CBU COROLLA HIlUX SW4 ETIOS. Resultado

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3 CBU COROLLA HIlUX SW4 ETIOS Resultado TGT

4 Fechamento Fevereiro 2013 CBU Resultado TGT (%) To go PRIUS % 25 RAV 4x % 3 RAV 4x % 1 CAMRY % 3 Total % 32 Fechamento Fevereiro 2013 Corolla Resultado TGT (%) To go XL M/T XL A/T Gli M/T % 0 Gli A/T % 0 XE % 0 ALTIS % 62 XRS % 63 Total % 0

5 Fechamento Fevereiro 2013 Hilux Resultado TGT (%) To go 4x2 FFV % 3 4x4 FFV % 11 Total FFV % 14 4x2 DSL x4 DSL % 0 Total DSL % 0 Total % 0 Fechamento Fevereiro 2013 SW4 Resultado TGT (%) To go FFV % 0 DSL % 0 Total % 0

6 Fechamento Fevereiro 2013 Etios Resultado TGT (%) To go BASE % 15 X % 28 X AC % 36 XS % 277 XLS % 215 TTL Hatch % 571 X % 29 X AC % 113 XS % 484 XLS % 99 TTL Sedan % 725 Total % 1.296

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8 BONUS AC BONUS X- AC BONUS AC BONUS X- AC BONUS VAREJO IPI JANEIRO BONUS VAREJO IPI FEVEREIRO IPVA IPVA TAXA BONUS X-AC COMBUSTIVEL MARÇO

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10 PAGAMENTO BÔNUS 25% TOTAL DEALERS 139 ATINGIDO 39 NÃO ATINGIU 100 CHASSIS PAGOS 223 PAGAMENTO R$

11 PAGAMENTO BÔNUS TOTAL DEALER 139 ATINGIDO 59 NÃO ATINGIU 80 CHASSIS PAGOS 1674 PAGAMENTO R$

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13 TAXA + IPI TAXA 0% + IPI TAXA 1,19% + IPI IPVA 2013 GRÁTIS TAXA 0% TAXA 0% + IPI * INFORMAÇÃO COM BASE NOS ANUNCIOS DE SÃO PAULO NO PERIODO DE 20/02 ATÉ 03/03.

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15 COROLLA TGT PRELIMINAR Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

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19 ATACADO 30 CAMRY 25 TGT PRELIMINAR Jan Fev Mar Abr Mai Jun

20 VAREJO CAMRY 20 TGT PRELIMINAR Jan Fev Mar Abr Mai Jun

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22 ATACADO 500 RAV TGT PRELIMINAR x2 = 0 4x4 = = 0 4x2 = 0 4x4 = = 0 4x2 = 396 4x4 = = x2 = 0 4x4 = = 0 4x2 = 0 4x4 = = 0 4x2 = 198 4x4 = = Jan Fev Mar Abr Mai Jun

23 VAREJO RAV TGT PRELIMINAR x2 = 3 4x4 = = 0 4x2 = 3 4x4 = = 0 4x2 = 240 4x4 = = x2 = 5 4x4 = = 0 4x2 = 5 4x4 = = 0 4x2 = 0 4x4 = = Jan Fev Mar Abr Mai Jun

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25 ATACADO 70 PRIUS 60 TGT PRELIMINAR Jan Fev Mar Abr Mai Jun

26 VAREJO PRIUS TGT PRELIMINAR Jan Fev Mar Abr Mai Jun

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28 Desc. FEV '12 MAR '12 ABR '12 MAI '12 JUN '12 JUL '12 AGO'12 SEP'12 OUT'12 NOV'12 NOV'12 JAN'13 FEV '13-5,93% -5,18% -5,74% -1,59% -2,88% -3,05% -2,78% -2,40% -2,90% -3,36% -3,71% -3,78% -3,87% FEV: AOV 1 = -5.7% // AOV2 = -4.4% // AOV 3 = 0.5% // AOV 4 = -4.33% JAN: AOV 1 = -4.99% // AOV2 = -4.22% // AOV 3 = 0.17% // AOV 4 = -3.47%

