1º TRIMESTRE 212 ESCRITÓRIOS RIO DE JANEIRO MARKET REPORT ESCRITÓRIOS RELATÓRIO DE PESQUISA DE ESCRITÓRIOS A+ E A PREÇOS PEDIDOS PARA LOCAÇÃO AUMENTAM 1,4% Inventário Existente: 478.28 m 2 Absorção Líquida: -11.342 m 2 Taxa de Vacância: 12% Preço médio pedido de locação: R$ 137, m 2 /mês PORTO Inventário Existente: 92.993 m 2 Absorção Líquida: -863 m 2 Taxa de Vacância: 1,5% Preço médio pedido de locação: R$ 192,5 m 2 /mês CENTRO FLAMENGO Inventário Existente: 21.377 m 2 Absorção Líquida: 21.377 m 2 Taxa de Vacância: % Preço médio pedido de locação: R$ 18, m 2 /mês Inventário Existente: 28.661 m 2 Absorção Líquida: 2.54 m 2 Taxa de Vacância: 26,3% Preço médio pedido de locação: R$ 26,5 m 2 /mês BOTAFOGO Inventário Existente: 8.4 m 2 Absorção Líquida: m 2 Taxa de Vacância: % Preço médio pedido de locação: R$ 16, m 2 /mês COPACABANA IPANEMA / LEBLON BARRA DA TIJUCA PANORAMA DE MERCADO CORPORATIVO A+ E A 4 TRIMESTRE 211 1 TRIMESTRE 212 TAXA DE VACÂNCIA ABSORÇÃO Inventário Existente: 34.98 m 2 Absorção Líquida: 2.52 m 2 Taxa de Vacância: 9,2% Preço médio pedido de locação: R$ 117,5 m 2 /mês NOVO Inventário PREÇOS Nota: A Colliers International reclassificou o inventário afim de padronizar a classificação de imóveis de alto padrão à evolução do padrão construtivo da cidade. www.colliers.com.br
PANORAMA ECONÔMICO Indicadores Econômicos Trimestre Anterior Trimestre Atual PIB 2,7% 3,2%* IPCA 5,% 1,% IGP-M 5,1%,6% Taxa de Câmbio (R$/US$) 1,85 1,82 Taxa de Desemprego (RJ IBGE) 4,9% 5,7% *Expectativa de Mercado (Abril 212) Segundo dados divulgados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) o setor de construção teve aumento superior ao crescimento do PIB (que encerrou o ano de 211 em 2,7% ante 7,5% verificado em 21), registrando expansão de 4,8%. A participação da construção no PIB aumentou para 4,9% e reforça a tendência de crescimento do setor para os próximos anos. O Relatório Focus, elaborado pelo Banco Central, indica que o crescimento do PIB para 212 está projetado em 3,2%. Os players do setor acreditam que o mercado imobiliário tenderá ao desenvolvimento sustentado, acompanhando o desenvolvimento econômico do País. Dados ilustrados pelo Banco Central no Boletim Regional (publicação trimestral que apresenta as condições da economia por regiões) indicam que o desempenho econômico do Estado do Rio de Janeiro foi sustentado especificamente pela retomada da atividade em importantes segmentos da indústria e das vendas varejistas. Para 212 projeta-se que a economia do estado seja favorecida pelo impacto da concretização de investimentos públicos e privados. Para sustentar essa projeção, a sondagem de expectativas das indústrias de materiais de construção, divulgada pela ABRAMAT (Associação Brasileira da Indústria de Materiais de Construção), afirma que 73% das empresas pretendem investir no Estado no decorrer do ano. Além disso, o índice de Atividade Econômica Regional do Rio de Janeiro, considerado um sinalizador do Produto Interno Bruto (PIB), encerrou o ano mais favorável que o índice do país, indicando crescimento acima da média nacional. O Rio de Janeiro é a cidade que mais investe em infraestrutura no País com aportes dos setores público e privado, parte em função dos eventos esportivos que a cidade sediará. Alguns destes investimentos são o desenvolvimento e conexão entre os modais que custará R$ 8 bilhões até 216 e incluirá a construção dos BRTs (corredores expressos de ônibus), a linha 4 do metrô com destino à Barra da Tijuca, melhorias no sistema ferroviário e demais estruturas utilizadas pelos sistemas de transporte de massa. Fonte: Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro P. 2 COLLIERS INTERNATIONAL
