DEPEC Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos CAMINHÕES JUNHO DE 2017 O DEPEC BRADESCO não se responsabiliza por quaisquer atos/decisões tomadas com base nas informações disponibilizadas por suas publicações e projeções. Todos os dados ou opiniões dos informativos aqui presentes são rigorosamente apurados e elaborados por profissionais plenamente qualificados, mas não devem ser tomados, em nenhuma hipótese, como base, balizamento, guia ou norma para qualquer documento, avaliações, julgamentos ou tomadas de decisões, sejam de natureza formal ou informal. Desse modo, ressaltamos que todas as consequências ou responsabilidades pelo uso de quaisquer dados ou análises desta publicação são assumidas exclusivamente pelo usuário, eximindo o BRADESCO de todas as ações decorrentes do uso deste material. Lembramos ainda que o acesso a essas informações implica a total aceitação deste termo de responsabilidade e uso.
PRODUTOS
83% Automóveis 16% exportação 84% mercado interno 16% importação COMPLEXO AUTOMOTIVO 2.429 MIL UNIDADES PRODUZIDAS 13% Comerciais Leves (1) 3% Caminhões 23% exportação 77% mercado interno 28% exportação 72% mercado interno 21% importação 2% importação 1% Ônibus 34% exportação 66% mercado interno 0,5% importação Fonte: ANFAVEA, Bradesco 2015 (1) Vans, Jeeps e Pick-ups
39% Argentina 28% exportação 28% México CAMINHÕES 74 mil unidades produzidas 17% África do Sul 72% mercado interno 2% importação 98% Argentina Fonte: ANFAVEA, Bradesco
TIPOS DE CAMINHÕES PRODUZIDOS NO BRASIL 2015 Semileves, com peso bruto total maior que 3,5 toneladas e inferior a 6 t. Representam 2,4% da produção nacional; Leves, com peso bruto total maior ou igual a 6 t e inferior a 10 t. Representam 27,2% da produção; Médios, com peso bruto total maior ou igual a 10 t e inferior a 15 t. Representam 5,9% da produção; Semipesados: representam 36,3% da produção Caminhão-chassi, com peso bruto total maior ou igual a 15 t e capacidade tração menor ou igual a 45 t; máxima de Cavalo-mecânico, com peso bruto total maior ou igual a 15 t e peso bruto total combinado inferior a 40 t; Pesados: representam 28,3 da produção Caminhão-chassi, com peso bruto total maior ou igual a 15 t. e capacidade tração superior a 45 t; máxima de Cavalo-mecânico, com peso bruto total maior ou igual a 15 t. e peso bruto total combinado maior ou igual a 40 t
MEIOS DE FINANCIAMENTOS DE CAMINHÕES E ONIBUS FINAME Leasing CDC À Vista Consórcio 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 15% 12% 13% 11% 9% 5% 5% 3% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 4% 8% 10% 8% 10% 11% 10% 12% 11% 11% 12% 16% 9% 8% 8% 12% 10% 9% 13% 11% 14% 12% 9% 9% 10% 17% 2% 1% 13% 7% 1% 3% 12% 14% 10% 14% 20% 17% 14% 15% 14% 29% 30% 1% 8% 2% 13% 15% 30% 26% 27% 33% 30% 20% 10% 26% 35% 38% 58% 54% 52% 42% 51% 50% 66% 69% 70% 75% 77% 74% 66% 63% 0% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1º sem/16 Fonte: ANEF, Bradesco
SAZONALIDADE
AS MONTADORAS COSTUMAM CONCEDER FÉRIAS COLETIVAS ENTRE OS MESES DE DEZ E JAN
SAZONALIDADE (vendas de caminhões de 2013 a 2015) Sazonalidade mensal Caminhões 9.5% 9.4% 9.0% 9.0% 8.9% 8.5% 8.3% 8.2% 8.4% 8.2% 8.6% 8.4% 8.5% 8.0% 7.5% 7.4% 7.0% 6.7% 6.5% jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Fonte: FENABRAVE, Bradesco
CUSTOS DE PRODUÇÃO
CUSTOS DE PRODUÇÃO 67% são gastos com matérias-primas aço, tinta, plástico, borracha, autopeças; 6% mão-de-obra.
