Conteúdo Local na Construção Naval e Offshore Brasileira: O papel da ANP

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1 Conteúdo Local na Construção Naval e Offshore Brasileira: O papel da ANP Coordenadoria de Conteúdo Local Marintec South America / 12ª Navalshore, 12/08/15

2 A Política de Conteúdo Local Definição: Política de Estado, estabelecida no setor de Óleo e Gás através de Compromissos Contratuais de aquisição de bens e serviços locais em bases competitivas. Objetivos: Aumento da participação de empresas estabelecidas no Brasil. Expansão de segmentos da Indústria Desenvolvimento tecnológico Capacitação de recursos humanos Geração de empregos e renda Desenvolvimento econômico

3 Estrutura Institucional Definição das Políticas MME CNPE Definição das Estratégias Implementação Regulamentação Relação contratual ANP Operadores Monitoramento e Fiscalização Relação contratual Relação comercial Mercado Fornecedor Relação comercial

4 Evolução das regras de CL Rodadas de Licitação 1ª a 4ª rodadas Peso da oferta : 15% Compromisso CL global (sem mín) Comprovação de CL por Declaração de Origem emitida pelo Fornecedor Incentivos p/ atividades específicas: (Aquisição, Afretamento e Engenharia de UEPs) 1999 R R R R4 5ª e 6ª rodadas Peso da oferta : 40% Estabelecimento de mínimos globais Compromissos específicos por localização (5 - Terra/ 4 - Mar) Comprovação de CL por Declaração de Origem emitida pelo Fornecedor 2003 R R6 7ª e 12ª rodadas Peso da oferta : 20% Mínimos e Máximos estabelecidos. Compromisso global, itens e subitens Tabelas de compromisso para cada tipo de bloco Metodologia de Certificação (Cartilha) Comprovação de CL por Certificado de Conteúdo local emitidos por empresas credenciadas pela ANP (terceira parte) 2005 R R R R R R R Global Exploração Global DP Média das Ofertas Vencedoras BID1 BID2 BID3 BID4 BID5 BID6 BID7 BID9 BID10 BID11 BID12

5 Tabela de Ofertas a partir da 7ª Rodada

6 Cumprimento dos Contratos e Certificação Contratação de Certificação de CL Emissão de Certificado de CL Fornecedores Contratação de bens e serviços Entrega de Certificado de CL Certificadoras Credenciamento/Auditoria ANP Fiscaliza contratos Operadores Certificados emitidos/cancelados Relatórios de Investimentos Locais NFs e Certificados de CL Contratação de serviços de certificação de CL Emissão de Certificado de CL Contratos de Concessão, Partilha da Produção e Cessão Onerosa Resolução ANP nº 37/2007 Critérios para aprovação do credenciamento das entidades certificadoras de Conteúdo Local: Procedimentos Avaliação Técnica Avaliação Financeira Avaliação Jurídica Resolução ANP nº 38/2007 Critérios para auditoria das entidades Certificadoras de Conteúdo Local. Procedimentos Escopo de auditoria Parecer de auditoria Sanções Resolução ANP nº 39/2007 Relatórios de CL realizados nas atividades de E&P. Acompanhamento de Investimentos Escopos de investimentos a serem alocados nos itens de compromisso Subsídio para comprovação dos investimentos Resolução ANP nº 19/2013 Critérios para certificação de CL: Definições Abrangência Procedimentos Cartilha de CL Planilhas Certificado de CL

7 Resolução ANP nº 19/2013 Art. 6º. Qualquer item adquirido e utilizado pelo concessionário na execução dos Contratos de Concessão, dos Contratos de Cessão Onerosa, e dos Contratos de Partilha, na fase de exploração ou etapa de desenvolvimento da produção, desde que se enquadre nas definições de Bem, Material, Bem para Uso Temporal, Conjunto, Serviço de MDO, Sistema para Uso Temporal ou Sistema, e haja a necessidade de comprovação para efeito de cumprimento do conteúdo local contratual, deverá ser certificado de acordo com o estabelecido na presente Resolução. BEM MATERIAL BUT /SUT Serviço MDO SISTEMA CONJUNTO Máquinas e equipamentos; Itens e subitens referentes aos compromissos contratuais de conteúdo local Consumíveis; Objetos que compõem uma obra, construção, montagem ou atividade afim (exceto Bens Bem ou Sistemas utilizados em aluguel, afretamento, arrendamento Mão de obra incluindo-se subcontratados Sondas, Unidades Estacionárias de Produção (UEP) e/ou seus módulo Embarcações de apoio: PSV ; SV; AHT; AHTS; LH; Mini-Supply; MPSV; OSRV; WSV; PLSV; RSV; DSV; OSV; Barcos de Aquisição de Sísmica; SESV; UT; CV. Bens/Materiais /BUT/SUT associados a Serviços de MDO

