DEZEMBRO DE 2015
FABIO SCHVARTSMAN DIRETOR GERAL DEZEMBRO DE 2015
PILARES DA GESTÃO EFICIÊNCIA DE CUSTOS GENTE& GESTÃO GOVERNANÇA AUMENTOS DE CAPACIDADE RESULTADOS PUMA FUTURO
EFICIÊNCIA DE CUSTOS DE 2011 A 2013 APIMEC 2013 REDUÇÃO DE CUSTOS E MUDANÇA DAS PRÁTICAS COMERCIAIS MONTE ALEGRE, PR OTACÍLIO COSTA, SC CORREIA PINTO, SC UNIDADE FLORESTAL PRIMARIZAÇÕES MECANIZAÇÃO DA SILVICULTURA E COLHEITA INVESTIMENTOS DE ALTO RETORNO AMPLIAÇÃO DA EVAPORAÇÃO OTACÍLIO COSTA E MONTE ALEGRE CALDEIRAS DE BIOMASSA OTACÍLIO COSTA E CORREIA PINTO LINHA DE ALTA TENSÃO MONTE ALEGRE AMPLIAÇÃO DA CONVERSÃO NOVA ONDULADEIRA JUNDIAÍ DISTR. IND. NOVA ONDULADEIRA GOIANA, PE NOVA LINHA DE SACOS INDUSTRIAIS GOIANA, PE NOVAS IMPRESSORAS PARA CAIXAS DE PAPELÃO
GENTE & GESTÃO TRABALHO EM EQUIPE E INCENTIVOS ADEQUADOS FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE LÍDERES Novas métricas de remuneração: objetivos individuais e coletivos Metas agressivas Remuneração variável ligada aos resultados de curto e longo prazos Incentivos de longo prazo através de stock matching 14 67 5 novos diretores 61 novos gerentes 15 104 2011 2015 Meritocracia: time de alta performance
CAPITALIZAÇÃO PUMA MELHORIA DE GOVERNANÇA Criação das UNITS 100% de tag along rights aumento da liquidez direitos econômicos iguais MIGRAÇÃO PARA NÍVEL 2 DE GOVERNANÇA DO IBOVESPA KLBN11
CRESCIMENTO DE CAPACIDADE DESGARGALAMENTOS 2,0 mm tons 1,7 mm tons conversão papéis cartões EXPANSÕES EM PAPÉIS E CARTÕES Correia Pinto Máquina 9 de Cartões - MA Goiana Angatuba Piracicaba conversão papéis cartões 2013 2015
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 922 939 1.027 1.089 1.180 1.286 1.351 1.424 1.452 1.504 1.562 1.602 1.627 1.652 1.718 1.755 1.812 1.881 RESULTADOS CONSISTENTES 17º TRIMESTRE DE CRESCIMENTO CONSECUTIVO EBITDA Ajustado UDM R$ milhões UDM: últimos doze meses VOLUME DE VENDAS UDM excluindo madeira milhões de toneladas jun 11 set 11 dez 11 mar 12 jun 12 set 12 dez 12 mar 13 jun 13 set 13 dez 13 mar 14 jun 14 set 14 dez 14 mar 15 jun 15 set 15
PUMA 3,5 mm tons energia celulose fluff / fibra longa 2,0 mm tons conversão papéis cartões CONCLUSÃO PUMA celulose de fibra curta conversão papéis cartões 2015 2016
ANTONIO SERGIO ALFANO DIRETOR FINANCEIRO E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES DEZEMBRO DE 2015
DESTAQUE 3T15 KLABIN É ELEITA EMPRESA DE VALOR 2015 REAFIRMOU O RATING GRAU DE INVESTIMENTO DE BBB-, MESMO COM REBAIXAMENTO DO GRAU SOBERANO ÓTIMO DESEMPENHO OPERACIONAL
VOLUME E RECEITA DE VENDAS VOLUME DE VENDAS excluindo madeira - mil tons RECEITA LÍQUIDA R$ milhões 467 31% 463 33% exportação 1.282 24% 1.446 33% 69% 67% 76% 67% mercado interno 3T14 3T15 3T14 3T15
EBITDA AJUSTADO CRESCIMENTO CONSISTENTE UDM: últimos doze meses COMPARAÇÃO TRIMESTRAL R$ milhões COMPARAÇÃO 9 MESES R$ milhões 451 520 1.210 1.372 3T14 3T15 9M14 9M15
CAPEX CAPEX R$ milhões 2013 2014 2015E 2016E manutenção 369 384 405 567 projetos especiais e expansões 231 319 120 95 projeto PUMA 99 2.242 4.303 1.883 total 899 2.945 4.828 2.545
JOSÉ TOTTI DIRETOR FLORESTAL DEZEMBRO DE 2015
ÁREA FLORESTAL São Paulo São Paulo Paraná Paraná Santa Catarina Santa Catarina
ÁREA FLORESTAL TOTAL DE TERRA ÁREA FLORESTAL SC, SP e PR FLORESTAS PLANTADAS 235 mil hectares MATAS NATIVAS PRESERVADAS 211 mil hectares 141 mil hectares 91 mil hectares PINUS EUCALIPTO
