Pré-sal, Desenvolvimento Industrial e Inovação

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Benedicto Palhares Alencastre
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1 Pré-sal, Desenvolvimento Industrial e Inovação André Tosi Furtado Departamento de Política Científica e Tecnológica Instituto de Geociências UNICAMP VIII Congresso Brasileiro de Planejamento Energético

Científica e Tecnológica Instituto de Geociências

2 Objetivo Refletir sobre os riscos e oportunidades criadas pelas descobertas do Pré-sal para o sistema setorial inovação da indústria brasileira de petróleo e gás natural

3 Estrutura 1. Introdução e Pergunta 2. Situação Atual da Indústria 3. Mudanças de Rumo na Petrobras 4. Perspectivas do Pré-sal 5. Reflexões Finais

4 1. Introdução O Brasil atravessa um momento singular em sua história: pela primeira vez o país tem a oportunidade de se tornar um grande exportador de petróleo Porém esse salto coloca substanciais desafios Econômicos: Grandes volumes de investimentos precisam ser realizados Tecnológicos: Geológico (sísmica, dinâmica de reservatórios) Perfuração (sísmica de poço, perfis, perfuração no sal e em rochas carbonáticas) Completação de Poços Bombeamento Submarino (inclusive do CO2) Sistemas de Escoamento Pipelines e Risers (peso e depósitos de parafina) Plantas de Processamento (separação e reinjeção de CO2) Novas Plataformas

(sísmica, dinâmica de reservatórios) Perfuração (sísmica de poço, perfis, perfuração no sal e em rochas carbonáticas) Completação de Poços Bombeamento

5 Perguntas Será que o País tem condições de aproveitar essa oportunidade para: Se tornar um grande produtor e exportador de petróleo? Realizar um salto tecnológico tornando-se exportador de tecnologia offshore? Os riscos e ameaças principais são: Doença Holandesa (dimensão econômica) Maldição dos Recursos Naturais (dimensão social e política) Perpetuação da situação de dependência tecnológica

Realizar um salto tecnológico tornando-se exportador de tecnologia offshore?

6 2. Situação Atual As promessas do Pré-sal são imensas: Reservas potenciais de 100 bilhões de barris A Petrobras, desde a descoberta do Pre-sal, ampliou consideravelmente seu nível de investimentos: de US$ 8,9 bilhões, em 2004, para US$ 45,1 bilhões em 2010 A produção brasileira no Pré-sal está em 167 mil bbl/dia de petróleo e de 5,4 milhões de m3/dia de gás natural em junho de 2012 (dobro do ano passado) A indústria fornecedora de equipamentos que estava deprimida retomou fôlego: a indústria naval aumentou o nível de emprego de empregados no final dos 90 para empregados no início da atual década)

bbl/dia de petróleo e de 5,4 milhões de m3/dia de gás natural em junho de 2012 (dobro do ano passado) A indústria fornecedora de equipamentos que estava

7 Investimentos da Petrobras Fonte: Petrobras

8 O ritmo de expansão da produção de petróleo da Petrobras ficou atrás do esperado desde meados da década passada Os fornecedores de equipamentos não foram capazes de acompanhar o ritmo de crescimento dos investimentos da Petrobras (entre 2004 e 2011 dos 35 sistemas offshore instalados, apenas 13 foram construídos no Brasil) Importação de grande parte das navipeças A Política de conteúdo nacional promoveu timidamente a capacitação tecnológica dos fornecedores: Operações mais complexas dominadas pelas empresas estrangeiras de engenharia (fraqueza da engenharia básica) Equipamentos mais complexos são importados (Turbinas, Compressores) Fornecedortes nacionais realizam atividades rotineiras e pouco inivativas Houve uma deriva dos custos de alguns projetos: Refinaria Nordeste: estimada para custar US$ 4 bi, deverá custar US$ 20 bi O estaleiro Atlântico Sul atrasou a entrega do casco da P-55 por Situação Atual: Alguns problemas surgem

promoveu timidamente a capacitação tecnológica dos fornecedores: Operações mais complexas dominadas pelas empresas estrangeiras de engenharia (fraqueza da engenharia básica) Equipamentos mais

9 Produção de Petróleo da Petrobras no Brasil Fonte: Petrobras

10 Produção de Petróleo e Gás Natural no Brasil por Empresa (junho de 2012) Petróleo (bbl/dia) Gás Natural (Mm3/dia) Produção Total (boe/dia) Petrobras , Shell Brasil , Statoil Brasil , BP Energy , OGX , Outras , Total , Fonte: ANP, 2012

158 Shell Brasil 60.939 870,06 66.411 Statoil Brasil 57.879 101,49 58.518 BP Energy 16.

11 3. Mudança de Rumos na Petrobras A mudança na direção da Petrobras anuncia uma gestão mais realista da empresa No novo Plano de Negócios 2012 a 2016 o volume de investimento cai de US$ 45 para US$ 40 bi anual O volume total de investimentos no quinquênio é de US$ 236,5 bi, mas US$ 208,7 bi estão garantidos enquanto US$ 27,8 bi estão em avaliação Recentragem no Upstream (60% dos investimentos) Adiamento de diversos projetos do downstream (Comperj e as demais Refinarias) Previsões da Produção mais realistas, que deve alcançar 2,5 milhões bbl/dia em 2015 e 4,2 milhões de bbl/dia em 2020 (PN previa 4,9 milhões)

garantidos enquanto US$ 27,8 bi estão em avaliação Recentragem no Upstream (60% dos investimentos) Adiamento de diversos projetos do downstream (Comperj e

