COMPLEXO AUTOMOTIVO. Julho de 2019 DEPEC Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos

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1 COMPLEXO AUTOMOTIVO Julho de 2019 DEPEC Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos

2 DESEMPENHO DO COMPLEXO AUTOMOTIVO As vendas internas de veículos leves, pesados e de máquinas agrícolas seguirão em recuperação. Estão contribuindo para a retomada, a melhora da confiança do consumidor e do empresário, a melhora da renda real e do mercado de trabalho, o recuo das taxas de juros e a boa safra agrícola. As montadoras estão conseguindo reduzir o nível de ociosidade, com a retomada do mercado interno e com o recorde de exportações. As exportações, principalmente de veículos leves, devem continuar sendo impactadas pela crise econômica da Argentina, que é o principal comprador de veículos fabricados no Brasil. Porém a demanda interna pode compensar parte da queda da demanda externa. Para 2019 estimamos avanço de 10,1% das vendas de veículos leves, de 8,0% de pesados e de 5,0% de máquinas agrícolas.

3 INDICADORES ANUAIS SETOR AUTOMOTIVO Var. % Vendas de Nacionais Veículos leves ,1% Veículos pesados ,0% Implementos Rodoviários ,6% Automóveis e comerciais leves usados ,0% Máquinas Agrícolas ,6% Vendas de Importados Veículos leves ,3% Veículos pesados ,4% Produção Veículos leves ,3% Veículos pesados ,3% Máquinas Agrícolas ,8% Exportações Veículos leves ,3% Veículos pesados ,6% Máquinas Agrícolas ,2% Fonte: Anfavea, Fenabrave, Abraciclo, Bradesco

4 INDICADORES MENSAIS SETOR AUTOMOTIVO Jan - jun/18 Jan - jun/19 Var. % Vendas de Nacionais Veículos leves ,5% Veículos pesados ,9% Implementos Rodoviários ,8% Automóveis e comerciais leves usados ,2% Máquinas Agrícolas ,1% Vendas de Importados Veículos leves ,4% Veículos pesados ,4% Produção Veículos leves ,5% Veículos pesados ,6% Máquinas Agrícolas ,5% Exportações Veículos leves ,0% Veículos pesados ,1% Máquinas Agrícolas ,3% Fonte: Anfavea, Fenabrave, Abraciclo, Bradesco

5 PROJEÇÕES SETOR AUTOMOTIVO Em unidades Vendas (%) 2019 (%) Veículos Leves ,8% 10,1% Veículos Pesados ,0% 20,0% Motocicletas ,6% 3,0% Máquinas Agrícolas ,7% 3,4% Veículos Leves Usados ,0% 3,8% Fonte: Anfavea, Fenabrave, Abraciclo, Bradesco

6 PRODUÇÃO NACIONAL DO COMPLEXO AUTOMOTIVO Em mil unidades Fonte: ANFAVEA, Bradesco

7 em m ilhões US$ em m il t em % EXPORTAÇÕES DO COMPLEXO AUTOMOTIVO Exportações do complexo automotivo - em mil unidades Fonte e projeção: Anfavea Em mil unidades Fonte e projeção: ANFAVEA, Bradesco

8 em m il t COEFICIENTE DE EXPORTAÇÕES DO COMPLEXO AUTOMOTIVO em % em % % 30% 25% 20% 15% 10% 31% 28% 27% 26% 25% 23% 24% 22% 22% 16% 18% 19% 15% 16% 15% 16% 17% 15% 12% 13% 11% 5% 0% Fonte e projeção: ANFAVEA, Bradesco

9 VENDAS INTERNAS DO COMPLEXO AUTOMOTIVO Em mil unidades * * * * * * * * Fonte: ANFAVEA, Bradesco

10 Variação % das Vendas de Automóveis VENDAS INTERNAS DO COMPLEXO AUTOMOTIVO Variação * 2020* 2021* 2022* 2023* 2024* 2025* 2026* 40,0% 30,0% 27,8% 20,0% 10,0% 10,5% 8,6% 12,4% 14,5% 11,4% 11,9% 3,4% 4,6% 14,6% 9,2% 10,5% 4,6% 4,6% 4,6% 0,0% -10,0% -0,9% -7,1% -20,0% -20,2% -30,0% -26,6% Fonte: ANFAVEA, Bradesco

