COMUNICADO AO MERCADO. Assinatura de Proposta Vinculativa de aquisição da THERMOSYSTEM INDÚSTRIA ELETRO ELETRÔNICA LTDA.

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1 COMUNICADO AO MERCADO Assinatura de Proposta Vinculativa de aquisição da THERMOSYSTEM INDÚSTRIA ELETRO ELETRÔNICA LTDA. Setembro/ 2012

2 COMUNICADO AO MERCADO ASSINATURA DE PROPOSTA VINCULATIVA DE AQUISIÇÃO DA THERMOSYSTEM INDÚSTRIA ELETRO ELETRÔNICA LTDA Valor de investimento: R$ 63 milhões Capacidade de produção: 1,5 milhão de peças / ano A THERMOSYSTEM ( é uma empresa especializada na fabricação de chuveiros eletrônicos e sistemas de aquecimento solar Lançou a primeira ducha eletrônica do país e vem crescendo nos últimos anos como um fabricante de design, inovação e valor agregado Em 2011, THERMOSYSTEM obteve uma receita bruta de aproximadamente R$70 milhões Participação aproximada de mercado equivalente a 7% O fechamento do negócio depende da realização do processo de due diligence e somente poderá acontecer após a apreciação e referida aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica CADE. 2

3 SOBRE EMPRESA Fundada em 1990 com sede na cidade Tubarão, Santa Catarina 3 unidades: 2 de Duchas e 1 de Aquecedor Solar Capacidade de produção: 1,5 milhão de peças / ano A primeira empresa do Brasil a disponibilizar uma ducha eletrônica Fonte: Website TermoSystem - Fachada Unidade Duchas A primeira a lançar uma ducha com oito regulagens de temperatura A primeira a lançar uma ducha digital totalmente operada por controle remoto Lançou a primeira torneira eletrônica do país Sempre buscando inovar a empresa possui produtos com tecnologia exclusiva : Duchas Digitais Duchas Eletrônicas Duchas Multitemperaturas Aquecedor Solar Torneira Eletrônica Processo Industrial 3

4 PRODUTOS Histórico recente de lançamentos (no mínimo um novo produto por ano): Em 2007 a empresa investiu em design, lançando nova versão da Ducha Eletrônica Thermosystem e o Regula Fácil Em 2008: Lançamento da 1 Ducha Digital do mercado (Délus) e a versão Turbo da Ducha Eletrônica. Em 2009: Lançamento da Spot 8T, que possibilitou a entrada no mercado de maior volume, com diferencial tecnológico (8 temperaturas) 2010: Lançamento da torneira eletrônica Lumen, entrando em um novo segmento 2011: Lançamento da Ducha Eletrônica com filtro, que reduz em até 80% a quantidade de cloro na água 4

5 DESTAQUES ATRATIVIDADE DA Produto complementar à DECA Baixo ticket de entrada Empresa regional, líder no Sul Bom nível de inovação e de pesquisa e desenvolvimento (chuveiro com regularem de temperatura, entre outros) Possíveis sinergias comerciais e administrativas Aumento de capacidade com adição de mais turnos SETOR DE CHUVEIROS ELÉTRICOS Mercado em torno de R$ 1 bilhão, mais ligado à reposição (1,2 chuveiros por domicílio e tempo médio de troca de 2,8 anos) Solução nacional e com histórico de ser segura Solução barata de banho quente (instalações hidráulicas simples / água fria) Parte integrante do projeto Minha Casa Minha Vida Poucos players 5

6 DISCLAIMER As informações aqui contidas foram preparadas pela Duratex S.A. e não constitui material de oferta para a subscrição ou compra de valores mobiliários da Companhia. Este material contém informações gerais sobre a empresa e mercados em que se encontra inserida. Nenhuma representação ou garantia, de forma expressa ou inclusa, é feita acerca, e nenhuma confiança deve ser depositada, na exatidão, justificação ou totalidade das informações apresentadas. A Duratex não pode dar qualquer certeza quanto a realização das expectativas apresentadas. Setembro de

7 RELAÇÕES COM INVESTIDORES Setembro/ 2012

8 MARKET NOTICE Signature of a binding proposal for the acquisition of THERMOSYSTEM INDÚSTRIA ELETRO ELETRÔNICA LTDA. September/ 2012

9 MARKET NOTICE SIGNATURE OF A BINDING PROPOSAL FOR THE AQUISITION OF THERMOSYSTEM INDÚSTRIA ELETRO ELETRÔNICA LTDA. Investment: R$ 63 million Production Capacity: 1,5 million items / year THERMOSYSTEM ( is a company specialized in manufacturing electronic showers and solar heating systems It has launched the first electronic shower in Brazil and has been growing in the last years as a design, innovative and value added driven company In 2011, the company generated approximately R$70 million worth of Gross Revenues Approximate 7% market share The closing of the deal depends of the conclusion of the due diligence process and the deliberation of the local antitrust agency named CADE - Conselho Administrativo de Defesa Econômica 2

10 ABOUT COMPANY Established in 1990 and headquartered in Tubarão, Santa Catarina 3 units being 2 of Showers and 1 of Solar Heaters Production capacity: 1.5 million items / year The first company to launch an electronic shower in Brazil Fonte: Website TermoSystem - Fachada Unidade Duchas The first to launch a shower with eight temperature adjustments The first to launch a digital shower fully operated by remote control and The first to launch an electronic faucet in Brazil Always looking to innovate, the company offers products with unique technology : Digital showers Electronic showers Multi-temperature showers Solar heater Electronic faucet Processo Industrial 3

11 PRODUCTS Recent history of launches (at least one new product per year) In 2007 the company invested in design and released a new version of Thermosystem s Electronic Shower and the Easy Setup device In 2008: Release of the 1st Digital Shower in the market (Délus) and the version of Turbo Electronics shower 2009: Launch of Spot 8T, which enabled the company s entrance in a the high scale segment, with a technological differential (8 temperatures) 2010: Launch of electronic faucet Lumen, entering a new segment 2011: Launch of an Electronic shower with filter, which reduces by 80% the amount of chlorine in the water 4

12 HIGHLIGHTS THE ATTRACTIVENESS OF Complementary product to DECA Division Low entry ticket Regional company, leader in the south part of Brazil Good level of innovation and research and development Possible commercial and administrative synergies Increase of capacity by adding more shifts ELECTRIC SHOWERS SECTOR Markets size around R$1 billion, (1.2 showers per household and a replacement average of 2.8 years) Inexpensive solution to hot bath (simple plumbing solution / cold water) Part of the program Minha Casa Minha Vida (MCMV) Few players 5

13 DISCLAIMER The information contained herein was prepared by Duratex S.A. and does not constitute an offering material, to subscribe for or purchase any of the Company s securities. This material also brings general information about Duratex S.A. and its markets. No representation or warranty, express or implied, is made concerning, and no reliance should be placed on, the accuracy, fairness or completeness of the information presented herein. The Company can give no assurance that expectations disclosed in this presentation will be confirmed. September,

14 Investor Relations September/ 2012