Cadastro de e-mail Futura Ponto - FP07.2 Caminho: Cadastros> Geral>E-mail Referencia: FP07.2 Versão: 2016.6.6 Como funciona: O cadastro de E-mail é importante para envio de arquivos diretamente do sistema, sem este cadastro não é possível enviar os e-mails. Para cadastrar o e-mail acesse o caminho indicado acima, clique em F2 Novo e o sistema irá abrir a tela abaixo: Preencha os campos, como mostra a imagem acima: Nome: Insira um Nome para controlar o cadastro de e-mails. Assunto: Digite o Assunto referente a este e-mail. Este assunto sempre vai aparecer para o destinatário do e-mail. SMTP Provedor: Insira o SMTP do Provedor referente a conta de e-mail utilizada. Na imagem acima foi utilizado como exemplo o SMTP da G-mail, porém cada provedor tem o seu, conforme exemplos abaixo: Hotmail: smtp.hotmail.com Yahoo: smtp.mail.yahoo.com.br Locaweb: smtp.futurasistemas.com.br Porta: A porta padrão para ser utilizada é a 587;
E-mail: Digite o endereço de e-mail que será utilizado; Usuário: Digite o usuário referente ao e-mail, que pode ser o próprio e-mail novamente; Assinatura: Caso queira que ao enviar o e-mail tenha uma assinatura padrão preencha este campo; Senha: Insira a senha do e-mail; Prioridade: Por padrão pode ser usada a opção Urgente Formato: Deixe por padrão a opção Texto; Repositório: Defina o local no qual os e-mails ficarão salvos; Tipo de autenticação: Por padrão deve ser utilizada a opção TLS. Após preencher as informações, clique em F10 Gravar para validar as informações. Cadastrar Categoria de Justificativa - FP07.1 Caminho: Cadastros> Geral>Categoria de Justificativa Referencia: FP07.1 Versão: 2016.06.06 Como funciona: Esta tela é utilizada para cadastrar Justificativas utilizadas nas apurações das batidas.
Para isso, acesse o caminho indicado acima e o sistema abrirá a tela abaixo: Clique em F2 Novo para criar justificativas e o sistema abrirá a tela abaixo: Digite a descrição desejada e clique em F10 Gravar para finalizar o procedimento. Como Consultar Banco de Horas? - FP12 Caminho: Manutenção>Banco de Horas>Consultar Referencia: FP12 Versão: 2015.5.20 Como funciona: Através desta tela é possível consultar detalhes do banco de horas de um funcionário em especifico, no qual apresenta a quantidade de horas Consolidadas (apuração fechadas) e a Atual (apurações fechadas e abertas). Acesse o caminho indicado acima, selecione um funcionário e o sistema ira abrir a tela abaixo: Como ajustar o Banco de Horas?
Como funciona: Esta tela é utilizada para fazer ajustes de bancos de horas para os funcionários. Para efetuar um ajuste clique em F2 Novo e o sistema irá e preencha as informações abaixo: Empresa: Insira a empresa padrão utilizada; Funcionário: Indique o funcionário respectivo ao ajuste; Data: Insira a data da apuração; Ajuste: Defina o tipo do ajuste a ser feito; Observação: Insira o motivo do ajuste. Vale ressaltar que o sistema irá mostrar também o saldo atual e consolidado de banco de horas do respectivo funcionário após o ajuste. Para finalizar clique em F10 Gravar. Cadastro do REP - FP18 Caminho: Configurações>Cadastro de REP Referencia: FP18 Versão: 2017.07.03 Como funciona: A tela Cadastro de REP (Relógio Eletrônico de Ponto) é utilizada para cadastrar o relógio ponto utilizado.
