Prestadores Operadora NotreDame Intermédica Saúde S.A.

Transcrição

1 Prestadores Operadora NotreDame Intermédica Saúde S.A. NOVO PROCESSO DE ENVIO DE FATURAMENTO ELETRÔNICO GUIA RÁPIDO Visão Geral O processo de envio de faturamento eletrônico é formado por 3 (três) etapas obrigatórias: Envio de Lotes XML o Upload no Portal ConnectMed Informar dados da Nota Fiscal o Seleção dos lotes protocolados, o Informar número da nota fiscal, o Confirmar valor. Envio de Faturamento e Impressão da Capa o Selecionar notas fiscais, o Impressão da Capa de Faturamento. 1) Envio de Lotes Envie e protocole seus lotes de faturamento como de costume. Lembre-se que o protocolo de cada XML NÃO SERÁ MAIS IMPRESSO. Somente os lotes protocolados estarão disponíveis para a etapa 2 (Informar dados da Nota Fiscal). Veja abaixo um Exemplo da tela de envio de lotes XML Na etapa seguinte você vai selecionar quais XML farão parte de uma nota fiscal. O Processo continua com os dados de Nota Fiscal e Geração da Capa de Faturamento 1

2 2) Informar dados da Nota Fiscal Foi criado o submenu Processamento de Lotes dentro do menu Faturamento. Clique na opção Nota Fiscal, para buscar os lotes que deseja associar a uma Nota Fiscal. Será exibida tela de Consulta de Lotes. Preencha os filtros de data e clique em Buscar. Você também pode pesquisar um Lote específico. Somente após inserir os dados da nota fiscal, os lotes serão liberados para que sejam enviados à Operadora na etapa 3. Serão listados os lotes XML que atendem ao seu critério de busca. Marque os lotes XML que deseja associar à Nota Fiscal e clique em Enviar. 2

3 Preencha o Número da Nota Fiscal e o Valor da Nota Fiscal e depois clique em Salvar. Repita o processo caso haja outras notas fiscais para serem enviadas. Atenção: Tenha certeza de que os lotes selecionados e o Número da Nota Fiscal estão corretos, pois não será possível alterá-los depois que clicar em Salvar. Estando tudo correto, será exibida mensagem informando que a Nota Fiscal foi cadastrada com Sucesso. Clique em OK. ATENÇÃO: AS NOTAS FISCAIS DEVERÃO ESTAR SEPERADAS POR DIVISÃO (INTERMÉDICA, NOTREDAME OU SANTA AMÁLIA) EXEMPLO: Se seu estabelecimento atende às três divisões (Intermédica, Notredame e Santa Amália) você deverá emitir uma nota fiscal para cada operadora que você efetivamente atendeu algum paciente. 3) Envio de Faturamento Após informar os dados da nota fiscal na etapa 2, clique na opção Enviar Capa. Nesta página serão exibidas todas as Notas Fiscais que ainda não foram enviadas para a Operadora. Selecione uma ou mais notas fiscais para enviar o faturamento, imprima a capa de faturamento e encaminhe a documentação para a Operadora com a capa de faturamento impressa. ATENÇÃO: Não agrupe Notas Fiscais de diferentes Divisões. Sugerimos que faça o envio individual de cada Nota Fiscal, gerando assim uma capa por Nota Fiscal. 3

4 A) Seleção de Notas Fiscais e envio do faturamento das notas selecionadas Selecione as Notas Fiscais que deseja enviar e depois clique em Enviar. Após o envio, será exibida mensagem informando que o Faturamento foi enviado com Sucesso. Clique em OK. Veja agora como IMPRIMIR a Capa de Faturamento B) Consulta e impressão de Capa de Faturamento Utilize a opção Consultar Capa para consultar as remessas de Notas Fiscais já enviadas e imprimir as respectivas Capas de Faturamento. Clique no ícone da impressora para imprimir a Capa de Faturamento. 4

5 Atenção: A Capa de Faturamento deverá ser enviada junto com os respectivos lotes das guias físicas e notas fiscais à Operadora. Ao clicar no Código da Remessa, serão exibidos os lotes que compõem a(s) Nota(s) Fiscal(is) selecionada(s) para compor o Faturamento. No caso de dúvidas, solicite ajuda pelo de suporte de Connectmed: conectividade@crc.com.br. Informe no e- mail: Nome, telefone com DDD, CPF ou CNPJ da clínica, a Operadora, número de contrato e a sua dúvida. 5