Material preparado para investidores interessados/informações confidenciais e de uso exclusivo

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1 Material preparado para investidores interessados/informações confidenciais e de uso exclusivo

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3 A Palitadia é uma companhia de investimentos imobiliários estruturada para fornecer aos investidores institucionais e credenciados uma plataforma de participação direta em empreendimentos e investimentos imobiliários nos Estados Unidos de modo a obter crescimento constante de capitais sobre seu dinheiro e transparência no processo, e manter ao mesmo tempo uma carteira equilibrada de tipos de bens e estratégias para atingir o melhor equilíbrio entre desempenho e riscos.

4 A companhia é especializada na aquisição de imóveis e empreendimentos imobiliários e de propriedades para revenda ou para sua carteira de imóveis de aluguel. Seu objetivo é obter um equilíbrio entre o alto retorno, porém com baixa liquidez dos empreendimentos, e o retorno sólido a longo prazo e de alta liquidez das carteiras de imóveis de aluguel, de modo a obter dessa combinação um retorno constante durante todos os ciclos do mercado (ao contrário de outras companhias apenas de empreendimentos, como a Lennar Corporation, LEN, atrelada aos ciclos do mercado.)

5 A Palitadia é administrada por profissionais experientes, líderes no setor imobiliário e com profundo conhecimento sobre desenvolvimento de ativos, investimentos imobiliários, construção, finanças, direito, contabilidade, mitigação de perdas, estratégias de valor agregado e gestão de ativos, entre outros. A companhia investe em ativos e projetos imobiliários nos Estados Unidos, em desenvolvimento completo de projetos, conversão de propriedades para condomínios, propriedades subavaliadas e geradoras de receitas, aquisição de terreno e operações bancárias, e outros serviços que não estão geralmente à disposição dos investidores. A Palitadia é uma companhia de capital fechado que possui uma sólida estrutura jurídica e fornece participação direta e transparência total aos investidores, a quem fornece relatórios financeiros anuais auditados e de avaliação semestral independentes. Oferece também liquidez independentemente do prazo dos investimentos.

6 ESTRATÉGIAS DE INVESTIMENTO Material preparado para investidores interessados/informações confidenciais e de uso exclusivo

7 Duas estratégias principais Desenvolvimento completo do projeto (receitas de médio a longo prazo, com baixa liquidez). Propriedades geradoras de receitas (receitas constantes a longo prazo e alta liquidez). A companhia usa a maioria dos recursos para empreendimentos e aquisição de propriedades de aluguel e desenvolvimento de novos ativos para revenda, de modo a fornecer um retorno equilibrado e um fluxo de caixa sólido durante todos os ciclos do mercado. Outras estratégias Aquisições de projetos e ativos imobiliários em execuções hipotecárias ou com dificuldades financeiras. Aquisição de terrenos e reorganização de zonas. Conversões para condomínios.

8 Imóveis geradores de receitas: A companhia desenvolve empreendimentos de base imobiliária e adquire propriedades geradoras de receitas, comerciais e residenciais, inclusive escritórios, instalações industriais e de varejo, que estejam inadimplentes ou que tenham potencial para oferecer uma receita mais alta do que a que estão gerando depois que forem reformadas ou restruturadas. O objetivo é gerar um fluxo de caixa constante de aluguéis a longo prazo para fortalecer o balanço patrimonial da companhia e garantir lucros constantes, preservação do valor da carteira, e prover as necesidades de fluxo de caixa. Desnvolvimento do projeto: A companhia é incorporadora de empreendimentos residenciais e/ou comerciais para revenda em todo o território dos Estados Unidos e seu objetivo é obter um dos maiores rendimentos do setor e reduzir o risco de exposição e um retorno mínimo para os investidores, por meio de acordos e estruturas jurídicas.

