Os desafios de capacitação dos profissionais certificados Workshop de Certificação

Transcrição

1 Os desafios de capacitação dos profissionais certificados Workshop de Certificação

2 A promoção da Educação Financeira é um das prioridades da ANBIMA Fortalecer o mercado de capitais no Brasil Fortalecer a representação e a coordenação dos interesses dos associados local e internacionalmente EM BUSCA DE UM MERCADO CADA VEZ MAIS FORTE Promover o aperfeiçoamento tributário nos mercados financeiro e de capitais Promover a educação financeira

3 Objetivo 1: Geração e disponibilização de conhecimento sobre o investidor para as instituições associadas. Objetivo 2: ampliação da educação financeira do investidor por meio de parcerias. Objetivo 3: Elevação do padrão de qualificação dos profissionais certificados.

4 Iniciativas do Comitê de Certificação Objetivo 3: Elevação do padrão de qualificação dos profissionais certificados. Propor nova arquitetura para as certificações Mapeamento sobre a nova dinâmica de distribuição de produtos de investimentos Pesquisa de Percepção dos profissionais e dos investidores Criação de um Grupo de Trabalho de Conteúdo Revisão dos temas e pesos dos programas dos exames de certificação CPA- 10 e CPA-20 (alinhamento as práticas de mercado)

5 Iniciativas do Comitê de Certificação Objetivo 3: Elevação do padrão de qualificação dos profissionais certificados. Aperfeiçoar regras de atualização das certificações ANBIMA Revisão público-alvo da CPA-20 em linha com as novas legislações e dinâmica do mercado Desenvolvimento de processo de atualização da CEA que garanta padrões mínimos de atualização de todos os profissionais CGA: em discussão a abrangência do público-alvo, regras e processo de atualização

6 No que avançamos

7 Primeiro passo: compreender quem é quem na distribuição de produtos de investimentos Líder Gestão e Liderança Ética e Conduta Compliance Legislação e Autorregulação Relacionamento Ciclo de vida Planejamento de Investimentos Educação Financeira Suitability, Ética Técnicas de venda Especialista Produtos Risco Macroeconomia Análise de investimentos Tributação Estratégias de alocação Gestão de portfólio

8 Fomos investigar Se os esforços da ANBIMA para certificar os profissionais geraram mudanças positivas para o mercado e para os investidores Que percepções e comportamentos podem ajudar no processo de modernização das Certificações

9 Perfil da Amostra e Metodologia Investidores (Varejo e Alta Renda) Renda individual acima de R$ Idade entre 25 e 65 anos Com produtos de Investimento além de Poupança, Previdência Privada e Títulos de Capitalização Profissionais Certificados Comercializam Investimentos em bancos, corretoras, cooperativas... Idade acima de 18 anos Certificado + de 12 meses Qualitativa e quantitativa Discussões em grupo Entrevistas em profundidade Entrevistas online

10 Visão do cliente

11 Quem é o profissional procurado para falar sobre investimentos? nte de Conta specialista / onsultor de vestimentos O seu Gerente de Conta direciona o atendimento para outro Profissional? 24% 76% Assistente comercial 2 Especialista em investimentos Não Sim 45 Outros / NS 7 Total Assistente comercial 29 Consultor de investimentos Base: 1610/ 924/ 221 Fonte: Total da Amostra Investidores P12. Quando você precisa falar sobre os seus investimentos atuais ou novos, qual profissional você contata normalmente? 25

12 Por que os clientes concentram investimentos em uma instituição? CONFIANÇA: 88% RELACIONAMENTO: 71% RETORNO: 39%

13 CONHECIMENTO PROATIVIDADE ORIENTAÇÃO PERTINÊNCIA

14 A visão do cliente sobre o profissional que o atende Média 8,00 7,55 7,63 7,88 7,63 Discordo Concordo Concordo Totalmente

15 Visão do profissional

16 Quanto cada atividade representa no dia a dia do profissional? Base: 1.084/ 60 Fonte: Total da Amostra Gerentes/ Total da Amostra Demais Profissionais P.1 Quanto cada produto/ serviço representa no seu dia a dia?

17 Base: 1128 Fonte: Total da Amostra Profissionais P2 Como o profissional vê seu papel no suporte ao investidor Média AUTO AVALIAÇÃO GERAL (sinto que presto um bom atendimento em investimentos) 8,94 9,22 8,79 8,19 8,49 8,59 Discordo Concordo Concordo Totalmente

18 Como o profissional vê seu papel no suporte ao investidor (varejo X varejo alta renda) Discordo Concordo Concordo Totalmente Base: 934/152 Fonte: Total da Amostra Varejo / Alta Renda P2

19 Gap de percepções

20 Gap de percepções CONHECIMENTO DO CLIENTE Entendo os objetivos do investidor Sou proativo na oferta de investimentos Consigo identificar uma demandas específicas PRO-ATIVIDADE Ofereço produtos adequados Sou proativo na reavaliação da carteira de investimentos Tenho um papel fundamental na escolha dos investimentos Capacitação técnica ORIENTAÇÃO AO CLIENTE Faço o papel de conselheiro financeiro Meu cliente tem total confiança em mim PROFISSIONAIS Relacionamento de parceria com o cliente INVESTIDORES Escala do Gráfico Mínimo 0 Máximo 80

