APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL Maio de 2018

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1 APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL Maio de 2018

2 NEGÓCIO Maior programa de coalizão do Brasil, com uma rede de programas de fidelidade, permitindo acúmulo e resgate de pontos em diversos parceiros e outros programas de fidelidade ATIVIDADES Gerenciamos o acúmulo e resgate de pontos do participante Vendemos pontos para os parceiros oferecerem aos seus clientes Compramos recompensas (produtos e/ou serviços) dos nossos parceiros, para oferecer aos nossos participantes como opção de resgate no nosso marketplace Criamos produtos para facilitar e melhorar a experiência do participante Desenvolvemos tecnologia da informação para explorar o comportamento transacional dos nossos participantes e oferecer serviços de CRM Uma conta única Participantes acumulam pontos em diferentes programas em uma conta única, e os parceiros têm a oportunidade de aumentar suas vendas Hoje a nossa rede consiste em mais de 300 parceiros varejistas, indústria e serviços, e mais de 19 milhões de participantes, que podem acumular pontos Multiplus direta ou indiretamente (por meio de uma transferência de outro programa) em mais de 13 mil estabelecimentos comerciais É possível resgatar pontos em mais de 550 mil opções de produtos e serviços Validade minima do ponto de 2 anos (inclusive pontos bônus) e não expiração para clientes Multiplus Itaucard Black 2

3 2011 Multiplus se torna uma das 100 ações mais líquidas da Bovespa 2013 Melhora na estrutura de Governança Corporativa Dois membros independentes no Conselho Resgates não aéreos atingiram 8% em um trimestre 2015 Multiplus implementa mudanças em seu contrato operacional com a LATAM Disponibilidade de resgate de passagens no marketplace da Multiplus 2017 Parceria com a Vivo Parceria com start-ups Faturamento recorde Recorde número de pontos emitidos Novo cartão co-branded e 2010 Spin-off da TAM e IPO da Multiplus 2012 Multiplus atinge 10 milhões de participantes 2014 TAM se junta à Oneword Lançamento do aplicativo mobile Multiplus lança Pontos + Dinheiro e Game Multiplus 2016 Lançamento do Clube Multiplus Lançamento da corretora de seguros Pontus Nova plataforma de reserva de hotéis 3

4 Venda de pontos Resgate Expiração 1.SPREAD Receita unitária Menos custo unitário 3.BREAKAGE Pontos vencidos: Sem custo # de meses CASH IN 2.FLOAT Receita sobre juros CASH OUT 24 4

5 Novo Mercado 100% tag along Distribuição de dividendos: 100% do lucro líquido Apenas ações ordinárias: uma ação, um voto 30% de membros independentes no Conselho Comitê especial Comitê de Finanças, Auditoria, Governança e Partes Relacionadas Distribuição acionária: TAM S.A. 72,74% Free float 27,16% 5

6 NOSSA LIDERANÇA 26,5 bilhões Pontos Emitidos 22,4 bilhões Pontos Resgatados R$ 640,7 milhões Volume financeiro de pontos emitidos 19,9 milhões Participantes

7 / MARKETING APP Páginas customizadas Busca avançada Flexibilidade nas ofertas e comunicação com clientes e parceiros Conhecimento contínuo sobre nossos participantes nos permite contribuir de diversas maneiras com nosso parceiro Ofertas direcionadas usando nossos modelos estatísticos Permite ao parceiro novas e eficientes maneiras de atingir seus consumidores Jogos e missões Alinhamento com objetivos específicos de cada parceiro Disponibilidade de resgates Ofertas exclusivas Acompanhamento do acúmulo de pontos Geolocalização 14

8 Comportamento do participante Resultados de campanhas Modelos de propensão para passagens aéreas em rotas específicas: 4 vezes maior em volume de pontos e participantes. 7% da base trazendo 94% do resultado em uma campanha de Pontos + Dinheiro Modelos de propensão para acúmulo no cartão co-branded Tam Itaúcard: 6 vezes maior em número de participantes e 15 vezes maior em número de pontos Clusterização da base de acordo com modelos de propensão Modelos de propensão para resgate em parceiros de varejo: o uso combinado de diversos modelos trouxe um resultado 100% maior em número de pontos e de participantes 15

