MERCADOS 1. Mercados As principais praças Europeias fecharam a sessão em terreno misto. O índice Português, PSI-20, fechou a valorizar 0,83%. No PSI-20, destaque para a Impresa com uma valorização de 5,90%, para os CTT que fechou a ganhar 2,75% e para o BPI que encerrou a sessão com uma variação positiva de 2,13%. Os dados publicados pelo INE revelam uma contracção homóloga de 1,8% das vendas de bens ao exterior no mês de Janeiro. Importações afundam 10,2% no mesmo período. Por trás deste resultado está a exportação para países fora da União Europeia (UE), que afundou 7,1% face ao mesmo mês de 2014, com especial destaque para a evolução do comércio de combustíveis (gasolina e fuelóleos). As importações para países terceiros ainda caíram mais, recuando 28,6%, devido a menos compras de combustíveis. A produção industrial em Portugal caiu 1,8% em Janeiro, quando comparado com o mesmo período do ano passado. Esta é a quinta queda mais pronunciada entre os estados-membro da União Europeia, de acordo com os dados divulgados esta quinta-feira pelo Eurostat. Os juros da dívida pública portuguesa estão em queda pela sétima sessão consecutiva, tendo atingido novos mínimos no prazo a 10 anos. O mesmo acontece em Espanha, Itália, Irlanda e França, que estão a pagar as yields mais baixas de sempre nessa maturidade. O Conselho do Banco Central Europeu autorizou mais um aumento de 600 milhões de euros na Assistência de Liquidez de Emergência (ELA, na sigla em inglês) à Grécia, tendo aumentado o limite máximo dos fundos a ceder à banca de 68,8 para 69,4 mil milhões de euros. À hora de fecho dos mercados europeus, as bolsas norte-americanas encontravam-se positivas (Nasdaq 0,58%, Dow-Jones 1,05% e S&P500 0,90%). Fonte: Observador, DE, Jornal de Negócios e Público. Principais Índices: PSI20: Sectores (Índices STOXX 600): NIKKEI 225 DOW JONES S&P 500 PSI 20 INDEX FTSE 100 NASDAQ COMPOSITE BOVESPA HANG SENG INDEX 1,43% 1,05% 0,90% 0,83% 0,59% 0,58% 0,58% 0,34% C otação 1,148 9,520 1,439 3,490 1,352 2,784 9,740 6,233 4,150 3,407 12,860 IPR CTT BPI EGL SON RENE GALP EDPR PTI EDP SEM 5,90% 2,75% 2,13% 1,75% 1,73% 1,27% 1,21% 1,09% 0,80% 0,80% 0,47% Viagens&Lazer Saúde Seguros Serviços Fin. Bens Alimentares Media Petróleo&Gás Químicos Europa Stoxx 600 Telecom Automóvel Cons&Mat -0,02% -0,03% -0,05% -0,07% -0,13% 0,95% 0,86% 0,40% 0,21% 0,04% 0,04% 0,00% DAX -0,06% 6,027 NOS 0,47% Consumo Cíclico -0,21% IBEX 35-0,09% 0,795 0,088 TDSA BCP 0,38% 0,14% Bancos Bens Industriais -0,28% -0,33% FTSE MIB CAC 40 Euro Stoxx 50-0,11% -0,21% -0,23% 0,008 3,453 10,975 0,689 BANIF ALTR JMT PTC -0,12% -0,18% -0,58% 0,00% Retalho Eléctricas Tech Recuros Bas. -0,35% -0,55% -0,60% -0,75% 1 Fonte: Bloomberg. Preços à hora de fecho dos mercados Europeus.
s 10Y Commodities MOEDA CÂMBIOS MERCADOS 2. Mercado Cambial e Monetário: COTAÇÃO DE MERCADO ( ) COTAÇÃO BANIF ( ) COTAÇÃO IND. 08: 00 17: 00 Compra Venda BdP ( ) VARIAÇÃO YTD VARIAÇÃO 5D USD 1,0532 1,0603 1,1308 1,1348 1,1328-12,37% -3,76% CAD 1,3454 1,3470 1,4208 1,4248 1,4228 4,34% 2,21% GBP 0,7062 0,7123 0,7356 0,7396 0,7376 9,02% 1,56% CHF 1,0628 1,0653 1,0539 1,0579 1,0559 12,89% 0,72% JPY 127,88 128,60 135,72 135,72 135,72 12,76% 2,92% DKK 7,4542 7,4564 7,4425 7,4465 7,4445-0,15% -0,05% NOK 8,6546 8,6080 8,7405 8,7445 8,7425 5,26% -1,01% SEK 9,1021 9,1353 9,6278 9,6318 9,6298 3,32% 0,70% Taxa de Juro (média) T/N 1 Sem EUR -0,0490-0,0250 USD 0,1700 0,2300 GBP 0,4000 0,5500 CHF -0,8000-0,7750 JPY -0,0900-0,0900 NOK 1,2550 1,2550 CAD 0,7500 0,6500 LIBOR ( London Interbank Rate) 1 Mês 2 Meses 3 Meses 6 Meses 12 Meses -0,0086 0,0021 0,0193 0,0757 0,0021 0,1760 0,2195 0,2699 0,4014 0,2195 0,5010 0,5315 0,5596 0,6844 0,5315-0,8350-0,8240-0,7910-0,7016-0,8240 0,0707 0,0886 0,0943 0,1364 0,0886 0,0300 0,1150 0,1750 0,4250 0,1150-0,0086 0,0021 0,0193 0,0757 0,0021 INDEXANTES Entidade Taxa Ult. Alteração EONIA Taxa Euribor 360 (24 h delay) 0,267 0,381 0,009 0,029 0,099 0,149 0,217 BCE 0,050% 05-03-2015 TBA 0,056% 31-01-2015-0,06400-0,044-0,038-0,011 1 Sem 2 Sem 1 M 2 M 3 M 4 M 6 M 7 M 9 M 12 M 3. s 10 Anos e Commodities: Último Var. 1D Var. 5D Último Var. 1D Var. 5D EUA 2,08% -0,02% -0,02% Ouro $1.151,530 0,00% -0,04% Brasil 10,37% 0,01% 0,03% Prata $15,533 0,00% -0,04% Reino Unido 1,74% -0,04% -0,07% Crude $47,560-0,01% -0,06% França 0,49% 0,02% -0,24% Brent $57,120-0,01% -0,06% Alemanha 0,25% 0,17% -0,30% Gás Natural $2,764-0,02% -0,03% Itália 1,13% 0,00% -0,14% Cobre $266,900 0,02% 0,00% Espanha 1,15% -0,01% -0,11% Alumínio $1.736,000-0,01% -0,03% Portugal 1,58% -0,02% -0,12% Milho $381,750-0,01% 0,00% Gréc ia 10,45% -0,02% 0,10% Trigo $515,000 0,02% 0,07% Japão 0,39% -0,07% -0,04% Café $988,000 0,00% 0,01% Austrália 2,51% -0,03% -0,04% Açúc ar $130,250 0,01% -0,01% 2 Fonte: Bloomberg, Banif S.A. Preços indicativos de 12-03-15 @ 17:00. Banif Investment Bank @ Bloomberg: BANI <GO>
MERCADOS 4. Mercados Accionistas - Cotações Praça / Título ÍNDICES Ultimo Variação Preço % Volume Fecho Dia Anterior Abertura Máximo Mínimo Preço Variação Médio YTD % PSI 20 INDEX 5.719,85 0,83% 814.308.480 5.672,93 5.678,93 5.719,85 5.657,90 n.d. 19,19% IBEX 35 INDEX 11.011,80-0,09% 326.111.456 11.021,80 11.022,90 11.068,00 10.993,10 n.d. 7,12% DAX INDEX 11.799,39-0,06% 107.890.376 11.805,99 11.795,91 11.830,14 11.754,90 n.d. 20,33% CAC 40 INDEX 4.987,33-0,21% 144.167.456 4.997,75 4.990,96 5.000,94 4.981,28 n.d. 16,72% FTSE MIB INDEX 22.809,01-0,11% 1.027.004.992 22.833,04 22.828,24 22.893,10 22.772,87 n.d. 19,97% FTSE 100 INDEX 6.761,07 0,59% 769.987.904 6.721,51 6.721,51 6.799,84 6.721,51 n.d. 2,97% Euro Stoxx 50 Pr 3.641,32-0,23% 647.733.504 3.649,54 3.646,35 3.653,38 3.635,77 n.d. 15,73% AEX-Index 491,64-0,06% 97.521.840 491,93 492,59 494,57 490,91 n.d. 