A evolução do GN como fonte energética Roteiro do GNL no Transporte Rodoviário de Mercadorias em Portugal António Pires Director Executivo da AGN

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Jónatas Castel-Branco Barreto
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1 A evolução do GN como fonte energética Roteiro do GNL no Transporte Rodoviário de Mercadorias em Portugal António Pires Director Executivo da AGN Dezembro 215

Procura de energia crescerá 32% até 235 O consumo de GN aumentará 42% reforçando o seu peso relativo no cabaz Procura mundial de energia por fonte primária BToe 2 15 13.2 14.6 CAGR 1.4% 15.7 16.6 17.

Oferta de GN influenciada por: 1 5 29% 24% 32% 29% 25% 31% 28% 25% 3% 27% 26% 3% 26% 26% 29% Nuclear Carvão Gás Natural 5-5 29-26 24-26 1,4%,9% 1,8% - Nível de exportações de GNL dos EUA; - Evolução

2 Procura de energia crescerá 32% até 235 O consumo de GN aumentará 42% reforçando o seu peso relativo no cabaz Procura mundial de energia por fonte primária BToe CAGR 1.4% Renováveis Hidroeléctrica Peso (%) CAGR ,3% 1,7% O desenvolvimento de Gás nos EUA redireccionou o carvão para o mercado internacional. Oferta de GN influenciada por: % 24% 32% 29% 25% 31% 28% 25% 3% 27% 26% 3% 26% 26% 29% Nuclear Carvão Gás Natural ,4%,9% 1,8% - Nível de exportações de GNL dos EUA; - Evolução do preço do petróleo; - Time to market dos novos projectos de GNL; Petróleo 31-29,8% - Opções de política energética do Japão e da China. Renováveis serão a fonte com o maior crescimento mas manterão peso total reduzido Fonte: BP Energy Outlook 235 Roteiro do GNL - ADENE 11 Dez 15 - Lis - AP - ap.ppt 1

3 Europa e Ásia serão os grandes importadores de Gás Natural Saldo líquido do mercado de GN (bcm/ano) EUA Europa Ásia Roteiro do GNL - ADENE 11 Dez 15 - Lis - AP - ap.ppt 2

(bcm/ano) 77-12 -184-34 -453 212 24-552 EUA

4 LNG será cada vez mais importante para o abastecimento do mercado europeu bcm Satisfação da procura Europeia por tipo de abastecimento (bcm/ano) % 21% 27% LNG 4 38% 41% 45% Gasoduto 2 52% 38% 28% Produção Produção europeia de GN diminuí de forma acentuada, promovendo o abastecimento por LNG Fontes: BP Energy Outlook 235, 215; Análise AGN Roteiro do GNL - ADENE 11 Dez 15 - Lis - AP - ap.ppt 3

38% 28% Produção 215 225 235 Produção europeia de GN diminuí de forma acentuada, promovendo o

5 As diferenças regionais no preço de GN têm diminuído LNG dos EUA não é competitivo na Europa Evolução das cotações regionais de GN $/mmbtu Antes do Shale Gas Após o Shale Gas Alemanha Petróleo Japão UK (NBP) EUA (HH) Fontes: BP Energy Outlook 235, 215; Bloomberg; ICE; Reuters; Análise AGN Roteiro do GNL - ADENE 11 Dez 15 - Lis - AP - ap.ppt 4

Gas Alemanha Petróleo Japão UK (NBP) EUA (HH) Fontes: BP Energy Outlook 235, 215;

6 Os países produtores de GN terão sempre preços mais competitivos Custos incorridos ao longo da cadeia de valor Produção Liquefação Transporte Regasificação Como exemplo e considerando as cotações atuais do Henry Hub, o LNG proveniente dos EUA chegaria à Europa em torno de 1 a 11 $/mmbtu $/mmbtu 5 5. $/mmbtu $/mmbtu 5 $/mmbtu Convencional Não Convencional Gasoduto (15-6kms) Shipping (6-125kms) É indispensável fomentar a produção de Gás Natural na Europa para conseguir reduzir preços Fonte: IEA - World Energy Outlook 213, GALP, Análise AGN Roteiro do GNL - ADENE 11 Dez 15 - Lis - AP - ap.ppt 5

