Resultados 2T16 Reunião Anual 11 de Agosto de 2016 Dezembro,

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1 Reunião Resultados Anual 2T16 11 de Agosto de 2016 Dezembro,

2 Disclaimer Este material é uma apresentação de informações gerais sobre T4F Entretenimento SA ("T4F"), que se apresenta em forma resumida e não pretende ser completa, contém informações confidenciais e não pode ser reproduzido ou transmitido, total ou parcialmente, sem autorização prévia por escrito da T4F. Quaisquer declarações, projeções, expectativas, estimativas e planos contidos neste documento, que não descrevam fatos históricos, e os fatores ou tendências que afetem a condição financeira, liquidez ou resultados das operações, são declarações que envolvem vários riscos e incertezas. Essas declarações estão baseadas em suposições e análises feitas pela Companhia com base na sua experiência, nas condições de mercado e nos eventos futuros esperados, muitos dos quais estão além do controle da Companhia. Nenhuma decisão de investimento deve ser baseada na precisão, validade ou integralidade das informações ou opiniões contidas nesta apresentação. Sob nenhuma circunstância, nem a Empresa nem suas subsidiárias, conselheiros, diretores, agentes ou empregados serão responsáveis perante terceiros (inclusive investidores) por qualquer decisão de investimento com base nas informações e declarações contidas nesta apresentação, ou por quaisquer danos daí resultantes, correspondente ou específico. Esta apresentação não constitui oferta, convite ou solicitação de oferta, para subscrever ou comprar quaisquer títulos. Nem esta apresentação, nem algo aqui contido deve constituir a base de algum compromisso ou contrato de qualquer natureza. 1 1

3 Agenda 1 Descrição Geral da Companhia 2 Racional Estratégico-Financeiro 2 2

4 Descrição Geral da Companhia 3

5 Composição Acionária Composição Acionária(1) Base acionária concentrada Grupo Controlador Grupo Controlador + Maiores 10 acionistas detem 91,3% de T4F Fernando Luiz Alterio FA Comércio e 50,1% Participações 49,9% CIE International 8.7% 37,8% 5,7% 47,8% Free-Float Volume Médio Diário de Negociação (R$ 000) 90 Dias 361,7 60 Dias 417,1 IPO - Abril 2011 Preço - R$16,00 Tamanho da Oferta - R$503 milhões (US$310 milhões) (2) Market Cap - R$1,1 bi (US$689 milhões) Desempenho do Preço da Ação Abril 2012 (um ano depois do IPO) Maior Valor R$18,00 Market Cap R$ 1,3bi (US$686 milhões) 7 de dezembro de 2016 Preço Atual R$6,10 Market Cap R$411 milhões (US$121milhões) (3) Nota: (1) Estrutura Acionária em 27 de Maio de 2016; (2) Assumindo taxa de câmbio de US$1 = R$1,62 em 12 de maio de 2011; (3) Assumindo taxa de câmbio de US$1 = R$3,38 em 7 de Dezembro de,

6 Maior Promotora de Entretenimento na América do Sul T4F é a promotora líder no mercado de entretenimento ao vivo na América do Sul com um modelo de negócio diversificado e verticalizado Companhia Líder em Entretenimento ao Vivo na América do Sul Receita Líquida (2016e) Experiência, Inovação, Pioneirismo e Know-How Únicos Parcerias de longo prazo e Operações de Venues Modelo Diversificado e Verticalizado 4º maior player mundial de acordo com a Billboard (2014) 5x Top Independent Promoter (2009, 2010, 2012, 2013 e 2014) de acordo com a Billboard 1,9 milhões de tickets vendidos em 2015 para eventos próprios, e 6,5 milhões incluindo terceiros 500 empregados (Bra: 388, Arg: 79 e Chi: 33) Brazil 65% Argentina 25% Chile 10% Mais de 30 anos de experiência Pioneira no modelo de naming rights (1999) Pioneira em online ticketing (2000) com a Ticketmaster Promoção dos eventos de maiores sucessos no Brasil, Chile e Argentina Único promotor de conteúdos originais da Broadway na região desde 1999 Forte relacionamento com as principais agências mundiais de conteúdos artísticos Acordos de longa prazo e sólida relação com empresas patrocinadoras Operação das 6 melhores casas de espetáculos na região Promoção de eventos de conteúdos variádos Operação de Venues Alimentos, Bebidas e Merchandising Serviços de Ticketing OPORTUNIDADE ÚNICA DE INVESTIMENTO NO SETOR DE ENTRETENIMENTO NA AMÉRICA DO SUL 5

