How to Hard Discount The Secrets are behind the Curtain Nils Brandes

Tendências do Consumidor Responsabilidade Técnica Coordenação

Fernando Yamada

O SETOR DE AUTOSSERVIÇOS TEVE CRESCIMENTO DE 8,4% EM 2014 +8,4% Crescimento nominal +1,8% Crescimento real 5,3% Participação PIB 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 61,4 78,7 69,0 92,7 72,1 73,7 75,7 158,5 112,4 124,1 81,1 83,6 83,9 83,6 272,2 294,9 242,9 201,6 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2013 2014 Faturamento Numero de lojas 0,0 Fonte: Nielsen Estrutura do Varejo (ABRAS) Brasil - Total Autosserviços Fonte: Nielsen

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego - CAGED

Pedro Celso

FALTA DE INVESTIMENTO E BAIXA PRODUTIVIDADE PENALIZA O PAÍS Crescimento da economia é dependente do consumo Contribuição para o crescimento do PIB Ranking de Logística Produtividade da força de Trabalho Ranking do nível de Educação %Contribuição para Crescimento do PIB, %Importância de Investimento do Governo, Ranking de Logística e Infraestrutura (LPI: Logistics Performance Index) - Fonte: Banco Mundial Ranking de força de Trabalho e Educação - Fonte: Fórum Econômico Mundial Fonte: Nielsen

AUMENTA A PERCEPÇÃO DE RECESSÃO NO BRASIL LATAM PE VOCÊ ACHA QUE SEU PAÍS ESTÁ EM RECESSÃO? 43 73 55 63 66 73 CO CL 56 59 Q1'14 Q2'14 Q3'14 Q4'14 Você acha que seu país sairá da recessão nos próximos 12 meses? BR 73 Sim Não Eu não Sei MX AR 82 84 29 55 VE 92 16 Fonte: Nielsen Nielsen Global Survey - Consumer Confidence Section - Q4

BRASIL Faturamento - R$ em Bi ESTADO DE SP Faturamento - R$ em Bi 2014 294,9 2014 0 2013 272,2 2013 79,9 CRESCIMENTO NOMINAL CRESCIMENTO REAL 8,4% 1,8% CRESCIMENTO NOMINAL CRESCIMENTO REAL xx% xx% Número de lojas - em Mil Número de lojas - em Mil 2014 83,6 2014 0 2013 83,9 2013 16,2 CRESCIMENTO DE LOJAS -0,3% CRESCIMENTO DE LOJAS xx% Fonte: Nielsen

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego - CAGED

Dados de Produtividade

Medida de Satisfação DEFENSORES, PASSIVOS E DETRATORES -100 +100

INDICADOR DE PRODUTIVIDADE VAREJO AVALIA A INDÚSTRIA MENOR NOTA -12 NOTA MÉDIA 22 MAIOR NOTA 63-100 DETRATORES PASSIVOS DEFENSORES +100 INDÚSTRIA AVALIA O VAREJO MENOR NOTA -53 NOTA MÉDIA 4 MAIOR NOTA 60-100 DETRATORES PASSIVOS DEFENSORES +100

INDICADOR DE PRODUTIVIDADE 2014

Dados de Produtividade

Rodrigo Mariano

Fonte: APAS

Fonte: APAS Preços

Fonte: APAS Confiança

MAIS DO MESMO PARA 2015

EM 2015 Faturamento São Paulo R$ 95 bilhões 8,5% nominal 0% real Faturamento - Brasil R$ 320 bilhões 8% nominal 0,5% real Inflação nos Supermercados São Paulo 8,5% Inflação nos Supermercados Brasil 7,5% Empregos São Paulo 525 mil Empregos Brasil 1.860 mil

OLEGÁRIO ARAÚJO

A MAIORIA DOS BRASILEIROS SENTE O AUMENTO DAS DESPESAS A percepção de 63% da população é de que só teve dinheiro para os gastos mais básicos 7,6 Em relação a 2013 você diria que(%)... 29,6 62,7 "Só tive dinheiro para moradia, alimentos e coisas básicas" "Vivi confortavelmente, comprei as coisas que gosto" "Fui capaz de gastar do jeito que eu quis" Comparando 2013 com 2014(%): 7,4 "minhas despesas aumentaram" "minhas despesas estão iguais" "minhas despesas diminuíram" 39,3 53,3 Fonte: Nielsen Homescan 360º Consumer View