9 CLUBE MULTIPLUS UM CLUBE PARA QUEM AMA VIAJAR!

10 PARCERIAS

11 AÉREO RESGATE DE PASSAGENS AÉREAS COM MELHOR EXPERIÊNCIA

12 CONSELHO PARTICIPANTES ESCUTAR E EVOLUIR! Inédito no mercado de fidelidade, o objetivo principal do Conselho do Participante é nos fortalecer ainda mais como uma empresa voltada em entregar a melhor experiência aos nossos participantes e complementa as ações que já temos nessa área

13 TURISMO & ENTRETENIMENTO AMPLIAÇÃO DA PLATAFORMA DE ENTRETENIMENTO POSSIBILITANDO TROCA DE PONTOS POR SHOWS NACIONAIS E INTERNACIONAIS

14 EXPANSÃO INTERNACIONAL ~ 1M de participantes estrangeiros

15 BRANDED CONTENT Guia de Destinos Guia com resumo, onde ficar, comer, ir, levar, mapa, informações e dicas de usuários sobre os 900 destinos operados pela LATAM Airlines e oneworld Ferramenta de Review/Dicas Co-criação das dicas de viagens com usuários do blog (empoderamento da rede) - Inédito entre os players de fidelidade

16 FINANCEIRO BASE DE PARTICIPANTES E PONTOS EMITIDOS PARTICIPANTES (milhões) + 13,3% PONTOS EMITIDOS (bilhões) + 15,7% + 13,9% 17,1 17,9 18,7 + 2,7% 19,4 19,9 24,6 23,3 20,9 23,3 26,5 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18

17 FINANCEIRO RESGATES NÃO AÉREOS E TAXA DE BREAKAGE RESGATES NÃO AÉREOS (% do total) TAXA DE BREAKAGE (%) - 0,5p.p. + 0,8p.p. - 4,6p.p. + 0,1p.p. 20,6% 16,8% 16,7% 17,0% 17,5% 17,6% 16,5% 17,7% 15,1% 16,0% 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18

18 700,0 600,0 500,0 400,0 300,0 200,0 100,0 0,0 300,0% 100,0% -100,0% -300,0% -500,0% -700,0% -900,0% -1100,0 % -1300,0 % FINANCEIRO VOLUME FINANCEIRO DE PONTOS EMITIDOS E RECEITA LÍQUIDA VOLUME FINANCEIRO DE PONTOS EMITIDOS (R$ milhões) - 3,4% RECEITA LÍQUIDA (R$ milhões) MARGEM BRUTA (%) 97,6% 97,4% 97,3% 96,2% 96,3% + 5,8% 663,3 614,5 570,5 605,4 640,7-16,3% - 3,0% 205,6 196,3 185,1 177,4 172,1 19,3 19,3 18,0 19,1 22,4 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 Pontos resgatados (bilhões)

19 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0 100,0 0,0-100,0-200,0-300,0-400,0-500,0-600,0 5000,0% 0,0% -5000,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% FINANCEIRO LUCRO LÍQUIDO E EBITDA LUCRO LÍQUIDO (R$ milhões) MARGEM LÍQUIDA (%) EBITDA (R$ milhões) MARGEM EBITDA (%) 65,4% 64,2% 87,7% 53,2% 57,1% 79,3% 78,6% 94,1% 67,2% 73,4% - 27,0% - 22,5% 134,4 126,0 162,4 + 3,9% 163,0 154,4 174,1 119,3 + 5,9% 126,4 94,5 98,2 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 Lucro líquido Margem líquida 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 EBITDA Margem EBITDA

20 ANEXOS

21 Demonstração de resultado (R$ mil) 1T18 4T17 Var % 1T17 Var % Receita com direitos de resgate de prêmios ,5% ,2% Realização do passivo com direitos de resgates ,2% ,9% LATAM Brasil ,1% ,9% Bancos, Varejo, Indústria e Serviços ,1% ,3% Gastos com direitos de resgates de prêmios ( ) ( ) 10,2% ( ) 9,5% Passagens aéreas ( ) ( ) 16,8% ( ) 9,4% Outros resgates (63.334) (78.341) -19,2% (57.726) 9,7% Receita de breakage ,9% ,0% Impostos, Contribuições e Outras Deduções (18.220) (18.680) -2,5% (21.498) -15,2% Receita Líquida ,0% ,3% Custos operacionais (6.340) (6.692) -5,3% (4.915) 29,0% Lucro Bruto ,9% ,4% Margem Bruta % 96,3% 96,2% 0,1p.p. 97,6% -1,3p.p. 28