FORNECEDORES
Os principais setores fornecedores para as montadoras são: Siderurgia, Metalurgia, Plásticos, Tintas, Componentes Eletrônicos, Autopeças, Pneus; Os departamentos de compras das montadoras são considerados estratégicos, pois, das negociações com as indústrias fornecedoras de autopeças dependem os melhores preços com as maiores tecnologias; As montadoras de caminhões e ônibus fabricam os próprios motores diesel mas também compram de empresas como Cummins e MWM;
As montadoras de caminhões e ônibus trabalham com escala e produzem apenas os chassis e, no caso dos caminhões, as cabines. As carrocerias são fabricadas por empresas chamadas de encarroçadoras que fazem produtos customizados.
REGIONALIZAÇÃO
PRODUÇÃO DO COMPLEXO AUTOMOTIVO (por UF, 1990 e 2015) PR 0,5% 1990 RS 0,2% MG 24,5% GO BA 2,6% 2,4% 2015 PE 2,1% SC 0,4% SP 74,8% RS 9,1% RJ 5,5% PR 11,4% SP 48,1% MG 18,4% Fonte: ANUÁRIO ANFAVEA, Bradesco
VENDAS DE CAMINHÕES (por UF, 2015) SP MG PR RS SC RJ BA GO PE ES PA CE MA MT MS TO DF SE RO PB RN AM PI AL AC AP RR 7,2% 7,0% 5,7% 5,0% 3,8% 3,7% 2,9% 2,8% 2,7% 2,5% 2,4% 1,6% 1,4% 1,3% 1,1% 1,1% 1,1% 1,0% 1,0% 0,9% 0,8% 0,3% 0,2% 0,2% 9,0% 11,8% 21,2% 0,0% 4,0% 8,0% 12,0% 16,0% 20,0% 24,0% 28,0% Fonte: ANUÁRIO ANFAVEA, Bradesco
RANKING
PLAYERS MUNDIAIS
PRODUÇÃO MUNDIAL DE CAMINHÕES (participação de cada país em 2015) Coréia do Sul 2,7% Rússia 1,5% Outros 17,0% Indonésia 2,1% China 42,8% Brasil 2,2% México 5,2% EUA 9,4% Japão 17,1% Fonte: OICA, Bradesco
PLAYERS NACIONAIS
O SETOR É ALTAMENTE CONCENTRADO EM GRANDES EMPRESAS ESTRANGEIRAS.
VENDAS DE CAMINHÕES (ranking 2015) MAN (VW) Mercedes-Benz 27,3% 26,7% Ford 18,0% Volvo 11,7% Scania Iveco 6,3% 7,3% Caoa Hyundai DAF Agrale FCA International 1,2% 0,6% 0,4% 0,1% 0,1% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% Fonte: ANFAVEA, Bradesco
CONSUMIDORES
EXPORTAÇÕES DE CAMINHÕES (participação de cada país de destino em 2015) Uruguai 3,9% Paraguai 2,7% Peru 1,8% Outros 2,6% Chile 4,7% Argentina 39,0% África do Sul 16,9% México 28,4% Fonte: SECEX, Bradesco
FROTA NACIONAL DE CAMINHÕES (em mil veículos) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2.000 1.900 1.860 1.882 1.800 1.770 1.700 1.665 1.600 1.577 1.500 1.457 1.400 1.300 1.200 1.147 1.170 1.188 1.203 1.257 1.322 1.378 1.100 1.000 Fonte: SINDIPEÇAS, Bradesco
FROTA NACIONAL DE CAMINHÕES (idade média) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 10,8 10,6 10,6 10,4 10,2 10,1 10,0 9,9 9,8 9,6 9,7 9,6 9,5 9,5 9,4 9,2 9,0 8,8 Fonte: SINDIPEÇAS, Bradesco
FATORES DE RISCO
Setor exportador, dependente do comportamento do câmbio; Matérias-primas são commodities com formação externa de preços como o aço e ligadas à cadeia petroquímica como borracha e plástico; Setor dependente de financiamento de longo prazo, da atividade industrial e da safra agrícola.