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10 Imóveis com saldos em atraso ou em execução hipotecária: A companhia adquire imóveis residenciais e comerciais com saldo em atraso de bancos e outras instituições financeiras e de outras fontes, como liquidantes, administradores, síndicos, corretores de imóveis e corretores hipotecários ( Execuções Hipotecárias/Compra por Atacado ). Depois de comprar o imóvel usando essa estratégia de investimento, a companhia o reabilita e ou mantém para sua receita e seu possível valor futuro ou o coloca imediatamente à venda por meio de redes de investidores e companhias imobiliárias especializadas. Aquisição de terrenos e reorganização das zonas: A companhia adquire terrenos não utilizados a preços abaixo do valor de mercado para desenvolvimento ou para revenda após efetuar os planos arquitetônicos básicos de desenvolvimento. A companhia adquire também terrenos que possam ser integrados a outros lotes para criar extensões maiores para desenvolvimento ou revenda. Conversão para condomínios: A companhia adquire imóveis que geram receita para transformá-los em propriedades de condomínio com base no preço de revenda que gera pagamentos hipotecários mensais semelhantes às taxas de aluguéis do mercado.

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12 GESTORES Material preparado para investidores interessados/informações confidenciais e de uso exclusivo

13 Paul Murphy é incorporador imobiliário e construtor, empreiteiro da Shell, representante de proprietários, gerente de projeto e de construção. Ele tem 47 anos de experiência em gestão de projetos e experiência direta no setor. É conhecido como um profissional com grande capacidade de organização e resolução de problemas para projetos de construção complexos e problemas e desafios logísticos e políticos relacionados a projetos de construção. Murphy tem experiência em todas as etapas de construção residencial: casas unifamiliares, prédios de apartamentos de poucos e muitos andares, condomínios, prédios de escritórios, centros comerciais, armazéns e hotéis. Responsável pela construção de mais de unidades residenciais durante a sua carreira e com participação na gestão de vários projetos comerciais e varejistas, Murphy liderou empreendimentos de construção de mais de 300 milhões de dólares. Seus projetos mais recentes incluem:

14 Jerold Kaufman tem mais de 55 anos de experiência em âmbito nacional e internacional no desenvolvimento, construção, vendas e marketing, gestão de projetos e contratação para complexos multifamiliares, comerciais e edifícios. Durante a sua carreira, Kaufman foi responsável por treinar e gerenciar mais de representantes de vendas. Ele foi responsável pela promoção e venda de mais de 60 projetos residenciais em todo o país, com mais de unidades e mais de 2 bilhões em transações. Possui conhecimento incomparável sobre aquisição de terrenos, financiamento, trabalho jurídico e contratual, estudos de viabilidade, posicionamento de produtos, publicidade e relações públicas. Kaufman trabalha atualmente como diretor e consultor para alguns dos mais importantes líderes no setor imobiliário do país.

15 Rolando Benitez tem mais de 25 anos de experiência no setor imobiliário e de empréstimos hipotecários como fundador e proprietário de várias companhias de financiamento e desenvolvimento. Ele possui um histórico de sucessos na identificação e aproveitamento das oportunidades do mercado para geração de receita, lucros e aumento do segmento de mercado, e combina uma experiência sólida em finanças e gestão de operações e lucros e perdas e no desenvolvimento e negociação de alianças estratégicas, joint-ventures e sociedades. Como fundador da RAB Development Corporation, foi incorporador de mais de 45 projetos residenciais de construções novas e conversões. Os projetos foram realizados nos municípios de Dade, Broward, Orange e Seminole e englobaram projetos de 40 a unidades, que geraram mais de um milhão de dólares em vendas na década de 2000.

16 A carreira de Michael Bauer abrange várias áreas de desenvolvimento e construção em projetos nos Estados Unidos e internacionais, inclusive projetos médicos, residenciais de preços acessíveis e de luxo, hotelaria, fábricas, setor de varejo, para fins institucionais e municipais. O valor total dos projetos nos quais ele teve participação direta é superior a 2 bilhões de dólares. Bauer continua ativamente envolvido no segmento de pesquisa e desenvolvimento do setor de construção e fornece à Palitadia dados atualizados sobre recursos e métodos de construção. Durante os anos em que atuou como diretor da divisão de preconstrução e diretor de estimativas da Turnberry, suas responsabilidades englobavam a preparação de orçamentos preliminares para financiamento, orçamentos finais para construção e avaliação de licitações de empreiteiras. Michael Bauer trabalhou também na Coastal Construction Companies, Suffolk Construction e Weitz Construction, entre outras.

