Mercado Global de Bebidas 2010

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1 Mercado Global de Bebidas 2010

2 Pontos Chave dessa apresentação: Suco de laranja é ainda o principal sabor na categoria de sucos no mundo Suco de laranja 100% com desafio de voltar a crescer Outras bebidas competindo pela preferência do consumidor Suco de laranja enfrentando uma diminuição em volume nos mercados tradicionais 40 países representam 78% do mercado mundial de Sucos e 99% do consumo de Suco de Laranja Entendimento do consumidor é essencial para estimular o mercado de suco de laranja Acompanhamento das informações de mercado e da cadeia é também essencial Oportunidades para crescimento em países em desenvolvimento como o Brasil M&PM TP Brazil 2010

3 Mercado Mundial de Bebidas Industrializadas Suco de Laranja contribui com 1.6% do total de consumo (Refrescos com 0.8% e Sucos e Néctares com 0.9%) Vinho Bio litros (2009) Café Quente 1.8% Chá Quente 35% 30% Cerveja Sucos & Nectares Refrescos 2.6% 11.2% 2.7% 12.5% 8.2% 20.9% 4.0% 7.1% Leite Aromatizado 0.9% Bebidas à Base de Leite Outros Bebidas Carbonatadas 12.8% 15.3% Outros: Xaropes, Chá e Bebidas a Base de Café, Energéticos & Isotônico, Suco Concentrado e em Pó Água Leite Branco Fonte: Compass 2009 Produtos, Embalagens e Mercaods estimados. Apenas países reportados. *Apenas volumes negociados M&PM TP Brazil 2010

4 Mercado Mundial de Bebidas Industrializadas Evolução de Volume Crescimento nos últimos 6 anos foi de 3.6% CAGR 03 x % CAGR 03 x % CAGR 06 x % Fonte: Compass 2009 Produtos, Embalagens e Mercaods estimados. Apenas países reportados. *Apenas volumes negociados M&PM TP Brazil 2010

5 Mercado Mundial de Bebidas Industrializadas Evolução de Volume por Subcategoria Refresco, Água e Bebidas a base de Leite liderando o Crescimento % 6.7% 9.0% 20.4% 11.2% 12.8% 14.0% 2.2% 2.8% 14.8% % 6.8% 8.8% 20.5% 11.1% 13.2% 13.8% 2.2% 2.8% 14.5% % 6.8% 8.6% 20.6% 11.1% 13.7% 13.5% 2.3% 2.8% 14.1% % 6.9% 8.4% 20.6% 11.3% 14.2% 13.3% 2.4% 2.8% 13.7% Bio litros (2009) % 3.9% 7.1% 7.0% 8.2% 8.1% 20.6% 20.6% 11.5% 11.4% 14.6% 13.1% 15.0% 12.9% 2.5% 2.7% 2.6% 2.7% 13.3% 13.0% % 7.1% 8.2% 20.9% 11.2% 15.3% 12.5% 2.7% 2.6% 12.8% Bebidas à Base de Leite Outros Café Quente Chá Quente Vinho Cerveja Água Bebidas Carbonatadas Refrescos Suco e Nectar Leite Aromatizado Leite Branco CAGR 03x09 6.5% 4.6 % 2.0% 4.0% 2.1% 3.6% 6.6% 1.7% 7.3% 2.1% 4.2% 1.2% Outros: Xaropes, Chá e Bebidas a Base de Café, Energéticos & Isotônico, Suco Concentrado e em Pó Fonte: Compass 2009 Produtos, Embalagens e Mercaods estimados. Apenas países reportados. *Apenas volumes negociados M&PM TP Brazil 2010

6 Sabores dos Sucos e Néctares no Mundo Laranja e Maçã as frutas mais desejadas Sucos e Néctares Global 2009 importância dos sabores 1.0 Outros Cranberry Manga Abacaxi Pessego Uva Mix de Frutas 0.4 Maçã 16% 0.2 Laranja 35% 0.0 Sabores Fonte: Euromonitor IMIS. Share por mio Litros Confidential Inclui: Suco e Néctares Category Management / April 2010

7 Lançamentos de Sucos e Néctares no mundo em 2009 Outras frutas além da Laranja ganhando espaço Número de variantes por sabores Romã Laranja 22% 6% 7% Uva Morango 7% 7% Fruta Maçã - 19% 8% 7% Pêssego % 8% Manga - Abacaxi - 7 Confidential Fonte: Mintel GNPD Category Management / April 2010