15,82% OMX HELSINKI INDEX 9.073,65-0,03% 57.923.240 9.076,06 9.096,66 9.120,38 9.048,40 n.d. 16,95% Athex Composite Share Pr 794,07-0,41% 176.245.008 797,30 800,21 810,35 789,02 n.d. -3,89% DOW JONES INDUS. AVG 17.818,76 1,04% 102.121.880 17.635,39 17.626,84 17.843,71 17.620,49 n.d. -0,02% S&P 500 INDEX 2.057,84 0,86% 540.134.016 2.040,24 2.041,10 2.061,65 2.041,10 n.d. -0,05% NASDAQ COMPOSITE INDEX 4.877,77 0,57% 457.834.048 4.849,94 4.853,98 4.881,90 4.853,21 n.d. 2,99% BRAZIL IBOVESPA INDEX 49.204,82 0,61% 383.969.504 48.905,58 48.907,69 49.632,75 48.907,69 n.d. -1,60% RUSSIAN RTS INDEX $ 859,26 1,33% 24.971.704.320 859,26 n.d. n.d. n.d. n.d. 8,67% MICEX INDEX 1.664,70-0,41% 23.868.233.728 1.671,47 1.671,47 1.680,78 1.656,37 n.d. 19,20% Praça / Título PORTUGAL Ultimo Variação Preço % Volume Fecho Dia Anterior Abertura Máximo Mínimo Preço Variação Médio YTD % PSI-20 ALTRI SGPS SA 3,453-0,12% 460.879 3,457 3,480 3,480 3,372 3,427 39,07% BANCO BPI SA-REG 1,439 2,13% 1.649.272 1,409 1,420 1,439 1,399 1,419 40,25% BANCO COM PORT-R 0,088 0,11% 224.854.507 0,088 0,088 0,089 0,087 0,088 33,97% BANIF - BANCO IN 0,008 0,00% 379.328.762 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 38,90% CTT-CORREIOS DE 9,520 2,75% 1.247.324 9,265 9,300 9,520 9,247 9,447 18,75% EDP 3,407 0,80% 8.738.423 3,380 3,394 3,414 3,324 3,389 5,87% EDP RENOVAVEIS S 6,233 1,09% 408.108 6,166 6,195 6,240 6,150 6,207 15,34% GALP ENERGIA 9,740 1,21% 1.818.715 9,624 9,624 9,799 9,620 9,731 15,53% IMPRESA SGPS SA 1,148 5,90% 931.217 1,084 1,068 1,148 1,067 1,108 45,69% JERONIMO MARTINS 10,975-0,18% 1.559.130 10,995 11,025 11,135 10,900 10,989 31,67% MOTA ENGIL SGPS 3,490 1,75% 834.021 3,430 3,450 3,513 3,401 3,467 31,15% NOS SGPS 6,027 0,47% 586.961 5,999 5,999 6,042 5,969 6,016 15,11% PORTUCEL SA 4,150 0,80% 471.470 4,117 4,117 4,150 4,082 4,124 34,52% PORTUGAL TEL-REG 0,689-0,58% 4.147.820 0,693 0,692 0,694 0,681 0,688-20,25% REN-REDE ENERGET 2,784 1,27% 610.611 2,749 2,760 2,784 2,750 2,770 15,71% SEMAPA 12,860 0,47% 124.595 12,800 12,750 12,995 12,750 12,875 28,28% SONAE 1,352 1,73% 7.273.838 1,329 1,335 1,357 1,310 1,334 32,03% TEIXEIRA DUARTE 0,795 0,38% 141.662 0,792 0,780 0,795 0,780 0,789 11,81% Outros CIMPOR-CIMENTOS 1,250 0,81% 23.834 1,240 1,259 1,261 1,225 1,245 6,47% COFINA SGPS SA 0,593 0,34% 89.949 0,591 0,592 0,601 0,566 0,590 25,64% LUZ SAUDE SA 3,750-1,32% 1.102 3,800 3,800 3,800 3,750 3,766-1,32% GLINTT - GLOBAL 0,270 5,88% 248.660 0,255 0,260 0,270 0,254 0,263 46,74% INAPA 0,179 1,70% 603.951 0,176 0,178 0,190 0,177 0,181 19,33% MARTIFER SGPS SA 0,390 1,30% 27.249 0,385 0,383 0,390 0,382 0,384 108,56% NOVABASE SGPS SA 2,529 0,32% 8.296 2,521 2,489 2,529 2,480 2,485 14,23% SDC - INVESTIMEN 0,155 10,71% 1.758.039 0,140 0,141 0,159 0,138 0,150 17,42% SONAE INDUS/NEW 0,009 6,17% 52.155.851 0,008 0,008 0,009 0,008 0,008 34,90% 3 Fonte: Bloomberg. Preços à hora de fecho dos mercados Europeus.
MERCADOS 4. Mercados Accionistas - Cotações Praça / Título Ultimo Variação Preço % Volume Fecho Dia Anterior Abertura Máximo Mínimo Preço Variação Médio YTD % ESPANHA ABENGOA SA-B SH 3,106-0,80% 9.135.524 3,131 3,137 3,164 3,062 3,107 69,54% ABERTIS 16,255-0,43% 3.069.739 16,325 16,355 16,500 16,255 16,287-1,07% ACCIONA SA 69,450-0,03% 164.209 69,470 69,670 70,350 69,250 69,588 23,58% ACS 32,455-0,61% 1.230.003 32,655 32,605 32,835 32,315 32,470 12,03% AMADEUS IT HOLDI 37,790-0,58% 14.676.351 38,010 37,890 38,220 37,710 37,831 14,22% ARCELORMITTAL 9,763-0,64% 926.534 9,826 9,850 9,900 9,757 9,816 7,88% BANCO POPULAR 4,069 0,22% 20.318.120 4,060 4,079 4,124 4,028 4,075-2,19% BANCO SABADELL 2,321-6,64% 153.886.595 2,486 2,488 2,493 2,196 2,293 5,26% BANCO SANTANDER 6,440 0,50% 67.964.161 6,408 6,390 6,485 6,381 6,444-7,95% BANKIA SA 1,355-0,37% 40.029.131 1,360 1,356 1,367 1,350 1,359 9,45% BANKINTER 6,928 0,33% 5.517.514 6,905 6,887 6,968 6,880 6,924 3,39% BBVA 9,085 0,71% 40.033.802 9,021 9,020 9,115 9,003 9,077 15,67% BOLSAS Y MERCADO 38,735-0,93% 147.794 39,100 38,975 39,150 38,635 38,848 20,52% CAIXABANK S.A 4,171 0,94% 19.140.066 4,132 4,130 4,187 4,128 4,168-4,36% DISTRIBUIDORA IN 6,891 0,67% 5.932.549 6,845 6,847 7,000 6,847 6,930 22,46% ENAGAS SA 26,175-0,72% 1.483.133 26,365 26,365 26,650 26,140 26,290-0,04% ENDESA 17,800-1,03% 2.292.740 17,985 18,065 18,070 17,725 17,820 7,55% FCC 11,045-1,16% 1.160.373 11,175 11,195 11,235 11,020 11,096-6,00% FERROVIAL SA 18,905-0,87% 1.775.143 19,070 19,110 19,180 18,890 18,959 15,10% GAMESA 11,150-0,84% 1.789.695 11,245 11,280 11,360 11,135 11,222 47,51% GAS NATURAL SDG 20,810-1,02% 2.056.717 21,025 21,035 21,135 20,720 20,867 0,00% GRIFOLS SA 37,445 1,30% 946.542 36,965 37,000 37,500 36,930 37,382 13,06% IBERDROLA SA 5,945-0,70% 65.506.168 5,987 5,978 5,994 5,945 5,956 6,22% INDITEX 27,625-0,09% 7.008.128 27,650 27,810 27,890 27,590 27,685 16,54% INDRA SISTEMAS 9,780 0,56% 1.976.208 9,726 9,682 9,835 9,602 9,734 21,19% INTL CONS AIRLIN 8,016 1,02% 22.263.403 7,935 7,931 8,048 7,870 7,993 29,50% JAZZTEL PLC 12,455-0,20% 1.962.135 12,480 12,460 12,495 12,450 12,466-0,76% MAPFRE SA 3,128 0,16% 13.281.414 3,123 3,138 3,138 3,103 3,125 11,20% MEDIASET ESPANA 11,495 1,95% 3.063.170 11,275 11,315 11,555 11,290 11,456 10,05% OBRASCON HUARTE 20,070-2,38% 1.399.935 20,560 20,505 20,590 20,010 20,182 8,19% RED ELECTRICA 72,250-0,51% 744.503 72,620 72,720 72,960 72,050 72,440-1,31% REPSOL SA 16,605-0,21% 7.800.645 16,640 16,700 16,780 16,580 16,656 6,82% SACYR SA 4,023-1,11% 4.015.000 4,068 4,069 4,088 4,010 4,034 40,52% TECNICAS REUNIDA 38,800 2,71% 641.702 37,775 37,820 39,140 37,780 38,663 6,92% TELEFONICA 13,280-0,08% 16.827.370 13,290 13,270 13,325 13,220 13,276 11,41% 4 Fonte: Bloomberg. Preços à hora de fecho dos mercados Europeus.