17 Pedro Blanco é fundador e diretor geral da Enkeros Investments e Agleon Investments LLC, holdings de investimentos. Ele foi o fundador e presidente executivo da Actinvest, uma corretora de valores de serviços completos na Venezuela, que foi vendida a investidores em Blanco liderou recentemente a criação de vários produtos e empreendimentos no setor financeiro nos Estados Unidos e no exterior e possui licenças de corretor de ações e valores mobiliários Séries 7 e 24 nos Estados Unidos. Como profissional, contribuiu para o desenvolvimento internacional de companhias multinacionais e sua atuação engloba desde áreas extremamente técnicas de mineração e exploração e produção de petróleo, até gestão de riscos, análise financeira, restruturação, desenvolvimento comercial, consultoria de gerenciamento, fusões e aquisições, gestão de investimentos e capital de risco. Blanco tem MBA em estratégia corporativa e finanças corporativas pela University of Michigan Ross School of Business e é formado, com louvor, em engenharia geofísica pela Universidad Simón Bolívar, na Venezuela.

18 Javier Lluch tem um histórico de sucesso no desenvolvimento e gestão de investimentos e fundos imobiliários em todos os Estados Unidos há mais de uma década, inclusive em uma sociedade com a RAB Development Corporation como presidente da Bricks Fund LTD, e outras imobiliárias de grande porte dos Estados Unidos na articulação de uma carteira de investimentos imobiliários de 850 milhões de dólares. Durante o período em que trabalhou para o Citigroup e para a Morgan Stanley, Lluch negociou e estabeleceu relacionamentos institucionais importantes na América Latina, e supervisionou e gerenciou fundos de investimentos de cerca de 500 milhões de dólares. Ele é formado em economia pela University of Western Ontario, no Canadá, e possui várias licenças no setor imobiliário de estudos especializados de instituições credenciadas nos Estados Unidos, como CCIM e LEEDS.

19 Michael Miarecki é um empresário do setor de desenvolvimento de resort e imóveis em mais de 10 países e tem 27 anos de experiência em estratégia de desenvolvimento de marca em âmbito internacional. Miarecki conduziu as atividades de desenvolvimento de marca e marketing para clientes do setor imobiliário internacional e parceiros como W Hotel and Residences, Sol Melia Hotels, Blackstar Properties, Marathon Capital, MH Funding and Investments, Fairmont Hotels, FIFCO-Reserva Conchal Development e Prospect Properties e atuou em projetos de valor superior a 1,5 milhão de dólares desde Ele recebeu mais de trinta prêmios do setor por campanhas de marketing e desenvolvimento de marca e pelo seu trabalho criativo, e participa frequentemente como palestrante de conferências do setor imobiliário e de resorts e de simpósios sobre desenvolvimento de marcas de luxo. Miarecki é fluente em inglês e francês e fala português.

20 Juan Arvelo é sócio fundador e diretor geral da Enkeros Investments, Inc. Tem mais de vinte anos de experiência no setor comercial e de finanças corporativas com foco em fusões e aquisições, transações de arrecadação de capital e restruturações. Arvelo tem experiência como consultor para companhias da América Latina e dos Estados Unidos e concluiu com sucesso emissões de ações, financiamento de dívida, compras de controle acionário, restruturações e fusões e aquisições no valor de um bilhão de dólares. Antes de ocupar esse cargo, Juan foi consultor e diretor financeiro adjunto da LS Energia, Inc. uma companhia de Engenharia, Aquisição e Construção no setor de geração de energia, e executou com sucesso transações relacionadas à geração de energia no valor de mais de 730 milhões de dólares, inclusive projetos de Engenharia, Aquisição e Construção, Operações e Manutenção e Produção Independente de Energia em Angola, Venezuela, República Dominicana e Panamá. Depois de terminar seu mestrado em finanças, Arvelo uniu-se à Price Waterhouse Coopers (PwC), onde fundou e criou a divisão de assessoria financeira corporativa na Venezuela. Arvelo é formado em economia pela Universidad Catolica Andres Bello (1993), tem mestrado em finanças pela IESA (1997) e concluiu, com louvor, mestrado em estratégia e empreendedorismo (2004).