8 Exemplo de Certificação de BEM O Conteúdo Local (CL b ) de bens deverá ser calculado pela fórmula abaixo: CL b onde: X 1 i.100 Y X = valor da parcela importada Y = preço de venda do bem 2.1 Quando existir preço de venda: X i : Valor CIF + II (comp. importados diretamente pelo fabricante/compradora) Valor NF [IPI + ICMS] (comp. importados adquiridos no mercado interno) Valor da parcela importada do bem certificado Y: Preço de venda [IPI + ICMS] 2.2 Quando não existir preço de venda, mas somente cotação no mercado: X i : Valor FOB (comp. importados diretamente pelo fabricante/compradora) Valor NF [IPI + ICMS] (comp. importados adquiridos no mercado interno) Valor da parcela importada do bem certificado Y: Valor FOB para exportação (ou 3 cotações FOB de bens com especificação e características semelhantes) Bens produzidos no Brasil e comercializados via REPETRO devem ser certificados na origem da fabricação

9 Certificação em Números Emissão de Certificados ao longo do Tempo Trimestral Acumulado

10 Certificação em Números Certificados Emitidos Valor Total Nacional Certificado 01 Geologia e Geofísica 3448 R$ ,09 R$ ,87 02 Sondas de Perfuração 1864 R$ ,26 R$ ,56 03 Apoio Logístico e Operacional R$ ,05 R$ ,32 04 Perfuração, Completação e Avaliação de Poços R$ ,27 R$ ,89 05 Engenharia Básica e de Detalhamento 2703 R$ ,83 R$ ,60 06 Gerenci., Construç., Montagem e Comiss R$ ,39 R$ ,05 07 Sist. Elétricos, de Controle, Instrumentação e Medição 5716 R$ ,70 R$ ,49 08 Sistemas de Telecomunicações 133 R$ ,74 R$ ,99 09 Oleodutos, Gasodutos e Tanques de Armazenamento 1803 R$ ,13 R$ ,35 10 Bombas de Transferência 458 R$ ,40 R$ ,68 11 Unidades de Compressão 757 R$ ,70 R$ ,25 12 Unidades de Geração de Energia Elétrica 1394 R$ ,76 R$ ,96 13 Unidades de Geração de Injeção de Vapor 57 R$ ,31 R$ ,14 14 Unidade de Tratamento e Injeção de Água 535 R$ ,76 R$ ,32 15 Equipamentos e Controle Submarinos: linhas rígidas, flexíveis, umbilicais e manifolds 1993 R$ ,97 R$ ,62 16 Monobóias e Quadro de Bóias 45 R$ ,45 R$ ,68 17 Sistema de Processamento e Tratamento de Óleo 274 R$ ,27 R$ ,67 18 Sistema de Processamento e Tratamento de Gás Natural 150 R$ ,92 R$ ,37 19 Construção Naval (casco, turret, ancoragem e sist navais) 831 R$ ,67 R$ ,93 20 Segurança Operacional 2301 R$ ,18 R$ ,99 21 Obras Civis e Utilidades 2236 R$ ,48 R$ ,09 Total geral R$ ,33 R$ ,81

11 Investimento (bilhões) Investimentos em E&P Fase de Exploração R$ 25 R$ 20 R$ 15 R$ 10 Mar Terra R$ 5 R$ - aprox. R$ 70 bilhões aprox. R$ 40 bilhões Declaração de Origem Sistema de Certificação

12 Aprimoramento e Evolução Algumas Novidades da 13ª Rodada: Exigência mais objetiva para apresentação dos valores relativos a UEP, independente da forma de contratação. Fim da limitação de %CL mínimo de 10% Outros Pontos Relevantes para a Cadeia Offshore: Equipamentos Nacionais utilizados como componentes de Bens e Sistemas construídos no Exterior poderão ser considerados para cumprimento dos Compromissos de CL (desde que Certificados na Origem) Reforma de Sistemas Há previsão para que reformas realizadas no Brasil incorporem conteúdo local, mesmo em Embarcações de origem estrangeira. Discussões sobre Incentivos a Fornecedores com Engenharia Nacional, Investimentos em Inovação e que busquem a competitividade.

13 O Futuro do Conteúdo Local

14 O Futuro do Conteúdo Local (milhões de bpd/dia)

15 O Futuro do Conteúdo Local Bacia de Campos Bacia de Santos ~ 60 plataformas Mapa esquemático Mapa esquemático Dados os volumes de produção de óleo esperados na área do Pré-Sal, serão necessários muitos investimentos em infraestrutura (plataformas, gasodutos, oleodutos, portos, navios, aço, etc.). Mesmo com a revisão das previsões de Investimento da Petrobras, o Plano de Negócios ainda prevê investimentos em E&P em torno de US$ 108,6 bilhões, até 2019.

16 Obrigada! Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis Coordenadoria de Conteúdo Local - CCL Catarina Scherer cscherer@anp.gov.br