Para efetuar o cadastro do relógio de ponto acesse o caminho indicado acima e o sistema vai abrir a tela abaixo: Aba Comunicação Esta aba é utilizada para estabelecer uma comunicação com o relógio, e contém os seguintes campos a serem preenchidos: Nome: Neste campo insira o nome do Relógio de Ponto (REP) que será utilizado; Modelo: Informe qual o modelo do relógio utilizado; Tipo de Comunicação: Este campo refere-se ao tipo de comunicação para qual o relógio será configurado, como por exemplo, TCP/IP; Modo de Trabalho: Por padrão esta opção estará como Off-line, pois assim o relógio só irá se conectar ao sistema quando for realmente necessário, como por exemplo: no momento de coleta, sincronização e entre outros; Sincronizar a partir de: O sistema irá informar à data que o REP (Relógio Eletrônico de Ponto) foi sincronizado com o sistema enviando os funcionários cadastrados ou recebidos; NSR: Neste campo irá aparecer a numeração (quantidades) de batidas feitas no REP até o momento; N de Fabricação: Ao clicar no botão Testar Conexão do relógio, o Nº de Fabricação será preenchido automaticamente. Caso ele esteja incorreto e seja preciso alterar este campo, o mesmo vai se encontrar habilitado para edição; Receber Nº de Fabricação: Clicando neste botão o sistema irá informar o Nº de Fabricação do relógio e vai trazer a numeração antes de ser clicado no botão Testar Conexão; Status: Caso troque de REP (Relógio Eletrônico de Ponto) é
necessário fazer um novo cadastro para o mesmo. Basta deixar o cadastro já existente como Inativo e o novo como Ativo; TCP/IP Zigbee IP: Insira o IP do REP (Relógio Eletrônico de Ponto); Porta: Insira a porta de comunicação ao qual o mesmo esta conectado; Aba Ponto Ponto: Nesta aba o sistema irá buscar informações sobre a lacração do REP (Relógio Eletrônico de Ponto). Empresa: Informe a empresa padrão pela qual foi efetuado o cadastro na aba comunicação; Verificar Empresa Atual Ao clicar neste botão o sistema irá buscar as informações de cadastro de REP (Relógio Eletrônico de Ponto) e todos os campos abaixo serão preenchidos automaticamente pelo sistema. Ao finalizar clique em F10 Gravar. Após efetuar o procedimento acima, acesse novamente a Aba Comunicação e clique no botão Testar Conexão e o sistema irá verificar a comunicação com o REP (Relógio Eletrônico de Ponto). Caso a configuração esteja correta a conexão será efetuada com Sucesso. Em seguida clique no botão Enviar Configuração e o sistema vai enviar todas as informações registradas para o relógio.
Parâmetros - FP17 Caminho: Configurações>Parâmetros Referencia: FP17 Versão: 2015.5.4 Como funciona: Esta tela é utilizada para definir parâmetros que serão utilizados no sistema. Empresa Padrão: Neste campo é possível informar qual a empresa padrão utilizada nos tramites internos do sistema; Multi-Empresa: Caso haja mais de uma empresa cadastrada e se todas elas são utilizadas deixe a opção Multi-Empresa habilitada como SIM, tornando possível a troca de empresa no decorrer das transações; Dia de Fechamento: Insira o dia padrão de fechamento de folha; Inicio de Adicional Noturno: Insira a partir de qual horário será considerado adicional noturno; Fator Adicional Noturno: Insira neste campo a porcentagem de aumento do adicional noturno; Estilos: Este botão é utilizado para mudar as cores, adicionar imagens personalizadas ao sistema e outras opções em relação ao estilo do sistema. Para efetuar este procedimento basta clicar no botão e configurar as opções desejadas conforme mostra a imagem abaixo:
Permissões de Acesso - FP16 Caminho: Configurações>Permissões de Acesso Referencia: FP16 Versão: 2015.5.4 Como funciona: Esta tela é utilizada para definir permissões dos usuários do sistema, através dela é possível restringir e liberar acesso em telas específicas do sistema. Para efetuar este procedimento acesse o caminho indicado acima, filtre o funcionário que deseja alterar as permissões, clique em Editar e o sistema vai abrir a tela abaixo: Usuário: É possível alterar o nome do usuário para acessar o sistema também nesta tela, basta digitar o novo login no campo Usuário ; Tipo: O campo tipo informa qual o modo esta configurado os acessos desse usuário no Cadastro de Usuário. É possível alterar o Tipo da conta de usuário nesta tela também. Usuário: O tipo Usuário tem restrições estabelecidas pelo administrador dentro do sistema; Administrador: O tipo Administrador tem controle de todas as telas do sistema, não sendo possível estabelecer permissões para esse tipo de usuário;
Acesso: A informação de Acesso traz uma legenda de como funciona a liberação e restrição de telas dentro do sistema, contendo as opções: Permitido: Quando é configurada esta opção significa que o usuário terá permissão na tela em questão. Negado: Esta opção é o mesmo que um acesso negado, ou seja, o usuário não conseguirá abrir a determinada tela. Com Login do Administrador: Desta maneira o usuário só conseguirá acessar a tela em questão após ser digitado o login e senha de um usuário administrador. Filtro: Através deste campo é possível pesquisar a permissão de usuário que deseja, conforme mostra a tela abaixo: Cartão Ponto - FP15 Caminho: Relatórios>Cartão Ponto Referencia: FP15 Versão: 2015.5.4 Como funciona: A tela Cartão Ponto é utilizada para gerar o relatório contendo a apuração das batidas dos funcionários. Para gerar o relatório de Cartão Ponto acesse o caminho indicado acima e o sistema vai abrir a tela abaixo:
Como mostra a imagem acima, filtre as apurações da maneira desejada e clique no botão Pesquisar. Em seguida selecione todos os funcionários que deverão ter o cartão de ponto impresso. Após indicar todos os funcionários, clique no botão Gerar: E o sistema vai abrir na tela o relatório de Cartão Ponto de cada um dos funcionários selecionados com todos os detalhes de apurações efetuadas. Este relatório contém legendas que facilitam a identificação das alterações feitas na apuração, como por exemplo: (*) Batida manualmente por esquecimento do trabalhador (**) Falta Justificada ( ) Sem lançamentos Além dos detalhes da apuração o relatório de Cartão Ponto contém também os dados do funcionário que foram registrados na tela de Cadastro de Funcionário e todas as batidas efetuadas dentro da data da apuração filtrada, conforme mostra a imagem abaixo: Banco de horas Caminho: Relatórios>Banco de Horas A tela de relatório de banco de horas contém dois modelos de relatórios, sendo o Analítico e Sintético que trazem o saldo de banco de horas de um determinado funcionário, assim como os dias em que o funcionário obteve o banco de horas. Para isso, preencha as informações conforme abaixo: Tipo: Informe qual o modelo do relatório se sintético ou
analítico; Empresa: Indique qual a empresa utilizada; Funcionário: Caso seja necessário verificar apenas um funcionário, indique-o nesse campo, se não deixe em branco e o sistema ira trazer a informação contendo todos os funcionários; Status: Insira o status; Período: Indique o período desejado para gerar o relatório. Modelo de relatório: Analítico Modelo de relatório Sintético, no qual apresenta também o saldo consolidado, ou seja, o saldo referente ao banco de horas das apurações que já estão fechadas, conforme mostra a imagem abaixo: Apuração Caminho: Relatórios>Apuração Este relatório contem informações gerais e condensadas sobre as apurações dos funcionários. Para gerar o mesmo é necessário inserir uma determinada apuração, conforme mostra imagem abaixo: Após a inserção da apuração, clique em Gerar Relatório e o sistema irá gerar o layout abaixo: Justificativa por Categoria