11 VARIAÇÃO DAS VENDAS DE VEÍCULOS Projeção para 2019 Pesados 20,0% Complexo Automotivo 10,5% Leves 10,1% Fonte: ANFAVEA, Bradesco 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0% 16,0% 18,0% 20,0% 22,0%

12 Automóveis e comerciais leves

13 PRODUÇÃO NACIONAL DE AUTOMÓVEIS Em mil unidades ,100 1,249 1,297 1,459 1,678 1,254 1,060 1,298 1,384 1,376 1,428 1,778 1,980 2,027 2,361 2,498 2,568 2,683 2,631 2,763 2,954 2,502 2,007 1,799 2,269 2, ,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1, Fonte: ANFAVEA, Bradesco

14 em m il t em m ilhões US$ em % EXPORTAÇÕES DE AUTOMÓVEIS Em mil unidades Fonte: ANFAVEA, Bradesco

15 em m il t COEFICIENTE DE EXPORTAÇÕES DE AUTOMÓVEIS 18% 18% 22% 21% 17% % 29% % 18% 18% % % 22% % 15% 18% % % 16% 14% 16% % 26% 30% 25% 22% 18% % 15% 17% 13% 16% 11% 16% em % 23% % 21% % 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Fonte: ANFAVEA, Bradesco

16 IMPORTAÇÕES DE AUTOMÓVEIS Em mil unidades em mil unidades Fonte: ANFAVEA, Bradesco

17 COEFICIENTE DAS IMPORTAÇÕES DE AUTOMÓVEIS em mil unidades 30% 25% 20% 15% 10% 5% 3.0% 3.9% 6.4% 11.1% 13.5% 16.0% 20.0% 25.9% 21.7% 19.3% 18.1% 15.8% 12.1% 8.9% 9.8% 0% Fonte: ANFAVEA, Bradesco

18 PRODUÇÃO NACIONAL DE COMERCIAIS LEVES Em mil unidades Fonte: ANFAVEA, Bradesco

19 em m il t EXPORTAÇÕES DE COMERCIAIS LEVES Em mil unidades em % Fonte: ANFAVEA, Bradesco

20 % 30% 27% 27% % 30% % 34% % 29% % 28% % 24% 25% % % 31% 30% % 21% % 29% % % 25% % 12% 14% 15% 13% 13% 10% em % % 26% % % COEFICIENTE DE EXPORTAÇÕES DE COMERCIAIS LEVES 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Fonte: ANFAVEA, Bradesco

21 IMPORTAÇÕES DE COMERCIAIS LEVES Em mil unidades em mil unidades Fonte: ANFAVEA, Bradesco

22 COEFICIENTE DAS IMPORTAÇÕES DE COMERCIAIS LEVES em mil unidades 30% 28% 27.4% 26% 24% 22% 20% 18% 16% 15.8% 17.1% 16.4% 16.6% 16.9% 18.3% 24.2% 19.7% 20.6% 21.7% 20.4% 21.5% 22.7% 14% 12% 12.0% 10% Fonte: ANFAVEA, Bradesco

23 VENDAS INTERNAS DE VEÍCULOS LEVES Comerciais leves e automóveis, em mil unidades 1,404 1,511 1,396 1,347 1,480 1,620 1,832 2,341 2,671 3,009 3,329 3,426 3,634 3,580 3,333 2,481 1,989 2,176 2,475 2,725 2,848 2,976 3,110 3,250 3,396 3,549 3,709 3,876 4,050 4,232 4, * 2020* 2021* 2022* 2023* 2024* 2025* 2026* 2027* 2028* 2029* 2030* 5,000 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1, Fonte: ANFAVEA, Bradesco

24 VENDAS INTERNAS DE VEÍCULOS LEVES Comerciais leves e automóveis, variação anual 9.9% % % % % % % % % % % % % % 2019* 4.5% 2020* 2021* 4.5% 2022* 2023* 4.5% 2024* 2025* 4.5% 2026* 2027* 4.5% 2028* 2029* 4.5% 2030* 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% -10.0% -20.0% -30.0% -19.8% -25.6% Fonte: ANFAVEA, Bradesco

