PREVISÃO DE CRESCIMENTO EM 2012 REVISADA PARA BAIXO DEVIDO À CRISE MUNDIAL

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3 PREVISÃO DE CRESCIMENTO EM 2012 REVISADA PARA BAIXO DEVIDO À CRISE MUNDIAL 7,5% 2,8% 3,2% 4,0% -0,3% 1,9% '09 '10 '11 '12 '13

4 TAXA DE JUROS EM QUEDA COMO CONTRA MEDIDA PARA ESTIMULAR A DEMANDA Taxa de Juros Inadimplência Inflação 11,8% 12,3% 12,0% 10,8% 11,0% 7,5% 5,9% 6,3% 6,7% 7,3% 6,5% 5,1% 10 '10 4ºTRIM 4ºQ 11 '11ºTRIM 1ºQ 11 '112ºTRIM 2ºQ 11 '113ºTRIM 3ºQ 11 '114ºTRIM 4ºQ 2012

5 MESMO COM AS MEDIDAS, O MERCADO AUTOMOTIVO FICOU ABAIXO COMPARADO COM O 1ºSEM st HY (Jan to Jun) ªSEM (Jan~Jun) estoque (dias) % 8 2 5K K 898K 8 18 K 1ºSEM 1st Qt r 2ºSEM 2 nd Qt r

6 OS MAIS IMPACTADOS FORAM AS 4 GRANDES MARCAS 2012 JAN~JUN Volume Share vs 11 Fiat 362K 21% -1,3% VW 362K 21% -1,7% GM 291K 16,9% -4,2% Ford 166K 9,7% -2,4% Renault 111K 6,4% +37,3% Nissan 58,3K 3,4% +117,8% Honda 57,5K 3,4% +12,7% Toyota 45K 2,6% +1,1% Hyundai 43K 2,5% -21,1% Kia 22K 1,3% -45,7% Others 316K 18,4% -13,3% Total 1.717K ,2%

7 A TAXA IPI FOI REDUZIDA DESDE MAI 12 PARA SUSTENTAR A DEMANDA DO SETOR AUTOMOTIVO REDUÇÃO TAXA IPI Preço antes do benefício IPI Preço pós IPI & Contribuição de Fábrica % Compacto (GOL)<1.0 R$ R$ % Médio SD (Corolla) R$ R$ % Médio P/UP(Hilux) R$ R$ %

8 COMO CONSEQUÊNCIA, MERCADO APRESENTA SINAIS DE RECUPERAÇÃO July 12:+ 20% ºSEM 2nd HY (Jan~Dez) (Jul to Dec) +12% 1.060K +3% K 950K 1.000K 3rd 3ºSEM Qtr 4th 4ºSEM Qtr

9 Milhões de Unidades 4,0 3,6 3,2 2,8 TENDÊNCIA CONTÍNUA DE CRESCIMENTO DE MERCADO DOS ÚLTIMOS 20 ANOS 2,5 3,6 3,8 2,4 2,0 1,6 1,2 0,8 1,7 1,9 1,3 1,6 1,4 0,8 0,4 '92 '94 `95 '96 '98 '00 '02 '04 '06 '08 '09 '10 '11 12 Source: ANFAVEA

10 MARCAS vs 11 Emp Share (%) Emp Share (%) Variação (%) FIAT ,4% ,2% 102,8% VW ,3% ,1% 102,6% GM ,8% ,4% 98,6% FORD ,5% ,8% 99,0% RENAULT ,4% ,7% 138,0% HONDA ,4% ,8% 123,1% NISSAN ,4% ,5% 223,1% TOYOTA ,6% ,5% 106,3% HYUNDAI ,5% ,1% 80,4% PEUGEOT ,0% ,4% 82,4% CITROEN ,0% ,6% 75,8% MITSUBISHI ,6% ,4% 111,6% KIA ,2% ,3% 54,7% OUTROS ,9% ,9% 86,9% TOTAL % % 102%

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12 RUMO À LIDERANÇA A TOYOTA VOLTOU A DAR LUCRO JÁ EM 2010 APÓS SER ULTRAPASSADA PELA GM E VOLKS E RETOMOU A LIDERANÇA MUNDIAL DE MERCADO EM ABRIL DESTE ANO COMO RESULTADO, DE JAN EM DIANTE, AS AÇÕES DA MONTADORA FORAM AS QUE MAIS VALORIZARAM ENTRE AS GRANDES MONTADORAS COM O ETIOS A EMPRESA ESPERA PRATICAMENTE DOBRAR SUA PARTICIPAÇÃO DE MERCADO NO PAÍS, PARA CERCA DE 4%