MERCADOS 4. Mercados Accionistas - Cotações Praça / Título Ultimo Variação Preço % Volume Fecho Dia Anterior Abertura Máximo Mínimo Preço Variação Médio YTD % FRANÇA ACCOR SA 50,450 1,53% 1.331.883 49,690 49,780 50,460 49,370 50,028 35,11% AIR LIQUIDE SA 120,700-0,33% 629.082 121,100 120,400 121,200 120,200 120,792 17,36% AIRBUS GROUP NV 62,080 1,06% 3.119.244 61,430 61,500 62,480 61,400 62,054 50,13% ALCATEL-LUCENT 3,706 0,54% 23.058.571 3,686 3,690 3,739 3,644 3,707 24,78% ALSTOM 29,995 1,11% 1.343.204 29,665 29,600 30,040 29,570 29,929 11,67% ARCELORMITTAL 9,765-0,60% 10.277.136 9,824 9,875 9,902 9,751 9,817 7,45% AXA 23,110 1,27% 9.100.572 22,820 22,905 23,135 22,820 23,048 20,33% BNP PARIBAS 51,600-0,79% 3.555.692 52,010 51,980 52,190 51,390 51,758 4,75% BOUYGUES SA 36,470-2,43% 1.447.189 37,380 37,340 37,400 36,275 36,611 21,65% CAP GEMINI 74,850 0,32% 524.671 74,610 74,390 75,220 74,080 74,743 25,84% CARREFOUR SA 30,855 0,46% 2.626.024 30,715 30,710 31,005 30,525 30,861 21,96% CREDIT AGRICOLE 13,060-0,23% 4.501.620 13,090 13,090 13,140 12,990 13,055 21,38% DANONE 61,630-0,55% 933.032 61,970 61,910 62,020 61,520 61,701 13,19% EDF 22,695-0,26% 1.786.261 22,755 22,765 22,855 22,620 22,745-0,57% ESSILOR INTL 106,750 0,09% 381.957 106,650 106,500 107,200 106,350 106,790 15,18% GDF SUEZ 18,230-1,67% 8.351.305 18,540 18,515 18,755 18,210 18,391-6,18% GEMALTO 72,850 3,17% 737.303 70,610 70,630 73,480 70,630 72,571 7,24% KERING 191,050 0,47% 292.697 190,150 189,600 191,400 189,300 190,806 19,78% LAFARGE SA 64,540 1,16% 1.129.416 63,800 63,480 65,000 63,480 64,364 11,12% LEGRAND SA 49,560-1,02% 580.799 50,070 50,000 50,380 49,455 49,692 13,81% L'OREAL 169,050-0,38% 573.573 169,700 169,300 170,300 168,500 169,146 21,36% LVMH MOET HENNES 170,600-0,52% 595.838 171,500 170,800 171,250 169,750 170,461 29,00% MICHELIN 87,050 0,13% 605.991 86,940 86,760 87,200 85,860 86,683 15,65% ORANGE 15,495-1,31% 8.278.865 15,700 15,665 15,665 15,440 15,526 9,51% PERNOD RICARD SA 106,550-1,16% 455.850 107,800 107,800 107,850 106,300 106,764 15,49% PUBLICIS GROUPE 74,520 0,72% 780.504 73,990 73,760 74,520 73,530 74,168 24,95% RENAULT SA 89,560-0,65% 989.650 90,150 90,160 90,160 88,740 89,285 47,96% SAFRAN SA 66,800-1,40% 1.153.129 67,750 68,000 68,150 66,720 67,287 30,34% SAINT GOBAIN 40,225-1,17% 2.212.294 40,700 40,530 40,910 40,105 40,371 14,18% SANOFI 89,500 0,26% 2.673.537 89,270 89,000 89,660 88,480 89,185 18,29% SCHNEIDER ELECTR 71,830-0,72% 1.594.580 72,350 72,720 72,850 71,720 72,152 18,51% SOC GENERALE SA 42,180 0,07% 3.366.672 42,150 41,940 42,370 41,790 42,090 20,55% SOLVAY SA-A 133,200-0,49% 169.894 133,850 133,850 134,500 132,850 133,603 18,51% TECHNIP SA 59,360 1,07% 889.198 58,730 58,850 60,660 58,820 59,824 20,13% TOTAL SA 45,440-0,05% 5.547.048 45,465 45,475 45,985 45,330 45,649 6,87% UNIBAIL-RODAMCO 251,050-0,67% 296.796 252,750 252,300 253,050 250,550 251,465 17,95% UNIBAIL-RODAMCO 251,050-0,67% 296.796 252,750 252,300 253,050 250,550 251,465 17,95% VALEO SA 137,800-0,79% 237.578 138,900 138,900 138,900 136,200 137,533 33,01% VEOLIA ENVIRONNE 17,300 1,26% 3.418.953 17,085 17,100 17,315 17,045 17,204 17,25% VINCI SA 54,290-0,73% 1.513.052 54,690 54,560 54,670 53,740 54,221 19,29% VIVENDI 21,750-1,14% 4.467.617 22,000 21,955 22,010 21,715 21,843 5,12% 5 Fonte: Bloomberg. Preços à hora de fecho dos mercados Europeus.
