Reunião Pública Dezembro de 2017 1
Agenda APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL PERGUNTAS E RESPOSTAS 2
Histórico Principais marcos da Companhia Chegou a 1.000 lojas Fundação da Lojas Americanas 1929 IPO da Lojas Americanas 1940 1982 Parceiros atuais Criação da Americanas.com 1999 Aquisição da BWU e Acordo de Licenciamento para utilizar a marca BLOCKBUSTER no Brasil (somando 127 novas lojas) LAME4 entra no Índice IBOVESPA 2003 Projeto Americanas Express 2006 100% tag along Criação da B2W 2007 Entrega do plano Sempre Mais Brasil 2010 2013 Começo do plano Sempre Mais Brasil 2014 Novo cartão de crédito Lojas Americanas 2015 Assinatura do contrato com a BradesCard Anúncio do plano 85 anos em 5 - Somos mais Brasil Crescimento orgânico recorde - 118 novas lojas 2016 Chegou a 436 cidades 2014-2016 Forte crescimento e sólida performance apesar da crise econômica 3
Lojas Americanas Overview PRESENTE EM TODOS OS ESTADOS BRASILEIROS com mais de 1.300 lojas em mais de 500 cidades A MARCA MAIS VALIOSA do varejo nacional 1 MAIOR PLAYER DIGITAL DA AMÉRICA LATINA, através da B2W Digital 2 Vantagens competitivas Principais métricas financeiras (consolidado) R$ bilhões 1 Negócio altamente resiliente com forte histórico, independente do cenário macroeconômico 2014 2015 2016 Var.% 2 3 Alta eficiência operacional devido ao rigoroso gerenciamento de despesas Modelo de negócio múltiplo e complementar com uma abordagem integrada GMV R$ 18,6 R$ 21,5 R$ 23,3 + 25,3% 4 Forte posição no mercado com grande reconhecimento de marca Receita Líquida R$ 16,1 R$ 17,9 R$ 18,1 + 12,4% 5 Grande diversificação de produtos 6 Forte disciplina financeira com índices de alavancagem historicamente conservadores e robusta estrutura de capital Margem EBITDA (% RL) R$ 2,2 (13,4%) R$ 2,5 (14,0%) R$ 2,8 (15,5%) + 27,3% +2,1 pp Nota: (1) Fonte: Interbrands rankings, Isto é Dinheiro, e BrandZ LATAM, 2016. (2) Fonte: Internet Retailer, 2016. 4
Plataforma Múltipla e Complementar de Vendas 100,0% Varejo Físico + Lojas + Iniciativas Digitais + Serviços Financeiros 62,02% Plataforma Digital + Vendas Diretas[1P] + Marketplace [3P] + Soluções tecnológicas + Plataforma logística + Serviços Financeiros Varejo Físico Receita Bruta (2016): R$ 12,0 bilhões Classes sociais: todas as classes sociais Sortimento: eletrônicos, chocolates e guloseimas, brinquedos, vestuário, higiene e beleza, entretenimento e utilidades domésticas #1 do varejo não-alimentício brasileiro Marca mais valiosa dentre os varejistas nacionais GMV (2016): R$ 12,5 bilhões Classes sociais: A, B, e C Plataforma Digital Sortimento: 4,2 milhões de produtos oferecidos 90% via marketplace e baixa sobreposição com as lojas físicas Vendas diretas através de 4 marcas diferentes, cada uma com posicionamento e público alvo distinto Marketplace oferecendo um amplo sortimento #1 em vendas online na América Latina 5
Abordagem Integrada Plataforma de vendas múltipla e complementar conectando vendedores e fornecedores a clientes Varejo Físico Lojas: +1.300 Quiosques Logística Seller Retira em loja APP Americanas.com Sellers / Fornecedores Móvel 59,8% tráfego Marcas Digitais 1,6 Bi visitas Clientes Televendas #1 em vendas Digital Tech enablers Algoritmos, pesquisa e recomendações Análise de Big Data B2W fullfilment Serviços Financeiros 6