ALIMENTOS E BEBIDAS: maior impacto da racionalização COMO É A QUEDA DE IMPORTÂNCIA DAS CESTAS PARA OS LARES COM RENDA COMPROMETIDA, POR CLASSE? ALIMENTOS BEBIDAS LIMPEZA H&B CERVEJA 26% da população tem uma dívida de LP -17-16 -16-16 -13-11 -8-13 BRASIL 2013 BRASIL 2014-15 -12 Fonte: Nielsen Homescan 360º Consumer View

CRISE É OPORTUNIDADE 32% dos brasileiros afirmam que saúde e qualidade de vida são suas maiores preocupações vs. média LatAm: 24 64% dos brasileiros afirmam que diminuem lazer fora do lar para economizar %Variação do gasto médio por tipo de gasto 2014 vs. 2013 (Não deflacionado. IPCA-P: 5,90%; IPCA-S: 8,94%; IPCA-T: 5,58%) Fonte: 360º Consumer View, Nielsen Homescan Preocupação e Hábitos dos Brasileiros Fonte: Nielsen Estudo de Confiança do Consumidor 2014 vs. média LatAm: 53 Fonte: Nielsen

CESTA NIELSEN RETOMA CRESCIMENTO EM 2014 EVOLUÇÃO EM VOLUME DE VENDAS Cesta Nielsen (2003 = 100%) %Variação Volume Indexado em 2003 Base de 137 categorias de produtos - TOTAL BRASIL Fonte: Nielsen Retail Index Fonte: Nielsen

CATEGORIAS DE ALTO GIRO APRESENTARAM CRESCIMENTO AINDA QUE EM DESACELERAÇÃO COMPARADO AOS ACUMULADOS ANTERIORES Total Cesta 3,7 Bebidas Alcóolicas 6,9 Bebidas Não Alcóolicas Higiene e Beleza 3,6 3,0 3,4 2,2 3,4 Limpeza Caseira Mercearia Doce 1,4 1,2 Mercearia Salgada 2,9 2,9 Perecíveis 10,3 Outros -0,3-1,4-0,8-0,9 VARIAÇÃO % VALOR (Deflacionado) YTD 13X12-8,6-7,7 YTD14X13 4,9 9,4 4,7 3,0 5,5 1,1 3,1 11,9-3,2 VARIAÇÃO % PREÇO (Deflacionado) 1,2 2,3 1,1 0,0 2,0-0,2 0,1 1,4 4,9 Variação Volume, Valor e Preço (YTD14 x YTD13 (OND)) TOTAL BRASIL COM EXPANSÃO GEOGRÁFICA Fonte: Nielsen Retail Index - base: 137 Categorias de Produto IPCA: 6,326%

PERECÍVEIS SEGUEM COM GANHO DE IMPORTÂNCIA NAS VENDAS DOS VAREJISTAS Importância do departamento de Perecíveis* dentro do total loja 14,6 15,0 12,1 12,4 17,4 18,3 10,6 10,1 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 BRASIL AS HIPER SUPER VIZINHANÇA * FLV, Açougue e Peixaria Fonte: Nielsen

PERECÍVEIS E LÍQUIDA GANHAM IMPORTÂNCIA EM TODOS OS CANAIS BRASIL AS HIPER SUPER VIZINHANÇA 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 MERCEARIA 24,6 23,8 20,6 20,0 25,6 24,8 33,5 31,8 PERECÍVEIS 14,6 15,0 12,1 12,4 17,4 18,3 10,6 10,1 LIQUIDA 11,2 12,0 9,6 10,2 11,9 12,7 13,9 14,9 PERECIVEL COMPLEMENTAR 10,7 10,8 8,8 8,9 12,1 12,3 10,9 10,8 ELETRO 9,1 9,2 16,1 15,7 4,8 5,2 3,9 5,3 LIMPEZA E DESCARTAVEIS 8,2 8,5 7,8 8,1 8,1 8,4 9,9 10,2 BAZAR 7,3 6,9 9,9 10,0 5,7 5,0 5,0 4,6 PERFUMARIA 5,3 5,3 5,3 5,2 5,3 5,4 5,5 5,7 PADARIA E ROTISSERIA 4,1 4,0 3,6 3,3 4,7 4,6 3,4 3,2 TEXTIL 3,2 3,0 5,3 5,0 1,9 1,7 1,8 1,9 Fonte: Nielsen