CENÁRIO ATUAL E TENDÊNCIAS
em m il t 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 em m il t 2014 2015 2016 INDICADORES DE CAMINHÕES EM UNIDADES 260.000 220.000 Produção Vendas (nac e imp) Exportação 800.000 700.000 600.000 180.000 500.000 140.000 400.000 100.000 300.000 200.000 60.000 100.000 20.000 0 Fonte: ANFAVEA, Bradesco
102.017 76.350 46.698 35.487 64.769 84.544 74.205 62.699 51.597 32.025 47.876 64.137 70.495 48.712 63.744 55.194 77.251 68.354 77.785 104.792 112.921 133.791 163.757 120.994 189.941 223.602 133.403 187.002 139.965 74.062 60.604 20.000 70.000 120.000 170.000 220.000 270.000 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Fonte: ANFAVEA, Bradesco PRODUÇÃO NACIONAL DE CAMINHÕES (em mil unidades)
PRODUÇÃO DE CAMINHÕES (variação anual) 80,0% 60,0% 57,0% 40,0% 20,0% 34,7% 7,8% 29,5% 22,4% 17,7% 40,2% 0,0% -20,0% -40,0% -60,0% -8,5% -18,2% -26,1% -25,2% -40,3% -47,1% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Fonte: ANFAVEA, Bradesco
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017* VENDAS INTERNAS DE CAMINHÕES (em unidades) em unidades Vendas Internas de Caminhões 1980-2011 Fonte: Anfavea Elaboração e Projeção: Bradesco 200.000 180.000 172.870 160.000 157.707 154.577 140.000 120.000 100.000 98.593 122.287 109.827 139.174 137.059 80.000 60.000 38.383 40.000 52.349 58.734 42.134 54.931 50.665 69.209 73.517 65.967 81.484 75.972 71.655 50.562 52.079 20.000 0 Fonte: ANFAVEA, Bradesco * Projeção
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017* VENDAS DE CAMINHÕES (variação anual) Fonte: Anfavea Elaboração e Projeção: Bradesco Variação % das Vendas de Caminhões 2004-2011 45,0% 43,6% 25,0% 23,5% 29,8% 24,0% 9,6% 11,1% 5,0% 3,0% -2,4% -4,5% -15,0% -10,2% -11,3% -19,5% -35,0% -29,4% -55,0% -47,7% Fonte: ANFAVEA, Bradesco
em m il t Ano 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 em % EXPORTAÇÕES DE CAMINHÕES (em mil unidades) 42.000 34.000 35.083 38.112 34.831 26.000 23.216 21.182 24.201 20.984 21.470 18.000 10.000 5.400 7.024 11.769 8.945 15.948 14.532 12.438 11.049 8.371 8.915 8.545 11.685 8.3868.745 6.562 5.291 10.851 2.000 Fonte: ANFAVEA, Bradesco
EXPORTAÇÃO DE CAMINHÕES (variação anual) 108,0% 90,0% 72,0% 98,7% 95,2% 54,0% 44,9% 36,0% 18,0% 0,0% 4,3% 8,6% 27,6% 4,9% 18,3% 2,3% -18,0% -8,6% -14,7% -36,0% -26,7% -54,0% -72,0% -90,0% -68,8% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Fonte: ANFAVEA, Bradesco