25 INDICADORES Título do Gráfico AUTOMÓVEIS Acumulado em 12 meses, em mil unidades Vendas Produção Exportações Fonte: ANFAVEA, Bradesco

26 INDICADORES AUTOMÓVEIS Variação do acumulado em 12 meses 70,0% 50,0% Vendas Produção Exportações 30,0% 10,0% -10,0% 12,3% 1,0% -30,0% -50,0% ,8% Fonte: ANFAVEA, Bradesco

27 VENDAS DE AUTOMÓVEIS NOVOS E USADOS Acumulado 12 meses, em mil unidades Automóveis Usados Automóveis Novos Fonte: Fenabrave, Bradesco

28 VENDAS DE AUTOMÓVEIS NOVOS E USADOS Variação do acumulado 12 meses 30,0% Automóveis Usados Automóveis Novos 20,0% 10,0% 12,3% 0,0% -0,4% -10,0% -20,0% -30,0% -40,0% Fonte: Fenabrave, Bradesco

29 PROPORÇÃO ENTRE VENDAS DE AUTOMÓVEIS Usados e novos Automóveis 6,5 6,0 5,5 5,6 5,9 5,4 5,0 4,5 4,0 4,0 4,5 4,9 4,7 4,2 4,8 4,4 4,7 4,2 3,8 3,5 3,0 3,2 3,2 2,9 3,1 3,1 3,0 3,1 3,3 2,5 2, Fonte: Fenabrave, Bradesco

30 VENDAS DE VEÍCULOS LEVES USADOS Em unidades Vendas por idade Var. % Semi-Novos (0 a 3 anos) 5,056 2, % Usados Jovens (4 a 8 anos) 4,532 5, % Usados Maduros (9 a 12 anos) 1,879 2, % Velhinhos (13 anos e mais) 2,745 3, % Total 14,213 14, % Fonte: Fenauto, Bradesco

31 VENDAS DE VEÍCULOS LEVES USADOS Em unidades Fonte: Fenauto, Bradesco Vendas por idade Var. % Semi-Novos (0 a 3 anos) 5,004 5, % Usados Jovens (4 a 8 anos) 4,355 4, % Usados Maduros (9 a 12 anos) 1,480 1, % Velhinhos (13 anos e mais) 2,510 2, % Total 13,349 14, % Vendas por região Var. % Sul 2,821 3, % Sudeste 7,070 7, % Centro-Oeste 1,065 1, % Nordeste 1,890 1, % Norte % Total 13,349 14, %

32 VENDAS INTERNAS DE VEÍCULOS LEVES USADOS Comerciais leves e automóveis, em mil unidades 6, , , , , , , , , , , , , , * 12, * 12, * 13, * 14, * 14, * 15, * 16, * 17,000 15,000 13,000 11,000 9,000 7,000 5,000 Fonte: Fenabrave, Bradesco

33 VENDAS INTERNAS DE VEÍCULOS LEVES USADOS Comerciais leves e automóveis, variação anual 5.5% % % % % % % % % % % % % 2019 * 4.6% 2020 * 4.6% 2021 * 4.6% 2022 * 4.7% 2023 * 4.8% 2024 * 4.9% 2025 * 4.9% 2026 * 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% -5.0% -10.0% Fonte: Fenabrave, Bradesco

34 VENDAS DE AUTOMÓVEIS Por região, variação do acumulado em 12 meses NORTE 50,0% SUL CENTRO-OESTE 40,0% NORDESTE SUDESTE 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 16,2% 12,2% 9,8% 6,7% 6,3% -10,0% -20,0% -30,0% -40,0% Fonte: Fenabrave, Bradesco

35 Título do Gráfico COMERCIAIS LEVES Acumulado em 12 meses, em mil unidades Vendas internas Produção Exportações Fonte: ANFAVEA, Bradesco