21 Gap de percepções CONHECIMENTO DO CLIENTE Entendo os objetivos do investidor Sou proativo na oferta de investimentos Consigo identificar uma demandas específicas PRO-ATIVIDADE Ofereço produtos adequados Sou proativo na reavaliação da carteira de investimentos Tenho um papel fundamental na escolha dos investimentos Capacitação técnica ORIENTAÇÃO AO CLIENTE Faço o papel de conselheiro financeiro Meu cliente tem total confiança em mim PROFISSIONAIS Relacionamento de parceria com o cliente INVESTIDORES Escala do Gráfico Mínimo 0 Máximo 80

22 Gap de percepções CONHECIMENTO DO CLIENTE Entendo os objetivos do investidor Sou proativo na oferta de investimentos Consigo identificar uma demandas específicas PRO-ATIVIDADE Ofereço produtos adequados Sou proativo na reavaliação da carteira de investimentos Tenho um papel fundamental na escolha dos investimentos Capacitação técnica ORIENTAÇÃO AO CLIENTE Faço o papel de conselheiro financeiro Meu cliente tem total confiança em mim PROFISSIONAIS Relacionamento de parceria com o cliente INVESTIDORES Escala do Gráfico Mínimo 0 Máximo 80

23 Gap de percepções CONHECIMENTO DO CLIENTE Entendo os objetivos do investidor Sou proativo na oferta de investimentos Consigo identificar uma demandas específicas PRO-ATIVIDADE Ofereço produtos adequados Sou proativo na reavaliação da carteira de investimentos Tenho um papel fundamental na escolha dos investimentos Capacitação técnica ORIENTAÇÃO AO CLIENTE Faço o papel de conselheiro financeiro Meu cliente tem total confiança em mim PROFISSIONAIS Relacionamento de parceria com o cliente INVESTIDORES Escala do Gráfico Mínimo 0 Máximo 80

24 Certificação ANBIMA

25 Olha que curioso... 74% dos aprovados em algum dos exames passaram na primeira tentativa 16% dos aprovados passaram na segunda tentativa Apenas 17% dos profissionais que prestaram provas nunca foram aprovados 4 mil pessoas tentaram mais de 5 vezes Há registros de até 25 tentativas

26 Evolução das taxas de aprovação dos profissionais (%) 58% 53% 40% 31%

27 Aprovação por faixa etária anos

28 A obtenção de Certificações é uma jornada valorizada - para os profissionais do mercado financeiro Gerentes de bancos EMPREGO Mais árdua, com + pedras no caminho e - continuada Corretoras CARREIRA Menos complexa, + prazerosa e + continuada

29 Total Razões para obter a certificação Obrigatoriedade para atuar no mercado financeiro Razões % 74 Aperfeiçoar conhecimentos 73 Reconhecimento profissional 55 Para receber uma promoção 48 Reposicionamento na carreira 41 Entrada no mercado financeiro 19 Outros 1

30 A relevância das certificações para o profissional O quanto concorda com cada uma das frases abaixo? Média Essa certificação transmite Credibilidade ao Profissional de investimentos 8,28 A certificação da ANBIMA me prepara para aconselhar o meu Cliente levando em consideração o seu perfil e necessidades de investimentos 8,24 CONHECIMENTO A Certificação da ANBIMA vai além de uma licença para trabalho, ela realmente agrega valor a minha formação como Profissional 8,18 Com essa Certificação eu me sinto apto a oferecer produtos considerando o perfil do meu Cliente Essa certificação garante a capacitação técnica do Profissional que a obtém 8,14 7,57 CAPACITAÇÃO Discordo Concordo Concordo Totalmente Base: Fonte: Total da Amostra Profissionais P12

31 A relevância das certificações para o profissional O quanto concorda com cada uma das frases abaixo? Média Sou valorizado na instituição na qual trabalho por ser Certificado Sou valorizado pelo mercado em geral por ser Certificado 7,28 7,11 VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL Para o meu Cliente faz a diferença ser atendido por um Profissional certificado O meu Cliente sabe que eu sou Certificado e isso é relevante para ele 6,38 5,43 RELACIONAMENTO Deveria haver uma maior divulgação dessas certificações junto aos Investidores 8,99 DIVULGAÇÃO Discordo Concordo Concordo Totalmente Base: Fonte: Total da Amostra Profissionais P12

32 Percepção de mudança após a obtenção da cerificação Percebeu alguma mudança na sua carreira após a Certificação? Que tipo de mudança? Base: / 736 Fonte: Total da Amostra Profissionais P13.Você percebeu alguma mudança na sua carreira após a certificação? / P14.

