CICLO DE PALESTRAS. Desafios de Supply Chain e Logística. Impacto da Logística nos Resultados do Negócio: O caso Visanet

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1 CICLO DE PALESTRAS Desafios de Supply Chain e Logística Impacto da Logística nos Resultados do Negócio: O caso Visanet

2 AGENDA Breve Apresentação Sergio R. Bio Palestra Inicial Marco Aurélio Ferrari Comentários Complementares João Roberto R. Bio Encaminhamento dos debates Sergio R. Bio Debates Presentes Encerramento/ Próxima Palestra

3 CICLO DE PALESTRAS - LOGICON Desafios de Supply Chain e Logística OBRIGADO POR NOS AJUDAR NO CUMPRIMENTO DA NOSSA MISSÃO! MODELOS E SOLUÇÕES DE SCM / LOGÍSTICA IMPACTOS RESULTADOS DOS NEGÓCIOS COMPETITIVIDADE RESULTADOS ECONÔMICO FINANCEIROS Acumular, disseminar e apoiar a aplicação de conhecimentos...

4 PALESTRA INICIAL Marco Aurélio Ferrari

5 Case VisaNet 28/11/2007

6 Objetivo Demonstrar os motivadores de mudança e resultados do novo modelo logístico implantado pela VisaNet no mercado de meios eletrônicos de pagamento. Apresentar situação atual após 18 meses de Projeto. 6

7 Agenda O Mercado de Cartões A Visão de Supply Chain Motivadores da Mudança Conceitos do Novo Modelo Impactos no Negócio Resultados Situação Atual do Projeto Próximas Fases de Implantação 7

8 Mercado Players do Mercado de Pagamento com Cartões 8

9 Mercado Equipamentos de Captura de Transações 9

10 Dimensões do Negócio NEGÓCIO Visa X Mercado Brasileiro milhões de cartões Visa no Brasil (379 MM no mercado) + R$ 100 bi faturamento Visa /ano (R$ 246 bi no mercado) + 2 bilhões transações Visa /ano (4,3 bi no mercado) transações Visa / segundo (pico de vendas) CLIENTES VisaNet: + 1 milhão de clientes em cidades + 1 milhão de ligações em CallCenter / mês mil visitas a clientes / mês 1 visita a cliente a cada 15 segundos *fontes: ABECS, ELAP, publicações 10

11 Visão do Supply Chain 11

12 Visão do Supply Chain 12

13 Motivadores da Mudança Questionamento sobre Nível de Serviço e Agregação de Valor Fabricantes e prestadores de serviços se confundem (+ de 10 empresas) Não estimula parceria com fornecedores Inibe troca de experiências e idéias Dificulta contratos e investimentos de longo prazo Ciclo longo na operação Não permite imagem única da VisaNet na relação com os estabelecimentos 13

14 Modelo Anterior 14

15 Modelo Anterior 15

16 Conceitos do Novo Modelo DISPONIBILIDADE BACK-LOG da adesão até a instalação do equipamento OPERACIONALIDADE DOWN TIME tempo inoperante para transações ECONOMICIDADE Otimizar rentabilidade Eficácia e eficiência no Custo Logístico Minimização de investimento no parque de equipamentos 16

17 Objetivos do Novo Modelo Logístico Parceria de longo prazo com operadores logísticos: Empresas especializadas em logística (02 empresas) Padronização dos serviços Criação da imagem única VisaNet Segmentação dos SLA s Melhor gestão de riscos Maior controle de ativos Custos totais reduzidos 17

18 Comparativo Modelo Anterior Novo Modelo 18

19 Divisão da Área de Atuação Cronograma de Implementação 19

20 CDs Centrais Estratégicos CD dos 2 Operadores em SP Proximidade com Fabricantes 20

21 Revista Exame Máquinas de Dinheiro MELHORES E MAIORES AGOSTO 2006 Pág

22 Impactos no Negócio Contas DISPONIBILIDADE E OPERACIONALIDADE Redução dos prazos de atendimento, com segmentação dos serviços em todo o país Incremento médio de 20% no SLA ECONOMICIDADE Redução dos custos totais logísticos Redução do inventário de equipamentos de 60 dias para 15 dias de estoque Receitas Total de Receitas Custos Logísticos Total de Custos Logísticos Custos e Despesas ñ Logísticos Total de Custos e Despesas Lucro Líquido Custo de Capital Custo do Capital Ativo POS EVA >20% 22

23 SLA s - Evolução SLA Desinstalação SLA Instalação 100% 99% 98% 97% 96% 95% 94% 93% 92% 91% 90% 99% 97% 96% 94% Mai Jun Jul Ago (1a e 2a semana) 100% 98% 96% 94% 92% 90% 88% 86% 84% 82% 80% 99% 94% 86% 81% Mai Jun Jul Ago (1a e 2a semana) SLA Troca SLA Suprimentos 100% 95% 90% 85% 80% 75% 70% 65% 60% 55% 50% 88% 73% 64% 61% Mai Jun Jul Ago (1a e 2a semana) 100% 99% 98% 97% 96% 95% 94% 93% 92% 91% 90% 99% 98% 97% 96% Mai Jun Jul Ago (1a e 2a semana) 23