O setor petrolífero - que historicamente é o maior tomador de área corporativa na região do - contribui substancialmente para a incursão de novos fornecedores da Petrobrás, em razão da evolução do projeto Pré-Sal. O segmento financeiro também apresenta crescimento de demanda especialmente na zona sul. Como exemplo cita-se a presença do Banco Nacional do Canadá, recentemente instalado na região de. A escolha do local dá-se em virtude da proximidade com os concorrentes e gestores de recursos financeiros da cidade. Outra empresa deste segmento que está movendo sua sede no Rio de Janeiro é a Pacific Investment Management Company (PIMCO), maior gestora americana de renda fixa. Verifica-se o aumento de empresas estabelecendo sede regional no Rio de Janeiro e em São Paulo é justificado pela expectativa positiva em relação ao mercado Brasileiro. Durante o primeiro trimestre a BR Properties anunciou a aquisição do capital social da Ventura Brasil Empreendimentos Imobiliários por R$ 746 milhões, referente ao empreendimento Ventura Corporate Towers Torre Leste na região. A expectativa positiva aliada à entrega dos novos empreendimentos contribuiu para o aumento nos preços pedidos de locação, que neste trimestre aumentaram 1,4%, alcançando R$174,5 m²/mês. A zona sul apresentou a maior variação devido a pouca oferta. Dos edifícios recém entregues, o Exclusivity Business Center foi 82% pré-locado apesar de possuir o maior preço pedido da cidade. O edifício Manchete foi totalmente locado para duas empresas dos segmentos de petróleo e gás, a Statoil e a British Petroleum com preço transacionado de R$ 2/m²/mês. Localizado na Avenida Rio Branco, na região do, o edifício Porto Brasilis foi entregue totalmente disponível com preço pedido de locação variando entre R$ 155/m²/mês e R$ 185/m²/mês. Observa-se nos últimos meses a diminuição na velocidade de absorção dos empreendimentos de classe A+ e A, justificada em parte pelo aumento constante dos preços. EMPREENDIMENTOS ENTREGUES NO TRIMESTRE (4.958 m²) Exclusivity Business Center Área Total Útil: 1.431 m² Preço Pedido (R$/m²/mês): 271 Área disponível para locação: 251 m² Manchete Área Total Útil: 21.377 m² Preço Negociado (R$/m²/mês): 2 Não Há área disponível para locação Porto Brasilis Área Total Útil: 18.15 m² Preço Pedido (R$/m²/mês): 155-185 Área disponível para locação: 18.15 m² COLLIERS INTERNATIONAL P. 3
PROJETO PORTO MARAVILHA INVENTÁRIO EXISTENTE (MIL m²) X ABSORÇÃO LÍQUIDA (MIL m²) X TAXA DE VACÂNCIA (%) A primeira etapa da revitalização do Porto Maravilha deverá encerrar no mês de Junho deste ano. Nesta fase as obras visam à mudança na infraestrutura e acessos da região. Inventário Existente mil m² % 1. 