LEVANTAMENTO DO USO DE INOCULANTES NO BRASIL. José Roberto Pereira de Castro Presidente da ANPII

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1 LEVANTAMENTO DO USO DE INOCULANTES NO BRASIL José Roberto Pereira de Castro Presidente da ANPII

2 LEVANTAMENTO DO USO DE INOCULANTES NO BRASIL SOJA Safras 2015/ / /2018 José Roberto Pereira de Castro Presidente ANPII

3 LEVANTAMENTO DO USO DE INOCULANTES NO BRASIL SOJA Safras 2015/ / /2018 José Roberto Pereira de Castro Presidente ANPII

4 EMPRESAS ASSOCIADAS

5 INTRODUÇÃO A importância da Inoculação Taxa adoção Inoculação Faturamento do mercado Formas de uso (TS, TSI e Sulco) Fonte de fornecimento Momento de decisão de compra pelo agricultor Razões para a compra de uma marca Coinoculação Inoculação vs investimentos em tecnologias

6 A IMPORTÂNCIA DA INOCULAÇÃO Fundamental nos processos vitais da planta N-FBN Soja = economia em torno de R$31 bilhões/ano Macronutriente de maior exigência para a planta Demanda crescente com os maiores patamares de produtividade N Na Soja é proveniente quase na totalidade da FBN Fixação Biológica = baixo custo e sustentável 78% do ar atmosférico Fixação Industrial = Alto Custo e Não renovável

7 INOCULAÇÃO = ALTO RETORNO (*) + 8% em produtividade com a reinoculação Embrapa

8 ÁREA DE COBERTURA DA PESQUISA Todos os Estados que produzem soja, exceto PA e RR entrevistas 902 municípios ~10% área de cultivo = 98% área total cultivada Erro: 1,7 p.p. (média) > hectares hectares hectares hectares hectares Fonte: Spark

9 A INOCULAÇÃO NO BRASIL /2018 MA PI Taxa média de adoção inoculação Brasil = 78% RO MT TO BA ~34 milhões ha cultivados milhões de ha inoculados anualmente GO/DF MS MG SP PR SC RS Fonte: Spark > 90% 90 70% 70 60% <= 60%

10 EVOLUÇÃO DA ADOÇÃO DA INOCULAÇÃO % 78% % +2% 70% /16 16/17 17/18

11 MAIOR INVESTIMENTO = MAIOR ADOÇÃO DA INOCULAÇÃO Taxa Adoção Inoculação Investimento CLIENTE A 85% B 76% C 70% Inoculação

12 ADOÇÃO INOCULAÇÃO X INVESTIMENTO EM TECNOLOGIAS NO TS FATURAMENTO (USD mi) +20% -4% / % % 20% 37% 70% 73% 80% Cerrado Sul % 27% 20% 17/18 86% 71% 15/16 16/17 17/18 14% 29% INOCULA NÃO INOCULA Cerrado *Sul *Sul: RS, SC, PR, SP, Sul MS

13 A INOCULAÇÃO REGIONAL < 70% no PI, SC e RS Fonte: Spark > 90% no MA, TO e BA CERRADO 84% (7% + que a safra anterior) SUL 69% (5% + que a safra anterior)

14 EVOLUÇÃO DO MERCADO Faturamento (nível consumidor final) % 44,4 Área Cultivada: + US$ 900 mil Tratamento: + US$ 3,9 milhões Câmbio: + US$ 1,5 milhões Custo: +US$ 7,6 milhões 30 30, /17 17/18 Fonte: Spark

15 FATURAMENTO REGIONAL Cerrado 63% FATURAMENTO BRASIL: U$ 44 milhões Sul 37% Área Cultivada: Cerrado > Sul Inoculada: Cerrado > Sul Custo: Cerrado = Sul Fonte: Spark

16 FATURAMENTO POR NATUREZA DO INOCULANTE (%) 16/17 17/ Nacional Cerrado Sul 0 Nacional Cerrado Sul Líquido Turfoso Não sabe Líquido Turfoso Não sabe Percentual em relação ao faturamento Nacional (US$ 44 milhões), Cerrado (US$ 28 milhões) e Sul (US$ 17 milhões)

17 INOCULANTE NO TSI % Cerrado Sul 16/17 17/18 Percentual em relação ao faturamento do Cerrado (US$ 28 milhões) e do Sul (US$ 17 milhões)

18 MARKET SHARE BRASIL EMPRESA (17/18) $ 9 milhões (20% Faturamento Total) 5,3 milhões ha (20% Área Potencial Tratada) Empresa 1 Empresa 2 $ 7 milhões (15% Faturamento Total) 4,4 milhões ha (17% Área Potencial Tratada) Empresa? $ 6 milhões (14% Faturamento Total) 4 milhões ha (15% Área Potencial Tratada) - Desconhecimento da marca - Crescimento TSI Fonte: Spark

19 MARKET SHARE REGIONAL - EMPRESA CERRADO US$ 28 milhões (Fat.) / 16,8 milhões (PAT) SUL US$17 milhões (Fat.) / 9,8 milhões ha (PAT) Empresa Líder 23% Fat 25% PAT Empresa Líder 29% Fat 30% PAT Empresa?? 10% Fat 11% PAT Empresa?? 21% Fat 22% PAT Fonte: Spark