36 INDICADORES COMERCIAIS LEVES Variação do acumulado em 12 meses 80,0% Vendas internas Produção Exportações 60,0% 40,0% 20,0% 0,0% 12,9% -4,0% -20,0% -40,0% -37,5% -60,0% Fonte: ANFAVEA, Bradesco

37 VENDAS DE COMERCIAIS LEVES NOVOS E USADOS Título do Gráfico Variação do acumulado 12 meses 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% -10,0% -20,0% -30,0% Comerciais Leves Usados Comerciais Leves Novos ,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 12,7% 10,0% 0,5% 0,0% -10,0% -20,0% -30,0% -40,0% -50,0% Fonte: Fenabrave, Bradesco

38 PROPORÇÃO ENTRE VENDAS DE COMERCIAIS LEVES Usados e novos Leves 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 3,3 3,4 3,9 3,1 4,0 4,5 5,0 4,3 4,6 4,9 4,8 4,9 4,7 4,2 4,1 4,1 3,7 3,5 2,5 2,0 1,9 1,7 2,0 1,9 1,7 1,9 1,9 2,1 1,9 2,1 2,1 1, Fonte: Fenabrave, Bradesco

39 VENDAS DE COMERCIAIS LEVES Por região, variação do acumulado em 12 meses 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% -10,0% -20,0% -30,0% -40,0% -50,0% NORTE NORDESTE SUL SUDESTE CENTRO-OESTE 15,3% 13,9% 11,4% 8,0% 7,8% Fonte: Fenabrave, Bradesco

40 Caminhões e ônibus

41 46,698 35,487 48,497 64,769 84,544 74,205 71,810 62,699 51,597 49,295 32,025 47,876 64,137 70,495 48,712 63,744 63,773 55,194 71,114 77,251 68,354 77, , , , , , , , , , , ,965 74,062 60,482 83, , , , , , , Fonte: ANFAVEA, Bradesco PRODUÇÃO NACIONAL DE CAMINHÕES Em unidades

42 em m il t EXPORTAÇÕES DE CAMINHÕES Em unidades 5,400 3,660 7,024 8,945 11,769 17,342 15,948 15,429 8,371 6,416 8,915 11,049 14,532 8,700 8,545 12,438 14,550 8,386 8,745 6,562 5,291 11,685 23, ,632 35,083 38,111 34, ,851 21,182 27,034 23,067 24,201 17,737 20,983 21,548 28,220 24, em % ,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 Fonte: ANFAVEA, Bradesco

43 em m il t COEFICIENTE DE EXPORTAÇÕES DE CAMINHÕES 12% 10% 14% 14% 14% % 22% 25% % 13% % % 23% % 18% 20% 23% 15% 12% % 8% % 22% % 34% % 21% % 11% 12% % % 13% 2014 em % 28% 36% 34% % % 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Fonte: ANFAVEA, Bradesco

44 IMPORTAÇÕES DE CAMINHÕES Em unidades em mil unidades 5,000 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,611 2,128 2,949 3,296 3,298 4,051 3,370 2,623 3,929 4,396 3,374 2,057 1,425 1,805 1,779 1,929 1, Fonte: ANFAVEA, Bradesco

45 COEFICIENTE DE IMPORTAÇÕES DE CAMINHÕES em mil unidades 5.0% 4.5% 4.3% 4.0% 3.5% 3.0% 2.5% 2.0% 1.5% 2.6% 3.7% 3.3% 3.3% 3.1% 1.7% 2.3% 3.2% 2.2% 1.5% 2.0% 3.6% 3.4% 2.5% 1.0% 0.5% 0.0% Fonte: ANFAVEA, Bradesco

46 9,820 6,206 7,340 8,385 11,218 13,639 18,427 14,553 15,051 23,012 24,286 18,894 17,435 21,647 17,343 21,556 21,458 14,315 21,303 21,946 21,450 24,479 25,008 29,366 29,412 35,008 38,202 30,022 40,531 49,369 36,635 40,554 32,937 21,498 18,705 20,643 28, ,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60, PRODUÇÃO NACIONAL DE ÔNIBUS Em unidades Fonte: ANFAVEA, Bradesco