Alimentos saudáveis TAMBÉM SE DESTACAM E crescem acima da média PREOCUPAÇÃO COM BEM ESTAR É DRIVER PARA A CESTA 32% dos brasileiros afirmam que Saúde e Qualidade de vida são suas maiores preocupações 3,7 5,1 13,0 1,2 3,0 2,9 3,6 7,6 10,3 3,2 VARIAÇÃO VENDAS VOLUME 14X13 Cesta Mercearia Doce Mercearia Salgada Bebidas Não Alcóolicas Total Saudáveis Perecíveis Fonte: Nielsen

MUDANÇAS NOS HÁBITOS DE COMPRA DO SHOPPER E destaque para o nível socioeconômico alto Base de 66 categorias de produto / YTD até Dezembro 14 Fonte: Nielsen

OUTROS CANAIS OCUPAM ESPAÇO DO HIPER % Var. Deflac. 14 x 13 Importância da Reposição para o Gasto (%) %Variação das Vendas em Valor ( 000) dos canais deflacionada (IPCA: 6,33%) 2014 vs. 2013 Total Brasil MINI: 1-4 CKs / SUPER: 5-19 CKs / HIPER: 20+ CKs - Fonte: Nielsen Retail Index %Importância do Gasto dos lares por ocasião de compra e Canal 2014 vs. 2013 Total Brasil Fonte: Nielsen Homescan

CARRINHO DO SHOPPER AUMENTA NO MINI E SUPER Enquanto Cash&Carry obtém crescimento por meio de Penetração e Recompra MINI/SUPER + 7,4% vendas média/ loja + 24 itens por ida ao PDV + 4,9% vendas média/ loja + 12 itens por ida ao PDV MAIOR frequência de compra CASH&CARRY + 12% novas lojas (+47 lojas) + 1.4 MI novos lares (+2pp penetração) 96% do aumento do gasto veio por compradores REPETIDORES Vendas médias por loja (vendas em valor e número de lojas) Total Brasil 2014 vs. 2013 Fonte: Nielsen Universo e Retail Index %Penetração, %Gasto, Unidades compradas por ocasião de compra 2014 vs. 2013 Total Brasil Fonte: Nielsen Homescan Fonte: Nielsen

18,5 16,6 20,3 23,8 29,8 35,8 35,3 34,1 C&C MAIS PRESENTE QUE HIPER NA CLASSE BAIXA Penetração POPULAÇÃO - 2013 POPULAÇÃO - 2014 CLASSE BAIXA - 2013 CLASSE BAIXA - 2014 HIPER CASH&CARRY Penetração 2013 z 2014 Nielsen Homescan Total Tickets Fonte: Nielsen

CASH&CARRY AINDA É FOCADO NAS CAPITAIS Fonte: Nielsen Concentração do número de lojas Cash&Carry em cidades do Interior e Capitais, nº de lojas por nº de lares e %Cobertura das lojas de Cash&Carry sobre a população e IPC Target T. Brasil 2014 - Fonte: Nielsen Spectra

DEMANDA DO INTERIOR É ATENDIDA PELO SUPER % Share e %Variação Valor, Cadeias Regionais e Grandes Cadeias (TOP3 Cadeias) T. Brasil Scantrack 2014 vs. 2013 Fonte: Nielsen Scantrack Fonte: Nielsen