COMPETITIVIDADE FLORESTAL alta produtividade m3/ha/ano (ano de corte) mix de fibras custo de madeira posta fábrica manejo sustentável aceitação da comunidade Klabin MA 38 52 PR com PUMA 66 Km Klabin SC Brasil 42 38 31 38 + pinus eucalipto SC 74 Km plantações em mosaico parcerias Brasil: pinus 16 anos e euca 7 anos Fonte: Ibá, Poyry e dados Klabin
ALTA PRODUTIVIDADE IMA EUCALIPTO ano de plantio - Projeção (m3/ha/ano) 52 58 61 65 IMA PINUS ano de plantio - Projeção (m3/ha/ano) 46 47 42 43 2006-10 2011-15 2016-20 2021-25 2006-10 2011-15 2016-20 2021-25
ALTA PRODUTIVIDADE SOLO Os solos da Klabin apresentam boa profundidade, permeabilidade e drenagem 52% Latossolo 27% 1% Neossolo quartz 6% Neossolo litólico 14% PRECIPITAÇÃO E TEMPERATURA Precipitação média anual de 1.556 mm na região de Monte Alegre Regime de chuvas com excedente hídrico e sem estação seca Cambissolo Argissolo 250 200 22 22 22 20 17 16 17 17 18 20 21 22 25 20 LATOSSOLO CAMBISSOLO ARGISSOLO NEOSSOLO LITÓLICO 150 100 50 202 152 113 93 114 104 86 78 136 161 138 177 15 10 5 0 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 0
MIX DE FIBRAS FIBRA LONGA Resistência MERCADOS Fraldas e absorventes Embalagens 141 mil hectares 91 mil hectares FIBRA CURTA Maciez Alta qualidade de impressão MERCADOS Tissue, P&W e Specialties
FOCO EM CUSTOS ECONOMIA R$ MM 42 Considerando os três ciclos de redução de custo, exclusivamente (não inclui investimentos), a Klabin Florestal obteve economia de R$ 79 MM* 25 real 1º ciclo 2012 real 2º ciclo 2013 12 real 3º ciclo 2014 *Não inclui ganhos com projetos de primarizações
Área Florestal Paraná DISTÂNCIA MÉDIA DAS FLORESTAS - PR 66 Km
Área Florestal Santa Catarina DISTÂNCIA MÉDIA DAS FLORESTAS - SC 74 Km
PLANTAÇÕES EM MOSAICO 2,6 MIL KM CORREDORES ECOLÓGICOS NA FAZENDA MONTE ALEGRE (PR) Protegem o solo e a biodiversidade Regularizam fluxo hídrico Áreas preservadas representam mais de 40% da área florestal total da Klabin
ACEITAÇÃO DA COMUNIDADE DISTRIBUIÇÃO DO ICMS INCREMENTAL GERADO PELA NOVA FÁBRICA A 12 MUNICÍPIOS Ortigueira, Cândido de Abreu, Congonhinhas, Curiúva, Imbaú, Reserva, Rio Branco do Ivaí, São Jerônimo da Serra, Sapopema, Telêmaco Borba, Tibagi e Ventania
ACEITAÇÃO DA COMUNIDADE FOMENTO NOSSO MODELO DE FOMENTO É FOCADO EM PEQUENAS PROPRIEDADES 10.000 FOMENTADOS 67.000 HECTARES FINANCIADOS 9.320 HECTARES CERTIFICADOS FSC 3 CAMINHÕES PIPA +10 EVENTUAIS RELAÇÕES COM VIZINHOS 200 REUNIÕES 1.200 PESSOAS Distância de plantio Bordadura de estradas Conservação da água Trânsito em dias de chuva
NÚMEROS DA FLORESTAL 22.900 Km de estradas COLABORADORES Próprios: 1.900 Terceiros: 1.600 Total: 3.500 Puma: 5.200 210 equipamentos inclui Colheita, Baldeio, Biomassa, Silvicultura, Carregamento 260 equipamentos (PUMA) CONSUMO DAS 6.400 mil tucc FÁBRICAS 12.500 mil tucc PUMA 350 caminhões próprios + terceiros, incluindo estradas e biomassa 480 caminhões (PUMA) 340 mil viagens por ano em toda a Florestal após PUMA
FRANCISCO RAZZOLINI DIRETOR DE PROJETOS E TECNOLOGIA INDUSTRIAL SADI CARLOS DE OLIVEIRA DIRETOR DA UNIDADE DE ORTIGUEIRA DEZEMBRO DE 2015
PROJETO PUMA
LOCALIZAÇÃO PARANÁ ORTIGUEIRA PUMA 23 Km MONTE ALEGRE TELÊMACO BORBA IMBAÚ
LAYOUT INICIAL
BASES DO PROJETO CAPACIDADE START UP ENERGIA 1.100 kt eucalipto 400 kt fibra longa 1º trimestre de 2016 150 MW
PRODUÇÃO DE FIBRAS PRODUÇÃO DE 3 TIPOS DIFERENTES DE FIBRAS VENDAS COMBINADAS PARA UM MESMO CLIENTE CELULOSE DE EUCALIPTO BEKP EM FARDOS CELULOSE DE PINUS BSKP EM FARDOS CELULOSE FLUFF EM BOBINAS FEITA COM POLPA DE PINUS
COMO EVOLUÍMOS?