MERCADOS 4. Mercados Accionistas - Cotações Praça / Título Ultimo Variação Preço % Volume Fecho Dia Anterior Abertura Máximo Mínimo Preço Variação Médio YTD % ALEMANHA ADIDAS AG 71,240-0,17% 988.967 71,360 71,470 71,990 70,950 71,324 23,64% ALLIANZ SE-VINK 154,500 0,42% 1.667.467 153,850 154,100 154,500 153,100 153,903 12,49% BASF SE 90,000-0,53% 2.356.634 90,480 90,500 90,710 89,790 90,220 28,79% BAYER AG-REG 140,250-0,60% 1.786.356 141,100 141,100 141,500 139,900 140,460 24,12% BAYER MOTOREN WK 118,550-0,67% 2.214.793 119,350 119,200 119,250 116,350 118,011 32,06% BEIERSDORF AG 79,920-0,09% 453.673 79,990 80,020 80,520 79,630 80,056 18,54% COMMERZBANK 11,995 0,00% 15.150.575 11,995 11,995 12,150 11,630 11,940 9,24% CONTINENTAL AG 219,900-1,54% 739.029 223,350 221,000 221,500 216,850 219,440 25,26% DAIMLER AG 92,650 0,63% 4.117.162 92,070 92,290 93,130 91,770 92,490 34,33% DEUTSCHE BANK-RG 29,695-0,82% 6.764.009 29,940 29,780 30,065 29,565 29,813 18,85% DEUTSCHE BOERSE 73,000 0,91% 419.687 72,340 72,620 73,210 72,250 72,868 23,27% DEUTSCHE LUFT-RG 13,045-2,76% 13.495.497 13,415 13,500 13,700 12,900 13,155-5,68% DEUTSCHE POST-RG 28,700-3,45% 9.593.266 29,725 29,680 29,735 28,505 28,874 6,12% DEUTSCHE TELEKOM 17,120 1,90% 12.708.874 16,800 16,790 17,130 16,740 16,985 29,21% E.ON SE 13,765-2,03% 13.454.616 14,050 14,030 14,050 13,750 13,832-3,03% FRESENIUS MEDICA 76,660 0,48% 619.025 76,290 76,300 76,770 76,220 76,542 23,95% FRESENIUS SE & C 54,000 1,43% 1.126.658 53,240 53,300 54,000 53,180 53,749 25,12% HEIDELBERGCEMENT 71,380-0,97% 601.379 72,080 72,280 72,850 71,140 71,717 21,37% HENKEL AG -PFD 106,900 1,42% 551.734 105,400 105,550 107,150 105,300 106,649 19,55% INFINEON TECH 10,950-2,93% 10.249.102 11,280 11,210 11,260 10,920 11,079 23,80% K+S AG-REG 31,870 7,45% 6.917.776 29,660 30,300 32,175 30,200 31,349 39,08% LANXESS AG 49,415 1,13% 979.990 48,865 49,000 50,160 48,730 49,401 28,50% LINDE AG 189,150-0,05% 703.229 189,250 189,550 193,750 189,000 190,448 22,67% MERCK KGAA 101,900 0,39% 431.992 101,500 101,700 102,100 100,700 101,600 29,94% MUENCHENER RUE-R 193,850 2,32% 876.016 189,450 189,650 194,100 189,450 192,329 16,95% RWE AG 23,820-0,67% 2.718.797 23,980 24,000 24,115 23,765 23,903-7,13% SAP SE 63,800 0,08% 2.880.081 63,750 63,620 64,940 63,550 64,023 9,51% SIEMENS AG-REG 102,200 0,10% 2.106.923 102,100 101,900 102,700 101,200 101,983 9,01% THYSSENKRUPP AG 25,165-0,38% 1.912.260 25,260 25,415 25,560 25,085 25,291 18,37% VOLKSWAGEN-PREF 241,400-0,35% 1.265.929 242,250 243,150 243,650 238,350 240,934 30,73% Praça / Título Ultimo Variação Preço % Volume Fecho Dia Anterior Abertura Máximo Mínimo Preço Variação Médio YTD % HOLANDA AEGON NV 7,519 0,08% 10.525.722 7,513 7,513 7,563 7,446 7,508 20,13% AHOLD NV 18,170 0,22% 1.925.491 18,130 18,140 18,215 18,045 18,151 23,14% AKZO NOBEL 69,770 1,60% 812.055 68,670 68,670 69,770 68,610 69,554 21,02% ALTICE SA 101,250 1,32% 428.346 99,930 100,050 102,400 99,070 100,904 55,15% ARCELORMITTAL 9,765-0,60% 10.277.136 9,824 9,875 9,902 9,751 9,817 7,45% ASML HOLDING NV 98,750-2,95% 1.441.447 101,750 101,700 102,050 98,610 99,849 10,34% BOSKALIS WES 45,290 5,03% 1.469.079 43,120 44,790 45,380 43,640 44,543-0,35% DELTA LLOYD NV 17,060 1,10% 1.227.237 16,875 16,885 17,060 16,865 17,013-6,19% DSM (KONIN) 51,390 0,12% 560.991 51,330 51,480 51,730 51,060 51,471 1,48% FUGRO NV-CVA 26,155 3,07% 2.275.180 25,375 25,665 26,495 25,215 26,177 51,54% GEMALTO 72,850 3,17% 737.303 70,610 70,630 73,480 70,630 72,571 7,24% HEINEKEN NV 73,570-0,39% 636.499 73,860 73,580 73,830 73,160 73,535 24,80% ING GROEP NV 13,475 0,15% 15.067.269 13,455 13,490 13,550 13,430 13,487 24,42% KLEPIERRE 43,330 0,15% 691.668 43,265 43,280 43,710 42,690 43,323 21,27% KONINKLIJKE PHIL 26,620-0,04% 2.296.330 26,630 26,590 26,990 26,550 26,759 10,23% KPN (KONIN) NV 3,078-0,19% 8.196.341 3,084 3,090 3,090 3,066 3,078 17,12% OCI NV 29,295-0,12% 380.750 29,330 29,330 29,725 29,070 29,271 23,64% RANDSTAD HOLDING 55,350-0,50% 546.154 55,630 55,620 56,080 55,040 55,451 38,17% REED ELSEVIER 23,005 0,11% 2.219.657 22,980 23,020 23,135 22,915 23,012 15,95% ROYAL DUTCH SH-A 27,680 0,76% 8.080.710 27,470 27,610 28,230 27,585 27,917 0,07% SBM OFFSHORE NV 10,215-0,39% 2.504.290 10,255 10,240 10,430 10,190 10,312 4,44% TNT EXPRESS 5,618-0,90% 1.713.270 5,669 5,659 5,671 5,610 5,629 1,39% UNIBAIL-RODAMCO 251,050-0,67% 296.796 252,750 252,300 253,050 250,550 251,465 17,95% UNILEVER NV-CVA 39,605-0,43% 3.281.741 39,775 39,795 39,835 39,465 39,650 21,34% WOLTERS KLUWER 30,845 0,83% 1.234.916 30,590 30,525 30,875 30,380 30,722 21,68% 6 Fonte: Bloomberg. Preços à hora de fecho dos mercados Europeus.
5. Mercados de Dívida LATAM - Empresas Brasil USD Basic Materials MERCADOS LPG INTERNATIONAL INC USD UGPABZ 7,250 20-12-2015 - BBB - 100,75 6,20 104,45 1,33 246 Milhões 100 mil / 1 mil VALE OVERSEAS LIMITED USD VALEBZ 6,250 11-01-2016 Baa2 BBB+ BBB+ 103,45 1,97 103,70 1,67 1.000 Milhões 100 mil / 1 mil VALE OVERSEAS LIMITED USD VALEBZ 6,250 23-01-2017 Baa2 BBB+ BBB+ 106,70 2,52 106,90 2,41 1.250 Milhões 2 mil / 1 mil GTL TRADE FINANCE INC USD GGBRBZ 7,250 20-10-2017 - BBB- BBB- 108,15 3,91 108,80 3,66 871 Milhões 100 mil / 1 mil USIMINAS COMMERCIAL LTD USD USIM 7,250 18-01-2018 Ba3 BB+ BB+ 91,00 11,02 102,00 6,46 180 Milhões 100 mil / 1 mil BRASKEM FINANCE LTD USD BRASKM 7,250 05-06-2018 Baa3 BBB- BBB- 98,00 7,96 103,50 6,03 234 Milhões 100 mil / 1 mil VALE OVERSEAS LIMITED USD VALEBZ 5,625 15-09-2019 Baa2 BBB+ BBB+ 108,30 3,61 108,80 3,49 1.000 Milhões 2 mil / 1 mil CSN ISLANDS XI CORP USD CSNABZ 6,875 21-09-2019 Ba1 BB+ BB+ 88,90 9,99 90,05 9,65 750 Milhões 100 mil / 1 mil VOTORANTIM INDUSTRIAL SA USD VOTORA 6,625 25-09-2019 - BBB BBB 107,00 4,88 113,15 3,46 281 Milhões 100 