33 Interesse em obter mais alguma certificação ANBIMA Qual? Para ter Promoção / Reposicionamento na Carreira 81 Aperfeiçoar Conhecimentos 48 Reconhecimento profissional 46

34 certificação CPA-10 Percepção de valor vs taxa aprovação A certificação traz benefício para sua carreira? CPA-10 CPA-20

35 Suporte da instituição na qual trabalha, para qualificação profissional Recebe algum tipo de apoio da Instituição na qual trabalha, para sua qualificação? Que tipo de apoio? 18% 82% Sim Não Base: / 935 Fonte: Total da Amostra Profissionais P4.Você recebe algum tipo de apoio da Instituição na qual trabalha, para sua capacitação como Profissional de Investimentos? / P4A.Que tipo de apoio você recebe?

36 Tipo de treinamento vs Taxa aprovação CPA-10 FEZ UM CURSO PRESENCIAL PATROCINADO PELO EMPREGADOR FEZ UM CURSO PRESENCIAL POR CONTA PRÓPRIA FEZ UM CURSO ONLINE PATROCINADO PELO EMPREGADOR FEZ UM CURSO ONLINE POR CONTA PRÓPRIA ESTUDOU SOZINHO, SEM CURSO PREPARATÓRIO NÃO SE PREPAROU

37 Tipo de treinamento vs Taxa aprovação CPA-20 FEZ UM CURSO PRESENCIAL PATROCINADO PELO EMPREGADOR FEZ UM CURSO PRESENCIAL POR CONTA PRÓPRIA FEZ UM CURSO ONLINE PATROCINADO PELO EMPREGADOR FEZ UM CURSO ONLINE POR CONTA PRÓPRIA ESTUDOU SOZINHO, SEM CURSO PREPARATÓRIO NÃO SE PREPAROU

38 Tipo de treinamento vs Taxa aprovação FEZ UM CURSO PRESENCIAL PATROCINADO PELO EMPREGADOR FEZ UM CURSO PRESENCIAL POR CONTA PRÓPRIA FEZ UM CURSO ONLINE PATROCINADO PELO EMPREGADOR CEA FEZ UM CURSO ONLINE POR CONTA PRÓPRIA ESTUDOU SOZINHO, SEM CURSO PREPARATÓRIO NÃO SE PREPAROU

39 Tipo de treinamento vs Taxa aprovação CGA Módulo I

40 Tipo de treinamento vs Taxa aprovação CGA Módulo II

41 Visibilidade ANBIMA e as certificações para o investidor Já ouviu falar sobre a ANBIMA? Já ouviu falar sobre as Certificações ANBIMA (Ex.: CPA10, CPA20)? Onde ouviu falar? 37% 63% Sim Não Base: 1.610/ 565 Fonte: Total da Amostra Investidores P17. Você já ouviu falar sobre a ANBIMA? / P18. Você já viu ou ouviu falar sobre as Certificações ANBIMA (Ex.: CPA10, CPA20)? / P19. Onde você viu ou ouviu falar sobre as Certificações ANBIMA?

42 A relevância das certificações O quanto concorda com cada uma das frases abaixo? FAZ DIFERENÇA saber que o Profissional que me atende é certificado Média 8,42 Essa Certificação transmite CREDIBILIDADE ao Profissional que me atende para investimentos ,34 RELACIONAMENTO Essa Certificação atesta a capacitação técnica do Profissional ,13 Essa Certificação garante que o Profissional está apto a oferecer produtos considerando o meu perfil de Investidor ,00 CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL Deveria haver uma MAIOR DIVULGAÇÃO DESSAS CERTIFICAÇÕES junto aos Investidores ,87 DIVULGAÇÃO Discordo Concordo Concordo Totalmente Base: Fonte: Total da Amostra Investidores P20.

43 Melhor meio para divulgação dessas certificações Sites dos Bancos/ Corretoras 78 Em sites especializados em investimentos 66 Jornais e Revistas especializadas 62 Nos cartões de visitas dos Profissionais 55 TV (em programas especializados) 49 Nas Agências / Corretoras 45 Outros 3 Total Base: Fonte: Total da Amostra Profissionais P18.Qual seria o melhor meio para divulgação dessas Certificações?

44 O CPA-10 Porto alegrense Tem 21 anos Fez curso online, sem o auxílio da empresa Passou na primeira tentativa Considera que a prova tem um grau de dificuldade médio Já estava vinculado a uma instituição financeira Não atua numa área que exige esta certificação Se inscreveu por conta própria na prova Acredita que a certificação trará benefícios significativos para o desempenho de suas atividades

45 A CPA-20 Sergipana Tem 30 anos Fez curso online, sem o auxílio da empresa Passou na primeira tentativa Considera que a prova é difícil Não estava vinculada a uma instituição financeira Não atua numa área que exige esta certificação Se inscreveu por conta própria na prova Acredita que a certificação trará benefícios, mas não muito importantes

46 SOMOS A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ENTIDADES DOS MERCADOS FINANCEIRO E DE CAPITAIS Ana Leoni Superintendente de Educação São Paulo Av. das Nações Unidas, º e 21º andares São Paulo SP Brasil Rio de Janeiro Av. República do Chile, º andar Rio de Janeiro RJ Brasil