em m il t 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 Exp/Prod 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 em % 2013 2014 2015 2016 COEFICIENTE DE EXPORTAÇÕES DE CAMINHÕES 40% 35% 34,0% 35,4% 30% 27,8% 29,8% 28,5% 28,3% 25% 24,4% 20% 18,6% 15% 10% 11,6% 10,3% 14,5% 13,8% 13,9% 24,6% 23,4% 22,2% 16,2% 13,0% 23,1% 22,7% 12,3% 17,5% 19,5% 22,8% 15,2% 12,3% 8,5% 7,7% 15,0% 22,2% 21,3% 9,0% 17,3% 11,2% 12,1% 12,9% 12,7% 5% Fonte: ANFAVEA, Bradesco
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 IMPORTAÇÕES DE CAMINHÕES (em mil unidades) Fonte: Anfavea Elaboração e Projeção: Bradesco (*) Projeção 5.000 4.500 4.000 4.051 3.929 4.395 3.500 3.296 3.314 3.371 3.374 3.000 2.500 2.000 1.500 1.590 2.128 2.949 2.623 2.061 1.429 1.817 1.000 500 0 Fonte: ANFAVEA, Bradesco
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 EXPORTAÇÃO DE CAMINHÕES Fonte: Anfavea Elaboração e Projeção: Bradesco (variação anual) em mil unidades (*) Projeção 60,0% 50,0% 49,8% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 33,8% 38,6% 11,8% 0,5% 22,2% 11,9% 27,2% -10,0% -20,0% -30,0% -40,0% -50,0% -16,8% -22,2% -23,2% -38,9% -30,7% Fonte: ANFAVEA, Bradesco
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 em mil unidades 2015 2016 Fonte: Anfavea Elaboração e Projeção: Bradesco COEFICIENTE DE IMPORTAÇÕES DE CAMINHÕES (*) Projeção 5,0% 4,5% 4,3% 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 2,6% 3,7% 3,4% 3,3% 3,1% 1,7% 2,3% 3,2% 2,2% 1,5% 2,0% 3,6% 1,0% 0,5% 0,0% Fonte: ANFAVEA, Bradesco
VEÍCULOS PESADOS 42
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017* 2018* 2019* 2020* 2021* 2022* 2023* 2024* 2025* 2026* em mil unidades Vendas Domésticas de Caminhões e Ônibus - 1993-2015 VENDAS INTERNAS DE VEÍCULOS PESADOS (caminhões e ônibus, em unidades) Fonte: Anfavea Elaboração e projeção: Bradesco 250.000 200.000 150.000 207.417 186.035 187.475 167.888 164.533 149.161 132.373 121.498 114.763 85.837 90.477 99.116 100.000 95.454 81.855 88.447 61.724 69.403 82.727 96.292 96.422 50.000 0 Fonte: ANFAVEA, Bradesco
Fonte: Anfavea Elaboração e Projeção: Bradesco VENDAS INTERNAS DE VEÍCULOS Variação % das Vendas PESADOS de Pesados 2004-2011 (caminhões e ônibus, variação anual) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017* 2018* 2019* 2020* 2021* 2022* 2023* 2024* 2025* 2026* 45,0% 40,5% 25,0% 21,1% 27,3% 22,8% 5,0% 0,7% 11,5% 11,7% 3,0% 9,2%9,2% 6,7% 9,1% -15,0% -4,4% -11,3% -12,2% -9,3% -19,1% -35,0% -30,2% -55,0% -46,2% Fonte: ANFAVEA, Bradesco