CENÁRIO DESFAVORÁVEL ALTERA DINÂMICA DE COMPRA Fonte: Nielsen

CONHECIMENTO DO SHOPPER É FUNDAMENTAL PARA RETENÇÃO E FIDELIZAÇÃO ENGAJAMENTO DO SHOPPER CONHECIMENTO DO SHOPPER PROGRAMAS DE FIDELIDADE MISSÃO E PLANEJAMENTO DE COMPRA AUTONOMIA DA COMPRA Fonte: Nielsen

BRASILEIROS SÃO MENOS FIÉIS ÀS LOJAS VAREJISTAS DE PREFERÊNCIA DO QUE A MÉDIA MUNDIAL Não leal Leal na maioria das vezes Completamente Leal 31 26 Que atributo mais te encorajaria a trocar de marcas ou varejistas? Melhores preços Melhores serviços Melhor sortimento Melhores estruturas 54 56 39 12 12 7 29 15 18 Brasil Média Global Brasil Fonte: Nielsen Global Survey Loyalty - Q1 2013 Base: All respondents who are not Mostly Loyal" or "Not Loyal"" n=3464 Fonte: Nielsen

PROGRAMAS DE LEALDADE SÃO ALTERNATIVAS DE FIDELIZAÇÃO DO SHOPPER 1. Você prefere varejistas que ofereçam programa fidelidade? 3. Que tipo de programa de fidelidade apresenta maior benefício? 76 24 2. O varejista que você frequenta oferece programa de fidelidade? 33 58 60 77 49 51 Produtos ou eventos exclusivos Frete grátis Melhor atendimento ao cliente Desconto ou produtos gratuitos Sim Não Fonte: Nielsen Global Survey Loyalty - Q1 2013 Base: All respondents who are not Mostly Loyal" or "Not Loyal"" n=3464 Fonte: Nielsen

A DEMANDA DO SHOPPER DEFINIRÁ A ESCOLHA DO CANAL PLANEJAMENTO DECISÃO DO CANAL COMPRA!! 70% das ocasiões de compra são de abastecimento ou reposição... que possuem uma dinâmica distinta de uma compra de emergência ou consumo imediato Nielsen - Category Shopper Fundamentals Fonte: Nielsen

61% DAS COMPRAS SÃO PLANEJADAS O nível de planejamento ajuda a definir se a ativação deve ser feita antes da loja ou dentro da loja, se a categoria não for planejada e for necessário incitar a compra por impulso NIVEL DE PLANEJAMENTO Pre-store: ações de envolvimento com a marca, como propaganda, preferência da família, recomendações de vizinhos etc In-store: preço, promoção, demonstração, pontos extras, embalagem do produto etc... Nielsen - Category Shopper Fundamentals Fonte: Nielsen

SHOPPERS TEM AUTONOMIA PARA COMPRAR 52% das vezes a decisão é toda dos shoppers na escolha de qual produto específico comprar, mas em 36% eles compram principalmente para satisfazer outras pessoas NIVEL DE AUTONOMIA 52% 36% 12% A decisão é toda minha Parte da decisão é minha, mas compro parte para satisfazer outras pessoas Compro para satisfazer outros O nível de autonomia do shopper direciona o foco da estratégia de comunicação ou execução Nielsen - Category Shopper Fundamentals Fonte: Nielsen

REFLEXÕES SHOPPER TENDE A FICAR CADA VEZ MAIS CONSERVADOR CENÁRIO DESFAVORÁVEL ALTERA A DINÂMICA DE COMPRA SHOPPER MENOS PRESENTES NO PDV, PORÉM CESTAS NIELSEN CRESCEM CONHECIMENTO DO SHOPPER É FUNDAMENTAL PARA RETENÇÃO E FIDELIZAÇÃO Fonte: Nielsen

KANTAR 2

Kantar Worldpanel Christine Pereira Commercial Director

O MERCADO ESTAVA EM UM RITMO DE CRESCIMENTO IMPACTADO PELO AUMENTO DA RENDA HOJE OS BRASILEIROS SE ESFORÇAM PARA MANTER NOVO PADRÃO DE CONSUMO 227% 201% VOLUME VALUE IPCA PREÇOS RENDA 135% 154% 170% 178% 116% 100% 106% 100% 100% 102% 115% 128% 129% 128% 132% 136% Crescimento volume 2011 a 2014 próximo ao aumento população domiciliar 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Index = 2006 Total FMCG Fast Moving Consumer Goods Cestas Kantar Worldpanel 78 categorias Fonte: Kantar Worldpanel

