ENCONTRO CEA / SINDIPEÇAS Julho-2013
Montadora Apresentar tópicos de Competitividade para o Setor de Autopeças Sistemista Tier 1 Tier 2 Tier 3 2
AGENDA Indicadores Macroeconômicos Evolução do Setor Perspectivas do Setor Importância e Contexto Atual da Cadeia Automotiva Ações Propostas para o Setor de Autopeças
CEA / SINDIPEÇAS AGENDA Indicadores Macroeconômicos Evolução do Setor Perspectivas do Setor Importância e Contexto Atual da Cadeia Automotiva Metas e Ações Propostas para o Setor de Autopeças
CEA / SINDIPEÇAS PIB 2008 PIB 2012 PIB 2016 45% 55% Desenv Emerg 50% 50% Desenv Emerg 53,8% 46,2% Desenv Emerg 45% Produção* 2008 Produção* 2012 Produção* 2016 26,2 39,9 Desenv Emerg 41,5 38,1 Desenv Emerg 52,4 41,1 Desenv Emerg Fonte: PWC * Milhões de Autos
A economia do Brasil avançou nos últimos 20 anos, atingindo a sétima posição em 2012 9º 9º 8º 7º 1990 2000 2010 2012 Fonte: FMI
3,6 2,5 1,6 1,6 0,6 1981-1990 1991-2000 2001-2010 2011-2012 2013* Mesmo crescimento da década perdida! *Primeiro trimestre Fonte: IBGE 7
AGENDA Indicadores Macroeconômicos Evolução do Setor Perspectivas do Setor Importância e Contexto Atual da Cadeia Automotiva Metas e Ações Propostas para o Setor de Autopeças
2.344,2 2.673,6 3.010,1 3.329,9 3.426,0 + 3,5% a 4,5% CRESCIMENTO 3.634,5 1.622,3 1.835,1 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Fonte: ANFAVEA
2013 1.535.982 +18,6% 2012 1.294.824 Crescimento em todos os segmentos Fonte: ANFAVEA
2013 1.480.445 +8,6% 2012 1.363.716 Crescimento em todos os segmentos Fonte: ANFAVEA
Mil unidades 900 633 635 569 368 503 553 442 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Participação das exportações na produção (%) 30,7 26,4 22,5 18,6 12,0 14,9 16,2 13,2 Fonte: ANFAVEA
+ 443% FONTE: ABEIVA E ANFAVEA 13
MODELOS VENDIDOS NO BRASIL 2000 + 818% 2013 0 500 1.000 1.500 2.000 FONTE: ABEIVA E ANFAVEA 14
DESAFIOS DAS MONTADORAS COMPETITIVIDADE CUSTO DE DESENVOLVIMENTO $ $ TEMPO DE DESENVOLVIMENTO CUSTOS DE PRODUÇÃO $ $ CUSTOS DE LOGÍSTICA $$ QUALIDADE Fonte: MONTADORAS
DESAFIOS DO SETOR
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PRODUÇÃO TOTAL LICENCIAMENTO TOTAL (NOVOS) 4 4,5 + 4,5 % + 3,5% a 4,5 % Milhões de unidades 3 3,3 3,5 Milhões de unidades 4 3,5 3 3,8 3,93 a 3.97 2 2012 2013 2,5 2012 2013 Fonte: ANFAVEA
Plano para 2017: Meta de exportações de 1 milhão de unidades Exportações representarão 20% do total de mercado de 5 milhões de veículos Investimentos de cerca de R$ 71 bilhões entre 2013 e 2017 elevarão capacidade produtiva para 5,6 milhões de unidades Fonte: ANFAVEA
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OEM Tier 2 Tier 1 Produtos flexíveis Processos globais Gerenciamento do tempo Inovações Valor agregado Qualidade Custos competitivos Sustentabilidade Fonte: SEMINÁRIOS AUTODATA
75% DAS MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS SÃO CONSIDERADAS ULTRAPASSADAS DE 10 A 19 ANOS DE 0 A 4 ANOS 25% 28% 12% MAIS DE 20 ANOS 35% DE 5 A 9 ANOS Fonte: Revista Máquinas e Metais Nov/12
Fonte: ANFAVEA / PWC
