Perspectivas da Mineração no Mundo e no Brasil. Rio de Janeiro, 25 de novembro de 2014 Hotel Pestana

Transcrição

1 Perspectivas da Mineração no Mundo e no Brasil Rio de Janeiro, 25 de novembro de 2014 Hotel Pestana

2 O FUTURO QUE QUEREMOS Documento Final da RIO Nós assinalamos que os minerais e os metais constituem uma importante contribuição para a economia mundial e para as sociedades modernas. Nós observamos que as indústrias de mineração são importantes para todos os países com recursos minerais, em particular os países em desenvolvimento. Nós observamos também que a mineração oferece a oportunidade de catalisar o desenvolvimento econômico em base ampla, de reduzir a pobreza e de ajudar os países em desenvolvimento no cumprimento de metas de desenvolvimento acordadas internacionalmente, inclusive os Objetivos do Desenvolvimento do Milênio, quando geridos de forma efetiva e apropriada. Nós assinalamos que os países têm o direito soberano de desenvolver seus recursos minerais de acordo com suas prioridades nacionais e reponsabilidade concernente à explotação de recursos descrita nos Princípios do Rio. Adicionalmente, nós assinalamos que as atividades devem maximizar os benefícios sociais e econômicos, bem como efetivamente enfrentar os impactos ambientais e sociais negativos. Quanto a isto, nós reconhecemos que os Governos demandam forte capacidade para desenvolver, administrar e regular suas indústrias de mineração no interesse do desenvolvimento sustentável. 2

3 O FUTURO QUE QUEREMOS Documento Final da RIO Nós reconhecemos a importância de estruturas legais e regulatórias, de políticas e práticas sólidas e efetivas para o setor da mineração que tragam benefícios econômicos e sociais e incluam salvaguardas que reduzam os impactos ambientais, bem como conserve a biodiversidade e os ecossistemas, inclusive durante o pósfechamento das minas. Nós conclamamos governos e empresários a promover contínuos aperfeiçoamentos na responsabilidade e na transparência, bem como na efetividade de mecanismos existentes relevantes na prevenção de fluxos financeiros ilícitos oriundos de atividades de mineração. 3

4 O FUTURO QUE QUEREMOS Documento Final da RIO+20 Destaque do tópico MINERAÇÃO, i) a importância dos minerais e dos metais para a economia mundial e para as sociedades modernas, particularmente para os países detentores de recursos minerais e os em desenvolvimento; ii) o direito soberano dos países na exploração e no aproveitamento desses seus recursos de acordo com suas prioridades nacionais; iii) a responsabilidade que têm de conduzir essas atividades maximizando os benefícios sociais e econômicos, bem como de enfrentar os impactos ambientais e sociais negativos que delas possam decorrer; iv) a forte demanda aos Governos quanto à capacidade para desenvolver, administrar e regular as indústrias de mineração de seus países no interesse do desenvolvimento sustentável; v) a importância de estruturas legais e regulatórias, de políticas e práticas sólidas e efetivas para a mineração que tragam benefícios econômicos e sociais e incluam salvaguardas que reduzam os impactos ambientais, bem como conservem a biodiversidade e os ecossistemas, inclusive no pós-fechamento das minas. 4

5 5

6 O CICLO DA PRODUÇÃO MINERAL MUNDIAL Ciclos econômicos a cada anos PREÇOS EM ALTA REDUÇÃO DA OFERTA MAIS PROSPECÇÃO, NOVAS MINAS PROSPECÇÃO REDUZIDA, FECHAMENTO DE MINAS AUMENTO DA OFERTA REDUÇÃO DOS PREÇOS 6

7 IMPORTÂNCIA DO BRASIL NA PRODUÇÃO MINERAL MUNDIAL Fonte: IBRAM

8 Fonte: British Geological Survey

11 Mil toneladas Bilhões de pessoas Produção de Alumínio Primário Mundial x Brasil x População Mundial , ,28 5, ,10 6, , ,04 7,12 7, ,00 6,00 5,00 4,00 3, , , Est Mundo Brasil Pop Mundial em Bilhões 0,00 Fonte: IBRAM/ABAL/ Banco Mundial 11

13 Mil toneladas Bilhões de pessoas Produção de Cromita Mundial x Brasil x População Mundial , ,02 3,33 3,69 4,07 4,44 4,84 5,28 5,70 6, ,49 6,88 7,04 7,12 7,20 7, ,00 5,00 4,00 3, ,00 1, Est Mundo Brasil Pop Mundial em Bilhões 0,00 Fonte: IBRAM/USGS/BGS/Banco Mundial 13