E OS LARES VOLTARAM PARA CASA! ATIVIDADES FORA DO LAR FORAM PERDENDO ESPAÇO NO GASTO DOS DOMICÍLIOS, QUE PRIORIZARAM A ALIMENTAÇÃO DENTRO DO LAR Festas / Cerimônias Educação Alimentação e bebida fora do lar Lazer Alimentação dentro do lar foi um dos setores que mais cresceram em gastos nos últimos anos Fonte: Holistic View 2015 Fonte: Kantar Worldpanel 50

MAIOR CONSCIENTIZAÇÃO DO BOLSO! 2014 Renda Média R$ 2.994 Versus 2013 +8% +1% Gasto vs Renda Gasto Médio R$ 2.968 Versus 2013 +7% Em 2014 49% das famílias ainda estavam com os gastos acima 53% 2010 49% 2014 E OS LARES VOLTARAM PARA CASA! COMER FORA DE CASA ESTÁ CADA VEZ MAIS CARO Penetração % % Alimentação fora do lar 82,2 77,7 2012 2014 Brasileiro reduz em 13% o gasto com alimentação fora do lar. Mais de 1 milhão de lares deixaram de fazer refeições fora de casa. Bebidas alcoólicas, guloseimas, lanches e o cafezinho foram os mais impactados. Fonte: HolisticView 2015 - Kantar Worldpanel Fonte: Kantar Worldpanel 51

O MERCADO DEMONSTROU UM CRESCIMENTO DESDE 2010, PORÉM A BUSCA PELA PRODUTIVIDADE SE TORNOU REALIDADE CONSUMO FOI IMPACTADO NO ÚLTIMO TRIMESTRE DE 2014, VOLTANDO A PATAMARES DE 2012 Valor Volume 10 6 14 10 15 15 11 6 19 8 13 3 15 4 6-2 7 6 3 3 4 0 6 1 12 11 3 3 12 1 16 5 18 8 14 1 13 3 7 0 Q1 10 Q2 10 Q3 10 Q4 10 Q1 11 Q2 11 Q3 11 Q4 11 Q1 12 Q2 12 Q3 12 Q4 12 Q1 13 Q2 13 Q3 13 Q4 13 Q1 14 Q2 14 Q3 14 Q4 14 Fatores macroecômicos e incertezas do mercado influenciaram o consumo no final do ano Evolução CONSUMO % Variação em relação ao mesmo período do ano anterior Fonte: Kantar Worldpanel Fonte: Kantar Worldpanel

A BUSCA POR PRODUTIVIDADE ACONTECEU: REDUÇÃO DA FREQUÊNCIA E AUMENTO DE TÍQUETE MÉDIO Os lares diminuíram nove visitas ao PDV em 2014 Valor 12,8% Unidades Volume Preço Médio 5,0% 3,0% 9,3% Volume Médio Gasto Médio -0,2% 9,4% Fonte: Kantar Worldpanel Compradores 3,2% Frequência Volume Médio por ocasião Frequência -9,5% 10,2% -9,5% Ticket Médio 20,8% Evolução CONSUMO % Variação 2014 vs. 2013 Fonte: Kantar Worldpanel

E COM ELA A RACIONALIZAÇÃO, COM MENOS IDAS AO PDV OS LARES REDUZEM SUAS VISITAS AO PDV E LEVAM MAIS ITENS POR VIAGEM, AUMENTANDO O TÍQUETE QUEDA DE FREQUÊNCIA COMPRAS DE DESPENSA Nos últimos 5 anos os lares reduziram, em média, 7 visitas ao PDV. São mais de 350 milhões de visitas a menos. Em 2014, os lares reduziram 9 visitas As compras de Despensa representam 52% (contra 46% em 2013 e 44% em 2009) do volume da cesta FMCG Kantar Worldpanel. Com isso, o volume médio por viagem aumentou 17% em cinco anos Fonte: Kantar Worldpanel * Canais considerados: Hipermercado, Supermercado Varejo Tradicional, Porta a Porta, Farmácia/ Perf/Drogaria, Atacarejo, Outros Fonte: Kantar Worldpanel 54