8 6 4 2 65,3 24 2º T 28 15,4 65 4º T 28 5 647 647 1,9 2º T 29 15,581 4º T 29 744 5,2 2º T 21 78 749 2,8 4º T 21 18 831 4,6 2º T 211 62 952 11,2 4º T 211 53 97 * 1,1 1º T 212 32 18, 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2,, Taxa de Vacância Inventário Existente (m²) Absorção Líquida (m²) Taxa de Vacância (%) * Reclassificação do Inventário Fonte: Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro. A taxa de vacância na região passou de 3,2% para 26,3%. Dentre as regiões pesquisadas pela Colliers essa foi a que apresentou a maior taxa de vacância em relação ao inventário existente (28.661 m²). Atualmente estão em construção na região do Porto os empreendimentos Alfa Corporate da incorporadora Concal (18.7 m²) e o Port Corporate da Tishman Speyer (32. m²). Outras empresas como a CHL, MDL Realty, Sandria e WTorre estão desenvolvendo projetos na região. Renovações de empreendimentos (Retrofits) também estão em progresso, casos dos edifícios Sede da Polícia Federal, Xerox do Brasil - que será ocupado pela empresa Subsea 7 sede do Banerj e Venezuela 43 da São Carlos Empreendimentos. A região do registrou 12% de taxa de vacância concentrada entre quatro empreendimentos: Galeria, Rio Office Tower, Marques dos Reis e Porto Brasilis, todos com mais de 5% da área disponível para locação. Na Barra da Tijuca houve decréscimo de 13,6% atingindo 9,2%. Esta diminuição ocorreu devido à ocupação das áreas nos empreendimentos que foram entregues no final do 4º trimestre, exemplo do O2 Corporate & Offices que possuía 3% da área locada e encerrou o trimestre com 6%. TAXA DE VACÂNCIA (%) X INVENTÁRIO POR REGIÃO (m²) VACÂNCIA A taxa de vacância constatada neste trimestre foi de 1,1% ante 11,2% registrada no final do ano passado. A queda de 1,1% ocorreu devido à ocupação de 22.556 m² nos edifícios Manchete e Exclusivity e pela absorção nos empreendimentos O2 Corporate & Offices (13.697 m²) e Península Corporate (2.868 m²) ambos na região Barra da Tijuca e Marques dos Reis (2.8 m²), Rio Office Tower (1.95 m²) e Bolsa de Valores (1.8 m²) todos na região. Inventário Existente m² % 5. 4. 478.28 26,3% 3, 25, 34.98 2, 3. 12,% 15, 2. 9,2% 1, 1. 92.993,%,% 5, 1,5% 21.377 28.661 8.4, Barra da Tijuca Botafogo Copacabana Taxa de vacância Inventário Existente (m²) Taxa de Vacância (%) P. 4 COLLIERS INTERNATIONAL
COMPARATIVO DA TAXA DE VACÂNCIA (%) EM RELAÇÃO AO TRIMESTRE ANTERIOR % 32, 27, 22, 17, 12, 7, 2,, 22,8% Barra da Tijuca 9,2% 1,5%,4% Botafogo 12,% 8,3% Vacância 4º T 211,%,% Copacobana Vacância 1º T 212 3,2% 26,3% EVOLUÇÃO DA ABSORÇÃO - m² 2ºT 29 14.826 4ºT 29 8.959 2ºT 21 77.769 4ºT 21 2. 2ºT 211 61.955 ABSORÇÃO DO 1º TRIMESTRE POR REGIÃO (m²) 4ºT 211 53.45 1ºT 212 32.214 No, a empresa Prudential Financial, uma das maiores instituições de serviços financeiros dos Estados Unidos ocupará um andar do edifício Marques dos Reis resultando em absorção de 2.8 m². Na Barra da Tijuca foram absorvidos 2.868 m² no empreendimento Península Corporate pelas empresas INB (Indústrias Nucleares do Brasil), Giovanni (publicidade), Banco Fator, Aspen Pharma entre outras. 25. 2. 15. 2.52 21.377 1. De 97.565 m² disponíveis, 81% referem-se ao inventário remanescente, ou seja, de áreas que foram ocupadas ao menos uma vez por alguma empresa. O restante de 19% são áreas recentemente entregues no mercado, não absorvidas de imediato. DISTRIBUIÇÃO DA ÁREA VAGA (m²) m² 8. 6. 4. Total Área Vaga: 97.565 m² 79.164 Área Vaga - Inventário Remanescente 5. -5. -1. -15. Barra da Tijuca -863 Botafogo -11.342 Absorções menores foram verificadas nos empreendimentos Rio Office Tower, Bolsa de Valores e Empresarial Internacional, contudo, a absorção do foi negativa em razão da entrega do empreendimento Porto Brasilis totalmente disponível. DISTRIBUIÇÃO DA ABSORÇÃO (m²) Copacobana 2.54 2. 