Rodrigo Matos Huet de Bacellar Superintendente Área de Insumos Básicos Junho / 2014

Transcrição

1 Os Desafios do Pré-Sal: Riscos e Oportunidades para o País As Políticas Industrial e de Inovação no setor de Petróleo e Gás Rodrigo Matos Huet de Bacellar Superintendente Área de Insumos Básicos Junho / 2014

2 Agenda 1. Política Industrial para o setor de P&G é importante? 2. Onde estamos? Qual o contexto do setor de P&G no Brasil? 3. Qual é a atuação do Plano Brasil Maior para o setor? 4. A Política de Conteúdo Local no Brasil está gerando benefícios? 5. A Política de Inovação para o setor está gerando investimentos no setor? 6. Qual é a atuação do BNDES no setor de P&G nos últimos anos?

3 Política Industrial para o setor de P&G é importante?

4 Política Industrial para o setor de P&G é importante? Quadro comparativo de aplicação de políticas públicas Fonte: Bain & Company e Tozzine Freire Advogados

5 Onde estamos? Qual o contexto do setor de P&G no Brasil? R$ bilhões Fonte: BNDES Setor de Petróleo e Gás lidera os Investimentos nos próximos anos

6 Onde estamos? Qual o contexto do setor de P&G no Brasil? Indústria brasileira de petróleo: oportunidade rara e que pode levála a uma posição de liderança para o desenvolvimento de novas tecnologias no setor. Inovações em Processamento de Superfície: otimização das plantas de processo e a compactação e adequação para o ambiente submarino dos equipamentos de processamento primário de óleo e gás. Inovações em Instalações Submarinas Inovações em Poços Nanotecnologia

7 Onde estamos? Qual o contexto do setor de P&G no Brasil? Cadeia da indústria naval ainda é muito dependente de fornecedores internacionais. Baixa internacionalização e baixos investimentos em inovação pelas empresas de capital nacional. Baixa escala das empresas nacionais, quando comparadas aos players globais da cadeia e o desafio de aumentar a produtividade. Necessidade de fortalecer as empresas de engenharia consultiva e de projetos. Gargalos de infraestrutura no país (ex.: logística). Escassez de mão-de-obra qualificada.

8 Onde estamos? Qual o contexto do setor de P&G no Brasil? Novas descobertas do pré e pós sal geraram uma grande demanda de embarcações e estruturas offshore. Disponibilidade de recursos suficientes de financiamento para suportar o atendimento às necessidades da Cadeia Fornecedora de P&G (BNDES e FMM). Alta concentração de mercado em diversos segmentos da cadeia. Ex: equipamentos submarinos e turbogeradores. Cadeia de fornecedores nacionais formada por empresas de menor porte (MPMEs) e concentrada nos segmentos de menor valoragregado.

9 Qual é a atuação do Plano Brasil Maior para o setor? OBJETIVOS PRIORIZADOS AÇÕES IMEDIATAS 1. Aumentar a participação e a produtividade da indústria nacional no mercado brasileiro de P&G, principalmente nos elos de maior valor agregado e conteúdo tecnológico. 2. Promover a inovação na cadeia de suprimentos do setor de P&G e Naval, ampliando e potencializando parcerias, eliminando os gargalos tecnológicos. 3. Ampliar a qualificação profissional necessária ao desenvolvimento da cadeia de petróleo e gás, a fim de atender a demanda da indústria. POSICIONAR A INDÚSTRIA NACIONAL NA CADEIA DE VALOR GLOBAL DE P&G E NAVAL DE FORMA COMPETITIVA E SUSTENTÁVEL 4. Equalizar as condições tributárias e técnicas dos fornecedores nacionais em relação aos internacionais. 5. Promover a internacionalização de empresas brasileiras e a atração de investimentos estrangeiros em segmentos específicos, incentivando a transferência de tecnologia. 6. Desenvolver pólos produtivos e tecnológicos, a partir das características regionais.