8 Análise do Mercado Global de Sucos 2010

9 Mercado Global de Sucos Industrializados e Outras Evolução de Volume Isotônicos & Energéticos, Bebidas a base de Chá e Refrescos liderando o crescimento Volumes in MM LITROS CAGR 03 x % CAGR 03 x % CAGR 06 x % CAGR 03x Suco 100% Nectar Refrescos Suco em Pó Suco Concentrado Energéticos Café PPB -0.8% 7.1% 7.3% 3.5 % 0.6% 8.8% 2.1% Chá PPB 7.7% Fonte: Compass 2009 Produtos, Embalagens e Mercaods estimados. Apenas países reportados. *Apenas volumes negociados

10 Mercado Global de Sucos Industrializados e Outras Evolução de Volume Laranja perde volume, outros sabores e bebidas crescendo rapidamente Volumes em MM LITROS CAGR 03 x % CAGR 03 x % CAGR 06 x % CAGR 03x Suco 100% Outros Sabores Suco 100% Laranja Nectar Outros Sabores Nectar Laranja Refresco Outros Sabores Refresco Sabor Laranja Suco em Pó Suco Concentrado Energéticos Café PPB 0.1% -1.7% 8.0% 3.7% 7.7% 6.4% 3.5 % 0.6% 8.8% 2.1% Chá PPB 7.7% Fonte: Compass 2009 Produtos, Embalagens e Mercaods estimados. Apenas países reportados. *Apenas volumes negociados

11 Mercado Global de Sucos Industrializados Evolução de Volume Prontos para beber são os que mais crescem Volumes em MM LITROS CAGR 03 x % 94,228 16,361 14,313 27,641 11,288 CAGR 03 x % 97,455 16,783 14,355 29,377 12, ,604 17,491 14,207 31,691 13, ,290 17,871 14,489 34,294 14, ,255 18,710 14,600 37,234 16,091 CAGR 06 x % 114,617 19,276 14,612 39,849 16, ,672 20,137 14,814 42,153 17,074 Pó Concentrado Refresco (até 24% Suco) Nectars (25-99% Suco) CAGR 03x % 0.6 % 7.3 % 7.1 % 24,625 24,588 24,791 24,836 24,620 24,016 23,495 Suco (100% Suco) -0.8% Fonte: Compass 2009 Produtos, Embalagens e Mercaods estimados. Apenas países reportados. *Apenas volumes negociados

12 Categoria de Sucos 40 mercados com as maiores contribuições de volume

13 Metodologia Análise dos principais 40 mercados e disposable income per capita Mercados Globais 13 AUSTRALIA $18,009 CHILE $5,767 ARGENTINA $4,460 ÁUSTRIA $27,209 ITÁLIA $24,581 BRASIL $5,227 BÉLGICA $28,341 RÚSSIA $5,242 CHINA $2,025 CANADÁ $24,083 ÁFRICA DO SUL $3,285 COLÔMBIA $3,415 DINAMARCA $26,285 UCRÂNIA $1,722 FINLÂNIDA $25,021 FRANÇA $28,789 ÍNDIA $823 ALEMANHA $27,299 INDONÉSIA $1,429 GRÉCIA $20,868 ISRAEL $14,917 IRLANDA $26,859 MÉXICO $5,632 JAPÃO $25,374 MARROCOS $2,107 HOLANDA $23,661 FILIPINAS $1,274 NOVA ZELÂNDIA $14,035 POLÔNIA $7,041 NORUEGA $33,233 ROMÊNIA $4,266 COREIA DO SUL $11,247 ARÁBIA SAUDITA $5,850 ESPANHA $20,431 TAIWAN $8,992 SUÉCIA $22,013 TURQUIA $6,293 SUÍÇA $42,629 REINO UNIDO $22,016 EUA $32,915

14 Metodologia Sucos Pronto Para Beber Mundo 82 Bio de litros 78% Sucos Pronto Para beber 40 Países Selecionados 64 Bio de litros 14 99% do Suco de Laranja

15 Sucos Pronto Para Beber - Volume 40 Países Selecionados, Volumes em MM LITROS CAGR 03 x % CAGR 03 x % CAGR 06 x % 53,871 55,260 57,075 58,717 59,744 60,571 63, Fonte: Compass 2009 Produtos, Embalagens e Mercaods estimados. Apenas países reportados. *Apenas volumes negociados

