Pharmanager 2013. Estudo de Mercado e Supply Chain para o Varejo Farmacêutico Paulo Paiva Diretor Comercial, Vendas Regionais Latam & Consultoria

Pharmanager 2013 Estudo de Mercado e Supply Chain para o Varejo Farmacêutico Paulo Paiva Diretor Comercial, Vendas Regionais Latam & Consultoria Junho/13

Mercado de Varejo 1. Vendas Previsão de Volume em Unidades Standard (SU) 57 61 CAGR 08 12 12,0% 68 80 90 98 107 CAGR 12 17 8,5% 116 125 135 Variação +/- 2% CAGR 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Principais Impulsionadores Economia Cresce e Inflação sob controle Cresc. PIB~ +1,5 3,5% Inflação ~ 5% Crescimento do Emprego Formal Aumento de Vendas por aumento de renda e melhor distribuição Aumento da Idade Média da população LOE Perda de Exclusividade Incremento da Farmácia Popular History 2 and forecast MAT March

Mercado de Varejo 1. Previsão em Volume Unidades Standard (SU) Volume SU RX vs OTC detalhes RX 49% 49% 50% 50% 52% 52% 53% 54% 54% 55% OTC 51% 51% 50% 50% 48% 48% 47% 46% 46% 45% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Volume SU RX quebra ORI UGX BGX 24% 8% 16% 14% 13% 12% 16% 15% 14% 23% 20% 17% 17% 18% 13% 14% 15% 16% 9% 10% 11% 18% 20% 22% 23% 23% 24% 24% 25% 25% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 History 3 and forecast MAT March ORI = Products classified as Reference by ANVISA, UGX = unbranded generics (classified as generics by ANVISA), BGX = branded generics

Mercado Varejo - Previsão 2. Previsão R$ com descontos (PPP) RX OTC 26 71% 29% +12% 29 71% 29% +5% Valores com descontos RX vs OTC quebra 31 70% 30% 34 70% 30% CAGR 12 17 10,7% 38 70% 30% 41 70% 30% 46 70% 30% Variation of +/- 2% in forecast CAGR 51 70% 30% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Valores com Descontos RX quebra ORI 38% 35% 35% 34% 34% 33% 32% 31% UGX 10% 12% 11% 11% 11% 12% 13% 14% BGX 23% 23% 24% 25% 25% 25% 26% 26% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 History 4 and forecast MAT March ORI = Products classified as Reference by ANVISA, UGX = unbranded generics (classified as generics by ANVISA), BGX = branded generics

CONSUMER HEALTH Dez/12 em R$ OTC Valor MAT: 12.1 Bi Peso: 53% +7.0% PAC Valor MAT: 1.4 Bi Peso: 6% +11.4% BRASIL CONSUMER HEALTH 22.8 Bi Anuais +8.9% Rx R$ 28bi (PPP) PEC Valor MAT: 8.5 Bi Peso: 37% +9.7% NTR Valor MAT: 730M Peso: 3% +29.5% Os mercados Personal Care, Patient Care e Nutrição atingem um valor ~14bi Reais 5

Mercado Consumer Health por regiões Mercado Consumo em Farmácia OTC na Farmácia +19% +21% +18% +19% 1 Bi 5% 3.5 Bi 16% 600M 5% 2.3 Bi 19% +32% +24% 1.8bi 8% 1 Bi 9% +9% 11.3BI 53% +10% 6 BI 51% WEI8HT +11% 3,8 Bi 18% +8% 2 Bi 17% <Presentation title> 6 6/26/2013 MAT MAR 2013 - DADOS NACIONAIS NÃO PROJETADOS

Mercado Consumer Health por regiões Mercado Consumo em Farmácia Personal Care na Farmácia +19% +21% +12% +19% 1 Bi 5% 3.5 Bi 16% 260 M 4% 800 M 11% +32% +42% 1.8bi 8% 500 M 7% +9% 11.3BI 53% +3% 4 BI 54% WEI8HT +11% 3,8 Bi 18% +13% 1.3 Bi 19% <Presentation title> 7 6/26/2013 MAT MAR 2013 - DADOS NACIONAIS NÃO PROJETADOS