E A MIXIDADE DE CANAIS BUSCANDO CUSTO VS BENEFÍCIO BUSCA DE CUSTO BENEFÍCIO NOS CANAIS 61% dos lares optam por mais de 5 canais* para se abastecer (em 2013 esse número era 64%) 73% são organizados e tentam não perder tempo na loja Abastecimento se torna mais importante... 2011 42% 2014 53% Número de itens por ocasião em compras de abastecimento 40 45 Importância em Valor % Fonte: Kantar Worldpanel Fonte: Kantar Worldpanel 55

E AS REGIÕES SE ADAPTANDO PARA MELHORAR PRODUTIVIDADE Norte+Nordeste Freq Vol. Médio por Ocas -10 idas +18% +7% Todas as regiões fora de Rio e São Paulo apresentam maiores índices de queda de frequência e aumento das compras de Despensa. As metrópoles tendem a - comportamentos menos drásticos - +6% Centro-Oeste Leste+Interior RJ Grande RJ Grande SP Freq Vol. Médio por Ocas -9 idas +6% Freq Vol. Médio por Ocas -15 idas +14% Freq Vol. Médio por Ocas -2 idas +5% Freq Vol. Médio por Ocas -2 idas +8% +5% +8% Interior SP Freq Vol. Médio por Ocas -3 idas +5% Variação (%) +5% Sul Freq Vol. Médio por Ocas -8 idas +12% Fonte: Kantar Worldpanel 56

NO ANO FECHADO O CARRINHO NÃO DIMINUIU!...MAS DENTRO DO ANO A PENETRAÇÃO NÃO FOI IMPACTADA. SUCO PRONTO PASSOU A SER UMA CATEGORIA DESENVOLVIDA PARA AS CLASSES ABC Total A/B C D/E 2013 40 43 40 40 2014 40 43 41 41 Entrada Suco Pronto Saída Extrato Tomate Entrada Suco Pronto Saída Extrato Tomate Entrada Suco Pronto Entrada Leite Aromatizado Número de categorias compradas + 70% de penetração anual Base: 84 categorias Fonte: Kantar Worldpanel Fonte: Kantar Worldpanel 57

LARES PRIORIZAM E FAZEM ESCOLHAS INOVAÇÃO PRATICIDADE BEM ESTAR Fonte: Kantar Worldpanel 58

CONSUMIDORES ESTÃO CONSTANTEMENTE EXPOSTOS À INOVAÇÃO 1 SKU é lançado A cada 15 minutos no Brasil Em 1 ano, lares compraram uma média de 976 SKUs Isso são 2,7 SKUs por dia! Contra 39 SKUs lançados diariamente Total BEBIDAS % DE LANÇAMENTOS QUE ALCANÇAM 1% DE PENETRAÇÃO DEPOIS DE UM ANO 7% 9% BRASIL 7º POSIÇÃO NO RANKING DE LANÇAMENTOS GLOBAL DE PRODUTOS TOP 10 lançamentos Brasil ano móvel 13 1st Pós Shampoo 2nd Cremes e Loções 3rd Shampoo 4th Cookies 5th Sorvetes 6th Salgadinhos 7th Refrigerantes 8th Sucos 9th Desodorantes 10th Cleaners Fonte: Kantar Worldpanel Fonte: Kantar Worldpanel Fonte: Kantar Worldpanel

