22 SET Área Cliente. Manual do Utilizador

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1 22 SET Área Cliente Manual do Utilizador

2 Índice 1. O que é a Área Cliente? Quais são as principais funcionalidades disponíveis na Área Cliente? Quais são as condições necessárias para poder aceder à Área Cliente? Como é que me posso registar na Área Cliente? Não consigo aceder. O que devo fazer? Detalhe de cada uma das Funcionalidades existentes na nova Área Cliente Como consultar a Carteira de Seguros? Como consultar o Património Financeiro e os movimentos de conta corrente? Como visualizar e guardar Documentos (contratuais, recibos, declarações de IRS,...)? Como aderir à Documentação Digital? Como participar um sinistro Automóvel ou Multirriscos Habitação? Como acompanhar a Resolução de um sinistro? Como atualizar os Dados Pessoais? Como consultar os Dados Profissionais do Agente?... 25

3 1. O que é a Área Cliente? É um serviço online criado pela AXA Portugal, disponível 24 horas por dia em destinado a todos os seus Clientes, que lhes permite gerir a sua carteira de seguros de forma cómoda, segura e gratuita. 1

4 2. Quais são as principais funcionalidades disponíveis na Área Cliente? Atualmente, os Clientes podem: Consultar a Carteira de Seguros (com Coberturas, Capitais e Franquias) Consultar o Património Financeiro e os movimentos de conta corrente Visualizar e guardar Documentos (contratuais, recibos, declarações de IRS,...) Aderir à Documentação Digital Participar Sinistros Automóvel e Multirriscos Habitação Acompanhar a Resolução de Sinistros Atualizar os seus dados pessoais Consultar os dados profissionais do seu Agente Para conhecer em detalhe cada uma das funcionalidades, consulte o ponto 6 na página Quais são as condições necessárias para poder aceder à Área Cliente? Para poder aceder à Área Cliente é necessário: 1. ser Tomador de, pelo menos, uma apólice AXA em vigor, de uma apólice AXA anulada há menos de 18 meses, ou de uma apólice AXA anulada há mais de 18 meses mas com um processo de sinistro aberto. Qualquer tentativa de acesso por parte de um utilizador que não cumpra estes requisitos irá resultar num erro de validação: 2

5 2. ter o e/ou telemóvel atualizados na nossa base de dados para poder receber os dados de acesso ao site. Caso o e o telemóvel não existam na nossa base de dados ou se encontrem desatualizados, o sistema não poderá enviar os dados de acesso e apresentará um erro de validação: 4. Como é que me posso registar na Área Cliente? Se nunca se registou na Nova Área Cliente (mesmo que se tenha registado no antigo site AXAnet), terá apenas que solicitar o Acesso na página de login ( na secção "1ª VEZ? PEÇA JÁ O SEU ACESSO!", indicando o respectivo Número de Contribuinte e seguindo os passos indicados. 3

6 O sistema irá confirmar se temos disponível o seu na nossa base de dados. Em caso afirmativo, pedir-lhe-á para confirmar se o mesmo se encontra atualizado e se podemos enviar uma mensagem para esse com toda a informação necessária para ativar, de imediato, o seu acesso. Caso confirme o seu , receberá uma mensagem com o Link personalizado para a página de Registo. 4

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8 Clicando no Link DEFINIR PASSWORD DE ACESSO, terá acesso à página de Registo onde deverá definir a sua Password (mínimo de 8 e máximo de 32 caracteres, letras maiúsculas, letras minúsculas e números), indicar um para recuperação de acesso e aceitar as condições de utilização. A partir deste momento, passa a aceder à sua Área Cliente sempre que quiser com a Password que definiu. Caso o seu não exista na nossa base de dados ou o mesmo se encontre desatualizado, o site irá confirmar se temos disponível o seu telemóvel, para podermos enviar uma sms com o Código de Adesão à Área Cliente. 6