47 em m il t EXPORTAÇÕES DE ÔNIBUS Em unidades 1, ,053 1,438 1, ,113 5,514 4,553 4,984 6, ,176 7,953 8, ,134 5,212 7,075 6,163 3,849 4,629 5,330 5,358 6, , ,907 10,873 10,800 9, ,528 9,202 7,720 8,363 9,283 6,608 7,325 9,765 9,102 9, em % ,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 Fonte: ANFAVEA, Bradesco

48 em m il t COEFICIENTE DE EXPORTAÇÕES DE ÔNIBUS 11% % 28% % 14% % 30% 31% 33% 27% 38% 42% 48% 28% 30% 33% 29% 27% 22% 24% 25% 27% 37% 44% 37% 31% 25% 18% 23% 16% 23% 23% 20% 34% 52% 44% 32% em % % 50% 40% 30% 20% 10% 0% Fonte: ANFAVEA, Bradesco

49 VENDAS INTERNAS DE VEÍCULOS PESADOS Caminhões e ônibus, em unidades 85,837 90,477 82,201 81,831 99,117 94,800 95, , , , , , , , ,529 88,443 61,720 63,696 91,068 98, , , , , , , , , , , , * 2020* 2021* 2022* 2023* 2024* 2025* 2026* 2027* 2028* 2029* 2030* Fonte: ANFAVEA, Bradesco

50 VENDAS INTERNAS DE VEÍCULOS PESADOS Caminhões e ônibus, variação anual 21.1% % % % % % % % % % % % % % % % 2019* 7.0% 2020* 2021* 6.0% 2022* 2023* 6.0% 2024* 2025* 6.0% 2026* 2027* 6.0% 2028* 2029* 6.0% 2030* 50.0% 30.0% 10.0% -10.0% -30.0% -50.0% -70.0% Fonte: ANFAVEA, Bradesco

51 Título do Gráfico INDICADORES CAMINHÕES Variação do acumulado em 12 meses 100,0% 80,0% Produção Vendas internas Exportações 60,0% 40,0% 20,0% 0,0% 45,2% 15,3% -20,0% -40,0% -60,0% -43,9% -80,0% Fonte: ANFAVEA, Bradesco

52 Título do Gráfico INDICADORES CAMINHÕES Acumulado em 12 meses, em unidades Produção Vendas internas Exportações Fonte: ANFAVEA, Bradesco

53 Título do Gráfico VENDAS DE CAMINHÕES NOVOS E USADOS Acumulado 12 meses, em mil unidades Milhares Usados 50 Novos Fonte: Fenabrave, Bradesco

54 VENDAS DE CAMINHÕES NOVOS E USADOS Variação do acumulado 12 meses 60,0% 40,0% Caminhões Novos Caminhões Usados 44,5% 20,0% 0,0% 5,8% -20,0% -40,0% -60,0% Fonte: Fenabrave, Bradesco

55 PROPORÇÃO ENTRE VENDAS DE CAMINHÕES Usados e novos Caminhões 9,0 8,6 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 4,2 5,4 5,0 6,0 7,2 7,7 7,1 6,3 5,9 5,2 4,8 5,2 5,0 4,6 3,8 3,5 3,0 2,0 2,6 2,2 2,0 2,2 2,8 3,0 2,4 2,4 2,7 2,8 1, Fonte: Fenabrave, Bradesco

56 VENDAS INTERNAS DE IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS Implementos novos, acumulado em 12 meses, em unidades Fonte: Fenabrave, Bradesco

57 VENDAS INTERNAS DE IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS Implementos novos, variação do acumulado em 12 meses 100,0% 80,0% 60,0% 67,3% 40,0% 20,0% 0,0% -20,0% -40,0% -60,0% Fonte: Fenabrave, Bradesco

58 VENDAS INTERNAS DE IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS Implementos usados, acumulado em 12 meses, em unidades Fonte: Fenabrave, Bradesco

59 VENDAS INTERNAS DE IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS Implementos usados, variação do acumulado em 12 meses 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 13,6% 0,0% -10,0% -20,0% Fonte: FENABRAVE, Bradesco