29 Desc. FEV '12 MAR '12 ABR '12 MAI '12 JUN '12 JUL '12 AGO'12 SEP'12 OUT'12 NOV'12 NOV'12 JAN'13 FEV '13-2,57% -2,34% -1,53% 0,75% -0,15% -0,53% -0,53% -1,16% -1,84% -2,39% -2,64% -3,78% -2,81% FEV: AOV 1 = -4.5% // AOV2 = -3.9% // AOV 3 = -1.7% // AOV 4 = -3.5% JAN: AOV 1 = -5.73% // AOV2 = -4.99% // AOV 3 = 2.7% // AOV 4 = -3.86%

30 Desc. FEV '12 MAR '12 ABR '12 MAI '12 JUN '12 JUL '12 AGO'12 SEP'12 OUT'12 NOV'12 NOV'12 JAN'13 FEV '13-2,06% -2,11% 1,16% 0,76% -1,64% -1,41% -1,14% -1,44% -2,07% -2,05% -2,27% -2,51% -1,98% FEV: AOV 1 = - 3.4% // AOV2 = -2.8% // AOV 3 = 0.1% // AOV 4 = -3.4% JAN: AOV 1 = - 4.1% // AOV2 = -0.4% // AOV 3 = 0.2% // AOV 4 = -3.15%

31 R$ ,00 ETIOS HB X-AC R$ ,00 R$ ,00 OUT'12 NOV'12 DEZ'12 JAN'13 FEV '13 MSRP National Desc. OUT'12 NOV'12 DEZ'12 JAN'13 FEV '13 0,58% -0,22% -2,49% -3,76% -4,34% FEV: AOV 1 = -3.7% // AOV2 = -5.6% // AOV 3 = -3.3% // AOV 4 = -4.8% JAN: AOV 1 = -3.4% // AOV2 = -5.3% // AOV 3 = -2.7% // AOV 4 = -4.6%

32 R$ ,00 ETIOS HB XS R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 OUT'12 NOV'12 DEZ'12 JAN'13 FEV '13 Série1 Série2 Desc. OUT'12 NOV'12 DEZ'12 JAN'13 FEV '13 0,40% -0,20% -1,47% -4,18% -4,52% FEV: AOV 1 = % // AOV2 = -4.9% // AOV 3 = -4.35% // AOV 4 = -3.76% JAN: AOV 1 = % // AOV2 = -4.8% // AOV 3 = -4.08% // AOV 4 = -3.85%

33 R$ ,00 ETIOS HB XLS R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 OUT'12 NOV'12 DEZ'12 JAN'13 FEV '13 MSRP National Desc. OUT'12 NOV'12 DEZ'12 JAN'13 FEV '13 0,49% 0,02% -1,13% -3,44% -4,00% FEV: AOV 1 = - 3,5% // AOV2 = -5,16% // AOV 3 = -3,79% // AOV 4 = -3,59% JAN: AOV 1 = - 2,73% // AOV2 = -4,8% // AOV 3 = -3,84% // AOV 4 = -3,21%

34 R$ ,00 ETIOS SD X-AC R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 OUT'12 NOV'12 DEZ'12 JAN'13 FEV '13 Desc. MSRP National OUT'12 NOV'12 DEZ'12 JAN'13 FEV '13 0,51% 0,22% -1,56% -3,52% -4,01% FEV: AOV 1 = -3.9% // AOV2 = -4.9% // AOV 3 = -3.6% // AOV 4 = 4.4% JAN: AOV 1 = - 4.1% // AOV2 = 4.1% // AOV 3 = 3.8% // AOV 4 = -3.3%

35 R$ ,00 ETIOS SD XS R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 OUT'12 NOV'12 DEZ'12 JAN'13 FEV '13 MSRP National Desc. OUT'12 NOV'12 DEZ'12 JAN'13 FEV '13 0,40% -0,20% -1,47% -4,18% -4,52% FEV: AOV 1 = -4.1% // AOV2 = -4.0% // AOV 3 = -4.1% // AOV 4 = 4.0% JAN: AOV 1 = -3.0% // AOV2 = -4.0% // AOV 3 = -2.3% // AOV 4 = 3.0%