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16 Desde 2011, a Petrobrás colocou em prática um Campeonato de Marcas. Também chamada de O Brasileiro de Marcas Acontece em 8 etapas e em 7 cidades Data Local 22 de Abril São Paulo 10 de Junho Brasília 22 de Julho Curitiba 05 de Agosto Rio de Janeiro 23 de Setembro Porto Alegre 28 de Outubro Tarumã 18 de Novembro Londrina 02 de Dezembro Curitiba 8 Corridas 7 Cidades

17 Sucesso Grande Público Participação

18 Pódio nas duas corridas! 1º Lugar 3º Lugar Na segunda bateria. Na primeira bateria.

19 ONDE O QUE? Transporte e exposição showcar CONTRIBUIÇÃO TOYOTA Produção do showcar Exposição do veículo no Show Room Média de exposição: 1mês/cidade GANCHO Venha conhecer o Corolla XRS que está nas pistas!

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21 MARCAS PONTOS 1 st nd rd th th 96 *Ranking atualizado até terceira etapa.

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24 JUN JUL AGO SET 1ª Mala Direta E- mail MKT ETIOS WEBSITE ESPAÇO ETIOS (DISTRIBUIDOR) 2ª MALA DIRETA/ MKT

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26 2 milhões de envios

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28 1 milhão de envios

29 10 CIDADES CONNECTION: 50% DO MERCADO BRASILEIRO DE CARROS COMPACTOS VISIBILITY: 12 CIDADES MAIS PRÓXIMAS DOS MERCADOS DE MAIOR REPRESENTABILIDADE INVESTIMENTO VS BUDGET PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO (2MESES) DISPONIBILIDADE DE CARROS, QUANTIDADE E PRAZO

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39 Pré-pedidos no Espaço Etios meta de 15 mil Voz do Cliente (apenas 50% da Rede está enviando) Instalações Veículos semi-novos (preparação) Test-drive

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42 PERÍODO Ações de Vendas Incentivo Toyota Cup Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Viagem Japão: 12~17 Concurso PÚBLICO Total de 164 participantes, contemplando: Concurso Participantes Premiados DEALER Gerentes de Vendas TDB Gerente Regional de Vendas 4 1 TDB Consultor Regional de Vendas 16 2 TOTAL Viagem nacional : A definir

43 FOCO Resultados: estimular as vendas de toda a linha de produtos Toyota. Argumentação de vendas: valorizar o processo de capacitação profissional Motivação: buscar engajamento e propiciar aos vencedores a sensação de conquista e missão cumprida. Reconhecimento: premiar e valorizar os profissionais com os melhores desempenhos durante e ao final da campanha. CRITÉRIOS AVALIADOS METAS DE VAREJO DE COROLLA METAS DE VAREJO DE HILUX METAS DE VAREJO DE SW4 METAS DE VAREJO DE CAMRY PRÉ- PEDIDO DO ETIOS

44 Quando: 12 à 17 de Dezembro de 2012 Destino: Japão O que*: Assistir à semifinal (12/12) e à final (16/12)do Mundial Visitar lugares culturais e de lazer Visita à uma planta Toyota * Programação completa será definida posteriormente.

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46 PERÍODO Ações de Vendas Incentivo Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Equipe 1 Concurso Viagem nacional : A definir PÚBLICO Total de participantes, contemplando: Participantes Premiados DEALER - Consultores de Vendas DEALER Assistentes de Vendas DEALER Gerentes de Vendas DEALER Gerente de Vendas Diretas 10 1 TDB Gerente Regional de Vendas 4 1 TDB Consultor Regional de Vendas 16 4 TOTAL

47 FOCO Resultados: estimular as vendas de toda a linha de produtos Toyota. Argumentação de vendas: valorizar o processo de capacitação profissional Motivação: buscar engajamento e propiciar aos vencedores a sensação de conquista e missão cumprida. Reconhecimento: premiar e valorizar os profissionais com os melhores desempenhos durante e ao final da campanha. CRITÉRIOS AVALIADOS METAS DE VAREJO TEST DRIVE ETIOS PEDIDOS FECHADOS DE ETIOS TREINAME NTO CCV

48 Histórico Destinos 2005 HOTEL DO FRADE ANGRA DOS REIS 2010 VILA GALÉ CUMBUCO - FORTALEZA

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50 vs Share (%) Emp Share (%) Variação (%) COROLLA ,6% ,6% 111,7% CIVIC ,0% ,3% 188,7% CRUZE ,1% 59 0,1% - JETTA ,8% ,2% 249,1% FLUENCE ,2% ,2% 255,5% SENTRA ,4% ,3% 109,1% LINEA ,4% ,9% 63,6% ELANTRA ,3% 0 0,0% - CERATO ,3% ,4% 29,8% ,1% ,5% 160,6% FOCUS ,9% ,9% 97,6% LANCER ,5% 43 0,0% - C4 PALLAS ,9% ,0% 61,5% TIIDA ,8% ,4% 29,9% J ,6% 0 0,0% - OUTROS 243 0,2% ,2% 2,0% TTL Segmento % % 131% % Segmento 6,8% 5,2%