15 Milhões de toneladas Milhões de toneladas Bilhões de pessoas Produção de Carvão Mineral Mundial x Brasil x População Mundial Est Mundo Brasil Pop Mundial em Bilhões Obs para as unidades, uma vez que a produção Brasileira é insignificante mundialmente Fonte: IBRAM/USGS/BGS/Banco Mundial 15

17 Mil toneladas Bilhões de pessoas Produção de Cobre Contido - Mundial x Brasil x População Mundial ,37 4,84 5,70 6, ,04 7, ,00 7,00 6,00 5, , ,3 2, ,00 3,00 2,00 1,00 0,00 Mundo Brasil Pop Mundial em Bilhões Fonte: IBRAM/USGS/BGS/Banco Mundial 17

19 kg Bilhões de pessoas Produção de Ouro Mundial x Brasil x População Mundial , ,07 6,88 7,04 7,12 7,20 7,00 6,49 6,10 6,00 5, ,28 4, ,00 4, , , , , Est Mundo Brasil Pop Mundial em Bilhões 0,00 Fonte: IBRAM/USGS/BGS/Banco Mundial 19

21 Mil toneladas Bilhões de pessoas Produção de Grafita Mundial x Brasil x População Mundial , , ,44 4, ,28 5, ,88 7,04 7,12 7,20 7,00 6,49 6, , ,00 4,00 3,00 2, Est Mundo Brasil Pop Mundial em Bilhões 1,00 0,00 Fonte: IBRAM/USGS/BGS/Banco Mundial 21

23 Mil toneladas Bilhões de pessoas Produção de Caulim Mundial x Brasil x População Mundial , ,49 6,10 5,70 5, ,84 4,44 4, ,88 7,04 7,12 7,20 7, ,00 5,00 4,00 3,00 2, Est Mundo Brasil Pop Mundial em Bilhões 1,00 0,00 Fonte: IBRAM/USGS/ Banco Mundial 23

25 Mil Toneladas Bilhões de pessoas Produção de Fosfato Mundial x Brasil x População Mundial , ,44 4,84 5,28 5,70 8, ,88 7,04 7,12 7,20 7,00 6, , , , ,00 3, Est Mundo Brasil Pop Mundial em Bilhões 2,00 1,00 0,00 Fonte: IBRAM/USGS/BGS/Banco Mundial 25

27 Mil Toneladas Bilhões de pessoas Produção de Níquel Contido - Mundial x Brasil x População Mundial ,0 8, , , , ,0 900,3 4,07 4,44 4,84 850,4 856, ,4 5,28 899,1 5,70 6, ,0 6,49 6,88 7, , , , ,0 7,12 7,20 7, ,0 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 500,0 1,00 0,0 2,6 2,8 13,2 15,5 15,0 31,7 36,3 41,9 51,0 55,4 80, Est Mundo Brasil Pop Mundial em Bilhões 0,00 Fonte: IBRAM/USGS/BGS/Banco Mundial 27

29 Toneladas Bilhões de pessoas Produção de Estanho Mundial x Brasil x População Mundial , , ,00 5,00 4,00 3,00 2, Est 1,00 0,00 Mundo Brasil Pop Mundial em Bilhões Fonte: IBRAM/USGS/BGS/Banco Mundial 29

31 Toneladas Toneladas Produção de Tungstênio Mundial x Brasil x População Mundial ,72 6,80 6,88 6,96 7,04 7,12 7, Est Brasil Pop Mundial em Bilhões Mundo Fonte: IBRAM/USGS/BGS/Banco Mundial 31

33 Mil Toneladas Bilhões de pessoas Produção de Zinco Concentrado - Mundial x Brasil x População Mundial ,00 7,00 6, ,00 4,00 3,00 2,00 1, , Est Mundo Brasil Pop Mundial em Bilhões Fonte: IBRAM/USGS/BGS/Banco Mundial 33

35 Milhões de toneladas Bilhões de pessoas Produção de Minério de Ferro Mundial x Brasil x População Mundial , ,02 3,33 3,69 4,07 4,44 4,84 5,28 5,70 6,88 6,49 6, ,04 7,12 7, ,00 6,00 5,00 4,00 3, Est Mundo Brasil Pop Mundial em Bilhões 2,00 1,00 0,00 Fonte: IBRAM/USGS/ Banco Mundial 35