16 Subcategorias de Sucos Prontos para Beber Evolução de Volume Néctares com o maior crescimento 40 Países Selecionados, Volumes em MM LITROS CAGR 03 x % CAGR 03 x % CAGR 06 x % CAGR (%) 53,871 55,260 57,075 58,717 59,744 60,571 63, ,985 24,622 25,985 26,608 27,388 28,496 32,013 Refrescos 3.5% 6.4% 4.9% 8,302 8,796 9,319 10,335 10,859 11,316 11,125 Nectares 7.6% 2.5% 5.0% 21,585 21,842 21,771 21,774 21,497 20,759 20,388 Suco 100% 0.3% -2.2% -0.9% Cresc vs ano anterior 2.6% 3.3% 2.9% 1.7% 1.4% 4.9% 16 Fonte: Compass 2009 Produtos, Embalagens e Mercaods estimados. Apenas países reportados. *Apenas volumes negociados

17 Regiões do Mundo Sucos Prontos para Beber Evolução de Volume Ásia, Oriente Médio e América Latina liderando o crescimento 40 Países Selecionados, Volumes em MM LITROS CAGR 03 x % CAGR 03 x % CAGR 06 x % CAGR (%) 53,871 5,743 10,786 55,261 5,626 11,296 57,075 6,095 12,079 58,717 6,246 12,828 59,744 6,182 13,973 60,570 6,961 14,539 63,526 7,465 16,987 Oriente Médio Africa Oceania America Latina % 4.6% 4.3% 13.4% -6.2% 3.2% 2.1% 0.9% 1.5% 2.8% 6.1% 4.5% 18,230 18,544 19,102 20,286 20,737 20,958 20,313 Asia 5.9% 9.8% 7.9% Europa 3.6% 0.0% 1.8% 17, , , , , , , America do Norte -0.1% -1.3% -0.7% 17 Crescimento vs ano anterior 2.6% 3.3% 2.9% 1.7% 1.4% 4.9% Fonte: Compass 2009 Produtos, Embalagens e Mercaods estimados. Apenas países reportados. *Apenas volumes negociados

18 CAGR 03x09 Principais Mercados de Sucos EUA é o maior, mas China, Ucrânia e Indonésia apresentaram maior crescimento, Brasil em 11º, mas com grande crescimento Sucos 20 Principais Mercados, 2009 Volumes em MM LITROS -0.8% 15.5% 1.6% -2.5% 5.0% -0.1% 5.6% 1.6% 2.1% 4.2% 8.5% 2.8% 0.1% -1.1% 5.4% 1.1% 13.2% -3.3% 16.0% 18.2% 15,232 8,801 4,497 4,455 3,416 2,806 2,735 2,318 2,209 1,625 1,520 1,360 1, EUA China Mexico Alemanha India Japão Russia França Grã Betanha Polonia Brasil Espanha Canada Itália Arabia Saudita Holanda Turquia Coreia do Sul Ucrania Indonesia 18 Fonte: Compass 2009 Produtos, Embalagens e Mercaods estimados. Apenas países reportados. *Apenas volumes negociados

19 Atributos que os consumidores reconhecem nos sucos prontos SAÚDE & SABOR NUTRIÇÃO REFRESCÂNCIA EUA (1º em importancia) Japão (43%) Turquia (50%) Canadá (84%) Brasil (48%) Espanha (66%) 19 Egito (59%) Grécia (21%) Alemanha: (85%) Source: U&A Studies % of Consumers mentioning each statement

20 Forças que geram tendências Globais Forças que afetam o consumidor Reação dos consumidores a essas forças GfK NOP Roper Reports Worldwide countries on 5 continents, respondents age 15+, kids not included Respondents represent sampling projectable to over 1.2 bio global consumer 500 to 1,500 in-home, face-to-face, 1-hour interviews per country, with a further 1,500 online interviews in developed markets only (AU, JP, KO, TW, CA, US, FR, D, IT, SP, SE, UK) Internal C.Cantoni / April 2010

21 Tendências Globais 2010 Sucos Prontos acompanha essas tendências Economia 1 Foco no custo benefício 2 Vida mais fácil Busca pelo prazer a vida e a praticidade/conveniência Paradoxo da Saúde 3 Foco entre a preocupação e a ação 4 Simplesmente Verde Foco no retorno ao simples, vida mais sustentável Consumidores Ansiosos 5 Foco em segurança alimentar 6 Consumidores no controle Consumidores com o poder de decisão e cada vez mais ativos Lar dode Lar 7 Valoriação das tradições, ficar mais em casa GfK NOP Roper Reports Worldwide countries on 5 continents, respondents age 15+, kids not included Respondents represent sampling projectable to over 1.2 bio global consumer 500 to 1,500 in-home, face-to-face, 1-hour interviews per country, with a further 1,500 online interviews in developed markets only (AU, JP, KO, TW, CA, US, FR, D, IT, SP, SE, UK) Internal C.Cantoni / April 2010