Investimentos da Indústria de Auto-peças Produção Automotiva * Incl. Utilitários leves, Caminhões e Ônibus 2.5 2.6 3.0 3.2 2.1 3.1 3.4 3.4 2.4 3.7 3.8 1.4 1.3 1.4 0.6 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013e Fonte: ANFAVEA / PWC Milhões de unidades vs. US$ Milhões. Fonte: ANFAVEA; Sindipeças
Comparação da Evolução de Preços (base 100) ~180 ~140 100 ~105 2008 2009 2010 2011 2012 Fonte: VWB 25
MUNDO BRASIL Micro competição Global. Qualidade ascendente Capacidade ociosa Baixa rentabilidade Longa crise européia Alto Custo MO Logística +Competitiva Custos médios decrescentes Elevada Carga Tribut Atraso Tecnológico Inclui pequenas e médias Empresas 26
CEA / SINDIPEÇAS AGENDA Indicadores Macroeconômicos Evolução do Setor 2012 / 2013 Perspectivas 2013 do Setor Importância e Contexto Atual da Cadeia Automotiva Ações Propostas para o Setor de Autopeças
TORNAR-SE 30% +EFICIENTE / EFICAZ MO 8 a 10% INSUMOS 5 a 6% INSUMOS 17 a 19% MAIOR COMPETITI- VIDADE MO 24 a 26% PERDAS 1 a 2% PERDAS 10% Fonte: SEMINÁRIOS AUTODATA SITUAÇÃO ATUAL 28
FUNDO DE RECEBÍVEIS PARA DAR LIQUIDEZ FUNDO DE RECEBÍVEIS Sistemista Tier 2 Tier 1 Tier 3 Montadora Sistemista Tier 1 Tier 2 FUNDO DE RECEBÍVEIS 29
AÇÕES DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL MONTADORAS CURSOS PRESENCIAIS CURSOS ONLINE MAIOR COMPETITIVIDADE PARCERIA Instituto Sindipeças MAIOR PRODUTIVIDADE CURSOS IN COMPANY TV CORPORATIVA FORNECEDORES DE MP
Investimento em Treinamento RAZÃO Visão do Negócio Racionalidade na busca Racionalidade de Conhecimento na busca de Conhecimento
CONHECIMENTO NO CEA - FGV PESQUISA (Técnica,Industrial, (RH,Finanças,MKT, Vendas, P&D, Suprimentos) Logística) Executivos Escolas Renomadas TRANSMISSÃO Docentes DISTRIBUIÇÃO Alunos ÚNICO RETORNO PARA CURSOS APLICAR CONHECIMENTO COM SUCESSO NAS EMPRESAS
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL PARA DESAFIOS ÁREAS DE ATUAÇÃO ÁREAS DE ATUAÇÃO ALTA GERÊNCIA MÉDIA GERÊNCIA OPERACIONAL GESTÃO INOVAÇÃO COMPETITIVIDADE
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL PARA DESAFIOS Programas Presenciais, Online, Incompany e TV Corporativa: Pós Graduação Lato sensu, Graduação e Graduação Tecnológica Cursos de pequena e média duração, Treinamentos, Palestras, Debates Seminários e Programas de TV Corporativa. Observação: com produto final
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL PARA DESAFIOS Programas para Área Administrativa Organizacional INSUMOS 5 a 6% MO 8 a 10% PERDAS 1 a 2% Estratégia / Finanças / Vendas & MKT / Pessoas: pode incluir TV corporativa com módulos online e presenciais, bem como uso de satélite. Gestão-Negociação- Lideranças-Multiplicadores-Excelência-Habilidades- Módulos Internacionais-Governança Corporativa-Inovação- Comunicação Empresarial -Projeto Programas para Área Operacional INSUMOS 5 a 6% MO 8 a 10% PERDAS 1 a 2% Manufatura / Logística / Supply Chain / Qualidade / Sustentabilidade / Inovação Gestão-Negociação- Target Costing-Segurança do Trabalho-Inovação- Gestão de Modificações de Produto- Gestão de Embalagens-Projeto-Logística Operacional
Diretores do CEA Antônio Jorge Martins ajmartins@ceaut.com.br 99181.3522 Francisco José Bueno francbueno@ceaut.com.br 9996.0777 Luiz Carlos Mello mello@ceaut.com.br 98399.9972