36 Milhões de Toneladas COMPARATIVO PRODUÇÃO DE MINÉRIO DE FERRO BRASIL E AUSTRÁLIA Austrália Brasil Valores em mil toneladas Fonte: USGS/IBRAM 36

37 PREÇO MUNDIAL DO MINÉRIO DE FERRO, US$ POR TONELADA HISTÓRICO DE 7 ANOS 191,00 59,0 70,25 Fonte: Platts, 20/nov/

38 PREÇO MUNDIAL DO MINÉRIO DE FERRO, US$ POR TONELADA HISTÓRICO DE 1 ANO 135,5 70,25 Out Fonte: Platts, 20/nov/

39 PREÇO MUNDIAL OURO, US$ POR ONÇA HISTÓRICO DE 10 ANOS 1.188,70 426,78 Fonte: Gold Price, 20/nov/

40 PREÇO MUNDIAL OURO, US$ POR ONÇA HISTÓRICO DE 1 ANO 1.237, ,70 Fonte: Gold Price, 20/nov/

41 PREÇO MUNDIAL LIGA DE ALUMÍNIO, US$ POR TONELADA HISTÓRICO DE 8 ANOS 2.000,00 Fonte: LME, 20/nov/

42 PREÇO MUNDIAL LIGA DE ALUMÍNIO, US$ POR TONELADA HISTÓRICO DE 4 ANOS 2.000,00 Fonte: LME, 20/nov/

43 PREÇO MUNDIAL DO NÍQUEL, US$ POR TONELADA HISTÓRICO DE 8 ANOS ,00 Fonte: LME, 20/nov/

44 PREÇO MUNDIAL DO NÍQUEL, US$ POR TONELADA HISTÓRICO DE 4 ANOS ,00 Fonte: LME, 20/nov/

45 PREÇO MUNDIAL DO ZINCO, US$ POR TONELADA HISTÓRICO DE 8 ANOS 2.231,0 Fonte: LME, 20/nov/

46 PREÇO MUNDIAL DO ZINCO, US$ POR TONELADA HISTÓRICO DE 4 ANOS 2.231,0 Fonte: LME, 20/nov/

47 Por: Luiz Alberto da Cunha Bustamante Consultor Legislativo - Área de Minas e Energia 47

49 O CICLO DA PRODUÇÃO MINERAL Onde estamos em 2014? Ciclos econômicos a cada anos PREÇOS EM ALTA REDUÇÃO DA OFERTA MAIS PROSPECÇÃO, NOVAS MINAS PROSPECÇÃO REDUZIDA, FECHAMENTO DE MINAS AUMENTO DA OFERTA REDUÇÃO DOS PREÇOS 49

50 Major investment decisions are made as the cycle picks up and tend to peak at or near the cyclic top thus bringing big increases in supply on line at around the same time, leading to big surpluses and thus contributing strongly to the succeeding downturn with too much production chasing too little demand. Author: Lawrence Williams posted 16 Oct 2014 at Mineweb.com 50

51 RELAÇÃO ENTRE OCORRÊNCIAS MINERAIS anomalias 100 alvos sondados 15 depósitos minerais 4 jazidas Capital de Alto Risco para a Pesquisa Mineral 2 bons projetos 1 Mina Fonte: IBRAM 51

52 BRASIL OCUPA A 10ª POSIÇÃO EM EXPLORAÇÃO MUNDIAL NO SETOR MINERAL O Brasil, apesar do seu enorme potencial geológico, não tem se mostrado um país competitivo em questão de atração de investimentos de exploração e número de perfurações relevantes. Situação prejudicial para as Juniors Mining Companies. 52

53 EVOLUÇÃO DOS TÍTULOS MINERÁRIOS NO BRASIL EM 2013 Requerimentos de pesquisa Alvarás de pesquisa Relatórios de pesquisa aprovados Portarias de Lavra 177 0,9 % 8,4 % 70 % 100% Fonte: DNPM 53

54 EVOLUÇÃO DOS TÍTULOS MINERÁRIOS NO BRASIL Requerimentos de pesquisa Alvarás de pesquisa Relatórios de pesquisa aprovados Portarias de Lavra ,5 % 6,3 % 69 % 100% Fonte: DNPM 54

56 PRODUÇÃO MINERAL BRASILEIRA EM US$ BILHÕES PMB Brasil em US$ bilhões O IBRAM realizou em fev/2014 a revisão dos valores da PMB 2012 e 2013, este último era anunciado como estimativa. Não inclui Petróleo e Gás. Valor médio por ano da PMB Fonte: IBRAM 56