Mercado Consumer Health por regiões Mercado Consumo em Farmácia Patient Care na Farmácia +19% +21% +42% +33% 1 Bi 5% 3.5 Bi 16% 95 M 4% 280 M 11% +32% +62% 1.8bi 8% 145 M 7% +9% 11.3BI 53% +11% 830 M 54% WEI8HT +11% 3,8 Bi 18% +20% 340 M 19% <Presentation title> 8 6/26/2013 MAT MAR 2013 - DADOS NACIONAIS NÃO PROJETADOS

Mercado Consumer Health por regiões Mercado Consumo em Farmácia Nutrition na Farmácia +19% +21% +34% +37% 1 Bi 5% 3.5 Bi 16% 25 M 3% 100 M 12% +32% +59% 1.8bi 8% 75 M 9% +9% 11.3BI 53% +42% 510 M 61% WEI8HT +11% 3,8 Bi 18% +33% 120 M 15% <Presentation title> 9 6/26/2013 MAT MAR 2013 - DADOS NACIONAIS NÃO PROJETADOS

Total Pharma Market Existem +68K Farmácias no Brasil e aprox. 13K são responsáveis por 75% da venda de medicamentos Categorias de PDVs CAT % R$ PDVs 1 12,5% 347 2 12,5% 734 3 12,5% 1.117 44.269 4 12,5% 1.746 11,281 5 12,5% 3.039 6 12,5% 5.743 7 12,5% 11.327 8 12,5% 44.269 Total 100% 68.322 317 44 273 678 62 616 1,046 165 881 1,652 477 1,175 2,935 1,531 1,404 5,630 4,516 1,114 10,565 716 42.839 1.430 CAT 1 CAT 2 CAT 3 CAT 4 CAT 5 CAT 6 CAT 7 CAT 8 Source: IMS, MAT Set/12 10

Existem +68K Farmácias no Brasil e aprox. 6K são responsáveis por 75% da venda de Consumer Health (PEC, PAC, NTR) Segmentação das Farmácias R / I por Categoria para HPC em R$* MAT Set12 CAT HPC #PDVs R I R R$/Loja I R$ / Loja 1 261 251 10 6.780.877 6.049.997 2 498 486 12 3.568.103 2.366.816 3 692 602 90 2.787.530 937.855 4 933 654 279 2.522.635 403.931 5 1.330 949 381 1.777.695 198.078 6 2.346 1.302 1.044 1.307.472 57.635 7 6.385 1.934 4.451 869.751 18.064 8 55.877 2.400 53.477 687.217 2.116 68.322 8.578 59.744 2.346 1.044 6.385 4.451 55.877 53.477 261 251 10 498 12 486 692 90 602 933 279 654 1.330 381 949 1.302 1.934 2.400 1 I 2 3 4 5 6 7 Uma loja Independente categoria 1 vende 2.800 vezes mais em R$* que uma loja Independente categoria 8 8 R Uma loja REDE categoria 1 vende 10 vezes mais em R$* que uma loja REDE categoria 8 IMS HPC * R$ preço ao consumidor

O Consumidor na Farmácia Independentes Redes Razão da ida do consumidor à farmácia: 92% 91% 6% 8% 2% 1% Ao entrar na farmácia, 92% dos entrevistados estavam em busca de medicamentos. Compra de medicamento Compra de Produto de Higiene e Beleza Outros Comprou medicamentos: 86% 85% E do total de entrevistados, 86% acabaram comprando algum itemdurante sua ida a farmácia. 14% 15% Sim Não Perfil 1 IMS Comercial Health Brasil 2012

O Perfil das Farmácias no Brasil Independentes Redes Check-Outs: Metros Quadrados: 40% 39% 38% 23% 29% 22% 14% 23% 9% 19% 7% 13% 17% 14% 16% 15% 32% 28% 1 2 3 4 5 ou mais Até 50 m² Entre 51 e 100 m² Entre 101 e 150 m² Mais de 150 m² Atendentes: 4% 1% 7% 7% 20% 19% 27% 26% 8% 12% 10% 9% 25% 26% As farmácias da amostra tem na sua maioria 1 ou 2 check-outs. Nas redes temos mais lojas com 3 ou 4 check-outs. 1 2 3 4 5 6 7 ou mais Perfil 1 IMS Comercial Health Brasil 2012