22 What do we mean by Soft Drinks? Suco de Laranja Category definition Pronto para Beber 100% Juice 40 Nectars mercados (>25% juice) com maior contribuição Fruit / Flavoured Still Drinks Tea based drinks Coffee based drinks Sports & Energy Drinks These sub-categories are also grouped as JNSD Water Carbonated Soft Drinks 22

23 23

24 Suco 100% Evolução de Volume Categoria em queda e laranja idem 40 Países Selecionados, Volumes em MM LITROS CAGR 03 x % CAGR 03 x % CAGR 06 x % CAGR 03x09 21,585 4, ,471 4,294 21,842 4, ,502 4,140 21,771 4, ,575 4,053 21,774 4, ,655 4,029 21,497 4, ,759 3,907 20,759 4, ,746 3,813 20,388 4, ,590 3,724 Outros Uva Tomate Mix de Frutas 0.8% -2.1 % 2.6% 1.3 % Maçã -2.3 % 10,197 10,257 10,045 9,829 9,511 9,170 9,247 Laranja -1.6% Fonte: Tetra PakCompass 2009 Produtos, Embalagens e Industrias estimadas. Apenas países reportados. *Apenas volumes negociados

25 Néctares Evolução de Volume Categoria cresce e sabores diferentes da Laranja têm o maior crescimento 40 Países Selecionados, Volumes em MM LITROS CAGR 03 x % CAGR 03 x % CAGR 06 x % CAGR 03x09 10,335 10,859 11,316 11,125 Outros 4.8% 8,302 3, , ,796 3, ,084 1,097 9,319 4, ,115 1,194 4, ,210 1,397 4, ,332 1,446 4,912 1,017 1,384 1,495 4,629 1,027 1,468 1,514 Manga Pessego Maça Mix de Frutas Laranja 6.2% 8.7 % 5.7% 7.2 % 1.6% 1,757 1,683 1,716 1,826 1,835 1,955 1, Fonte: Tetra Pak Compass 2009 Produtos, Embalagens e Industrias estimadas. Apenas países reportados. *Apenas volumes negociados

26 Refrescos Evolução de Volume Laranja cresce menos do que outros sabores e mix de frutas 40 Países Selecionados, Volumes em MM LITROS CAGR 03 x % CAGR 03 x % CAGR 06 x % CAGR 03x09 32,013 23,985 8,664 1,284 2,206 2,524 1,985 24,622 8,772 1,481 2,066 2,601 2,223 25,985 9,195 1,553 2,050 2,821 2,413 26,608 9,257 1,656 2,080 2,939 2,658 27,388 9,372 1,686 2,203 2,982 2,910 28,496 9,766 1,816 2,371 3,126 3,158 11,509 1,887 2,328 3,305 3,700 Outros Uva Maça Manga Mix de Frutas 4.8% 6.6% 0.9% 4.6% 10.9 % 7,321 7,480 7,954 8,018 8,235 8,259 9,284 Laranja 4.0% Fonte: Tetra Pak Compass 2009 Produtos, Embalagens e Industrias estimadas. Apenas países reportados. *Apenas volumes negociados

27 Consumo Total de Suco de Laranja Evolução de Volume por Subcategoria 40 Países Selecionados, CAGR 03 x % CAGR 03 x % CAGR 06 x % Volumes em MM LITERS 19,275 19,420 19,715 19,673 19,581 19,385 20,462 CAGR (%) ,321 7,480 7,954 8,018 8,235 8,259 9,284 Refresco 4.0% 1,757 1,683 1,716 1,826 1,835 1,955 1,931 Nectar Suco 100% 1.6% -1.6% 10,197 10,257 10,045 9,829 9,511 9,170 9,247 Growth vs previous year % 1.5% -0.2% -0.5% -1.0% -5.6% 27 Fonte: Compass 2009 Produtos, Embalagens e Industrias estimadas. Apenas países reportados. *Apenas volumes negociados