51 vs Share (%) Emp Share (%) Variação (%) S ,6% ,3% 116,2% HILUX ,4% ,3% 109,8% L200 + TRITON ,2% ,8% 103,2% FRONTIER ,6% ,6% 70,8% RANGER ,9% ,3% 88,2% AMAROK ,8% ,6% 62,1% OUTROS 326 0,5% 622 1,1% 190,8% TTL Segmento % % 95% % Segmento 2,9% 2,8%

52 vs Share (%) Emp Share (%) Variação (%) S ,4% ,1% 93,4% HILUX ,9% 8 0,1% 0,3% L200 + TRITON 589 3,3% 808 5,2% 137,2% FRONTIER 1 0,0% 1 0,0% 100,0% RANGER ,4% ,6% 139,1% AMAROK 0 0,0% 0 0,0% - OUTROS 10 0,1% 6 0,0% 60,0% TTL Segmento % % 88% % Segmento 0,9% 0,8%

53 vs Share (%) Emp Share (%) Variação (%) HILUX SW ,9% ,7% 100,6% PAJERO SPORT ,4% ,1% 90,3% KYRON 466 5,9% ,9% 26,2% BRAMONT SCORPIO 62 0,8% 93 0,9% 66,7% REXTON 56 0,7% 139 1,3% 40,3% ACTYON 46 0,6% 172 1,6% 26,7% OUTROS 4 0,1% 7 0,1% 57,1% TTL Segmento % % 79% % Segmento 0,3% 0,4% % HILUX SW4 58,7% 46,1% EVOQUE 0 0,0% 0 0,0% - FREELANDER 663 8,3% 607 5,8% 109,2% DISCOVERY 664 8,4% ,8% 42,7% TOTAL % % 75%

54 vs Share (%) Emp Share (%) Variação (%) SORENTO ,2% ,1% 82,0% SANTAFE ,9% ,0% 72,0% OUTLANDER ,9% ,2% 102,5% EDGE ,3% ,0% 212,7% HILUX SW ,0% 98 0,7% 649,0% BLAZER LOW 474 3,0% 329 2,3% 144,1% PAJERO SPORT 417 2,6% 391 2,8% 106,6% ACTYON 120 0,8% 262 1,8% 45,8% OUTROS 68 0,4% 108 0,8% 63,0% TTL Segmento % % 98% % Segmento 0,6% 0,6% % HILUX SW4 5,0% 0,8% EVOQUE ,7% 2 0,0% - FREELANDER 168 1,1% ,5% 15,7% DISCOVERY 31 0,2% 103 0,7% 30,1% TOTAL % % 112%

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56 % 99% 102% 106% 120% % % 0% COROLLA HILUX SW4 CBU Jul'12 TGT (%) MODELO Jul'12 TGT (%) Jul'11 (%) COROLLA % % HILUX % % SW % % CBU % % TOTAL % %

57 % 125% 111% 140% 150% % % % COROLLA HILUX SW4 CBU Jul'12 TGT (%) MODELO Jul'12 TGT (%) Jul'11 (%) COROLLA % % HILUX % % SW % % CBU % % TOTAL % %

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59 R$ ,00 COROLLA XEI R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 JUL '11 AGO '11 SET '11 OUT '11 NOV '11 DEZ '11 JAN '12 FEV '12 MAR '12 ABR '12 MAI '12 JUN '12 JUL '12 MSRP National Desc. JUL '11 AGO '11 SET '11 OUT '11 NOV '11 DEZ '11 JAN '12 FEV '12 MAR '12 ABR '12 MAI '12 JUN '12 JUL '12-3,79% -4,58% -5,02% -5,06% -5,35% -5,92% -5,93% -5,93% -5,18% -5,74% -1,59% -2,88% -3,05%

60 R$ ,00 HILUX SRV AT R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 JUL '11 AGO '11 SET '11 OUT '11 NOV '11 DEZ '11 JAN '12 FEV '12 MAR '12 ABR '12 MAI '12 JUN '12 JUL '12 MSRP National Desc. JUL '11 AGO '11 SET '11 OUT '11 NOV '11 DEZ '11 JAN '12 FEV '12 MAR '12 ABR '12 MAI '12 JUN '12 JUL '12-2,43% -6,34% -7,62% -0,06% -1,03% -2,04% -2,74% -2,57% -2,34% -1,53% 0,75% -0,15% -0,53%