mil / 1 mil GERDAU HOLDINGS INC USD GGBRBZ 7,000 20-01-2020 - BBB- BBB- 109,50 4,78 110,20 4,62 639 Milhões 100 mil / 1 mil BRASKEM FINANCE LTD USD BRASKM 7,000 07-05-2020 Baa3 BBB- BBB- 98,25 7,41 99,90 7,02 400 Milhões 100 mil / 1 mil CSN RESOURCES SA USD CSNABZ 6,500 21-07-2020 Ba1 BB+ BB+ 88,15 9,36 89,55 9,00 1.200 Milhões 100 mil / 1 mil VALE OVERSEAS LIMITED USD VALEBZ 4,625 15-09-2020 Baa2 BBB+ BBB+ 100,60 4,50 101,70 4,27 1.000 Milhões 2 mil / 1 mil SUZANO TRADING LTD USD SUZANO 5,875 23-01-2021 Ba2 BB BB 101,90 5,49 102,74 5,32 646 Milhões 100 mil / 1 mil GERDAU TRADE INC USD GGBRBZ 5,750 30-01-2021 NR BBB- BBB- 102,25 5,30 103,10 5,13 1.250 Milhões 100 mil / 1 mil CIA BRASILEIRA DE ALUMIN USD VOTORA 6,750 05-04-2021 Baa3 BBB BBB 108,00 5,19 117,10 3,58 340 Milhões 100 mil / 1 mil BRASKEM FINANCE LTD USD BRASKM 5,750 15-04-2021 Baa3 BBB- BBB- 95,15 6,73 97,05 6,34 1.000 Milhões 200 mil / 1 mil VALE OVERSEAS LIMITED USD VALEBZ 4,375 11-01-2022 Baa2 BBB+ BBB+ 95,90 5,09 96,85 4,92 2.250 Milhões 2 mil / 1 mil BRASKEM FINANCE LTD USD BRASKM 5,375 02-05-2022 Baa3 BBB- BBB- 91,95 6,82 94,35 6,37 500 Milhões 200 mil / 1 mil SAMARCO MINERACAO SA USD SAMMIN 4,125 01-11-2022 - BBB- BBB 90,00 5,76 92,00 5,42 1.000 Milhões 200 mil / 1 mil GERDAU TRADE INC USD GGBRBZ 4,750 15-04-2023 Baa3 BBB- BBB- 94,35 5,63 95,25 5,49 750 Milhões 200 mil / 1 mil SAMARCO MINERACAO SA USD SAMMIN 5,750 24-10-2023 - BBB- BBB 98,10 6,04 99,05 5,89 700 Milhões 200 mil / 1 mil BRASKEM FINANCE LTD USD BRASKM 6,450 03-02-2024 Baa3 BBB- BBB- 95,65 7,12 97,55 6,82 750 Milhões 200 mil / 1 mil VALE OVERSEAS LIMITED USD VALEBZ 8,250 17-01-2034 Baa2 BBB+ BBB+ 110,95 7,18 111,75 7,11 800 Milhões 2 mil / 1 mil VALE OVERSEAS LIMITED USD VALEBZ 6,875 21-11-2036 Baa2 BBB+ BBB+ 96,05 7,24 97,40 7,11 2.500 Milhões 2 mil / 1 mil VALE OVERSEAS LIMITED USD VALEBZ 6,875 10-11-2039 Baa2 BBB+ BBB+ 95,85 7,24 97,10 7,13 1.750 Milhões 2 mil / 1 mil BRASKEM AMERICA FINANCE USD BRASKM 7,125 22-07-2041 Baa3 BBB- BBB- 85,50 8,51 88,40 8,21 750 Milhões 200 mil / 1 mil VALE SA USD VALEBZ 5,625 11-09-2042 Baa2 BBB+ BBB+ 85,55 6,79 87,15 6,65 1.500 Milhões 2 mil / 1 mil CSN ISLANDS XII USD CSNABZ 7,000 Perp Ba1 BB+ BB+ 66,50 10,67 68,10 10,42 1.000 Milhões 100 mil / 1 mil BRASKEM FINANCE LTD USD BRASKM 7,375 Perp Baa3 BBB- BBB- 82,90 8,99 87,55 8,49 700 Milhões 100 mil / 1 mil Communications TELEMAR NORTE LESTE SA USD OIBRBZ 5,500 23-10-2020 Ba1 BB+ BB+ 87,45 8,35 88,60 8,07 1.787 Milhões 100 mil / 1 mil OI SA USD OIBRBZ 5,750 10-02-2022 Ba2 BB+ BB+ 83,10 9,10 85,20 8,64 1.500 Milhões 200 mil / 1 mil GLOBO COMMUNICACOES PART USD GLOPAR 4,875 11-04-2022 Baa1 BBB+ BBB+ 102,90 4,39 103,90 4,23 300 Milhões 200 mil / 1 mil GLOBO COMMUNICACOES PART USD GLOPAR 6,250 Perp Baa1 BBB+ BBB+ 100,90 9,19 101,65 9,12 325 Milhões 100 mil / 1 mil Consumer, Cyclical GOL FINANCE USD GOLLBZ 7,500 03-04-2017 B3 - B- 92,65 11,64 98,20 8,47 84 Milhões 2 mil / 1 mil TAM CAPITAL INC USD TAM 7,375 25-04-2017 - BB- BB 104,65 5,02 106,20 4,26 298 Milhões 100 mil / 1 mil TAM CAPITAL 2 INC USD TAM 9,500 29-01-2020 - BB- BB 104,70 8,30 106,40 7,89 300 Milhões 100 mil / 1 mil GOL FINANCE USD GOLLBZ 9,250 20-07-2020 - B- B- 98,15 9,70 99,00 9,49 158 Milhões 2 mil / 1 mil TAM CAPITAL 3 INC USD TAM 8,375 03-06-2021 - BB- BB 102,85 7,78 104,40 7,47 500 Milhões 200 mil / 1 mil GOL LUXCO SA USD GOLLBZ 8,875 24-01-2022 - B- B- 73,95 15,10 77,30 14,15 325 Milhões 200 mil / 1 mil VRG LINHAS AEREAS SA USD GOLLBZ 10,750 12-02-2023 - B- B- 88,50 13,13 88,50 13,13 35 Milhões 200 mil / 1 mil GOL FINANCE USD GOLLBZ 8,750 Perp B3 - B- 74,00 11,90 81,00 10,87 200 Milhões 100 mil / 1 mil 7 Fonte: Bloomberg e Banif Investment Bank. Preços indicativos de 12-03-15 @ 17:00. Banif Investment Bank @ Bloomberg: BANI <GO>
5. Mercados de Dívida LATAM - Empresas Brasil USD Consumer, Non-Cyclical MERCADOS BERTIN SA & FINANCE LTD USD JBSSBZ 10,250 05-10-2016 Ba3 BB - 109,25 4,03 110,00 3,56 202 Milhões 100 mil / 1 mil MARFRIG OVERSEAS LTD USD MRFGBZ 9,625 16-11-2016 B2 B+ B+ 102,10 8,23 103,39 7,41 184 Milhões 2 mil / 1 mil RAIZEN ENERGY FINANCE USD RAIZBZ 7,000 01-02-2017 Baa3 BBB BBB 106,55 3,36 107,65 2,78 400 Milhões 100 mil / 1 mil SADIA OVERSEAS LTD USD BRFSBZ 6,875 24-05-2017 Baa3 BBB- BBB- 108,28 2,93 108,28 2,93 160 Milhões 100 mil / 1 mil MARFRIG HOLDING EUROPE B USD MRFGBZ 9,875 24-07-2017 B2 B+ B+ 98,20 10,75 99,60 10,06 155 Milhões 200 mil / 1 mil JBS FINANCE II LIMITED USD JBSSBZ 8,250 29-01-2018 Ba3 BB BB 104,00 6,69 104,65 6,44 900 Milhões 100 mil / 1 mil MARFRIG HOLDING EUROPE B USD MRFGBZ 8,375 09-05-2018 B2 B+ B+ 95,75 9,97 96,90 9,53 725 Milhões 200 mil / 1 mil MARFRIG HOLDING EUROPE B USD MRFGBZ 6,875 24-06-2019 B2 B+ B+ 87,80 10,49 89,45 9,96 850 Milhões 200 mil / 1 mil USJ ACUCAR E ALCOOL SA USD USJACU 9,875 09-11-2019 - B+ B+ /*- 41,50 37,22 50,95 30,14 275 Milhões 200 mil / 1 mil BFF INTERNATIONAL LTD USD BRFSBZ 7,250 28-01-2020 Baa3 BBB- BBB- 109,00 5,13 115,00 3,84 220 Milhões 100 mil / 1 mil JBS USA LLC/JBS USA FINA USD JBSSBZ 8,250 01-02-2020 Ba3 BB BB 106,00 6,78 106,65 6,63 700 Milhões 2 mil / 1 mil MARFRIG OVERSEAS LTD USD MRFGBZ 9,500 04-05-2020 B2 B+ B+ 95,40 10,68 96,70 10,34 775 Milhões 100 mil / 1 mil JBS INVESTMENTS GMBH USD JBSSBZ 7,750 28-10-2020 - BB BB 105,25 6,61 106,15 6,43 1.000 Milhões 200 mil / 1 mil HYPERMARCAS SA USD HYPEBZ 6,500 20-04-2021 Ba2 BB BB+ 104,55 5,61 105,75 5,38 323 Milhões 150 mil / 1 mil JBS USA LLC/JBS USA FINA USD JBSSBZ 7,250 01-06-2021 Ba3 BB BB 105,30 6,21 106,40 6,00 1.150 Milhões 2 mil / 1 mil MARFRIG HOLDING EUROPE B USD MRFGBZ 11,250 20-09-2021 B2 B+ B+ 97,97 11,70 97,97 11,70 51 Milhões 200 mil / 1 mil BRF SA USD BRFSBZ 5,875 06-06-2022 Baa3 BBB- BBB- 106,60 4,78 107,40 4,65 750 Milhões 200 mil / 1 