28 Principais Mercados Sucos, Néctares e Refrescos de Laranja EUA China Grã Betanha Alemanha França Japão Brasil Mexico Canada Russia 10 Países Selecionados, % % % % 15.2% % 12.3% % % 3.0% 5.4% % 2.2% 81.9% 87.2% 61.9% 95.0% % 57.6% 62.2% 69.9% 11.3% % 32.7% 0 5.2% 5.1% 8.6% 18.1% 4.2% Refresco Nectar Suco 100% 28

29 Principais mercados de Suco de Laranja China com alto consumo de suco, mas pouco do concentrado FCOJ 5, Principais Mercados, 2009 Volumes em MM LITROS 851 3,356 FCOJ 66 Brix Equivalent ,205 1,189 1, CAGR 03x09 EUA China Grã Betanha Alemanha França Japão Brasil Mexico Canada Russia Espanha Polonia Arabia Saudita Coreia do Sul Australia Africa do Sul India Indonesia Belgica Itália -3.1% 8.6% 0.0% -4.2% 0.3% -2.0% 1.9% 4.3% 1.2% 8.7% 1.7% 0.7% 5.6% -0.5% 0.7% 0.8% 13.8% 23.2% 0.1% -2.4% OBS: Volumes em FCOJ 66 Brix Equivalent incluem sabor multifrutas com suco de laranja. Não inclui xarope usado em Bebidas Carbonatadas 29 Fonte: Compass 2009 Produtos, Embalagens e Industrias estimadas. Apenas países reportados. *Apenas volumes negociados

30 Consumo de FCOJ Equivalente a 66 Brix nos 40 Principais Mercados Total Consumo MM Tons 2,406 2,403 2,379 2,349 2,299 2,246 2,267 1 EUA 1,002 1, ALEMANHA FRANÇA GRÃ BETANHA CANADÁ JAPÃO RUSSIA CHINA ESPANHA BRASIL MEXICO AUSTRALIA COREIA DO SUL POLONIA HOLANDA ITÁLIA AFRICA DO SUL ARABIA SAUDITA SUÉCIA BÉLGICA OBS: Volumes em FCOJ 66 Brix Equivalent incluem sabor multifrutas com suco de laranja. Não inclui xarope usado em Bebidas Carbonatadas

31 Consumo de FCOJ Equivalente a 66 Brix nos 40 Principais Mercados Total Consumo MM Tons 2,406 2,403 2,379 2,349 2,299 2,246 2, INDIA NORUEGA AUSTRIA SUÍÇA ARGENTINA IRLANDA UCRANIA GRÉCIA DINAMARCA CHILE FINLANDIA NOVA ZELANDA ROMENIA INDONESIA TAIWAN TURQUIA ISRAEL FILIPINAS COLOMBIA MARROCOS OBS: Volumes em FCOJ 66 Brix Equivalent incluem sabor multifrutas com suco de laranja. Não inclui xarope usado em Bebidas Carbonatadas

32 América do Norte América do Norte EUA Canadá 32

33 Consumo de Suco de Laranja América do Norte Evolução por Subcategoria CAGR 03 x % CAGR 03 x % CAGR 06 x % 7,043 7,447 7,226 6, Volumes em MM LITROS Países Selecionados 1, , , , ,225 1,628 5,567 1,211 6,232 1,786 Refresco CAGR (%) % Nectar 8.1% 5,078 5,290 5,115 4,813 4,579 4,340 4,429 Suco 100% -3.1% Growth vs previous year OBS: Volumes em FCOJ 66 Brix Equivalent incluem sabor multifrutas com suco de laranja. Não inclui xarope usado em Bebidas Fonte: Compass 2009 Produtos, Embalagens e Industrias estimadas. Apenas países reportados. Carbonatadas *Apenas volumes negociados % -1.8% -4.8% -3.8% -1.9% -1.2% CONSUMO DE FCOJ EQUIVALENTE A 66 BRIX MM TONS 1,097 1,126 1,095 1, % -3% -7% -7% -11% 12%