18.41 1º Tri 212 Área Vaga - Novo Inventário Apesar de terem sido entregues 4.958 m² neste trimestre e da área vaga do novo inventário ser de 45% (18.41 m²), a absorção do novo inventário 4.658 m² representa a diferença entre o espaço ocupado atual em relação ao período anterior. m² 3. 25. 2. 15. 1. 5. Total Área Absorvida: 32.214 m² 27.556 4.658 1º Tri 212 Absorvido do Inventário Remanescente Absorvido do Novo Inventário ABSORÇÃO PREÇOS A absorção líquida trimestral foi de 32.214 m². A locação de 21.377 m² no empreendimento Manchete da região representou 66% do total constatado no trimestre. O aumento de 1,4% ocasionou tomadas de decisões mais demoradas durante o primeiro trimestre. Este fato é mencionado pelo mercado como um dos principais fatores decisórios para a concretização dos negócios imobiliários. COLLIERS INTERNATIONAL P. 5
EVOLUÇÃO DO PREÇO MÉDIO PEDIDO DE LOCAÇÃO (R$/m 2 /MÊS) 2ºT 29 92, 4ºT 29 14,5 2ºT 21 119,5 4ºT 21 123, 2ºT 211 128, 4ºT 211 158, 1ºT 212 174,5 Exemplos deste aumento podem ser verificados nos preços pedidos de locação dos edifícios: Rio Office Tower passou de R$ 13 m²/mês para R$ 135 m²/mês; Barra Barra Business Office de R$ 1 m²/mês para R$ 12 m²/mês; C.E. Mário Henrique Simonsen de R$ 1 m²/mês para R$ 121 m²/mês, Atualmente diversos empreendimentos praticam preços pedidos de locação próximos a R$ 2/m²/mês, situação que deixou de ser exclusiva da região de. PREÇOS MÍNIMOS E MÁXIMOS PEDIDOS DE LOCAÇÃO (R$/m²/MÊS) 271, 14, 195, 19, 15, 176, 144, 2, 16, 2, 1, 65, Barra da Tijuca Botafogo Copacabana Com exceção das regiões e Copacabana, todas apresentaram aumento do preço médio pedido. A zona sul da cidade apresenta aumentos acima da média explicados em parte pela falta de oferta nestes locais. Preço Médio Pedido de Locação (R$/m 2 /mês) 4º T 211 1º T 212 Barra da Tijuca 15,5 117,5 Botafogo 155, 192,5 143,5 137, Copacabana 16, 16, 13, 18, 252,5 26,5 Média Geral 158, 174,5 Nota: Devido à reclassificação dos edifícios, a região do possui apenas um edifício e tal fato justifica o aumento de preços na região. P. 6 COLLIERS INTERNATIONAL
NOVO INVENTÁRIO ESTIMATIVAS DE ENTREGAS DE EDIFÍCIOS POR REGIÃO EM 212 BARRA DA TIJUCA Presidente Business Center Área útil: 4.8 m 2 Desenvolvedor: Independência Adm. de Bens Entrega: 2 o Trimestre PORTO CENTRO Dimension Office & Park Área útil: 32.673 m 2 Desenvolvedor: Odebrecht Entrega: 4 o Trimestre Banco de Minas Área útil: 3.6 m 2 Desenvolvedor: Arta Contruções Entrega: 3 o Trimestre Laranjeiras Corporate Área útil: 4.56 m 2 Desenvolvedor: BNCorp Entrega: 4 o Trimestre FLAMENGO BOTAFOGO COPACABANA Empresarial Senado Área útil: 17.165 m 2 Desenvolvedor: WTorre Entrega: 2 o Trimestre IPANEMA / LEBLON No primeiro trimestre aproximadamente 41 mil m² agregaram-se ao inventário e a projeção é que até o encerramento do ano sejam entregues mais 189 mil m², totalizando 23 mil m². O segundo trimestre de 212 poderá receber a maior quantidade de áreas, sendo 72% deste total (147.965 m²) referente ao empreendimento Empresarial Senado composto por duas torres e que será ocupado totalmente pela Petrobrás. DISTRIBUIÇÃO DA ENTREGA DE EDIFÍCIOS EM 212 (m²) ESTIMATIVA DE ENTREGA EM 212 POR REGIÃO DO 2 T AO 4 T Total: 188.798 m² 32.673 m² 4.56 m² 17,3% 2,4% 4º Tri 37.233 151.565 m² 3º Tri 3.6 8,3% 2º Tri 147.965 1º Tri Entregue 4.958 Barra da Tijuca Botafogo COLLIERS INTERNATIONAL P. 7