9 Em caso afirmativo, pedir-lhe-á para confirmar se o mesmo se encontra atualizado e se podemos enviar o respetivo Código de Acesso para esse telemóvel. Caso confirme o seu telemóvel, receberá uma sms com o seu Código de Acesso. Deverá introduzir o seu Código de Acesso no site para poder aceder à página de Registo onde deverá definir a sua Password (mínimo de 8 e máximo de 32 caracteres, letras maiúsculas, 7

10 letras minúsculas e números), indicar um para recuperação de acesso e aceitar as condições de utilização. A partir deste momento, passa a aceder à sua Área Cliente sempre que quiser com a Password que definiu. NOTAS MUITO IMPORTANTES: a) Por motivos de segurança, tanto o Link como o Código de Acesso são válidos apenas durantes 12h, período durante o qual deverá efetuar o seu registo. Após esse prazo terá que solicitar novo acesso. 8

11 b) Uma vez clicado o Link ou utilizado o Código de Acesso, o mesmo fica automaticamente inviabilizado e não poderá ser utilizado novamente. Caso não tenha finalizado o seu registo durante este processo, terá que solicitar novo acesso. 5. Não consigo aceder. O que devo fazer? Antes de mais confirme que se encontram asseguradas as condições necessárias indicadas na pergunta 3. Em caso afirmativo, podem ocorrer duas situações: 1. Ainda não estou registado na nova Área Cliente nem nunca estive registado no antigo site AXAnet: Por favor reveja a pergunta anterior, com especial destaque para as NOTAS MUITO IMPORTANTES. 2. Já estava registado no antigo site AXAnet mas me lembro da password: Neste caso, por questões de segurança, deverá solicitar um Novo Acesso na página de login ( na secção "1ª VEZ? PEÇA JÁ O SEU ACESSO!", indicando o respectivo Número de Contribuinte e seguindo os passos indicados. 3. Já se encontra registado na nova Área Cliente: Na página de login ( confirme que introduziu corretamente o respetivo Número de Contribuinte e a Password (que definiu anteriormente durante o seu registo). 9

12 Caso se tenha esquecido da Password, deverá clicar em Não se lembra da sua Password? na página de login ( para proceder à Recuperação de Acesso, indicando o Número de Contribuinte e seguindo os passos indicados. O processo de Recuperação de Acesso funciona da mesma forma que o processo de 1º Acesso. Irá receber um com o Link personalizado ou um sms com um novo Código de Acesso para poder definir uma nova Password. 10

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14 Clicando no Link REDEFINIR PASSWORD DE ACESSO, terá acesso à página de Registo onde deverá escolher uma nova password (mínimo de 8 e máximo de 32 caracteres, letras maiúsculas, letras minúsculas e números), indicar um para recuperação de acesso e aceitar as condições de utilização. A partir deste momento, passa a aceder à sua Área Cliente sempre que quiser com a nova Password que definiu. 12

15 6. Detalhe de cada uma das Funcionalidades existentes na nova Área Cliente 6.1. Como consultar a Carteira de Seguros? Para consultar a Carteira de Seguros, basta ir ao menu Área Cliente > A AXA e Eu > Os meus Seguros. Por defeito, caso tenha até 6 apólices, a lista de seguros é apresentada na vista por Grelha. De contrário, a lista é apresentada na vista por Tabela. Poderá sempre mudar o tipo de vista de acordo com a sua preferência (apenas na versão desktop; nas versões tablet e mobile a vista é sempre por Grelha devido ao tamanho do ecrã destes dispositivos). A opção de vista em Grelha ou vista em Tabela está disponível em todas as páginas onde possa existir uma lista de valores (exemplo: O meu Património Financeiro, Os meus Sinistros, etc.). 13

16 Clicando numa apólice tem acesso ao detalhe da mesma. 14

17 6.2. Como consultar o Património Financeiro e os movimentos de conta corrente? Para consultar O Património Financeiro, basta ir ao menu Área Cliente > A AXA e Eu > O meu Património Financeiro. 15