abr/10 jun/10 ago/10 out/10 dez/10 fev/11 abr/11 jun/11 ago/11 out/11 dez/11 fev/12 abr/12 jun/12 ago/12 out/12 dez/12 fev/13 abr/13 jun/13 ago/13 out/13 dez/13 fev/14 abr/14 jun/14 ago/14 out/14 dez/14 fev/15 abr/15 jun/15 ago/15 out/15 dez/15 fev/16 abr/16 jun/16 ago/16 out/16 dez/16 fev/17 abr/17 INDICADORES CAMINHÕES (acumulado em 12 meses, em unidades) em unidades Indicadores Mensais - Caminhões - Acumulado de 12 meses 2004-2011 Fonte: Anfavea 245,000 225,000 205,000 185,000 Vendas Internas 223,602 Produção Exportações 189,941 175,826 192,724 188,156 50,000 45,000 40,000 35,000 165,000 152,755 30,000 145,000 125,000 105,000 23,455 25,835 24,201 25,000 24,060 20,000 85,000 15,000 65,000 10,000 61,797 46,381 45,000 5,000 Fonte: ANFAVEA, Bradesco
abr/10 jun/10 ago/10 out/10 dez/10 fev/11 abr/11 jun/11 ago/11 out/11 dez/11 fev/12 abr/12 jun/12 ago/12 out/12 dez/12 fev/13 abr/13 jun/13 ago/13 out/13 dez/13 fev/14 abr/14 jun/14 ago/14 out/14 dez/14 fev/15 abr/15 jun/15 ago/15 out/15 dez/15 fev/16 abr/16 jun/16 ago/16 out/16 dez/16 fev/17 abr/17 INDICADORES CAMINHÕES (variação do acumulado em 12 meses) Indicadores Mensais - Caminhões - Acumulado de 12 meses 2002-2011 Fonte: Anfavea 85.0% 65.0% Produção Vendas Internas 62.8% Exportações 200.0% 150.0% 45.0% 95.2% 40.2% 100.0% 25.0% 50.0% 5.0% -15.0% -35.0% -40.3% -20.1% 12.0% 16.1% -3.8% 0.0% -27.4% -50.0% -55.0% -100.0% Fonte: ANFAVEA, Bradesco
jun/10 ago/10 out/10 dez/10 fev/11 abr/11 jun/11 ago/11 out/11 dez/11 fev/12 abr/12 jun/12 ago/12 out/12 dez/12 fev/13 abr/13 jun/13 ago/13 out/13 dez/13 fev/14 abr/14 jun/14 ago/14 out/14 dez/14 fev/15 abr/15 jun/15 ago/15 out/15 dez/15 fev/16 abr/16 jun/16 ago/16 out/16 dez/16 fev/17 abr/17 VENDAS DE CAMINHÕES NOVOS E USADOS (acumulado 12 meses, em unidades) Caminhões Novos e Usados 360,000 200,000 350,000 340,000 330,000 Caminhões Usados 175,621 Caminhões Novos 350,214 180,000 160,000 334,330 320,000 140,000 310,000 120,000 300,000 290,000 280,000 270,000 260,000 100,000 80,000 60,000 46,274 40,000 Fonte: FENABRAVE, Bradesco
jun/10 ago/10 out/10 dez/10 fev/11 abr/11 jun/11 ago/11 out/11 dez/11 fev/12 abr/12 jun/12 ago/12 out/12 dez/12 fev/13 abr/13 jun/13 ago/13 out/13 dez/13 fev/14 abr/14 jun/14 ago/14 out/14 dez/14 fev/15 abr/15 jun/15 ago/15 out/15 dez/15 fev/16 abr/16 jun/16 ago/16 out/16 dez/16 fev/17 abr/17 VENDAS DE CAMINHÕES NOVOS E USADOS (variação do acumulado 12 meses) Caminhões Novos e Usados 60.0% 48.0% 44.6% Caminhões Novos Caminhões Usados 36.0% 20.3% 24.0% 12.0% 0.0% -12.0% -24.0% 13.7% 26.4% 7.7% 9.7% -18.4% -2.7% 7.4% -20.8% 13.5% -11.2% 1.6% -27.5% -36.0% -48.0% -60.0% Fonte: FENABRAVE, Bradesco