Formato das Lojas Lojas Americanas - Tradicional Lojas Americanas - Express Média da área de venda: aproximadamente 1.100 m² Localização: Shopping Centers/ Locais de alto tráfego Sortimento: mais de 60.000 itens Média da área de venda: aproximadamente 400 m² Localização : Lojas de Vizinhança Alto Fluxo/Localizações Premium Sortimento: aproximadamente 15.000 itens Lojas Conceito Varejo Físico Papeleta Digital Painel Digital Grande Sortimento Interatividade Vitrini Digital E muito mais... +1.300 lojas no Brasil Presente em todas as regiões brasileiras +500 cidades 4 Centros de Distribuição São Paulo Rio de Janeiro Recife Uberlândia 7
Lojas de Conveniência Oportunidade de expandir o segmento de conveniência CONGELADOS E SANDUÍCHES CAFÉ DA MANHÃ E LANCHES LATICÍNIOS Produtos cuidadosamente selecionados CERVEJAS E VINHOS CONVENIÊNCIA Oportunidade de geração de valor Atender às expectativas de mercado, aproveitando as oportunidades oferecidas pelo segmento de conveniência e seguindo o desenvolvimento dos mercados de bairro 8
Plano de Expansão Estruturado Pilares da expansão Número de habitantes na cidade Integração entre localizações e logística Principais Considerações Perfil do consumidor da região Presença de outros players Vantagens Competitivas da Lojas Americanas Pay-back 1 orçado de 2 anos Sempre Mais Brasil 80 anos em 4 Anúncio: 2009 Conquistas Plano de Expansão: Somos Mais Brasil Anúncio: 2014 Principais métricas 400 novas lojas Abertas entre 2010 e 2013 85 anos em 5 Somos Mais Brasil Novo centro de distribuição em Minas Gerais Aberto em outubro de 2013 800 novas lojas A serem abertas entre 2015 e 2019 153 novas cidades Dobrando o número de cidades desde 2010 Potencial de longo prazo para chegar a cerca de 800 novas cidades ou +2.000 lojas Nota: (1) 24 meses é o limite máximo estabelecido 9
Produtos e Serviços Financeiros Cartão de crédito Operação assistida Auto-serviço Cartões de crédito emitidos (mil) +114,2% 1.253 1.097 965 803 585 Empréstimo pessoal Garantia estendida Novo cartão pré-pago Lojas Americanas Diversidade: Vale Fralda, Vale Chocolate... Cartões de crédito pré-pagos 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 Seguro roubo ou furto Assistência Técnica, Instalação de TVs, Helpdesk e Recarga digital PARCEIROS ADMINISTRAM O RISCO DE CRÉDITO 10
Marcas Próprias Destaques: Itens de verão e camisetas temáticas de Natal. Novas opções de snacks: Lançamento do biscoito de Polvilho! Forte presença no Dia das Crianças, com opções variadas de brinquedos. Novidades para os grandes eventos de final de ano. NOSSAS MARCAS PRÓPRIAS 11
Inovações SELLER TEM APP TEM DESCONTO SELF-CHECKOUT Presença no Marketplace dos sites da B2W Digital EM 2017 EM 2018 Disponível em MG, RJ, SP e PE EM TODO BRASIL Desconto em produtos selecionados + 1MM descontos ativados Em 2 meses em 2 estados Presente em 8 lojas RJ SP 12
Mídias Sociais INTEGRANDO A CULTURA DIGITAL AO NOSSOS MODELO DE VENDAS + 10 milhões Fans no Facebook 1,5 milhão Seguidores no Instagram 13
Evolução Financeira Evolução da Receita Bruta e do GMV (R$ MM) Evolução do EBITDA Adj. (R$ MM) 23.338 2.808 21.471 2.503 18.592 15.456 +4.8% 16.034 15.293 2.169 1.855 +2,3% 1.715 1.753 13.090 11.494 10.792 9.703 9.260 1.577 1.450 1.360 1.093 7.722 896 5.020 720 3.640 2.949 2.325 1.765 1.918 90 143 218 275 331 455 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* 2015* 2016* 9M16* 9M17* 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 9M16 9M17 *A partir de 2014 considerou-se o GMV 14
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