mil CIELO SA/CIELO USA INC USD CIELBZ 3,750 16-11-2022 Baa2 - BBB+ 91,75 5,06 93,25 4,81 875 Milhões 200 mil / 1 mil ESAL GMBH USD JBSSBZ 6,250 05-02-2023 - BB BB 96,60 6,81 97,65 6,64 775 Milhões 200 mil / 1 mil COSAN LUXEMBOURG SA USD CSANBZ 5,000 14-03-2023 Ba2 BB BB+ 88,00 6,98 89,55 6,71 500 Milhões 200 mil / 1 mil BRF SA USD BRFSBZ 3,950 22-05-2023 Baa3 BBB- BBB- 92,95 5,01 93,70 4,89 500 Milhões 200 mil / 1 mil COSAN OVERSEAS LTD USD CSANBZ 8,250 Perp Ba2 BB BB+ 95,40 8,67 97,50 8,47 500 Milhões 100 mil / 1 mil Diversified VOTORANTIM CIMENTOS SA USD VOTORA 7,250 05-04-2041 Baa3 BBB BBB 97,20 7,50 98,35 7,39 1.250 Milhões 200 mil / 1 mil Energy PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 3,875 27-01-2016 Ba2 /*- BBB-BBB- /* 98,15 6,11 98,58 5,59 2.500 Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 2,000 20-05-2016 Ba2 /*- BBB-BBB- /* 95,25 6,25 95,65 5,88 1.250 Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 6,125 06-10-2016 Ba2 /*- BBB-BBB- /* 99,75 6,29 100,40 5,85 899 Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 3,500 06-02-2017 Ba2 /*- BBB-BBB- /* 92,00 8,16 94,30 6,77 1.750 Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 5,875 01-03-2018 Ba2 /*- BBB-BBB- /* 96,60 7,17 97,00 7,01 1.750 Milhões 2 mil / 1 mil QGOG ATLANTIC/ALASKAN RI USD QGOGBZ 5,250 30-07-2018 B1 /*- - BBB- /* 86,25 10,17 89,15 9,06 372 Milhões 200 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 8,375 10-12-2018 Ba2 /*- BBB-BBB- /* 102,35 7,63 103,80 7,19 577 Milhões 1 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 3,000 15-01-2019 Ba2 /*- BBB-BBB- /* 86,95 6,94 87,40 6,79 2.000 Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 7,875 15-03-2019 Ba2 /*- BBB-BBB- /* 102,10 7,26 102,75 7,07 2.750 Milhões 2 mil / 1 mil QGOG CONSTELLATION SA USD QGOGCO 6,250 09-11-2019 - BB BB- /*- 57,55 20,98 59,90 19,85 700 Milhões 200 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 5,750 20-01-2020 Ba2 /*- BBB-BBB- /* 93,40 7,39 94,40 7,14 2.500 Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 5,375 27-01-2021 Ba2 /*- BBB-BBB- /* 90,30 7,45 91,15 7,25 5.250 Milhões 2 mil / 1 mil ODEBRECHT DRILL VIII/IX USD ODEBRE 6,350 30-06-2021 B2 /*- - BBB- /* 83,95 9,83 84,85 9,61 1.275 Milhões 100 mil / 1 mil SCHAHIN II FINAN CO SPV USD SCHAHN 5,875 25-09-2022 B1 /*- BB BB+ /*- 61,35 14,37 63,75 13,67 675 Milhões 200 mil / 10 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 4,375 20-05-2023 Ba2 /*- BBB-BBB- /* 81,15 7,50 84,00 6,97 3.500 Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 6,875 20-01-2040 Ba2 /*- BBB-BBB- /* 89,44 7,85 90,25 7,77 1.500 Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 6,750 27-01-2041 Ba2 /*- BBB-BBB- /* 87,65 7,87 88,85 7,75 2.250 Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 5,625 20-05-2043 Ba2 /*- BBB-BBB- /* 78,85 7,43 81,70 7,14 1.750 Milhões 2 mil / 1 mil ODEBRECHT OIL & FINANCE USD OOGCOR 7,000 Perp - BB+ - 55,85 12,38 60,50 11,43 550 Milhões 200 mil / 1 mil 8 Fonte: Bloomberg e Banif Investment Bank. Preços indicativos de 12-03-15 @ 17:00. Banif Investment Bank @ Bloomberg: BANI <GO>
5. Mercados de Dívida LATAM - Empresas Brasil USD Government MERCADOS BANCO NAC DE DESEN ECONO USD BNDES 3,375 26-09-2016 Baa2 BBB- BBB 100,00 3,37 100,50 3,04 1.250 Milhões 200 mil / 1 mil BANCO NAC DE DESEN ECONO USD BNDES 6,369 16-06-2018 Baa2 BBB- - 105,10 4,66 105,75 4,44 1.000 Milhões 100 mil / 1 mil BANCO NAC DE DESEN ECONO USD BNDES 6,500 10-06-2019 Baa2 BBB- BBB 106,95 4,67 107,50 4,53 1.000 Milhões 100 mil / 1 mil BANCO NAC DE DESEN ECONO USD BNDES 5,500 12-07-2020 Baa2 BBB- WD 103,00 4,85 103,65 4,71 1.000 Milhões 100 mil / 1 mil BANCO NAC DE DESEN ECONO USD BNDES 5,750 26-09-2023 Baa2 BBB- BBB 99,95 5,76 100,60 5,66 1.750 Milhões 200 mil / 1 mil Industrial ANDRADE GUTIER INT SA USD ANDRGI 4,000 30-04-2018 Ba2 - BBB- /* 66,95 18,38 76,30 13,56 500 Milhões 200 mil / 1 mil CIMENTO TUPI SA USD CIMTUP 9,750 11-05-2018 - B- B- 50,00 38,38 51,15 37,34 185 Milhões 2 mil / 1 mil MAGNESITA REFRACTORIES USD MAGGBZ 7,875 30-03-2020 B1u BB - 93,70 9,48 95,60 8,98 400 Milhões 100 mil / 1 mil VOTORANTIM OVERSEAS IV USD VOTORA 7,750 24-06-2020 - BBB BBB 110,00 5,53 113,00 4,92 205 Milhões 100 mil / 1 mil EMPRESA BRAS DE AERONAU USD EMBRBZ 5,150 15-06-2022 Baa3 BBB - 104,70 4,38 105,55 4,25 500 Milhões 2 mil / 1 mil ODEBRECHT FINANCE LTD USD ODBR 5,125 26-06-2022 Baa3 BBB BBB /*- 81,00 8,70 84,65 7,94 143 Milhões 200 mil / 1 mil ODBRCHT OFFSHRE DRLL FIN USD ODEBRE 6,750 01-10-2022 B2 /*- BB BBB- /* 78,45 12,25 81,00 11,49 1.572 Milhões 200 mil / 1 mil EMBRAER OVERSEAS LTD USD EMBRBZ 5,696 16-09-2023 Baa3 BBB - 105,60 4,88 106,50 4,76 541 Milhões 2 mil / 1 mil ODEBRECHT FINANCE LTD USD ODBR 4,375 25-04-2025 Baa3 BBB BBB /*- 74,80 8,07 76,60 7,76 519 Milhões 200 mil / 1 mil ODEBRECHT FINANCE LTD USD ODBR 5,250 27-06-2029 Baa3 BBB BBB /*- 74,90 8,28 75,95 8,13 500 Milhões 200 mil / 1 mil ODEBRECHT FINANCE LTD USD ODBR 7,125 26-06-2042 Baa3 BBB BBB /*- 75,80 9,65 78,10 9,36 850 Milhões 200 mil / 1 mil ODEBRECHT FINANCE LTD USD ODBR 7,500 Perp Baa3 BBB BBB /*- 75,20 10,08 78,35 9,67 750 Milhões 100 mil / 1 mil Inflation Linked BANCO VOTORANTIM USD BANVOR 5,250 11-02-2016 Baa2 BB+ - 101,75 3,26 102,20 2,76 1.250 Milhões 200 mil / 1 mil Utilities CENT ELET BRASILEIRAS SA USD ELEBRA 7,750 30-11-2015 - BBB- - 102,70 3,81 103,40 2,82 300 Milhões 100 mil / 1 mil CIA SANEAMENTO BASICO USD SBSPBZ 7,500 03-11-2016 - BB+ BB+ 97,50 9,18 101,95 6,21 140 Milhões 100 mil / 1 mil CENT ELET BRASILEIRAS SA USD ELEBRA 6,875 30-07-2019 - BBB- BB 94,45 8,42 95,25 8,19 1.000 Milhões 100 mil / 1 mil CIA SANEAMENTO BASICO USD SBSPBZ 6,250 16-12-2020 - BB+ BB+ 94,90 7,35 97,08 6,87 350 Milhões 200 mil / 1 mil CENT ELET BRASILEIRAS SA USD ELEBRA 5,750 27-10-2021 Baa3 BBB- BB 87,45 8,25 88,45 8,03 1.750 Milhões 200 mil / 1 mil 9 Fonte: Bloomberg e Banif Investment Bank. Preços indicativos de 12-03-15 @ 17:00. Banif Investment Bank @ Bloomberg: BANI <GO>