57 A FORÇA DA BALANÇA MINERAL BRASILEIRA 2013 Brasil 2013 Exportações Importações Saldo 2013 Valores em US$ FOB Milhões Bens Minerais Valores em US$ FOB Milhões TOTAL Brasil Estado MG Exportações Importações Saldo Valores em US$ FOB Milhões Bens Minerais Valores em US$ FOB Milhões TOTAL estado Estado PA Exportações Importações Saldo Valores em US$ FOB Milhões Bens Minerais Valores em US$ FOB Milhões TOTAL estado Saldo Mineral 12,5X o Saldo Brasil Saldo Mineral de MG responde por 85% de todo o saldo do Estado Saldo Mineral do PA responde por 80% de todo o saldo do Estado Saldo Est Saldo Est Saldo Est Fonte: MDIC, elaboração IBRAM Estimativas calculadas em 07/

58 QUE FUTURO ESTAMOS BUSCANDO PARA O SETOR MINERAL? 58

59 TRIPÉ FUNDAMENTAL DA MINERAÇÃO RESPEITO AOS DIREITOS ADQUIRIDOS ATRATIVIDADE PARA INVESTIMENTOS SEGURANÇA JURÍDICA 59

60 COMO AS ÁREAS DE INFRAESTRUTURA SÃO PERCEBIDAS PELA INDÚSTRIA: Portos Saneamento Rodovias e Ferrovias Aeroportos Energia Telecom Menos Desenvolvido Nível de Desenvolvimento e Competitividade do Setor Mais Desenvolvido Fonte: CNI 60

61 A BAIXA QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA PENALIZA OS CUSTOS DE PRODUÇÃO: Estradas de má qualidade, portos ineficientes, cabotagem pequena, falta de ferrovias e de áreas de armazenagem, entre outros, afetam a indústria e a sua capacidade de se integrar às cadeias globais de produção. A indústria moderna necessita de sistemas integrados de transportes e sistemas logísticos eficientes. O governo já percebeu que a recuperação do déficit da infraestrutura depende da efetiva participação do setor privado no investimento e na gestão dos serviços. Lembrando que 75% da carga das ferrovias brasileiras é minério de ferro e que 95% das exportações saem por via marítima. Fonte: CNI 61

62 OS PORTOS: INEFICIÊNCIA E CRESCENTE ESTRANGULAMENTO Os portos brasileiros são o principal gargalo da nossa cadeia logística. Sua baixa eficiência e saturação vêm comprometendo a competitividade da economia brasileira. No último ranking do Fórum Econômico Mundial, publicado em setembro de 2012, o Brasil figura entre as 10 piores nações em termos de qualidade da infraestrutura portuária dentre 144 países analisados (posição 135). Ranking Fórum Econômico Mundial Portos (2012) 62

63 DESAFIOS QUE PODEM SE TORNAR OPORTUNIDADES PARA O BRASIL País de Dimensões Continentais País de Tradição Mineral Conhecimento Geológico Relativa Logística Favorável Formação de Capital Humano 63

64 DESAFIOS QUE PODEM SE TORNAR OPORTUNIDADES PARA O BRASIL As grandes empresas de mineração querem estar no Brasil Fatores Demandantes Mundiais continuarão forte por pelo menos 15 anos Déficit Habitacional Aumento da renda do brasileiro Bônus Demográfico até

65 DESAFIOS QUE PODEM SE TORNAR OPORTUNIDADES PARA O BRASIL Materiais em Turbinas Eólicas em kg/mw Turbina Aço, Inox Concreto Fibra de Vidro Vários Cobre Nd Ferro Fundido Peso Total Modelo Modelo , Fonte: Wind Energy in the United States and Materials Required for the Land-Based Wind Turbine Industry From Through U.S. Department of the Interior & U.S. Geological Survey Por: Luiz Alberto da Cunha Bustamante Consultor Legislativo - Área de Minas e Energia 65

66 DESAFIOS QUE PODEM SE TORNAR OPORTUNIDADES PARA O BRASIL Estudo da ANEPAC e ABDI, dez/2012 Fonte: Estudo ABDI, dez/

67 AGREGADOS PARA A CONSTRUÇÃO CIVIL Livro IBRAM 2014: A indústria da mineração para o desenvolvimento do Brasil e a promoção da qualidade de vida do brasileiro 67

68 CONVITES 68

69 Publicações do IBRAM Disponíveis para download

70 Obrigado! Marcelo Ribeiro Tunes Diretor de Assuntos Minerários 70