36 R$ ,00 ETIOS SD XLS R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 OUT'12 NOV'12 DEZ'12 JAN'13 FEV '13 MSRP National Desc. OUT'12 NOV'12 DEZ'12 JAN'13 FEV '13 0,77% 0,42% 0,06% -2,57% -2,98% FEV: AOV 1 = - 3,05% // AOV2 = -4.12% // AOV 3 = -2,75% // AOV 4 = -2.82% JAN: AOV 1 = - 2,48% // AOV2 = -3,5% // AOV 3 = -2,23% // AOV 4 = -2,35%

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38 OBJETIVO: Otimizar o fluxo de Mídia Cooperada por meio de um novo processo que visa a redução de prazos, custos e regionalização das ações. MERCADO: Sistema já adotado por diversas montadoras no mercado (ex: FORD, RENAULT, FIAT, GM) NOVO PROCEDIMENTO: 1 Retenção de % do valor liquido da nota fiscal (veículo novo) Benefícios: Toyota entrará com reciprocidade do valor Valor total será creditado (única conta bancária) - nesse novo FUNDO Saldo deverá ser visualizado no 1o dia útil do mês e será utilizado regionalmente Distribuir a concentração de investimento em mídia em 1 agência por Regional (aumentar a capacidade de negociação); Melhor controle dos investimentos realizados; Reduzir a burocracia do processo, eliminar longos prazos; Otimização do fluxo de caixa. Concessionário não precisará de reembolso pois utilizará o saldo disponível Melhor planejamento para compra de mídia (grades de TV, rádio e Jornal) CRONOGRAMA: Reunião 01 ABRADIT: Apresentação do projeto Criação do Comitê Item: Renião 02 ABRADIT: Discussão do projeto Período de implementação CRONOGRAMA - NOVO PROCEDIMENTO MIDIA COOPERADA Janeiro Fevereiro Março Abril Maio W5 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W5 W1 W2 W3 W4 W5 W1 W2 W3 W4 W5

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41 Concorrentes Volume Modelos Aventureiros 120K 100K K 93K 89K 60K 64K 73K 73K 40K 20K 0K '08 '09 '10 '11 '12

42 Pesquisa de Mercado Focus Group Fevereiro Pessoas Compradores e Pessoas com Intenção de Compra Clínica Março 2011 (Juntamente com a clínica do Etios) 48 Pessoas Pessoas com Intenção de Compra de Compactos

43 Fatores de Sucesso Para ter sucesso, o modelo precisa. Ser robusto Ter uma imagem de potência e durabilidade Possuir diferenciação do modelo base A proposta do Etios Cross Possui conceito similar a linha Adventure, da Fiat Pode ser facilmente interpretada como Cross Tem posição competitiva vs. Crossfox e Stepway

44 Design Dianteiro Novo design dianteiro que remete à identidade Toyota Trucks Nova grade integrada Novos faróis de neblina

45 Design FR 3/4 Novas molduras das caixas de roda Exclusivo rack de teto

46 Design Lateral Novas rodas de liga leve, em 2 tons Novos espelhos elétricos com seta integrada

47 Design RR 3/4 Novo aerofólio traseiro

48 Design Traseiro Novo para choque traseiro

49 Design Interior Novo interior, com nova cor preta e nova grafia do painel Novos tecidos dos bancos, com costura exclusiva e nome do modelo Apliques em Piano Black no painel e portas Volante em couro com comando de audio Novo design do sistema de audio

50 * Sem A/C Preços do Segmento Mar 13 R$ Completo R$ Básico* R$ Completo R$ Básico

51 Potencial MODELO PREÇO VOLUME R$ R$ Em definição?

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53 Política para CBU Análise de novas formas para pagamento de bônus à Rede Análise de índice de atendimentos de firm orders Site seminovos Baixas no sistema

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