5. Mercados de Dívida LATAM - Empresas Brasil EUR Basic Materials MERCADOS VALE SA EUR VALEBZ 4,375 24-03-2018 Baa2 BBB+ BBB+ 109,85 1,05 110,49 0,84 750 Milhões 50 mil / 1 mil VALE SA EUR VALEBZ 3,750 10-01-2023 Baa2 BBB+ BBB+ 109,25 2,44 110,04 2,33 750 Milhões 100 mil / 1 mil Communications TELEMAR NORTE LESTE SA EUR OIBRBZ 5,125 15-12-2017 Ba1 BB+ BB+ 103,45 3,77 104,60 3,34 750 Milhões 100 mil / 1 mil Energy PETROBRAS GLOBAL FINANCE EUR PETBRA 2,750 15-01-2018 Ba2 /*- BBB-BBB- /* 91,50 6,10 92,20 5,81 1.500 Milhões 100 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE EUR PETBRA 4,875 07-03-2018 Ba2 /*- BBB-BBB- /* 95,65 6,53 96,85 6,06 1.250 Milhões 100 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE EUR PETBRA 3,250 01-04-2019 Ba2 /*- BBB-BBB- /* 89,65 6,22 90,75 5,89 1.300 Milhões 100 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE EUR PETBRA 3,750 14-01-2021 Ba2 /*- BBB-BBB- /* 89,40 5,95 90,40 5,73 750 Milhões 100 mil / 1 mil Financial BANCO DO BRASIL (CAYMAN) EUR BANBRA 4,500 20-01-2016 Baa2 BBB- - 102,05 2,03 103,15 0,76 750 Milhões 100 mil / 1 mil BANCO DO BRASIL EUR BANBRA 3,750 25-07-2018 Baa2 BBB- BBB 102,35 3,00 103,35 2,69 1.000 Milhões 100 mil / 1 mil 5. Mercados de Dívida LATAM - Soberanos Brasil USD Sovereign FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 6,000 17-01-2017 Baa2 BBB- BBB 106,70 2,25 107,50 -- 2.209 Milhões 100 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 8,000 15-01-2018 Baa2 BBB- BBB 108,65 4,69 109,10 4,53 483 Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 5,875 15-01-2019 Baa2 BBB- BBB 109,55 3,20 109,95 3,10 1.919 Milhões 100 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 8,875 14-10-2019 Baa2 BBB- BBB 123,10 3,38 124,25 3,14 795 Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 4,875 22-01-2021 Baa2 BBB- BBB 103,90 4,12 104,40 4,02 2.988 Milhões 100 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 2,625 05-01-2023 Baa2 BBB- BBB 87,85 4,49 88,25 4,42 2.150 Milhões 200 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 8,875 15-04-2024 Baa2 BBB- BBB 130,00 4,76 130,80 4,67 1.144 Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 4,250 07-01-2025 Baa2 BBB- BBB 95,51 4,83 96,00 4,76 4.300 Milhões 200 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 8,750 04-02-2025 Baa2 BBB- BBB 130,20 4,86 131,15 4,76 964 Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 10,125 15-05-2027 Baa2 BBB- BBB 147,50 4,89 149,00 4,77 1.333 Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 12,250 06-03-2030 Baa2 BBB- BBB 171,80 5,26 178,00 4,86 442 Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 8,250 20-01-2034 Baa2 BBB- BBB 128,20 5,77 129,40 5,69 1.691 Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 7,125 20-01-2037 Baa2 BBB- BBB 116,85 5,76 118,35 5,65 2.130 Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 11,000 17-08-2040 Baa2 BBB- BBB 103,90 10,55 104,90 10,44 1.156 Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 5,625 07-01-2041 Baa2 BBB- BBB 99,30 5,68 100,95 5,55 2.504 Milhões 100 mil / 1 mil 5. Mercados de Dívida LATAM - Soberanos Brasil USD Sovereign FED REPUBLIC OF BRAZIL EUR BRAZIL 11,000 26-06-2017 Baa2 BBB- BBB 120,20 1,86 121,50 1,35 387 Milhões Não Tem BANCO NAC DE DESEN ECONO EUR BNDES 4,125 15-09-2017 Baa2 BBB- - 102,35 3,13 103,09 2,82 750 Milhões 50 mil / 1 mil BANCO NAC DE DESEN ECONO EUR BNDES 3,625 21-01-2019 Baa2 BBB- - 100,10 3,59 101,10 3,31 650 Milhões 100 mil / 1 mil 5. Mercados de Dívida LATAM - Soberanos Brasil BRL Sovereign FED REPUBLIC OF BRAZIL BRL BRAZIL 12,500 05-01-2016 Baa2 BBB- BBB 104,75 6,29 105,75 5,05 2.851 Milhões 250 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL BRL BRAZIL 12,500 05-01-2022 Baa2 BBB- BBB 116,50 9,18 117,50 9,00 2.216 Milhões 250 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL BRL BRAZIL 8,500 05-01-2024 Baa2 - BBB 96,25 9,13 97,50 8,91 3.150 Milhões 350 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL BRL BRAZIL 10,250 10-01-2028 Baa2 BBB- BBB 106,25 9,40 107,50 9,24 4.888 Milhões 250 mil / 1 mil 10 Fonte: Bloomberg e Banif Investment Bank. Preços indicativos de 12-03-15 @ 17:00. Banif Investment Bank @ Bloomberg: BANI <GO>
5. Mercados de Dívida LATAM - Empresas / Bancos BRL MERCADOS Communications OI SA BRL OIBRBZ 9,750 15-09-2016 Ba2 BB+ BB+ 90,00 17,65 92,00 15,98 1.100 Milhões 300 mil / 1 mil Consumer, Non-Cyclical ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR BRL ABIBB 9,750 17-11-2015 A2 A A 98,50 12,11 100,00 9,71 750 Milhões 100 mil / 1 mil AMBEV INTL FINANCE CO LT BRL AMBEV 9,500 24-07-2017 - A A 95,86 11,55 96,63 11,15 293 Milhões 250 mil / 1 mil COSAN LUXEMBOURG SA BRL CSANBZ 9,500 14-03-2018 Ba2 - BB+ 87,00 15,05 89,00 14,13 850 Milhões 300 mil / 1 mil Financial ITAU UNIBANCO HLDG SA/KY BRL ITAU 10,500 23-11-2015 Baa2 - BBB+ 97,75 14,00 99,05 11,93 500 Milhões 150 mil / 1 mil BANCO SANTANDER BRAS CI BRL SANBBZ 8,000 18-03-2016 Baa2 BBB- BBB+ 95,45 12,98 96,95 11,30 1.250 Milhões 300 mil / 1 mil BANCO ABC-BRASIL SA BRL BCOABC 8,500 28-03-2016 Baa3 BB+ BBB- 90,00 19,68 92,00 17,29 250 Milhões 300 mil / 1 mil BANCO VOTORANTIM BRL BANVOR 6,250 16-05-2016 Baa2 BB+ BBB- 115,94 16,60 117,94 14,82 867 Milhões 300 mil / 1 mil BANCO SAFRA SA BRL BANSAF 10,250 08-08-2016 Baa2 - BBB 95,00 14,31 97,00 12,65 800 Milhões 300 mil / 1 mil BANCO SAFRA SA (CI) BRL BANSAF 10,875 03-04-2017 - - BBB 94,00 14,36 96,00 13,16 300 Milhões 250 mil / 1 mil MORGAN STANLEY BRL MS 10,090 03-05-2017 Baa2 A- WD 95,50 12,55 97,50 11,43 1.380 Milhões 50 mil / 0,001 m BANCO DO BRASIL (CAYMAN) BRL BANBRA 9,750 18-07-2017 Baa2 - - 93,25 13,18 95,75 11,87 350 Milhões 5 mil / 1 mil Utilities CIA DE ELE DO E DA BAHIA BRL CEEB 11,750 27-04-2016 Baa2 BBB- - 94,50 17,36 97,00 14,74 400 Milhões 250 mil / 1 mil 5. Mercados de Dívida LATAM - Suprananional BRL Supranational INTL BK RECON & DEVELOP BRL IBRD 0,500 28-06-2016 - - - 86,90 12,12 87,74 11,29 8 Milhões 20 mil / 20 mil 11 Fonte: Bloomberg e Banif Investment Bank. Preços indicativos de 12-03-15 @ 17:00. Banif Investment Bank @ Bloomberg: BANI <GO>