o Perfil das Farmácias no Brasil Independentes Redes Espaço para Dermocosméticos: Motoboy: 81% 84% 30% 35% 33% 36% 19% 16% 7% 2% 12% 12% 7% 4% 3% 0% 9% 10% Sim Serviço de Entrega: Não 1 2 3 4 5 6 7 ou mais 61% 46% 39% 54% Mais de 80% das farmácias da amostra já contam com espaço para dermocosméticos. Em 2010 somente 67% das independentes possuíam tal espaço. Sim Não Perfil 1 IMS Comercial Health Brasil 2012

o Perfil das Farmácias no Brasil Independentes Redes Sala para Atendimento: Vagas de Estacionamento: 74% 71% 42% 45% 32% 26% 29% 13% 13% 21% 10% 12% 3% 9% Sim Não Nenhuma Até 2 De 3 a 5 De 6 a 10 Mais de 10 Farmácia de Manipulação: 94% 90% Aumentou o número de farmácias com sala de atendimento comparado a 2010. São mais de 70% versus menos de 50% do último estudo. 6% 10% Sim Não Perfil 1 IMS Comercial Health Brasil 2012

o Perfil das Farmácias no Brasil Independentes Redes Predominância da localização: Proximidade da localização: 44% 42% 39% 38% 73% 69% 16% 18% 0% 1% 1% 1% 13% 7% 5% 5% 1% 1% 14% 11% 5% 3% Residencial Comercial Industrial Misto Não Especificado Metrô Rodoviária Estação de Trem Ponto de Ônibus Aeroporto Nenhuma das opções Localização em esquina: Localização em Complexos Comerciais: 83% 79% 52% 50% 48% 50% 1% 1% 1% 2% 12% 8% 5% 3% 2% 2% Sim Não Posto de Gasolina Shopping Center Centro Comercial Supermercado Outros Não está localizada dentro de outro complexo Perfil 1 IMS Comercial Health Brasil 2012

A complexidade da cadeia de suprimentos da Indústria até o varejo A Cadeia Farma (Produtos Farma e Consumo) Varejo (Redes/Independentes) Outros +500 +800 + 48.000 SKUs Rx+OTC+PEC+PAC+NTR +68.000 + 60

a complexidade dessa cadeia gera rupturas e altera o nível de serviços prestados pela farmácia (medicamentos) Alto nível de ruptura/faltas tem reduzido a rentabilidade e competitividade das farmácias Fato: 27% consumidores das farmácias não encontram tudo o que procuram em um único ponto de venda; 11% destes NÃO buscarão os produtos procurados em outras farmácias = perda de vendas (~3% Mercado Total ~R$ 1.41bi) 1

Como Integrar essa Cadeia de Suprimentos e reduzir rupturas, melhorar margens e níveis de serviços? Pontos Chave Oportunidades na Cadeia Integração eletrônica para cima e para baixo da cadeia de suprimentos Gestão pró-ativa entre Fabricantes e Distribuidores e Redes dos volumes de estoque (VMI, CMI) Definir e Gerenciar indicadores de nível de serviços no quesito reposição do estoque do Varejo Redução de custos de Estoque por uma melhor gestão dos nós da cadeia de suprimentos (visibilidade) Incrementar o uso de ecommerce ao Consumidor 19

IMS ecommerce Tecnologia que integra a cadeia de distribuição e oferece soluções completas e diferenciadas à todos os stakeholders Fabricante (Vendedor) Farmácia (Comprador) Fluxo Comercial ecommerce ecommerce PDV Canal de Distribuição (Comprador ou Operador Logístico) ecommerce / EcommercePDV 32 Fabricantes +600 WHS Todas as Grandes Redes de Varejo ~8.200 Lojas Outras 20.000 Farmácias R$ 28bi em 2012 20

O que o Farmácia 360º oferece? Em um mercado cada vez mais competitivo, identificar oportunidades e ter informações que suportem as melhores decisões pode fazer toda a diferença no sucesso da sua farmácia. Pensando nisso, a IMS Health, através de uma parceria estratégica com a Associação Brasileira do Comércio Farmacêutico (ABCFarma), desenvolveu o Farmácia 360º; um relatório que oferece importantes visões para ampliar seu poder analítico e possibilitar uma melhor gestão de sua farmácia: Performance da sua farmácia na região Tendências de mercado nacional e por micro-região Oportunidades para a sua farmácia Footer [via Insert tab > Header & Footer] 21 Fixed Date [via Insert tab > Header & Footer]

Obrigado CONSUMER HEALTH Paulo Paiva Diretor Comercial/Vendas Regionais Latam & Consultoria <Presentation title> 22 6/26/2013