24 OBRIGADO! Marco Ferrari

25 COMENTÁRIOS COMPLEMENTARES

26 O QUE NOS TROUXE AQUI? Um projeto diferenciado de reconfiguração de um modelo logístico.

27 Modelo Logístico Visanet Aspectos diferenciados do projeto: Integração: Operação Gestão Logística Negócio Processo de Seleção dos Operadores Visão estratégica de agregação de valor

28 Integração:Operação Gestão Logística Negócio Plano de Desenvolvimento do Projeto Logicon Executado 1a. Fase A Executar 2a. Fase Entendimento / Avaliação dos Modelos Atuais Formulação Conceitual do Novo Modelo Detalhamento / Implantação Operação Logística Gestão da Logística A Logística no Negócio Operação Logística Gestão da Logística Logística no Negócio Plano de Desenvolv. de Competências Operação Logística Sub programa 1 Sub programa 2... Gestão da Logística Sub programa 1 Sub programa 2... A Logística no Negócio Sub programa 1...

29 Integração:Operação Gestão Logística Negócio Formulação Conceitual do Novo Modelo Logicon NEGÓCIO VISANET Valores Zzzzzzzzzzzzzzzzzzz zzzzzzzzzz Essência da estratégia Zzzzzzzzzzzzzzzzzzz zzzzzzzzzzzzzzzzz Zzzzzzzzzzzzzzzzzzz zzzzzzzzzz Macro objetivos Zzzzzzzzzzzzzzzzzzz Zzzzzzzzzzzzzzzzzzz zzzzzzzzzzzzzzzzzzz zzzzzzzzzzzzzzz Zzzzzzzzzzzzzzzzzzz zzzzzzzzzzzzzzzzzzz zzzzzzzzzzzzzzzzzzz zzzzzzzzzzzzzzzzzzz MODELO DE GESTÃO LOGÍSTICA PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO OPERACIONAL DIREÇÃO MODELO DA OPERAÇÃO LOGÍSTICA Transação Aluguel Processo Logístico AQUISIÇÃO INSTALAÇÃO RESULTADOS ESPERADOS AÇÕES ORGANIZAÇÃO EC s RESULTADOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO FABRICANTES / PRESTADORES DE SERVIÇOS / VISANET / OUTROS AVALIAÇÃO & CONTROLE AFILIAÇÃO ATIVAÇÃO CAPTURA FATURAMENTO REMANEJAMENTO MANUTENÇÃO DESINSTALAÇAO

30 Processo de Seleção dos Operadores PROGRAMAS DA EQUIPE VN Logicon Protótipo CADES Long list M. List Short List Implantação Treinamento G. Ativos Preparações Produto Workshop Produto (3 dias) RFI Aval. Apresent. Negociações Contratos Plano phase-out Avaliação demais programas

31 Processo de Seleção dos Operadores Critério de Avaliação - RFI Operador Logístico Itens de Avaliação Peso Notas Interesse demonstrado K% Qualificação W% XXXXX Estrutura organizacional Y% Estrutura empresarial & Porte dos negócios K% Gestão Administrativa / Comercial K% Gestão de Riscos Z% Gestão Operacional X% Potencial de execução K% Responsabilidade Social K% Totalização 100% Logicon PSL 1 Ponderado

32 Visão estratégica de agregação de valor Análise do Impacto dos Custos Logisticos no Negócio Contas / Meses Total % (Receitas) Total Ajustado % (Receitas) Logicon SIMULADOR Receitas Aumento Diminuição Receitas de Comissão Visanet ,82 71,004% ,69 71,310% 1,5% 0,0% Receita de Aluguel POS ,02 25,033% ,02 24,769% 0,0% 0,0% Outras Receitas ,07 3,963% ,07 3,921% 0,0% 0,0% Total de Receitas ,92 100,000% ,78 100,000% Custos Logísticos Custos Logísticos de Implementação ,60 1,848% ,60 1,829% 0,0% 0,0% Custos Logísticos de Funcionamento ,02 11,616% ,53 11,378% 0,0% 1,0% Total de Custos Logísticos ,62 13,463% ,13 13,207% Custos e Despesas ñ Logísticos Custos e Despesas ñ Logísticos ,25 74,911% ,25 74,122% 0,0% 0,0% Total de Custos e Despesas ,87 88,375% ,38 87,329% Lucro Líquido ,05 11,625% ,40 12,671% Custo de Capital Custo do Capital Ativo POS ,13 3,005% ,02 2,676% 0,0% 10,0% Custo do Capital de Outras Máquinas e Equipamentos ,08 0,437% ,08 0,432% 0,0% 0,0% Custo de Capital de Outros Ativos, Intangíveis e Software ,57 1,060% ,57 1,049% 0,0% 0,0% EVA ,27 7,123% ,74 8,514% 20,802% Valores Investidos em Ativos Líquidos de Depreciação (Dez /04) Tipo Valor (R$) Ativo POS ,47 Outras Máquinas e Equipamentos ,86 Outros Ativos, Intangíveis e Software ,73 Total ,06 Taxa de SELIC 19,50%

33 ENCAMINHAMENTO DOS DEBATES