10 Coordenações Setoriais Coordenações Sistêmicas Qual é a atuação do Plano Brasil Maior para o setor? PBM: Sistema de Gestão CNDI Comitê Gestor Casa Civil, MDIC, MF, MCTI, MP Coordenação: MDIC Grupo Executivo Coordenação: MDIC Nível de aconselhamento superior Nível de gerenciamento e deliberação Comércio Exterior Comitê Executivo Petróleo, Comitês Gás Executivos e Naval Conselho de Competitividade de Comitê Executivo Petróleo, Gás e Naval Conselhos de Competitividade Setorial COORDENAÇÃO MDIC. VICE-COORDENAÇÃO BNDES. Investimento Inovação Formação e Qualificação Profissional Produção Sustentável Competitividade de Pequenos Negócios Ações Especiais em Desenvolvimento Regional Bem estar do Consumidor Condições e Relações de Trabalho Nível de articulação e formulação

11 Qual é a atuação do Plano Brasil Maior para o setor? Exemplos de ações diretas ou indiretamente relacionadas ao PBM Plano Brasil Maior: Desoneração fiscal(pis/cofins e Encargos Trabalhistas) e Revisão da Lei de Inovação Projeto Lei 2.177/2011. PROMINP: Qualificação de Mão-de-Obra de 97,5 mil trabalhadores e Estimulando a formação de 5 Arranjos Produtivos Locais. MME e ANP: Cláusula de Política de Conteúdo Local e Investimento em Inovação. BNDES: BNDES P&G e Inova Petro.

12 A Política de Conteúdo Local no Brasil está gerando benefícios? Conteúdo Local (CL) foi exigido em todas as Rodadas Rodada 7 a 10 Estabelecidas ofertas min. e máx. Rodada 1 a 4 Livre ofertas de CL Certificação de CL por 3ª parte Cartilha de CL definida como ferramenta de cálculo de CL Rodada 5 e 6 Estabelecidas ofertas mínimas de CL 1999 a 2004: Sem exigência de certificado de conteúdo local até presente: Exigência de certificado de conteúdo local.

13 A Política de Conteúdo Local no Brasil está gerando benefícios? Principais Estaleiros para Plataformas e Navios No período os estaleiros participaram na produção de: 16 Plataformas. 06 Navios. ESTALEIRO ATLÂNTICO SUL (7 sondas, 19 navios) VARD PROMAR (8 navios) ENSEADA PARAGUAÇU (6 sondas) JURONG ARACRUZ (7 sondas) MAUÁ (4 navios) BRASFELS (6 sondas, 2 plataformas) INHAÚMA (4 plataformas) ESTALEIRO RIO GRANDE (3 sondas, 8 plataformas) HONÓRIO BICALHO (QUIP) (2 plataformas) ESTALEIRO DO BRASIL (EBR) (1 plataforma) Até 2020 devem participar na produção de: 32 Plataformas. 28 Sondas. Fonte: Petrobras

14 A Política de Conteúdo Local no Brasil está gerando benefícios? Principais Estaleiros para Navios de Apoio a Plataforma Produzidas até 2013 mais de 120 embarcações de apoio a plataforma. Previsto até 2020 a produção de mais de 198 embarcações de apoio a plataforma. ALIANÇA/CBO VARD NITEROI SÃO MIGUEL WILSON SONS GUARUJÁ DETROIT/Starnav KEPPEL SINGMARINE NAVSHIP/Bram Fonte: Petrobras; Sinaval; BNDES

15 A Política de Conteúdo Local no Brasil está gerando benefícios? 3 Fonte: Prominp / *BNDES 2

16 A Política de Conteúdo Local no Brasil está gerando benefícios? Atração de Fornecedores Internacionais Fonte: Prominp

17 A Política de Inovação para o setor está gerando investimentos no setor? Regulamentação sobre Investimento de P&D no setor de Petróleo: Nos contratos de concessão da ANP estabelece que a Concessionária é obrigada a realizar investimentos em P&D no valor de 1% da receita bruta dos campos de alta produtividade que pagam Participação Especial (PE). Onde os recursos serão aplicados? No mínimo 50% em Universidades e Centros de Pesquisa. Até 50% em instalações próprias da Concessionária e suas contratadas. A partir da 11º Rodada pelo menos 10% nas empresas fornecedoras.

18 A Política de Inovação para o setor está gerando investimentos no setor? De 1998 a 2013 foram investidos cerca de R$ 8,7 bilhões Obrigação de Investimento em P&D&I no setor de P&G - R$ PETROBRAS Outras Concessionárias Fonte: ANP Cerca de 80% dos investimentos foram para Infraestrutura Laboratorial.