34 Suco de Laranja nos Estados Unidos Americanos bebem principalmente Suco 100%, mas com queda no consumo Volumes em MM LITROS 6,522 1,926 6,922 2,129 CAGR 03 x % 6,633 2,071 CAGR 03 x % 6,151 1,876 5,679 1,612 CAGR 06 x % 5,012 1,193 5,673 1,774 Refresco CAGR (%) % Suco 100% -2.7% 4,595 4,793 4,561 4,275 4,068 3,819 3,899 Growth vs previous year % -4% -7% -8% -12% 13% CONSUMO DE FCOJ EQUIVALENTE A 66 BRIX MM TONS 1,002 1, % -4.3% -6.2% -4.5% -6.4% 3.1% OBS: Volumes em FCOJ 66 Brix Equivalent incluem sabor multifrutas com suco de laranja. Não inclui xarope usado em Bebidas Carbonatadas Fonte: Compass 2009 Produtos, Embalagens e Industrias estimadas. Apenas países reportados. *Apenas volumes negociados

35 Estados Unidos Litros de Suco de Laranja FCOJ Equivalente a 66 Brix População: Estimativa Nacional em 1º de Janeiro MM litros 6,522 6,922 6,633 6,151 5,679 5,012 5,673 MM Tons 1,002 1, ' , , , , , , ,600 PIB per capita US$ $38,393 $40,519 $42,761 $44,908 $46,725 $47,495 $46,504 Taxa de Desemprego Total da Renda Disponível Total de renda per capita anual disponível % 6.0% 5.5% 5.1% 4.6% 4.6% 5.8% 9.3% US$ Billion $8,052,900 $8,561,900 $8,944,300 $9,435,621 $9,932,805 $10,211,625 $10,091,869 US$ $27,748 $29,232 $30,262 $31,625 $32,968 $33,584 $32,915 Inflação % 2.3% 2.7% 3.4% 3.2% 2.9% 3.8% 0.3% OBS: Volumes em FCOJ 66 Brix Equivalent incluem sabor multifrutas com suco de laranja. Não inclui xarope usado em Bebidas Carbonatadas Fonte: indexmundi / European Central Bank 35 Fonte: Compass 2009 Produtos, Embalagens e Industriass estimadas. Apenas

36 Europa Europa Alemanha RU França Itália Turquia Rússia Dinamarca Polônia Holanda Finlândia Espanha Romênia Suécia Bélgica Noruega Áustria Suíça Irlanda Ucrânia Grécia 36

37 Consumo de Suco de Laranja - Europa Evolução por Subcategoria Volumes em MM LITROS - Países Selecionados`` CAGR 03 x % CAGR 03 x % CAGR 06 x % 6,261 6,049 6,022 6,164 6,137 6,162 6,146 1,544 1,006 1, , ,531 1,009 1,556 1,050 1,607 1,068 1,623 1,084 Refresco Nectar CAGR (%) % 1.2% Suco 100% -1.3% 3,711 3,601 3,560 3,624 3,531 3,487 3, Crescimento vs ano anterior -3.4% -0.4% 2.3% -0.4% 0.4% -0.3% CONSUMO DE FCOJ EQUIVALENTE A 66 BRIX MM TONS % -1% 3% -1% 0% -2% 37 OBS: Volumes em FCOJ 66 Brix Equivalent incluem sabor multifrutas com suco de laranja. Não inclui xarope usado em Bebidas Fonte: Compass 2009 Produtos, Embalagens e Industrias estimadas. Apenas países reportados. Carbonatadas *Apenas volumes negociados

38 Suco de Laranja na Alemanha Alemães bebem principalmente Suco 100%, mas com queda no consumo Volumes em MM LITROS 1,542 CAGR 03 x % CAGR 03 x % CAGR 06 x % , , , , , , Refresco Nectar CAGR (%) % -4.0% Suco 100% -4.8% Crescimento vs ano anterior -9.3% -6.8% 1.8% -4.3% -2.1% -4.2% 38 CONSUMO DE FCOJ EQUIVALENTE A 66 BRIX MM TONS % -9% 1% -5% -2% -3% OBS: Volumes em FCOJ 66 Brix Equivalent incluem sabor multifrutas com suco de laranja. Não inclui xarope usado em Bebidas Carbonatadas Fonte: Compass 2009 Produtos, Embalagens e Industrias estimadas. Apenas países reportados. *Apenas volumes negociados

