ABA: OFICINA BOTÃO: ORÇAMENTO (CLIENTES) ORÇAMENTO DE SERVIÇO Faz orçamento de serviços para clientes cadastrados Abre o cadastro do cliente Mostra os produtos que serão utilizados, serviços que serão realizados, valores gerais, descontos etc. Altera o valor unitário do produto Abre o cadastro de representantes Transforma o Orçamento em uma Ordem de Serviço Mostra o histórico de Ordens de Serviços do cliente. OBSERVAÇÕES INICIAIS: Todo campo que estiver com a cor CINZA não poderá ser alterado. Ou seja, a informação nele contida será preenchida automaticamente pelo sistema. Campo: GERENTE Use o botão três pontos para informar o código ou nome do gerente que deseja selecionar. Esse gerente também poderá ganhar comissão. Veja mais informações na aula da janela: CADASTRO DE PROFISSIONAIS. Botão: REMOVER GERENTE Remove o gerente que foi selecionado no campo: GERENTE Campo: ENTRADA Data e horário em que o orçamento foi elaborado. Campo: PREVISÃO Informa uma possível data e hora de entrega do veículo, caso o orçamento seja aprovado. Quadro: CLIENTE Campo: CLIENTE Informa o nome do cliente relacionado ao orçamento. Parando o cursor do mouse sobre o nome do cliente ou clicando no texto: CLIENTE - uma janela se abrirá, informando os telefones do cliente. Campo: REPRESENTANTES Selecione, se for o caso, o nome da pessoa que levou o veículo até a oficina, em casos como, por exemplo: funcionários de empresas, parente do proprietário etc. Obs.: Esses representantes podem ser cadastrados na janela: CADASTRO DE CLIENTE.
Botão: REMOVER REPRESENTANTE Remove a informação adicionada no campo: REPRESENTANTES. Opção: VISUALIZAR SOMENTE ORÇAMENTOS DESSE CLIENTE Quando marcada, ao clicar nos botões do navegador: PRÓXIMO e ANTERIOR serão visualizados somente os orçamentos feitos para o cliente informado no quadro: CLIENTE. Botão: OPÇÕES PARA CLIENTES Ao clicar nele, aparecerão as seguintes opções: Opção: ATUALIZAR O NOME DO CLIENTE: Atualiza o nome do cliente, caso tenha sido alterado no CADASTRO DE CLIENTE. Opção: TRANSFERIR PARA OUTRO CLIENTE: Transfere o orçamento para outro cliente. Normalmente é utilizado quando, por algum motivo, o usuário tenha errado de cliente ao fazer o orçamento. Opção: ABRIR CADASTRO DO CLIENTE: Utilize para acessar o CADASTRO DO CLIENTE informado no orçamento. Assim, poderão ser feitas alterações e, depois, se desejar, atualizá-las no orçamento. Aba: VISÃO GERAL Informa quais os produtos e serviços serão utilizados no orçamento. Aba: PRODUTOS Adiciona ou remove produtos que serão utilizados para a execução do orçamento. Campo: <F11> PESQUISAR: Pesquisa itens cadastrados no sistema, referentes à grade que estiver ativa no momento. Note que no campo, existe o seguinte texto: QTDE * CODIGO - quer dizer que, pode ser digitado a quantidade e o código do produto, para que seja preenchido rapidamente na grade. Por exemplo; 10*166 - depois de pressionar a tecla ENTER, aparecerá na grade a quantidade: 10 - e o item que possuir o código: 166. Campo: PESQUISAR NA GRADE POR CÓDIGO DE: Informa por qual código serão localizados os produtos. Na grade, na coluna: CÓDIGO - serão localizados os produtos com base na escolha desse campo.