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19 6.3. Como visualizar e guardar Documentos (contratuais, recibos, declarações de IRS,...)? Para consultar os Documentos, basta ir ao menu Área Cliente > A AXA e Eu > Os meus documentos. Esta página está dividida em 3 blocos de informação: Bloco 1: Notificações de Documentos não Lidos Aqui estão visíveis todos os documentos emitidos nos últimos 3 meses e que ainda não consultou. À medida que os documentos vão sendo abertos, vão desaparecendo deste bloco (no entanto, ficam sempre disponíveis para consulta no bloco 2). Quando todos os documentos forem visualizados, o bloco desaparece por completo. Voltará a aparecer assim que forem emitidos novos documentos. Bloco 2: Pesquisa de documentos Aqui é onde pode encontrar todos os seus documentos de todas as suas apólices, independentemente da data de emissão. Basta selecionar um intervalo de tempo e clicar em pesquisar. Aparecerão todos os documentos emitidos durante esse período. Bloco 3: Adesão à Documentação Digital Nesta secção, tem a possibilidade de aderir à Documentação Digital e, desta forma, deixar de receber em casa, via CTT, uma cópia dos seus documentos em suporte papel. Passará a ser alertado por sempre que forem emitidos novos documentos. Uma vez que adira à Documentação Digital este bloco deixa de estar visível. 17

20 O único bloco que fica sempre visível é o Bloco 2: Pesquisa de documentos. Sempre que quiser consultar um documento deverá efetuar a pesquisa num intervalo de tempo. Para ajudar a encontrar o documento, poderá aplicar os filtros (por tipo de produto, número de apólice e tipo de documentos) sobre os resultados devolvidos. 18

21 Uma vez aberto, qualquer documento pode ser guardado, dependendo do dispositivo que está a utilizar no momento da consulta. 19

22 6.4. Como aderir à Documentação Digital? Área Cliente Manual do Utilizador 22/09/2015 A adesão à Documentação Digital é feita no bloco 3 da página Os meus documentos, conforme referido na pergunta anterior e é tão simples quanto clicar num botão Como participar um sinistro Automóvel ou Multirriscos Habitação? A funcionalidade de participação de Sinistros está disponível para os ramos Automóvel e Multirrisco Habitação e está disponível através do menu Área Cliente > Centro de Sinistros > Participar um sinistro. 20

23 Só tem que escolher a apólice e clicar no botão Participar Sinistro. Em seguida, basta preencher os dados solicitados e submeter o formulário. 21

24 6.6. Como acompanhar a Resolução de um sinistro? Área Cliente Manual do Utilizador 22/09/2015 Para acompanhar a Resolução de um Sinistro basta ir ao menu Área Cliente > Centro de Sinistros > Os meus Sinistros e em seguida selecionar o sinistro que deseja consultar. 22

25 O estado de cada passo é diferenciado por cores: Verde: Concluído Azul: Em progresso Cinzento: Em espera (não iniciado) Clicando em cada passo do processo pode ver toda a informação referente a esse passo. 23

26 6.7. Como atualizar os Dados Pessoais? O acesso à funcionalidade de atualização de Dados Pessoais é feito através do menu Área Cliente > A AXA e Eu > Os meus Dados Pessoais. Esta página está dividida em 3 blocos: Bloco 1: Alteração de dados de contacto - e telemóvel Pode atualizar o seu e telemóvel. Bloco 2: Alteração de dados de acesso Pode atualizar a sua password de acesso à Área Cliente. Bloco 3: Alteração de moradas de correspondência Pode atualizar, para cada apólice, a morada para onde deseja receber a correspondência dessa mesma apólice. No caso de se tratar de uma apólice Automóvel, como a morada de correspondência coincide com a morada de risco, a atualização de morada pode ter impacto tarifário e implicar a emissão de nova carta verde. 24

27 6.7. Como consultar os Dados Profissionais do Agente? Os dados profissionais do seu Agente ficam disponíveis no momento em que entra na sua Área Cliente, na barra azul presente no fundo de todas as páginas do site. Basta clicar na barra para que ela se expanda e apresente toda a informação do Agente. 25