12 Planos de Negócios da Petrobras Fonte: Petrobras

13 4. Perspectivas para o Pré-sal Apesar da prioridade acordada ao Pré-sal houve redução do número de novos projetos offshore (38 até 2020) Os primeiros FPSO replicantes devem iniciar as operações em 2016 Em 2020, o Pré-sal em concessão e em cessão onerosa irão representar 47% da produção de petróleo da Petrobras (aprox. 2 milhões de bbl/dia)

devem iniciar as operações em 2016 Em 2020, o Pré-sal em concessão e em cessão

14 Fornecedores As perspectivas de nacionalização estão melhorando: Das 18 unidades previstas para entrarem em operação entre 2011 e 2015, 10 serão construídas no país Estão sendo entregues 2 Sondas Jack-ups construídas no país (P-59 e P-60) na Bahia (São Roque) pelo consórcio Oderbrecht-Queiroz de Galvão-UTC) Estima-se que 21 sondas devam ser construídas no país nos próximos anos Numerosos navios petroleiros estão em construção ( 14 Suezmax, 4 Panamax, 8 Aframax, 12 Navios de produtos)

na Bahia (São Roque) pelo consórcio Oderbrecht-Queiroz de Galvão-UTC) Estima-se que 21 sondas devam ser construídas no

15 Desafios Tecnológicos e Fornecedores Diante dos desafios tecnológicos colocados pelo Présal, a Petrobras tem buscado adensar o sistema nacional de inovação Uma das principais estratégias adotadas foi atrair atividades tecnológicas e inovativas de grandes fornecedores internacionais Instalaram Laboratórios de P&D no Parque Tecnológico da Ilha do Fundão Baker Hughes Schlumberger FMC Estão em curso de instalação ou com planos : Halliburton General Electric Siemens BG Usiminas

inovativas de grandes fornecedores internacionais Instalaram Laboratórios de P&D no Parque Tecnológico da Ilha do

16 Iniciativas para Adensar o Sistema Setorial de Inovação A Clausula de P&D (Participação Especial) tem permitido aumentar consideravelmente os recursos para pesquisa, sobretudo para Universidades e Institutos de Pesquisa Em 2010, a Petrobras havia constituído 50 redes temáticas envolvendo 110 Universidades brasileiras

para pesquisa, sobretudo para Universidades e Institutos de Pesquisa Em 2010, a

17 Recursos Financeiros da Clausula de de P&D (mil Reais) Fonte: ANP, 2012

18 Iniciativas para Adensar o Sistema Setorial de Inovação O MME criou, em 2003, o PROMINP junto com a Petrobras e outras entidades com a finalidade de promover a cadeia produtiva dos fornecedores Mais recentemente surgiram novas iniciativas: Programa Progredir da Petrobras com a finalidade de que os fornecedores tenham acesso facilitado ao crédito (esse programa está sendo estendido aos demais elos da cadeia produtiva) Programa BNDES P&G, que pretende contribuir para o desenvolvimento da cadeia de fornecedores da indústria de petróleo e gás natural: BNDES P&G Automático, que financia capital de giro BNDES P&G Estruturante para criar e ampliar capacidade produtiva, favorecer reestruturação empresarial, expansão para o exterior, apoio à capacitação e à inovação

sendo estendido aos demais elos da cadeia produtiva) Programa BNDES P&G, que pretende contribuir para o desenvolvimento da cadeia de fornecedores da indústria de petróleo e gás natural: BNDES

19 Instabilidade Institucional Uma das manifestações da maldição dos recursos naturais consiste no comportamento rentista da sociedade e principalmente de suas elites políticas O Governo quis a partir das descobertas realizadas no Pré-sal modificar parcialmente o quadro jurídico: instaurando o modelo da partilha colocando a Petrobras como operadora única criando um Fundo Social para promover o desenvolvimento do país A intenção do Fundo era nobre, porém o resultado saiu diferente do esperado inicialmente O congresso praticamente suprimiu a parcela da receita que correspondia aos Estados e Municípios ribeirinhos O Governo Federal teve que vetar esse capítulo da Lei de 2010

como operadora única criando um Fundo Social para promover o desenvolvimento do país A intenção do Fundo era nobre, porém o resultado saiu diferente do esperado

20 5. Reflexões Finais Será que o País tem condições de aproveitar essa oportunidade para: Se tornar um grande produtor e exportador de petróleo? O salto produtivo que realizará a Petrobras é menor, mas até a o final da década o Brasil deve se tornar importante exportador Realizar um salto tecnológico tornando-se exportador de tecnologia offshore? O salto tecnológico ainda está se processando, mas existem alguns sinais promissores como a alteração das estratégias de fornecedores estrangeiros e políticas públicas (Petrobras, BNDES) orientadas à inovação

O salto produtivo que realizará a Petrobras é menor, mas até a o final da década o Brasil deve se tornar importante exportador Realizar um

21 Reflexões Finais Os riscos e ameaças principais são: Doença Holandesa A valorização cambial é muito preocupante, pode agravar-se com um aumento das exportações de petróleo. Existe também uma tendência à desindustrialização do país que tem se acentuado ultimamente Maldição dos Recursos Naturais A deriva institucional observada com a tentativa mudança do quadro jurídico é bastante preocupante e indica um comportamento rentista da sociedade brasileira Perpetuação da situação de dependência tecnológica A fraqueza tecnológica dos fornecedores nacionais constitui ainda um clara limitação para que o país supere sua posição de dependência e se torne exportador de equipamentos e de tecnologia

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