39 Alemanha Litros de Suco de Laranja FCOJ Equivalente a 66 Brix População: Estimativa Nacional em 1º de Janeiro MM litros 1,542 1,399 1,303 1,326 1,268 1,241 1,189 MMTons '000 82,537 82,532 82,501 82,438 82,315 82,218 82,002 PIB per capita US$ 29,595 33,272 33,777 26,649 40,374 44,425 40,825 Taxa de Desemprego % 9.8% 9.2% 9.2% 8.1% 8.3% 7.3% 7.6% Total da Renda Disponível Total de renda per capita anual disponível US$ Billion $1,657,727 $1,851,009 $1,884,679 $1,940,979 $2,146,858 $2,354,737 $2,238,533 US$ $20,085 $22,428 $22,844 $23,545 $26,081 $28,640 $27,299 Inflação % 1.0% 1.7% 1.6% 1.6% 2.3% 2.6% 0.3% OBS: Volumes em FCOJ 66 Brix Equivalent incluem sabor multifrutas com suco de laranja. Não inclui xarope usado em Bebidas Carbonatadas Fonte: indexmundi / European Central Bank 39 Fonte: Compass 2009 Produtos, Embalagens e Industriass estimadas. Apenas países reportados. *Apenas volumes negociados

40 Ásia Japão China Índia Ásia Coreia do Sul Indonésia Filipinas Taiwan 40

41 Consumo de Suco de laranja - Ásia Evolução por subcategorias Volumes em MM LITROS - Países Selecionados 3,677 2,449 CAGR 03 x % 3,618 2,455 4,025 2,871 CAGR 03 x % 4,258 3,049 4,594 3,447 CAGR 06 x % 4,849 3,701 5,154 4,045 Refresco Nectar CAGR (%) % -3.3% Suco 100% 8.7% Crescimento vs ano anterior %% 11.2% 5.8% 7.9% 5.6% 7.3% 2009 CONSUMO DE FCOJ EQUIVALENTE A 66 BRIX MM TONS % 1% 3% 1% -2% 3% OBS: Volumes em FCOJ 66 Brix Equivalent incluem sabor multifrutas Fonte: Compass 2009 Produtos, Embalagens e Industrias estimadas. Apenas países reportados. com suco de laranja. Não inclui xarope usado em Bebidas Carbonatadas *Apenas volumes negociados

42 BRIC + México Brasil Rússia Índia China BRIC México 42

43 Suco de Laranja no Brasil Grandes oportunidades para o consumo interno de Suco de Laranja Volumes in MM LITERS CAGR 03 x % 759 CAGR 03 x % CAGR 06 x % Refresco CAGR (%) % Nectar % Suco 100% -17.2% Crescimento vs ano anterior 1.0% 6.8% 4.4% -7.1% 2.0% 4.9% 43 CONSUMO DE FCOJ EQUIVALENTE A 66 BRIX MM TONS % 10% 3% -10% 4% 6% OBS: Volumes em FCOJ 66 Brix Equivalent incluem sabor multifrutas Fonte: Compass 2009 Produtos, Embalagens e Industrias estimadas. Apenas países reportados. com suco de laranja. Não inclui xarope usado em Bebidas Carbonatadas *Apenas volumes negociados

44 Brasil Litros de Suco de Laranja FCOJ Equivalente a 66 Brix População: Estimativa Nacional em 1º de Janeiro MMlitros MMTons ' , , , , , , ,734 PIB per capita US$ $3,043 $3,610 $4,740 $5,790 $7,189 $8,536 $8,117 Taxa de Desemprego % 9.7% 8.9% 9.4% 8.4% 8.2% 7.9% 8.1% Total da Renda Disponível Total de renda per capita anual disponível US$ Billion $356,311 $413,571 $543,443 $674,452 $839,460 $1,013,654 $1,012,634 US$ $1,963 $2,249 $2,921 $3,584 $4,415 $5,280 $5,227 Inflação % 14.8% 6.6% 6.9% 4.2% 3.6% 5.7% 4.9% OBS: Volumes em FCOJ 66 Brix Equivalent incluem sabor multifrutas com suco de laranja. Não inclui xarope usado em Bebidas Carbonatadas Fonte: indexmundi / European Central Bank 44 Fonte: Compass 2009 Produtos, Embalagens e Indústrias estimadas. Apenas países reportados. *Apenas volumes negociados

45 Suco de Laranja na Rússia Russos bebem principalmente néctar, mercado crescendo rapidamente Volumes in MM LITERS CAGR 03 x % CAGR 03 x % CAGR 06 x % Refresco Nectar CAGR (%) % 10.5% 167 Suco 100% 5.9% Crescimento vs ano anterior 15.9% 4.2% 16.4% 9.5% 0.3% 7.0% 45 CONSUMO DE FCOJ EQUIVALENTE A 66 BRIX MM TONS % 7% 18% 7% -1% -6% OBS: Volumes em FCOJ 66 Brix Equivalent incluem sabor multifrutas Fonte: Compass 2009 Produtos, Embalagens e Industrias estimadas. Apenas países reportados. com suco de laranja. Não inclui xarope usado em Bebidas Carbonatadas *Apenas volumes negociados

