Boletim Informativo de Crédito Imobiliário e Poupança D A T A A B E C I P J A N E I R O, 2 0 1 7 D E S T A Q U E S D O M Ê S São Paulo, 23 de fevereiro de 2017 Crédito imobiliário somou R$ 3,11 bilhões em janeiro Poupança SBPE Captação Líquida: R$ -8,7 bilhões Saldo: R$ 510,6 bilhões Financiamentos Valor: R$ 3,11 bilhões Quantidade: 13,2 mil imóveis Financiamentos Imobiliários - Valores Em janeiro de 2017, os financiamentos imobiliários concedidos com recursos das cadernetas de poupança pelos agentes do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) atingiram R$ 3,11 bilhões, retraindo-se tanto na comparação com o mês anterior (-42,3%) como em relação ao mesmo período do ano passado (-5,8%), conforme gráfico abaixo. Sazonalmente, janeiro é um mês de pouca atividade, com comportamento inferior a dezembro. O resultado de janeiro não é, portanto, um bom indicativo das tendências de comportamento do crédito imobiliário ao longo do ano. N E S T A E D I Ç Ã O : Valores Financiados 1 Unidades Financiadas 2 Poupança 3 Outros Indicadores 4 Indicadores de Crédito Imobiliário 5 Nos últimos 12 meses compreendidos entre fevereiro de 2016 e janeiro de 2017, os financiamentos imobiliários somaram R$ 46,4 bilhões, montante 33,4% inferior ao registrado nos 12 meses precedentes. Ranking das Contratações 6 E-mail: imprensa@abecip.org.br Site: www.abecip.org.br
P Á G I N A 2 Financiamentos Imobiliários - Unidades No primeiro mês de 2017, os agentes do SBPE financiaram aquisição e construção de 13,2 mil imóveis, com redução de 35,6% frente ao mês anterior (dez/16), período em que o crédito imobiliário mostrou o melhor desempenho do ano passado. Comparado a janeiro de 2016, houve queda de 2,4% nas concessões de crédito, reforçando a expectativa de que o piso foi alcançado e de que não devem ocorrer recuos expressivos nos próximos meses. A estimativa da Abecip é de que o crédito imobiliário mostre estabilidade, com possibilidade de pequena alta em 2017, fortalecida pela acentuação da queda do juro básico. 13,2 mil imóveis foi a 10ª melhor marca atingida em um mês de janeiro Nos últimos 12 meses (fevereiro de 2016 a janeiro de 2017), foram financiados 199,4 mil imóveis, com retração de 36% em relação ao período imediatamente anterior.
P Á G I N A 3 Poupança SBPE: Captação Líquida A captação líquida de janeiro de 2017 voltou a ficar negativa (-R$ 8,72 bilhões), porém o resultado foi um pouco melhor que o registrado no mesmo período do ano passado (-R$ 9,52 bilhões). Por razões sazonais, geralmente o comportamento dos depósitos de poupança no primeiro mês do ano é desfavorável. Mesmo quando positivo, costuma ser pouco expressivo, devido à concentração de gastos das famílias no início de ano (IPVA, IPTU, despesas escolares, etc.). Em alguns casos, o poupador é levado a destinar parte de suas reservas financeiras para complementar o orçamento doméstico do mês. Haja vista a expectativa de que o Banco Central continue reduzindo a taxa Selic em ritmo acelerado (fevereiro de 2017 = 12,25% a.a.), será ampliado o grau de competitividade das contas de poupança no decorrer de 2017. A captação líquida negativa de janeiro foi impactada pelas despesas de inicio de ano.
P Á G I N A 4 Poupança SBPE: Saldo Em decorrência das retiradas de janeiro de 2017, o saldo das cadernetas de poupança do SBPE decresceu 1,03% no mês, atingindo o montante de R$ 510,6 bilhões. Mas, na comparação com janeiro do ano passado, observou-se crescimento de 1,5%. O saldo da poupança cresceu 1,5% em relação a janeiro do ano passado. Outros Indicadores: Rentabilidade Acumulada no Ano INDICADOR 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017* CDI¹ 9,80% 11,59% 8,40% 8,06% 10,81% 13,24% 14,00% 1,12% Poupança 2 6,90% 7,45% 6,48% 6,37% 7,08% 8,07% 8,30% 0,67% Fundo Referenciado DI 1 3 9,90% 11,85% 8,62% 8,27% 11,00% 13,48% 14,16% 1,10% Ibovespa 1,00% -18,11% 7,40% -15,50% -2,91% -13,31% 38,93% 7,38% Índice Imobiliário (Bovespa) 10,50% -27,70% 22,43% -26,39% -18,11% -21,36% 32,72% 16,50% Fonte: Anbima, Banco Central e BM&F Bovespa (1) Rendimento bruto (2) Rendimento líquido de IR (3) A partir de 1º de outubro entrou em vigor a nova classificação de fundos de investimento ANBIMA. Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento (*) 2017 dados referentes ao primeiro mês do ano.
P Á G I N A 5 Indicadores do Crédito Imobiliário
P Á G I N A 6 Indicadores do Crédito Imobiliário 4 - Construção Agentes Posição: JAN/2017 Posição: ano 2017 R$ Milhões Unidades R$ Milhões Unidades BRADESCO 269,4 1.604 269,4 1.604 SANTANDER 161,1 611 161,1 611 CAIXA 122,7 323 122,7 323 ITAÚ UNIBANCO 59,9 158 59,9 158 OUTROS 35,0 80 35,0 80 BANCO DO BRASIL 14,5 96,0 14,5 96 POUPEX 7,6 193 7,6 193 BANRISUL 4,5 26 4,5 26 TOTAL 674,7 3.091 674,7 3.091 Ordenado pela coluna de valor no ano (em azul) Instituições não citadas não fizeram operações no ano 5 - Aquisição Agentes Posição: JAN/2017 Posição: ano 2017 R$ Milhões Unidades R$ Milhões Unidades CAIXA 969,9 4.808 969,9 4.808 ITAÚ UNIBANCO 572,9 1.985 572,9 1.985 BRADESCO 450,1 1.623 450,1 1.623 SANTANDER 262,1 900 262,1 900 BANCO DO BRASIL 125,7 571 125,7 571 BANRISUL 33,7 151 33,7 151 CITIBANK 8,6 19 8,6 19 POUPEX 7,5 27 7,5 27 TOTAL 2.430,5 10.084 2.430,5 10.084 Ordenado pela coluna de valor no ano (em azul) Instituições não citadas não fizeram operações no ano 6 - Aquisição e Construção Agentes Posição: JAN/2017 Posição: ano 2017 R$ Milhões Unidades R$ Milhões Unidades CAIXA 1.092,6 5.131 1.092,6 5.131 BRADESCO 719,6 3.227 719,6 3.227 ITAÚ UNIBANCO 632,8 2.143 632,8 2.143 SANTANDER 423,2 1.511 423,2 1.511 BANCO DO BRASIL 140,2 667 140,2 667 BANRISUL 38,1 177 38,1 177 OUTROS 35,0 80 35,0 80 POUPEX 15,0 220 15,0 220 CITIBANK 8,6 19 8,6 19 TOTAL 3.105,2 13.175 3.105,2 13.175 Ordenado pela coluna de valor no ano (em azul) Instituições não citadas não fizeram operações no ano