APIMEC 2015 APIMEC 2014 0% 25% do projeto concluído, dentro do cronograma Previsão do startup: MARÇO DE 2016 0% avanço do projeto até final de outubro de 2015 90% Previsão do startup: MARÇO DE 2016
APIMEC 2014 PÁTIO DE MADEIRA
APIMEC 2015 PÁTIO DE MADEIRA
APIMEC 2014 LINHA DE FIBRAS
APIMEC 2015 LINHA DE FIBRAS linha EUCALIPTO 3.500 ADt/d 2 linhas de polpa branqueada linha PINUS 1.300 ADt/d
APIMEC 2014 CAUSTIFICAÇÃO E FORNOS
APIMEC 2015 CAUSTIFICAÇÃO E FORNOS
APIMEC 2014 SECAGEM
APIMEC 2015 SECAGEM linha EUCALIPTO 3.500 ADt/d de fardos (BEKP) 2 linhas de secagem linha PINUS 1.300 ADt/d de fardos (BSKP) e bobinas (fluff)
APIMEC 2014 CALDEIRAS
APIMEC 2015 CALDEIRAS
2 TURBO GERADORES x 165 MWh APIMEC 2014 TURBO GERADORES
APIMEC 2015 TURBO GERADORES
FERROVIA, LOCOMOTIVAS, ARMAZENAGEM PARANAGUÁ E VAGÕES EM 2015
O QUE JÁ ESTÁ FUNCIONANDO?
LINHA DE TRANSMISSÃO E SUBSTAÇÃO DE ENERGIA 230KV INÍCIO EM 05/2015
CAPTAÇÃO DE ÁGUA
CALDEIRA AUXILIAR INÍCIO DA GERAÇÃO DE VAPOR 21/10/15
CALDEIRA DE BIOMASSA INÍCIO DA GERAÇÃO DE VAPOR 02/11/2015
OPERAÇÕES NA SALA DE CONTROLE INÍCIO EM 2015
PRÓXIMOS PASSOS DEZEMBRO DEZEMBRO JANEIRO JAN e FEV FEVEREIRO MARÇO INÍCIO DA GERAÇÃO DE VAPOR COM BIOMASSA SOPRAGEM DAS LINHAS DE VAPOR LIBERAÇÃO PARA FECHAMENTO DAS TURBINAS COMISSIONA- MENTO DAS PLANTAS INÍCIO DA GERAÇÃO ENERGIA TG 1 PARTIDA DA LINHA DE FIBRAS
UNIDADE CELULOSE ESTRUTURA PREPARADA 92% DAS EQUIPES CONTRATADAS 587 CONTRAÇÕES PREVISTAS 544 CONTRATADOS ORIGEM DOS CONTRATADOS QUADRO OPERACIONAL 50% KLABIN 50% OUTROS 84% GESTÃO coord. assist. espec. 96% PAINEL líderes técnicos 95% ÁREA operadores
DIRETORIA INDUSTRIAL UNIDADE CELULOSE ESTRUTURA ORGANIZACIONAL COORDENAÇÃO DE FÁBRICA FIBRAS / QUALIDADE Preparo Madeira RECUPERAÇÃO / UTILIDADES Caldeira Recuperação MANUTENÇÃO Fibras ESTRUTURA OTIMIZADA EXPERIÊNCIA INTERNA Fabricação Celulose Biomassa Secagem SINERGIAS Secagem Energia Recup./Utilidades Laboratório/ Processos Água/Efluentes Oficina Central
VÍDEO
FECHAMENTO FABIO SCHVARTSMAN DIRETOR GERAL DEZEMBRO DE 2015
EBITDA Ajustado UDM R$ milhões KLABIN PREPARADA PARA CRESCER máquina de papel 10 máquina de papel 11 corte de custos e mix de vendas Projeto Puma 1.881 922 jun2011 set2015 2016 2021 RESULTADOS CONSISTENTES CRESCIMENTO FUTURO
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