TENDÊNCIAS PARA 212 ESTIMATIVA DE ENTREGA EM 213 POR REGIÃO m² Novo Entrega de mais 188.798 m², principalmente regiões e Barra da Tijuca. Absorção Líquida 4.34 m² 2% Total: 217.122 m² A absorção poderá ser superior a 25 mil m² no ano de 212. Taxa de Vacância Oscilação entre 8% e 1%. 32. m² 15% 18.782 m² 83% Preço Médio Pedido de Locação Tendência à estabilidade com suave aumento devido aos preços praticados nos empreendimentos que serão entregues no decorrer do ano. Barra da Tijuca Porto Maravilha CENÁRIO PROJETADO ATÉ 213 Para o ano de 213 estima-se a entrega de mais áreas que o ano anterior pois projeta-se 217.122 m², sendo 83% deste total concentrado na Barra da Tijuca, única região com disponibilidade de terrenos. DISTRIBUIÇÃO DA ENTREGA DE EDIFÍCIOS ATÉ 213 (m²) 213 212 41. m² entregues 217.122 229.756 VACÂNCIA X ABSORÇÃO X INVENTÁRIO ATÉ 213 m² % 1.6. 14 1.417.498 1.4. 11,2% 1.2.376 1.2. 11,4% 12 1 Inventário 1.. 952.276 8. 6. 4. 2. 115.44 8,% 258.631 8 6 4 15.841 2 Taxa de Vacância Inventário A+ e A 211 212* 213* Absorção Líquida A+ e A Taxa de Vacância A+ e A TABELA ESTATÍSTICA Região Nº de Edifícios Inventário (m²) Taxa de Vacância Atual (%) Taxa de Vacância Anterior (%) Área Disponível para Locação (m²) Absorção (m²) Preço Médio de Locação (R$/m²/mês) Preço Médio de Locação (USD/m²/mês) Barra da Tijuca 2 34.98 9,2 22,8 31.36 2.52 117,5 64,6 Botafogo 5 92.993 1,5,4 1.42-863 192,5 15,8 2 478.28 12, 8,3 57.277-11.342 137, 75,3 Copacabana 1 8.4,, 16, 87,9 1 21.377,, 21.377 18, 98,9 6 28.661 26,3 3,2 7.526 2.54 26,5 143,1 Total Geral 53 97.62 1,1% 11,2% 97.565 32.214 174,5 95,9 TAXA DE CÂMBIO UTILIZADA (MARÇO 212) : R$/US$ 1,82 P. 8 COLLIERS INTERNATIONAL
MERCADO IMOBILIÁRIO VOCABULÁRIO. Absorção: Espaço ocupado atual menos espaço ocupado anterior. Categoria dos Empreendimentos: Os imóveis são classificados em A+, A, B e C. Estoque / Inventário: Quantidade em m² de área útil construída. Taxa de Vacância: Relação entre a área disponível e a área total. Pé Direito Livre: Altura do piso acabado até a primeira interferência da estrutura. Build-to-Suit: Construção sob medida Colliers International 522 escritórios em 62 países nos 6 continentes Estados Unidos: 147 Canadá: 37 América Latina: 19 Ásia: 36 ANZ: 165 EMEA: 118 COLLIERS INTERNATIONAL DO BRASIL SERVIÇOS PARA OS SEGMENTOS INDUSTRIAL, ESCRITÓRIOS, VAREJO, TERRENOS, ÁREAS RURAIS, HOTÉIS, HOSPITAIS E INSTITUIÇÕES DE ENSINO, ENTRE OUTROS. Investimentos Imobiliários Representação de Proprietários, Ocupantes e Compradores (Locação, Compra e Venda) Consultoria e Desmobilização de Ativos e/ou Portfólios Imobiliários Operações Build-to-Suit e Sale & Leaseback Administração de Contratos de Locação e Gerenciamento de Propriedades Avaliação de Imóveis para Compra, Venda, Garantia e Locação Estudos de Vocação, Mercado e Viabilidade Técnico-Financeira Avaliação e Consultoria para Fundos de Investimento e Pessoas Físicas US$ 1,8 bilhões em receita anual Mais de 116,1 milhões de m 2 sob gerenciamento Mais de 12.3 profissionais CONTATOS NO BRASIL São Paulo R. Olimpíadas, 25-1 andar 4551- São Paulo SP TEL +55 11 3323 Rio de Janeiro Av. Almirante Barroso, 63 231-3 Rio de Janeiro RJ TEL +55 21 2524 4242 Recife Av.Gov. Agamenom Magalhães, 4.575 57-16 Recife PE TEL +55 81 337 2222 Fortaleza Av. Dom Luis, 87-2 andar 616-23 Fortaleza CE TEL +55 11 8171 2727 Green Consulting para obtenção de certificação LEED Mais Informações: PESQUISA E INTELIGÊNCIA DE MERCADO research@colliers.com.br ESCRITÓRIOS office.rj@colliers.com.br Accelerating success. www.colliers.com.br