Caminho: Relatórios>Justificativas por categoria O relatório de Justificativas por Categoria irá listar as justificativas de acordo com as categorias vinculadas a mesma, para isso acesse o caminho indicado e insira as informações abaixo: Empresa: Insira a empresa padrão utilizada Funcionário: Caso seja necessário verificar apenas um funcionário, indique-o nesse campo, se não deixe em branco e o sistema ira trazer a informação contendo todos os funcionários; Categoria: Informe a categoria da justificativa informada anteriormente; Período: Insira o período em questão pelo qual o sistema deve filtrar; Arquivos Fiscais (ACJEF) - FP14 Caminho: Arquivos> ACJEF Referencia: FP14 Versão: 2015.5.4
Como funciona: O arquivo ACJEF (Arquivo de Controle de Jornada para Efeitos Fiscais) é uma funcionalidade obrigatória exigida pela portaria 1.510 do (MTE) Ministério do Trabalho e Emprego. Só é necessário gerar mediante a solicitação do Auditor- Fiscal do Trabalho. Para gerar o ARQUIVO (ACJEF) acesse o caminho indicado acima e o sistema vai abrir a tela abaixo: Em seguida preencha os campos, conforme mostra a imagem acima: Empresa: Indique a empresa correspondente; Período: Informe o período para qual se deseja gerar o arquivo; Local: Indique o diretório para salvar o arquivo e clique no botão Gerar. Arquivos Fiscais (AFDT) - FP13 Caminho: Arquivos>AFDT-ACJEF Referencia: FP13 Versão: 2015.5.4 Como funciona: O arquivo AFDT (Arquivo Fonte de Dados Tratados) é uma funcionalidade obrigatória exigida pela portaria 1.510 do (MTE) Ministério do Trabalho e Emprego.
Só é necessário gerar mediante a solicitação do Auditor-Fiscal do Trabalho. Para gerar o ARQUIVO (AFDT) acesse o caminho indicado acima e o sistema vai abrir a tela abaixo: Em seguida preencha os campos, conforme mostra a imagem acima: Empresa: Indique a empresa correspondente; Período: Informe o período para qual se deseja gerar o arquivo; Local: Indique o diretório para salvar o arquivo e clique no botão Gerar. Como Cadastrar Justificativas? - FP11 Caminho: Manutenção>Justificativa Referencia: FP11 Versão: 2015.5.4 Como funciona: Esta tela é utilizada para cadastrar as justificativas que automaticamente vão para a tela de Apuração de um determinado funcionário e também para guardar as justificativas cadastradas manualmente no momento da alteração das apurações.
Para cadastrar uma justificativa acesse o caminho indicado acima, clique em F2 Novo e o sistema vai abrir a seguinte tela: Conforme mostra a imagem acima, preencha os seguintes campos: Funcionário: Selecione um determinando funcionário já cadastrado anteriormente na tela de Cadastro de Funcionário para ser vinculado com a justificativa; Data/Hora Inicial: Insira uma data e hora inicial para a justificativa a ser cadastrada; Data/Hora Final: Insira uma data e hora final para a justificativa a ser cadastrada; Tipo: Selecione o tipo desta justificativa, sendo uma das opções: Atestado, Férias ou Afastamento; Após efetuar o cadastro clique em F10 Gravar. Ao acessar a tela de Apuração para editar as batidas do funcionário para qual a justificativa foi cadastrada o sistema irá importa-lá automaticamente ao clicar no botão Justificativa, como mostra a imagem abaixo: Para consultar as justificativas que foram criadas na tela de cadastro de Justificativas e também na tela de Apuração acesse o caminho: Manutenção > Justificativas filtre a pesquisa da maneira desejada e clique no botão PESQUISAR. Em seguida o sistema vai abrir todas as justificativas que foram cadastradas, conforme mostra a imagem abaixo: Como efetuar Cancelamento de Apuração? Como funciona: Esta tela possibilita o cancelamento de uma
apuração já fechada, podendo reabri lá para uma eventual edição a ser feita na mesma. Para isso clique em Cancelar Apuração e preencha a Justificativa, conforme mostra a imagem abaixo: Após inserir a justificativa, finalize clicando em F10 Gravar.