46 Suco de laranja na Índia Indianos bebem principalmente refrescos, mercado crescendo rapidamente Volumes in MM LITERS CAGR 03 x % CAGR 03 x % CAGR 06 x % Refresco CAGR (%) % Suco 100% -3.0% Crescimento vs ano anterior -9.4% -6.1% 9.4% 40.1% 58.8% 4.7% 46 CONSUMO DE FCOJ EQUIVALENTE A 66 BRIX MM TONS % -7% -3% 7% 10% 3% OBS: Volumes em FCOJ 66 Brix Equivalent incluem sabor multifrutas Fonte: Compass 2009 Produtos, Embalagens e Industrias estimadas. Apenas países reportados. com suco de laranja. Não inclui xarope usado em Bebidas Carbonatadas *Apenas volumes negociados

47 Suco de Laranja na China Chineses atraídos por refrescos, consumo total crescendo Volumes in MM LITERS` CAGR 03 x % 2,370 CAGR 03 x % 2,597 2,886 CAGR 06 x % 3,088 3,356 Refresco CAGR (%) % 2,041 1,701 1,976 1,720 2,100 2,259 2,590 2,700 3,010 Nectar Suco 100% -6.3% 13.3% Crescimento vs ano anterior -3% 20% 10% 11% 7% 9% 47 CONSUMO DE FCOJ EQUIVALENTE A 66 BRIX MM TONS % 14% 16% 8% 15% 8% OBS: Volumes em FCOJ 66 Brix Equivalent incluem sabor multifrutas Fonte: Compass 2009 Produtos, Embalagens e Industrias estimadas. Apenas países reportados. com suco de laranja. Não inclui xarope usado em Bebidas Carbonatadas *Apenas volumes negociados

48 Suco de Laranja no México Mexicanos divididos entre refresco e 100% suco, consumo crescendo Volumes in MM LITERS CAGR 03 x % CAGR 03 x % CAGR 06 x % Refresco Suco 100% CAGR (%) % 2.2% Crescimento vs ano anterior -8.2% 7.9% -3.2% 10.0% 15.0% 6.2% CONSUMO DE FCOJ EQUIVALENTE A 66 BRIX MM TONS % 6% -5% 9% 11% 3% OBS: Volumes em FCOJ 66 Brix Equivalent incluem sabor multifrutas Fonte: Compass 2009 Produtos, Embalagens e Industrias estimadas. Apenas países reportados. com suco de laranja. Não inclui xarope usado em Bebidas Carbonatadas *Apenas volumes negociados 48

49 What do we mean by Soft Drinks? BRIC + MÉXICO Category definition Análise do Impacto de 100% Juice Nectars (>25% juice) Fruit / Flavoured Still Drinks Tea based drinks Volume Coffee based drinks Sports & Energy Drinks These sub-categories are also grouped as JNSD Water Carbonated Soft Drinks 49

50 SIMULAÇÃO DE ANÁLISE: BRICs + MÉXICO Mesmo Consumo de 2009 Segmentação e Fator de Diluição iguais ao da Alemanha Volumes in MM LITROS 09 Países Selecionados PAÍS PIB PER CAPITA RENDA DISPONÍVEL PER CAPITA CONTEÚDO DE SUCO FATOR DE DILUIÇÃO SEGMENTOS NECTAR REFRESCO Litros 000 CONSUMO DE SUCO DE LARANJA EM 2009 TONS FCOJ EQUIVALENTE A 66 BRIX BRASIL $8,117 $5,227 75% 20% ,475 RÚSSIA $8,667 $5,242 50% 13% ,169 ÍNDIA $1,089 $823 10% ,246 CHINA $3,697 $2,025 25% 5% 3,356 68,248 MÉXICO $8,117 $5,632 9% ,412 BRIC + MÉXICO $5,991 $ 3, ,519 5, ,552 10% 10% 80% ALEMANHA $40,824 $27,299 72% 11% 62% 15% 23% BRICs + MÉXICO CONSUMO SIMULADO 3, ,301 5, ,658 DEMANDA ADICIONAL DE SUCO DE LARANJA BASEADA NA SIMULAÇÃO 571,105 Demanda Adicional de 142 milhões de caixas de laranja 50

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