ago/09 out/09 dez/09 fev/10 abr/10 jun/10 ago/10 out/10 dez/10 fev/11 abr/11 jun/11 ago/11 out/11 dez/11 fev/12 abr/12 jun/12 ago/12 out/12 dez/12 fev/13 abr/13 jun/13 ago/13 out/13 dez/13 fev/14 abr/14 jun/14 ago/14 out/14 dez/14 fev/15 abr/15 jun/15 ago/15 out/15 dez/15 fev/16 abr/16 jun/16 ago/16 out/16 dez/16 fev/17 abr/17 PROPORÇÃO ENTRE VENDAS DE CAMINHÕES (usados e novos) Caminhões 9.0 8.0 7.0 6.0 5.0 5.0 5.45.1 4.8 4.7 6.0 5.8 6.4 6.9 6.4 7.6 8.6 8.2 7.2 4.0 3.0 3.0 2.4 2.0 2.6 1.9 2.0 2.3 2.1 2.2 2.2 2.0 1.8 1.8 1.9 2.8 2.6 3.0 2.1 2.4 2.1 2.5 1.9 2.7 2.3 2.8 3.0 2.1 1.0 Fonte: FENABRAVE, Bradesco
abr/09 jul/09 out/09 jan/10 abr/10 jul/10 out/10 jan/11 abr/11 jul/11 out/11 jan/12 abr/12 jul/12 out/12 jan/13 abr/13 jul/13 out/13 jan/14 abr/14 jul/14 out/14 jan/15 abr/15 jul/15 out/15 jan/16 abr/16 jul/16 out/16 jan/17 abr/17 VENDAS INTERNAS DE IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS (implementos novos, acumulado em 12 meses, em unidades) 100,000 Implementos Rodoviários 90,000 88,246 91,380 80,000 70,000 63,787 60,000 50,000 72,165 54,357 60,863 56,846 40,000 30,000 41,335 29,280 20,000 22,258 10,000 0 Fonte: FENABRAVE, Bradesco
dez/09 fev/10 abr/10 jun/10 ago/10 out/10 dez/10 fev/11 abr/11 jun/11 ago/11 out/11 dez/11 fev/12 abr/12 jun/12 ago/12 out/12 dez/12 fev/13 abr/13 jun/13 ago/13 out/13 dez/13 fev/14 abr/14 jun/14 ago/14 out/14 dez/14 fev/15 abr/15 jun/15 ago/15 out/15 dez/15 fev/16 abr/16 jun/16 ago/16 out/16 dez/16 fev/17 abr/17 VENDAS INTERNAS DE IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS Implementos Rodoviários (implementos novos, variação do acumulado em 12 meses) 50.0% 40.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% 31.8% 33.2% 17.5% 8.0% 22.2% 25.8% -10.0% -20.0% -30.0% -40.0% -16.2% -25.9% -36.7% -39.4% -13.8% -41.4% -36.0% -22.9% -50.0% -60.0% Fonte: FENABRAVE, Bradesco
mar/10 mai/10 jul/10 set/10 nov/10 jan/11 mar/11 mai/11 jul/11 set/11 nov/11 jan/12 mar/12 mai/12 jul/12 set/12 nov/12 jan/13 mar/13 mai/13 jul/13 set/13 nov/13 jan/14 mar/14 mai/14 jul/14 set/14 nov/14 jan/15 mar/15 mai/15 jul/15 set/15 nov/15 jan/16 mar/16 mai/16 jul/16 set/16 nov/16 jan/17 mar/17 VENDAS INTERNAS DE IMPLEMENTOS Implementos Rodoviários RODOVIÁRIOS (implementos usados, acumulado em 12 meses, em unidades) 80,000 78,821 75,000 70,000 70,059 65,000 60,000 61,200 62,966 61,927 66,685 55,000 55,985 58,604 55,282 50,000 45,000 40,000 Fonte: FENABRAVE, Bradesco