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22 VANTAGENS DO INVESTIMENTO Material preparado para investidores interessados/informações confidenciais e de uso exclusivo

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24 Proteção contra a desvalorização: A melhor proteção contra a flutuação de moeda é investir no dólar norte-americano, e o ativo mais estável é o imóvel, seguido pelos títulos de renda fixa (obrigações) que oferecem menos da metade dos investimentos em imóveis. Economia estável: Os Estados Unidos oferecem uma das melhores e mais estáveis economias do mundo, ambiente de inflação controlada e taxas de juros atraentes para o desenvolvimento econômico, graças às políticas econômicas do país, que se concentram na estabilidade do mercado e na inflação. Melhor regime jurídico: Os Estados Unidos possuem o melhor regime jurídico para direitos de propriedade de imóveis no mundo. Diversificação de carteira: A forma mais sólida de diversificar uma carteira de investimentos é em imóveis nos Estados Unidos. Forte oportunidade de crescimento: Os Estados Unidos possuem uma economia em expansão e estável, e todos os indicadores mostram que a economia está se recuperando em uma trajetória de expansão constante.

25 Por que escolher a Palitadia? Acesso a propriedade direta de bens e empreendimentos imobiliários, em um forte regime jurídico, com o suporte das principais companhias profissionais de serviços e com a administração de uma equipe com vasta experiência em ter bom desempenho durante todos os ciclos da economia.

26 Por que escolher a Palitadia? Acesso a oportunidades de investimento imobiliário únicas e fora do mercado, como propriedades de posse de bancos. Os investidores podem acessar uma carteira diversificada de investimentos imobiliários administrados por uma equipe de profissionais experientes com um investimento mínimo de $ Acesso a liquidez periódica, independentemente do prazo dos projetos. Um regime jurídico transparente e bem estruturado para todas as oportunidades de investimento permite aos investidores manter uma supervisão clara da administração. Redução de risco e retorno superior por meio de tipos diversificados de ativos e estratégias flexíveis de investimento que se adaptam aos ciclos do mercado e fornecem liquidez. Acesso a alta alavancagem, com exposição limitada dos investidores. Maiores receitas líquidas por meio de aquisições abaixo do valor do mercado. Custos de gestão e operação são conservadores devido à divisão dos custos entre todos os investidores da companhia. Histórico sólido junto a instituições financeiras, o que fornece acesso a financiamento até para as mais difíceis oportunidades de investimento.

27 ESTRUTURA DE APOIO Material preparado para investidores interessados/informações confidenciais e de uso exclusivo

28 Assessoria Jurídica: Hinshaw and Culbertson Hinshaw & Culbertson LLP é uma firma de advocacia norte-americana que possui 500 advogados e 23 escritórios. Os advogados do Grupo Imobiliário da Hinshaw são reconhecidos em âmbito nacional nas suas áreas de atuação. Eliot C. Abbott, sócio da Hinshaw e diretor da equipe de consultoria jurídica da Palitadia tem décadas de experiência em transações domésticas, internacionais, privadas e públicas em várias áreas, como desenvolvimento e construção de imóveis, distribuição internacional e financiamento de projeto.

29 Administradora e Contadora: Gero and Evaul Jackie Gero, sócia fundadora e contadora oficialmente credenciada (CPA) tem mais de trinta anos de experiência em contabilidade corporativa e é considerada uma das melhores profissionais na região. Scott Evaul, contador oficialmente credenciado, tem mais de dez anos de experiência em contabilidade pública e se concentra em questões de tributação comercial, consultoria e compliance relacionadas às necessidades e exigências de pessoas com patrimônio líquido elevado.

30 Avaliações de Bens: Situs Companies A Situs é líder mundial na prestação de serviços de consultoria para empréstimos de imóveis comerciais e soluções de processo integradas. A Situs fornece assessoria à Palitadia para garantir serviços eficientes por meio de soluções personalizadas que fornecem transparência de dados, análise aprimorada de crédito, mitigação de risco de execução e eficácia operacional. Auditoria: Baker Tilly Com escritórios em mais de 130 países, Baker Tilly é uma companhia de contabilidade e firma de auditoria internacionalmente respeitada que utiliza os mais modernos softwares e tecnologias de auditoria para identificar exceções e executar análises completas. Banco: Bank of America

31 Os fundos imobiliários que utilizam profissionais de investimento experientes e dedicados a investir em imóveis com saldo em atraso poderão aproveitar, neste ano de 2013, a sólida variedade de oportunidades dos mercados imobiliários que existem atualmente nos Estados Unidos. (Deloitte, 2013)

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34 Javier Lluch Diretor Executivo Palitadia Management Group LLC 2112 Brickell Ave, Suite 900 Miami, Florida Material preparado para investidores interessados/informações confidenciais e de uso exclusivo