5. Mercados de Dívida LATAM - Venezuela MERCADOS Sovereign USD REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 5,750 26-02-2016 Caa3 CCC CCC 76,00 38,45 77,00 36,78 1.500 Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 7,000 01-12-2018 Caa3 CCC CCC 40,20 38,60 41,16 37,68 1.000 Milhões 1 mil / 1 mil REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 7,750 13-10-2019 Caa3 CCC CCC 36,22 38,34 37,15 37,46 2.496 Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 6,000 09-12-2020 Caa3 CCC CCC 34,76 31,02 35,73 30,27 1.500 Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 12,750 23-08-2022 Caa3 CCC CCC 45,75 32,44 46,75 31,78 3.000 Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 9,000 07-05-2023 Caa3 CCC CCC 36,46 30,49 37,35 29,85 2.000 Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 8,250 13-10-2024 Caa3 CCC CCC 35,26 27,94 36,17 27,33 2.496 Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 7,650 21-04-2025 Caa3 CCC CCC 34,73 26,41 35,63 25,84 1.600 Milhões 1 mil / 1 mil REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 11,750 21-10-2026 Caa3 CCC CCC 41,00 30,33 42,25 29,50 3.000 Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 9,250 15-09-2027 Caa3 CCC CCC 40,20 25,07 40,49 24,90 4.000 Milhões 1 mil / 1 mil REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 9,250 07-05-2028 Caa3 CCC CCC 36,69 26,92 37,62 26,31 2.000 Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 11,950 05-08-2031 Caa3 CCC CCC 41,25 29,39 42,15 28,79 4.200 Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 9,375 13-01-2034 Caa3 CCC CCC 36,99 25,77 37,92 25,16 1.500 Milhões 2 mil / 1 mil REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 7,000 31-03-2038 Caa3 CCC CCC 35,30 20,26 35,30 20,26 1.250 Milhões Não Tem Corporates USD PETROLEOS DE VENEZUELA S USD PDVSA 5,000 28-10-2015 - - CCC 94,38 14,85 94,38 14,85 1.413 Milhões Não Tem PETROLEOS DE VENEZUELA S USD PDVSA 5,125 28-10-2016 - - CCC 59,48 42,11 59,48 42,11 1.000 Milhões Não Tem PETROLEOS DE VENEZUELA S USD PDVSA 5,250 12-04-2017 - CCC CCC 40,74 57,88 40,74 57,88 3.000 Milhões Não Tem PETROLEOS DE VENEZUELA S USD PDVSA 8,500 02-11-2017 - CCC CCC 62,74 29,96 62,74 29,96 6.150 Milhões Não Tem PETROLEOS DE VENEZUELA S USD PDVSA 9,000 17-11-2021 - CCC CCC 37,20 32,60 37,20 32,60 2.394 Milhões Não Tem PETROLEOS DE VENEZUELA S USD PDVSA 12,750 17-02-2022 - - CCC 47,50 32,00 47,50 32,00 3.000 Milhões Não Tem PETROLEOS DE VENEZUELA S USD PDVSA 6,000 15-11-2026 - CCC CCC 31,25 23,39 31,25 23,39 4.500 Milhões Não Tem PETROLEOS DE VENEZUELA S USD PDVSA 5,375 12-04-2027 - CCC CCC 31,25 21,56 31,25 21,56 3.000 Milhões Não Tem PETROLEOS DE VENEZUELA S USD PDVSA 5,500 12-04-2037 - CCC CCC 31,50 18,30 31,50 18,30 1.500 Milhões Não Tem 5. Mercados de Dívida LATAM - Outros Corporates USD PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 3,500 18-07-2018 A3 BBB+ BBB+ 103,26 2,48 103,60 2,37 1.000 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 3,125 23-01-2019 A3 BBB+ BBB+ 102,25 2,51 102,25 2,51 3 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 8,000 03-05-2019 A3 BBB+ BBB+ 118,60 3,16 120,90 2,62 1.937 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 6,000 05-03-2020 A3 BBB+ BBB+ 112,66 3,22 113,95 2,96 995 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 5,500 21-01-2021 A3 BBB+ BBB+ 108,51 3,86 108,75 3,81 2.962 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 4,875 24-01-2022 A3 BBB+ BBB+ 104,00 4,20 104,95 4,04 2.097 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 3,500 30-01-2023 A3 BBB+ BBB+ 94,90 4,27 95,95 4,11 2.100 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 4,875 18-01-2024 A3 BBB+ BBB+ 103,40 4,41 103,90 4,34 1.499 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 4,875 18-01-2024 A3 BBB+ BBB+ 103,91 4,34 103,91 4,34 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 4,500 23-01-2026 A3 BBB+ BBB+ 99,20 4,59 99,75 4,53 1.500 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 6,625 15-06-2035 A3 BBB+ BBB+ 110,75 5,72 111,60 5,65 2.749 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 6,500 02-06-2041 A3 BBB+ BBB+ 108,70 5,85 109,60 5,78 3.000 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 5,500 27-06-2044 A3 BBB+ BBB+ 96,60 5,74 97,15 5,70 2.745 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 6,375 23-01-2045 A3 BBB+ BBB+ 107,48 5,84 108,46 5,78 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 6,625 Perp A3 BBB+ BBB+ 100,85 6,56 101,85 6,49 1.000 Milhões 10 mil / 1 mil Corporates EUR PETROLEOS MEXICANOS EUR PEMEX 6,375 05-08-2016 A3 BBB+ BBB+ 108,15 0,47 108,45 0,27 850 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS EUR PEMEX 5,500 09-01-2017 A3 BBB+ BBB+ 108,40 0,83 109,10 0,46 1.000 Milhões 50 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS EUR PEMEX 3,125 27-11-2020 A3 BBB+ BBB+ 109,37 1,40 109,90 1,31 1.300 Milhões 100 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS EUR PEMEX 5,500 24-02-2025 A3 BBB+ BBB+ 128,10 2,31 129,00 2,22 1.000 Milhões 10 mil / 1 mil 12 Fonte: Bloomberg e Banif Investment Bank. Preços indicativos de 12-03-15 @ 17:00. Banif Investment Bank @ Bloomberg: BANI <GO>
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