nov/08 jan/09 mar/09 mai/09 jul/09 set/09 nov/09 jan/10 mar/10 mai/10 jul/10 set/10 nov/10 jan/11 mar/11 mai/11 jul/11 set/11 nov/11 jan/12 mar/12 mai/12 jul/12 set/12 nov/12 jan/13 mar/13 mai/13 jul/13 set/13 nov/13 jan/14 mar/14 mai/14 jul/14 set/14 nov/14 jan/15 mar/15 mai/15 jul/15 set/15 nov/15 jan/16 mar/16 mai/16 jul/16 set/16 nov/16 jan/17 mar/17 VENDAS INTERNAS DE IMPLEMENTOS Implementos Rodoviários RODOVIÁRIOS (implementos usados, variação do acumulado em 12 meses) 40.0% 30.0% 19.8% 20.0% 10.0% 23.6% 13.7% 18.2% 0.0% -10.0% -7.3% -8.0% -20.0% Fonte: FENABRAVE, Bradesco
out/08 dez/08 fev/09 abr/09 jun/09 ago/09 out/09 dez/09 fev/10 abr/10 jun/10 ago/10 out/10 dez/10 fev/11 abr/11 jun/11 ago/11 out/11 dez/11 fev/12 abr/12 jun/12 ago/12 out/12 dez/12 fev/13 abr/13 jun/13 ago/13 out/13 dez/13 fev/14 abr/14 jun/14 ago/14 out/14 dez/14 fev/15 abr/15 jun/15 ago/15 out/15 dez/15 fev/16 abr/16 jun/16 ago/16 out/16 dez/16 fev/17 abr/17 VENDAS INTERNAS DE IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS Implementos Rodoviários (novos e usados, acumulado em 12 meses, em unidades) 102,500 92,500 NOVOS USADOS 92,603 82,500 77,564 72,500 70,218 78,504 62,500 52,500 46,918 42,500 60,292 47,977 52,419 58,555 41,335 64,185 32,500 39,600 22,500 22,930 Fonte: FENABRAVE, Bradesco
nov/09 jan/10 mar/10 mai/10 jul/10 set/10 nov/10 jan/11 mar/11 mai/11 jul/11 set/11 nov/11 jan/12 mar/12 mai/12 jul/12 set/12 nov/12 jan/13 mar/13 mai/13 jul/13 set/13 nov/13 jan/14 mar/14 mai/14 jul/14 set/14 nov/14 jan/15 mar/15 mai/15 jul/15 set/15 nov/15 jan/16 mar/16 mai/16 jul/16 set/16 nov/16 jan/17 mar/17 VENDAS INTERNAS DE IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS Implementos Rodoviários (novos e usados, variação do acumulado em 12 meses) 60.0% USADOS 40.0% 33.3% 42.6% 33.3% NOVOS 20.0% 9.5% 23.6% 13.0% 7.2% 18.2% 0.0% -2.3% -20.0% -21.7% -23.2% -40.0% -42.6% -60.0% Fonte: FENABRAVE, Bradesco
ago/09 out/09 dez/09 fev/10 abr/10 jun/10 ago/10 out/10 dez/10 fev/11 abr/11 jun/11 ago/11 out/11 dez/11 fev/12 abr/12 jun/12 ago/12 out/12 dez/12 fev/13 abr/13 jun/13 ago/13 out/13 dez/13 fev/14 abr/14 jun/14 ago/14 out/14 dez/14 fev/15 abr/15 jun/15 ago/15 out/15 dez/15 fev/16 abr/16 jun/16 ago/16 out/16 dez/16 fev/17 abr/17 PROPORÇÃO ENTRE VENDAS DE IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS USADOS E NOVOS Caminhões 9.0 8.0 7.0 6.0 5.0 5.0 5.45.1 4.8 4.7 6.0 5.8 6.4 6.9 6.4 7.6 8.6 8.2 7.2 4.0 3.0 2.0 3.0 2.4 2.6 1.9 2.0 2.3 2.1 2.2 2.2 2.0 1.8 1.8 1.9 2.8 2.6 3.0 2.1 2.4 2.1 2.5 1.9 2.7 2.3 2.8 3.0 2.1 1.0 Fonte: FENABRAVE, Bradesco
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