5 $/mmbtu 5 $/mmbtu 5 4 4. 4 4 4. 4 3 3 3 3. 3 2 4. 2 2 2 3. 3. 3. 1 1 1 1. 1.5.3 Convencional Não Convencional Gasoduto (15-6kms) Shipping (6-125kms) É indispensável

7 Os mecanismos de formação de preço e o tipo de contratualização têm sofrido mudanças profundas Formação de preço (Europa) Tendências na contratualização % 1 8 7% 15% 7% Longo prazo vs Curto Prazo 6 61% 1-15 anos 25-3 anos Duração dos contratos LP 4 78% 2 32% Flexibilidade Outros Gas on Gas Oil Indexed Fontes: Wholesale Gas Price Survey 215, IGU; Oxford Institute for Energy Studies; Análise AGN Roteiro do GNL - ADENE 11 Dez 15 - Lis - AP - ap.ppt 6

Duração dos contratos LP 4 78% 2 32% Flexibilidade 25 214 Outros Gas on Gas Oil Indexed Fontes: Wholesale Gas

8 Gás Natural tem desafios específicos na Europa Baixo crescimento dos consumos de GN na Europa Crescimento e competitividade dependentes de desafios específicos bcm Pressão das fontes renováveis e de medidas de promoção da eficiência energética limitam o crescimento do GN na Europa; Reforçar a segurança de abastecimento, Global através da diversificação das fontes de abastecimento; 2 Reforçar as interligações europeias com vista ao desenvolvimento de um mercado único União Europeia europeu, seguindo princípios de racionalidade económica; Reequilibrar mecanismos de licenças de CO 2. Fonte: IEA - World Energy Outlook 215 Roteiro do GNL - ADENE 11 Dez 15 - Lis - AP - ap.ppt 7

diversificação das fontes de abastecimento; 2 Reforçar as interligações europeias com vista 471 452 476 477 475 466 ao desenvolvimento de um mercado único 213 22 União Europeia 225 23 235

9 Em Portugal, o consumo de GN aumentou Utilização na produção eléctrica dependente da penetração de renováveis Evolução do consumo de GN em Portugal Queda na produção de electricidade a partir de GN TWh % 46 44% 49 43% 54 47% 53 44% 58 38% 58 37% -12% % 24% 45 7% 51 16% Baixos preços do carvão e do CO 2 limitam competitividade das CCGTs; Elevada penetração, intermitência e prioridade na ordem de mérito das fontes renováveis relegaram as centrais a GN a desempenhar papel 2 52% 56% 57% 53% 56% 62% 63% 76% 93% 93% de back up do sistema eléctrico; Consumo convencional estável P P. Eléctrica Convencional Fonte: REN, DGEG, Análise AGN Roteiro do GNL - ADENE 11 Dez 15 - Lis - AP - ap.ppt 8

penetração, intermitência e prioridade na ordem de mérito das fontes renováveis relegaram as centrais a GN a desempenhar papel 2 52% 56% 57% 53% 56% 62% 63% 76% 93% 93% de back up do

10 A mobilidade a GN é competitiva e benéfica para o ambiente Gás Natural nos transportes cresce a 11% ao ano, na Europa Desafios para o investimento em GN nos transportes em Portugal bcm 4 34 Um quadro fiscal estável que mantenha o incentivo ao GN enquanto combustível auto; % 2 Prioritizar o desenvolvimento da rede de modo a cobrir as rotas mais importantes do território nacional e a ligação a corredores 12 internacionais; Promover a qualidade do ar nos centros urbanos através da discriminação positiva; Promover e incentivar o investimento no GN nas bancas marítimas. Fonte: The Outlook for Natural Gas Demand in Europe, Oxford Institute for Energy Studies, 214 Roteiro do GNL - ADENE 11 Dez 15 - Lis - AP - ap.ppt 9

território nacional e a ligação a corredores 12 internacionais; 1 4 6 Promover a qualidade do ar nos centros 21 215 22 225 23 urbanos através da discriminação positiva; Promover e

11 A evolução do GN como fonte energética Roteiro do GNL no Transporte Rodoviário de Mercadorias em Portugal António Pires Director Executivo da AGN Dezembro 215 Roteiro do GNL - ADENE 11 Dez 15 - Lis - AP - ap.ppt 1

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