Botão direito do mouse na grade: LOCALIZAÇÃO NO ESTOQUE: Abrirá uma janela informando a localização do produto no estoque. ALT. QUANTIDADE / ALT. VALOR UNITÁRIO: Altera a quantidade ou valor unitário do produto selecionado na grade. Caso apareça uma janela com os campos: USUÁRIO e SENHA - solicite a ajuda do administrador da empresa. Opção: OCULTAR VENDEDOR Quando marcada, ocultará a coluna: VENDEDOR. Campo: VALOR Essa opção só aparecerá se o programa CICOM estiver configurado para vender produtos com dois valores. O de Varejo (VENDA) ou o de Atacado (VENDA 2). Veja mais informações na aula da aba: ADMINISTRAÇÃO > CONFIGURAÇÕES DO PROGRAMA. Botão: INCLUIR KIT Utilize para incluir KITs de produtos no orçamento. Veja mais informações na aula da aba: PRODUTOS > MONTAGEM DE KIT. Aba: SERVIÇOS Adiciona ou remove serviços no orçamento. Botão direito do mouse na grade: Opção: Atualizar % comissão especial: Ao clicar nesse botão abrirá a janela - REDEFINIR COMISSÃO em que a comissão especial de determinado serviço selecionado poderá ser atualizado diretamente na grade, mesmo que essa comissão já tenha sido cadastrada na janela: CADASTRO DE SERVIÇOS. Aba: SERVIÇOS DE TERCEIROS Utilizada para adicionar/remover os serviços feitos por terceiros. Caso não exista nenhum serviço terceirizado cadastrado, acesse a aba: OFICINA > CADASTRO DE SERVIÇO para cadastrar. Veja mais informações na aula da aba: OFICINA > CADASTRO DE SERVIÇOS.
Aba: OBSERVAÇÕES Campo: OBSERVAÇÕES INTERNAS Utilize para adicionar informações sobre o orçamento. Obs.: Essas informações não serão impressas. Campo: OBSERVAÇÕES QUE PODEM SER IMPRESSAS Utilize para adicionar informações que serão impressas no orçamento. Use o botão três pontos para gravar observações comuns, assim, não terá que digitar a mesma observação repetidas vezes. Campo: MENSAGEM É possível selecionar uma mensagem para que seja impresso no rodapé da impressão. Use o Botão: TRÊS PONTOS [...] para cadastrar as mensagens a serem utilizadas. Quadro: VEÍCULO Informa os dados do veículo do cliente. Botão: ATUALIZAR VEÍCULO Abre a janela: ALTERAR VEÍCULO DA ORDEM DE SERVIÇO onde é possível selecionar outro veículo ou cadastrar um novo para ser usado na ordem de serviço. Opção: KM RODADOS Clique na opção para informar a quilometragem atual do veículo. Campo: PRISMA Utilize essa função para localizar um veículo dentro da sua empresa. Prisma é um objeto geralmente imantado, quadrado, colorido e com um número, que é colocado sobre o veículo para rápida localização e identificação geral.
Botão: CHECKLIST Informa em que estado o veículo entrou na oficina. Existem os modelos prontos, mas se preferir, escolha a opção: PERSONALIZADO - que serve para fazer uma checklist do jeito que a oficina precisar.o checklist deve ser impresso e preenchido manualmente. Botão: DEFEITOS Descreve se há algum defeito no veículo que foi reportado pelo cliente. Botão: ESTADO DO VEÍCULO Informa sobre o estado do veículo. É semelhante ao checklist, porém, essas informações serão salvas na janela desse orçamento. Botão: HISTÓRICO DO VEÍCULO Usado para visualizar todas as ordens de serviço feitas para determinado veículo. Quadro: GARANTIA Campo: TEMPO Utilizado para informar o tempo em dias que será dado de garantia em relação a todo o orçamento. Campo: QUILOMETRAGEM Utilizado para Informar a garantia pela quantidade de quilômetros percorridos pelo veículo em relação a todos os itens do orçamento. Quadro: VALORES Usado para visualizar os valores do orçamento. Campo: DESCONTOS Ao clicar no campo, serão mostradas as informações sobre os descontos. Ao clicar no botão: SETAS VERDES - abrirá a janela: DEFINIR DESCONTOS. Nessa janela existem as seguintes opções: Opção: DESCONTO GERAL: Utilizado para dar um desconto que automaticamente será distribuído entre os serviços e produtos. Opção: DESCONTO DIFERENCIADO: Utilizado para dar um desconto de forma separada. Ou seja, somente para os produtos ou somente para os serviços. Botão: TRANSFORMAR EM OS Transforma o orçamento em uma ORDEM DE SERVIÇO.
NAVEGADOR: Botão: NOVO Faz um novo orçamento. Botão: SALVAR Salva as informações cadastradas no orçamento. Botão: IMPRESSÃO/ e-mail Imprime o orçamento, envia por e-mail, salva em PDF etc. Botão: ATUALIZAR (REDE) Atualiza as informações adicionadas no orçamento por outros usuários. Geralmente usado, quando existirem outros computadores em rede, que estejam utilizando simultaneamente as mesmas janelas. Botão: PRIMEIRO Abre o primeiro orçamento feito. Botão: ÚLTIMO Abre o último orçamento feito. Botão: ANTERIOR Abre o orçamento anterior ao que está aberto. Botão: PRÓXIMO Abre o próximo orçamento ao que está aberto.