19 A Política de Conteúdo Local no Brasil está gerando benefícios? Centros de P&D Internacionais estão se instalando no país? Fonte: Prominp

20 Qual é a atuação do BNDES para o setor de P&G nos últimos anos? Capacidade Produtiva Programa BNDES P&G Implantação, Ampliação e Modernização Aumento da capacidade instalada de bens e serviços Inclui capacitação, transferência de tecnologia, serviços de certificação, etc. (Direta e Indireta Não Automática) Fortalecimento da Cadeia de Fornecedores Empresas de controle nacional Consolidação do Setor (fusão e aquisição) e Internacionalização das Empresas de Controle Nacional em Busca de Novas Tecnologias Parcerias estratégicas para o desenvolvimento do setor Projetos de consolidação através de Valores Mobiliários (preferencialmente) ou Financiamento. (Direta e Indireta Não Automática) Giro à Produção de Bens e Serviços Estabilizar o Fluxo de Caixa dos Fornecedores de Bens e Serviços Contratos (Recebíveis) em garantia (Direta e Indireta Não Automática) Inovação e Desenvolviment o Tecnológico Apoio à inovação na cadeia de fornecedores. Condições vigentes nas linhas de inovação. (Direta)

21 Qual é a atuação do BNDES para o setor de P&G nos últimos anos? LINHAS Processamento de Superfície Instalações Submarinas Poços Reservatórios Apoio Técnico PÚBLICO- ALVO Fornecedores ICTs ORÇAMENTO R$ 1,5 bi R$ 1,5 bi (Crédito, FUNTEC e Equity) + (Inova Brasil, Subvenção e Cooperativo ICT/Empresa) = R$ 3,0 bi

22 Qual é a atuação do BNDES para o setor de P&G nos últimos anos? R$ milhões Plataformas Navios Sondas Barco de Apoio BNDES apoia todos os elos da Cadeia Fornecedora de P&G Apoio Financeiro BNDES no setor de P&G Acumulado R$ Milhões Apoio Financeiro para todos os portes de empresas: de MPME a grandes empresas Não considera o valor de R$ 24,75 bilhão da capitalização da Petrobras em Fonte: BNDES Tubos Flexíveis Árvore de Natal e Manifold Umbilicais Refinarias

23 Qual é a atuação do BNDES para o setor de P&G nos últimos anos? O que já fizemos? Programa BNDES P&G: R$ 2,3 bi de financiamento aos fornecedores de P&G. Apoio a empresas do 1º e 2º Elo da Cadeia Fornecedora. Inova Petro 1: contratado o primeiro projeto em dezembro Lançado Inova Petro 2 (15/01/2014). Elaborando o Inova Fornecedores da Cadeia P&G com a ANP e FINEP. Apoio a construção naval offshore e embarcações de apoio marítimo com recursos do FMM na ordem de R$ 1,5 bi por ano. O que mais podemos fazer? Apoiar as empresas que possuem planos de negócios que visem redirecionar suas atividades para os segmentos estratégicos de E&P. Ações Institucionais: Melhorar o ambiente de negócios e de investimento do setor: Aperfeiçoar a Política de Conteúdo Local. Incentivar exportações de bens e serviços de alto valor agregado. Incentivar a Engenharia Nacional. Aperfeiçoar a aplicação dos recursos derivados da cláusula de P&D da ANP.

24 Considerações Finais A descoberta de grandes reservas de Petróleo não se traduz necessariamente em geração de riqueza para o país. A Política de Conteúdo Local é um poderoso instrumento para o desenvolvimento da indústria local, deve estar sempre muito bem calibrada, a fim de que se desenvolva uma cadeia produtiva sustentável economicamente e competitiva internacionalmente. A Política de Conteúdo Local é a principal política para o desenvolvimento de uma cadeia produtiva de P&G, porém ela por si só, não é condição suficiente. Existem diversos países que adotaram a Política de Conteúdo Local e são bem sucedidos.

25 Considerações Finais A Política de Inovação deve privilegiar o bom projeto, independente se este está na operadora, no ICT, ou nas empresas. O Brasil será o principal mercado para E&P offshore nos próximos anos, proporcionando escala e dando maior previsibilidade da demanda no médio e longo prazo. O Pré-sal tem o potencial de induzir o desenvolvimento tecnológico no setor de P&G e em outros setores da economia.

26 OBRIGADO