22 Demonstração de resultado (R$ mil) 1T18 4T17 Var % 1T17 Var % Serviços compartilhados (233) (117) 98,6% (175) 33,3% Despesas com pessoal (22.514) (21.664) 3,9% (20.088) 12,1% Marketing e Publicidade (6.496) (6.889) -5,7% (3.395) 91,3% Amortização e Depreciação (5.750) (5.379) 6,9% (5.236) 9,8% Resultado de equivalência patrimonial (726) (1.612) -54,9% (811) -10,5% Outras Despesas Operacionais (10.530) (21.763) -51,6% (14.387) -26,8% Despesas Operacionais (46.249) (57.424) -19,5% (44.094) 4,9% Total dos Custos e Despesas Operacionais (52.589) (64.117) -18,0% (49.009) 7,3% Lucro Operacional ,5% ,7% Margem Operacional % 69,4% 63,9% 5,6p.p. 76,2% -6,7p.p. Despesa/Receita Financeira ,9% ,9% Lucro antes do IR e CS ,0% ,6% Imposto de Renda e Contribuição Social (46.491) (43.318) 7,3% (65.526) -29,0% Lucro Líquido ,9% ,0% Margem Líquida % 57,1% 53,2% 3,8p.p. 65,4% -8,3p.p. 29

23 Balanço Patrimonial (R$ mil) 1T18 AV 4T17 AV 1T17 AV Ativo Total ,0% ,0% ,0% Ativo Circulante ,6% ,0% ,9% Caixa e equivalentes de caixa ,0% 969 0,1% 29 0,0% Aplicações financeiras ,6% ,8% ,2% Contas a receber ,2% ,6% ,3% Tributos a recuperar ,5% ,9% - 0,0% Partes relacionadas ,3% ,2% ,3% Adiantamentos a fornecedores ,8% ,1% ,1% Demais contas a receber ,2% ,3% 878 0,0% Ativo Não Circulante ,4% ,0% ,1% Imposto de renda e contribuição social diferidos - 0,0% - 0,0% - 0,0% Demais contas a receber 317 0,0% 316 0,0% 10 0,0% Investimentos 474 0,0% ,1% 225 0,0% Imobilizado ,3% ,5% ,7% Intangível ,1% ,5% ,4% 30

24 Balanço Patrimonial (R$ mil) 1T18 AV 4T17 AV 1T17 AV Passivo Total e Patrimônio Líquido ,0% ,0% ,0% Passivo Circulante ,6% ,3% ,6% Fornecedores ,7% ,9% ,8% Salários e encargos sociais ,8% ,3% ,8% Impostos, taxas e contribuições ,1% 312 0,0% 299 0,0% Imposto de renda e contribuição social a pagar - 0,0% - 0,0% ,6% Direito de resgate de prêmios ,5% ,7% ,8% Passivo de Breakage ,2% ,8% ,1% Adiantamento de clientes ,2% ,6% ,6% Demais contas a pagar ,1% - 0,0% - 0,0% Passivo Não Circulante ,7% ,8% ,9% Imposto de renda e contribuição social diferidos ,6% ,7% ,9% Partes Relacionadas - 0,0% - 0,0% - 0,0% Contingências ,1% ,1% ,1% Instrumentos financeiros derivativos - 0,0% - 0,0% - 0,0% Receita diferida - 0,0% - 0,0% - 0,0% Patrimônio Líquido ,7% ,9% ,4% Capital social ,8% ,2% ,6% Ações em tesouraria (7.910) -0,4% (4.096) -0,2% (4.600) -0,2% Reserva de capital (2.908) -0,1% (656) 0,0% (1.689) -0,1% Reserva de lucros ,4% ,0% ,1% 31

25 DISCLAIMER

26 RELAÇÕES COM INVESTIDORES