61 R$ ,00 SW4 SRV AT R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 JUL '11 AGO '11 SET '11 OUT '11 NOV '11 DEZ '11 JAN '12 FEV '12 MAR '12 ABR '12 MAI '12 JUN '12 JUL '12 MSRP National Desc. JUL '11 AGO '11 SET '11 OUT '11 NOV '11 DEZ '11 JAN '12 FEV '12 MAR '12 ABR '12 MAI '12 JUN '12 JUL '12-4,05% -6,14% -7,69% -0,63% -1,16% -1,53% -1,89% -2,06% -2,11% 1,16% 0,76% -1,64% -1,41%

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64 6.000 MÉDIA MENSAL COROLLA PRELIMINAR º Tri 2º Tri JUL AGO SET OUT NOV

65 6.000 COROLLA MÉDIA MENSAL PRELIMINAR º Tri 2º Tri JUL AGO SET OUT NOV

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67 HILUX MÉDIA MENSAL PRELIMINAR DSL = FFV = 376 DSL = FFV = 391 DSL = FFV = DSL = 632 FFV = 416 DSL = FFV = 324 DSL = FFV = 444 DSL = FFV = º Tri 2º Tri JUL AGO SET OUT NOV

68 4.000 HILUX MÉDIA MENSAL PRELIMINAR DSL = FFV = 452 DSL = FFV = 416 DSL = FFV = DSL = FFV = 256 DSL = FFV = 379 DSL = FFV = 408 DSL = FFV = º Tri 2º Tri JUL AGO SET OUT NOV

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70 SW MÉDIA MENSAL PRELIMINAR DSL = 568 FFV = 93 DSL = 903 FFV = 223 DSL = 947 FFV = DSL = 207 FFV = 103 DSL = 980 FFV = 113 DSL = 852 FFV = 200 DSL = 856 FFV = º Tri 2º Tri JUL AGO SET OUT NOV

71 1.200 SW MÉDIA MENSAL PRELIMINAR DSL = 554 FFV = 105 DSL = 698 FFV = 218 DSL = 860 FFV = DSL = 296 FFV = 83 DSL = 777 FFV = 79 DSL = 837 FFV = 200 DSL = 918 FFV = º Tri 2º Tri JUL AGO SET OUT NOV

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73 COROLLA JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL STK DS COROLLA JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AOV 1 AOV 2 AOV 3 AOV 4 TOTAL STK STK STK STK STK DS DS DS DS DS

74 HILUX JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL 14 7 STK DS HILUX AOV 1 AOV 2 AOV 3 AOV 4 TOTAL JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL STK DS STK DS STK DS STK DS STK DS

75 SW JAN FEV MAR ABR MAI JUN 9 3 STK DS SW4 AOV 1 AOV 2 AOV 3 AOV 4 TOTAL JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL STK DS STK DS STK DS STK DS STK DS

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77 20% 15% 10% 13% 14% 12% 10% 11% 10% 5% 0% JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AOV1 AOV2 AOV3 AOV4 TGT COROLLA JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO EMP. EVA. (%) EMP. EVA. (%) EMP. EVA. (%) EMP. EVA. (%) EMP. EVA. (%) EMP. EVA. (%) EMP. EVA. (%) AOV % % % % % % % AOV % % % % % % % AOV % % % % % % % AOV % % % % % % % NACIONAL % % % % % % %

78 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 23% 22% 20% 19% 17% 16% 15% JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AOV1 AOV2 AOV3 AOV4 TGT HILUX JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO EMP. EVA. (%) EMP. EVA. (%) EMP. EVA. (%) EMP. EVA. (%) EMP. EVA. (%) EMP. EVA. (%) EMP. EVA. (%) AOV % % % % % % % AOV % % % % % % % AOV % % % % % % % AOV % % % % % % % NACIONAL % % % % % % %

79 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 15% 13% 20% 16% 16% 13% JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AOV1 AOV2 AOV3 AOV4 TGT SW4 JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO EMP. EVA. (%) EMP. EVA. (%) EMP. EVA. (%) EMP. EVA. (%) EMP. EVA. (%) EMP. EVA. (%) EMP. EVA. (%) AOV % % % % % % % AOV % % % % % % % AOV % % % % % % % AOV % % % % % % % NACIONAL % % % % % % %

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81 PROSPECÇÃO BRASIL AOV 1 AOV 2 AOV 3 AOV 4 JULHO TOTAL (JUN + JUL) M. TGT D. TGT DLR TGT x RES.INTERNET TTL D. TGT DLR TGT x RES.INTERNET TTL % % % % % % % % % %

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83 RESUMO Lista de problemas MSBR Total = Resolivos RESOLVIDOS EM ANDAMENTO Em andamento Pendentes PENDENTES Resolvidos Aumentar o pocket para ajustes finos Aumentar a disponibilidade da cor branca Em andamento Priorizar o atacado para quem tem fila de espera Critérios do calculo do Plano Anual Pendente Estudo para aumentar STK DLR Rundown do dealer para a TDB

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