TOP 5- TOP 5+ PRATICIDADE CONSOLIDADA PORÉM AS CLASSES ESTÃO RACIONALIZANDO O CONSUMO E FAZENDO ESCOLHAS NO CARRINHO TOTAL CLASSE AB CLASSE C CLASSE DE Det. Líquido Roupa Det. Líquido Roupa Det. Líquido Roupa Det. Líquido Roupa Alvejante Sem Cloro Cream Cheese Alvejante Sem Cloro Alvejante Sem Cloro Suco Pronto Água de Coco Suco Pronto Suco Pronto Protetor Solar Inseticida Água de Coco Protetor Solar Água de coco Suco Pronto Protetor Solar Antisseptico bucal Leite Pasteurizado Leite em pó Sopa Leite Pasteurizado Sopa Sopa Pasteurizados Sopa Petit Suisse Lanche Pronto Alisantes Petit Suisse Sabão em Pedra Petit Suisse Lanche Pronto Tintura para Cabelos Lanche Pronto Leite Pasteurizado Sabão em Pedra Extrato Tomate % Variação 2014 vs. 2013 Crescimento em unidades, penetração e volume Fonte: Kantar Worldpanel Fonte: Kantar Worldpanel

BEM ESTAR ATRAVÉS DE CATEGORIAS PREMIUM QUE JÁ SE TORNARAM REALIDADE, MESMO QUE ESPORADICAMENTE PREMINUNIZAÇÃO E a praticidade se destaca na hora da escolha 16,0 14,0 12,0 12,3 13,0 13,8 14,3 14,2 Categorias Premium de maior crescimento em 2014* 10,0 Importância Categorias Premium Detergente Cápsulas 8,0 Variação Cesta Premium Cream Cheese 6,0 4,0 2,0 Variação Cesta FMCG Kantar Worldpanel Detergente Líquido Roupa Limpa Banheiro 0,0 2010 2011 2012 2013 2014* Café com Leite Categorias/ Segmentos Premium: Índice de Preço 60% acima da média da cesta Azeite, Sorvete, Pratos Prontos Congelados, Capuccino, Café com Leite, Café em Grão, Cápsula, Leites Especiais, Cereal Matinal, Manteiga, Cream Cheese, Massa Fresca, Água Mineral, Adoçamte, Alvejante sem Cloro, Detergente Líquido para Roupa, Detergente em Cápsula, Purificador de Ar, Inseticida, Desengordurante, Limpador Banheiro, Creme Rosto, Óleos Corporais, Fraldas Descartáveis Fonte: Kantar Worldpanel Fonte: Kantar Worldpanel 61

E O QUE ESTÁ POR VIR EM 2015? NOVOS GASTOS: VOLTA AO LAR PRODUTIVIDADE NA COMPRA Fonte: Kantar Worldpanel 62

NOVA REALIDADE DO BRASIL + Renda + Programas do Governo + Crédito + ACESSO + Emprego Formal Aumenta consideravelmente a presença de vários bens nos lares Penetração % 92 53 39 32 10 41 56 23 15 39 2004 2014 Máquina de Lavar Roupas Telefone Celular Internet Micro-ondas Computador Fonte: Kantar Worldpanel Fonte: Kantar Worldpanel 63

PRODUTIVIDADE NA COMPRA PROXIMIDADE E OFERTAS SÃO FATORES MUITO RELEVANTES PARA ESCOLHA DE UM CANAL Quais são as principais razões para a escolha do local onde você fará as suas compras de rotina? Proximidade Ofertas / Promoções Limpeza e ordem do estabelecimento Tem sempre bons preços Produtos de qualidade Confiança Grande varidadade Marcas e Produto Sempre tem marcas q eu compro Possibilidade fazer compra toda Qualidade e produtos frescos Boa relação preço x qualidade Estacionamento Atenção e serviço Qualidade M. Própria do estabelecimento Vantagens compra cartão fidelidade 6 4 13 17 22 32 32 32 37 35 39 45 43 62 66 PREÇOS ALTOS, DISTÂNCIA DE CASA E FALTA DE LIMPEZA NA LOJA SÃO AS PRINCIPAIS RAZÕES DE NÃO COMPRA LEVE MAIS/PAGUE MENOS E DESCONTOS DE PREÇOS SÃO AS PROMOÇÕES FAVORITAS DOS SHOPPERS Fonte: Kantar Worldpanel Fonte: Kantar Worldpanel 64

NOVOS FORMATOS PARA AUMENTAR A PRODUTIVIDADE Vizinhança Atacarejo Vending machine (P&G) Fonte: Kantar Worldpanel 65

2 Expectativas 2015 Fonte: APAS

Fonte: APAS 2