7 História da T4F Track record de sucesso, crescimento e expansão regional Fundação Expansão Consolidação do Modelo de Negócios Ciclo de Expansão 1983: Brasil Abertura do Palace (São Paulo) 2005: Argentina Aquisição da Ticketek 2008: 2011: Parceria com Live IPO Abertura de Nation na América do capital da T4F Sul Expansão para outras cidades do Brasil e outros países da região Construção de venues Consolidação 2012: Aquisição do BH Hall 2 em Belo Horizonte Aquisição da Aurolights 2015: EDC Brasil Incorporação da Bizarro (Chile) 1999: Brasil Abertura do Citibank Hall (São Paulo) ¹ Primeiro ano de promoções Broadway 2001: Brasil Abertura do Teatro Renault (São Paulo) Brasil Aquisição do Metropolitan (Rio de Janeiro) 2006: Brasil Aquisição da Vicar Argentina Aquisição da Pop Art 2014: Brasil - 1 st ano provomendo o Lollapalooza Brasil com contrato de 10 anos 2000: Brasil: Início das operações do sistema Ticketmaster 2007: Aquisição do controle da T4F por Fernando Alterio e Gávea Investimentos Aquisição da T4F Argentina e T4F Chile 2013: Expansão para o Segmetno de Festivais: Villa Mix Operação do Teatro Cetip (1) Antigo Credicard Hall (2) Antigo Chevrolet Hall 6

8 Entre 20% e 25% das receitas Entre 45% e 50% do lucro bruto MODELO VERTICALIZADO Modelo de Negócio Diversificado e Integrado Música ao Vivo Família & Teatro Esportes Outdoor e Indoor, Artistas Nacionais e Internacionais Entre 65% e 75% das receitas Entre 30% e 40% do lucro bruto Eventos Família e Musicais da Broadway Entre 5% e 8% das receitas Entre 10% e 15% do lucro bruto Principal categoria automotiva no Brasil e mais 4 outras competições Entre 5% e 8% das receitas Entre 5% e 10% do lucro bruto Alimentos, Bebidas e Merchandising - Venues da T4F - Eventos outdoor - Performing Arts Ticketing - Plataformas de Ticketing: - TicketsForFun (Brasil) e Ticketek (Argentina e Chile) - Serviços de Ticketing para terceiros: UFC, Brazil Open de Tenis, AFA (Argentinean Soccer Association), Davis Cup, Moto GP, Ultra Music Festival etc.; Operação de Venues - Citibank Hall (SP) - Metropolitan (RJ) - BH Hall (BH) - Teatro Renault (SP) - Teatro Opera Allianz (BsAs) - Teatro Cetip (SP) Fontes de Receita Venda de Ingressos Operação de Bilheteria Patrocínios e Naming Rights Suítes e Hospitality Centers A&B, Merchandising e Estacionamento Eventos Privados Equipamentos 7

9 Recorrência de Conteúdos Track Record único de acesso a conteúdos AAA Outdoor Live Music (desde 1982) Madonna Rod Stewart Ozzy Osbourne AC/DC Kiss Jonas Brothers Oasis Paul McCartney Coldplay Bon Jovi Metallica Guns N' Roses Aerosmith Rush Jonas Brothers U2 Pearl Jam Ozzy Osbourne Aerosmith Britney Spears Red Hot Chili Peppers Madonna Roger Waters Lady Gaga Linkin Park Bon Jovi Black Sabbath Justin Bieber Planeta Terra Dave Matthews Metallica One Direction Lollapalooza Villa Mix Festival Miley Cyrus Lollapalooza Pearl Jam Imagine Dragons Muse Villa Mix Festival Ariana Grande EDC Rolling Stones Maroon5 Lollapalooza Coldplay Paul McCartney Black Sabbath Teatro (desde 1999) Performing Arts (desde 1999) Esportes (since 1998) 8

10 Racional Estratégico-Financeiro 9

11 Dados Financeiros Receita Líquida e Margem Bruta Caixa (Dívida) Líquido/EBITDA EBITDA e Margem EBITDA Lucro Líquido e Margem Líquida 10

12 Pipeline 2017 LIVE MUSIC OUTDOOR FAMILY & THEATER SPORTS LIVE MUSIC INDOOR 11 1

13 Oportunidade de Investimentos Por que investir na Time for Fun? Maior promotora de entretenimento da América do Sul 1 Ótima oportunidade de investimento: Companhia negociada a valuation descontado com hidden values e alto potencial para criação de valor Plataforma diversificada e integrada que fornece uma solução de marketing One-Stop-Shop para nossos patrocinadores 2 3 Modelo de negócio resiliente com muito espaço para crescimento e histórico único de acesso a conteúdo AAA 4 Valor significativo a ser capturado ao entrar no início de um novo ciclo de crescimento de Receita, EBITDA e Margens 5 12