20 MARKET SHARE BRASIL - PRODUTO PRODUTO A $ 7 milhões (16% Faturamento total) 4,3 milhões ha (16% Área Potencial Tratada) PRODUTO B $ 6,2 milhões (14% Faturamento Total) 4 milhões ha (15% Área Potencial Tratada) PRODUTO?? $ 6,2 milhões (14% Faturamento total) 4 milhões ha (15% Área Potencial Tratada) Desconhecimento da marca Fonte: Spark

21 MARKET SHARE BRASIL - PRODUTO CERRADO US$ 28 milhões (Fat.) / 16,8 milhões ha (PAT) SUL US$17 milhões (Fat.) / 9,8 milhões ha (PAT) Produto Líder 21% Fat 23% PAT Produto Líder 21% Fat 21% PAT Produto?? 10% Fat 11% PAT Produto?? 21% Fat 22% PAT Fonte: Spark

22 INOCULAÇÃO TS X SULCO - Safra 2017/2018 % TS Faturamento PAT Sulco

23 FORMA DE VENDA BRASIL (%) CERRADO 54% dos 28 mi USD SUL 52% dos 17 mi USD CERRADO 39% dos 28 mi USD SUL 1% dos 17 mi USD Distribuidor Venda Direta Cooperativa 21 CERRADO 6% dos 28 mi USD SUL 46% dos 17 mi USD Fonte: Spark

24 FONTE DE FORNECIMENTO POR REGIÃO MT/RO 3% 41%55% 41,0 DIRECT SALES 6,1 AGRO AMAZÔNIA 5,8 MOCELLIN 4,0 RURAL BRASIL 3,9 PANTANAL 2,7 AGROVALE 2,3 AGROCAT 2,3 LAVORO AGRO 2,2 CVALE 2,2 DIPAGRO 27,5 Others 68,0 RS/SC PR MAPITOBA 39% 61% 39% 60% 1% 1% 59% 41% 4,6 4,6 4,1 3,8 2,9 2,8 COTRIBA TRÊS COOPATRIGO PIOVEZAN COPERCAMPOS COOPERVAL CVALE COTRIJAL COTRISAL COOPARCENTRO Others TENTOS 16,1 COAMO 59,0 6,9 COCAMAR 3,9 5,0 INTEGRADA 3,4 3,7 CVALE 3,3 3,4 AGROPANTANAL 2,6 3,1 FRÍSIA 2,4 2,5 3,1 COPACOL 2,1 2,4 2,9 COOPAVEL 1,9 2,2 2,8 I RIEDI CIA 1,8 2,2 2,7 BELAGRÍCOLA 1,8 50,2 Others 18,0 GO/DF 14% 11% 75% DIRECT SALES 10,9 DIRECT SALES LAVROBRAS 9,5 COMIGO FORTALEZA 4,9 AGRO SUPORTE PRODUTÉCNICA NORDESTE 4,3 VIGOR AGRÍCOLA UNIAGRO 4,1 GAPES SEMEAR 3,3 PANTANAL AGRO BAHIA 3,1 TEC AGRO FAZENDÃO 3,0 PONTUAL FÊNIX 2,8 RURAL BRASIL SOLUTTA 2,8 IRRIPLAN URUAÇU Others 51,3 Others Source: Spark - Overview Inoculants - Soybean 17/18 Dealer Direct Sales Co-operative Indications in %. Basis Turnover (USD Mi): 44 (17/18)

25 DECISÃO COMPRA INOCULANTE (%) OBS: Cerrado mais antecipado que no Sul Sem resposta Antes Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Percentual em relação ao faturamento Nacional (US$ 44 milhões)

26 RAZÕES PARA COMPRA DE UMA MARCA Inoculante 28 8 Eficiência 16 Recomendação 10 Custo: Benefício Outros 34 4 Condição Comercial Valores gráfico: Percentual em relação a Área Potencial Tratada ( ha)

27 CUSTO PARA O PRODUTOR CERRADO SUL Inoculante Menor Preço US$1,47 Inoculante Menor Preço US$1,46 Inoculante Maior Preço US$1,83 Inoculante Maior Preço US$2,14

28 COINOCULAÇÃO Área de milho (milhões ha) Doses vendidas de Azospirillum Safra 16/ % + 32% Safra 17/ Redução na Área Plantada de Milho Total Aumento nas vendas de inoculante a base de Azospirillum COINOCULAÇÃO

29 RESUMINDO Aumento na taxa de adoção da inoculação nas safras 2016/17 e 2017/18 Estados com tradição no plantio de soja apresentam aumento no uso de inoculantes (RS, SC e PR) Quanto maior o investimento em tecnologia do agricultor, maior a adoção da inoculação Baixa sensibilidade ao preço de compra, em função do elevado impacto do insumo na produção e da irrelevância no custo de produção (menos de 0,5%) Aumento no uso de inoculantes líquidos x redução do turfoso Tendência de aumento do uso no sulco de plantio Crescimento da coinoculação Crescimento no TSI X Validação Pesquisa

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31 CURSO DE FBN DA ANPII Disponível no site 5 módulos 3 horas para a conclusão Certificado Gratuito Atualize-se!

32 AGRADECIMENTOS Cristiano Limberger Victória Barbalho Rafael Perucci Viviane C. Martins Bordignon

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