60 VENDAS INTERNAS DE IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS Implementos Rodoviários Novos e usados, acumulado em 12 meses, em mil unidades NOVOS USADOS Fonte: FENABRAVE, Bradesco

61 VENDAS INTERNAS DE IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS Implementos Rodoviários Novos e usados, variação do acumulado em 12 meses 100,0% 80,0% 60,0% 40,0% 20,0% 0,0% -20,0% -40,0% -60,0% USADOS NOVOS ,3% 13,6% Fonte: Fenabrave, Bradesco

62 PROPORÇÃO ENTRE VENDAS DE IMPLEMENTOS Implementos RODOVIÁRIOS USADOS E NOVOS 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,6 0,7 0,7 0,7 1,2 1,4 1,0 1,0 1,1 1,3 2,0 2,4 2,1 3,1 3,8 4,1 3,5 3,2 2,9 2,6 2,12,1 2,4 1,8 1,7 1,3 0, Fonte: Fenabrave, Bradesco

63 INDICADORES ÔNIBUS Acumulado em 12 meses, em mil unidades Vendas internas Produção Exportações Fonte: ANFAVEA, Bradesco

64 Título do Gráfico INDICADORES CAMINHÕES Variação do acumulado em 12 meses 70,0% 50,0% Vendas internas Exportações Produção 53,9% 30,0% 10,0% 7,7% -10,0% -17,0% -30,0% -50,0% Fonte: ANFAVEA, Bradesco

65 Motocicletas

66 VENDAS INTERNAS DE MOTOCICLETAS Em unidades Fonte: ABRACICLO, Bradesco jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

67 PRODUÇÃO E VENDAS INTERNAS DE MOTOCICLETAS Acumulado 12 meses, em mil unidades Título do Gráfico Fonte Abraciclo Elaboração: Bradesco Produção e Vendas Internas de Motocicletas Produção Vendas Fonte: ABRACICLO, Bradesco

68 Título do Gráfico PRODUÇÃO E VENDAS INTERNAS DE MOTOCICLETAS Variação do acumulado 12 meses 35,0% 25,0% 15,0% 5,0% Produção Vendas 19,9% 13,2% -5,0% -15,0% -25,0% -35,0% Fonte: ABRACICLO, Bradesco

69 VENDAS INTERNAS DE MOTOCICLETAS Abraciclo - em unidades Produção Em mil unidades * 2020* 2021* 2022* 2023* 2024* 2025* 2026* 2027* 2028* 2029* 2030* ,600 1,579 2,045 1,593 1,430 1, ,001 1,049 1,099 1,152 1,207 1,265 1,326 1,389 1,456 1,526 1,599 1,676 2,100 1, Fonte: ABRACICLO, Bradesco

70 VENDAS DE MOTOCICLETAS Variação anual Vendas * 2020* 2021* 2022* 2023* 2024* 2025* 2026* 2027* 2028* 2029* 2030* 35.0% 25.0% 15.0% 5.0% 26.2% 17.5% 15.1% 12.3% 12.4% 7.5% 17.6% 4.5% 4.8% 4.8% 4.8% 4.8% 4.8% -5.0% -15.0% -25.0% -35.0% -2.0% -5.1% -10.2% -16.0% -16.8% -20.5% -27.9% Fonte: ABRACICLO, Bradesco

71 PRODUÇÃO DE MOTOCICLETAS Em mil unidades Fonte: ABRACICLO, Bradesco

72 PRODUÇÃO DE MOTOCICLETAS Variação anual Produção 50.0% 40.0% 40.4% 30.0% 20.0% 10.0% 10.8% 14.8% 1.8% 23.4% 18.9% 16.7% 17.6% 0.0% -10.0% -20.0% -30.0% -40.0% -1.0% -0.7% -9.3% -20.9% -16.8% -28.1% -29.7% Fonte: ABRACICLO, Bradesco

73 EXPORTAÇÕES DE MOTOCICLETAS Em mil unidades Exportações * projeção 200, , , , , , ,000 80,000 60,000 40,000 60,190 88,056 68,073 20, , Fonte: ABRACICLO, Bradesco

74 EXPORTAÇÃO DE MOTOCICLETAS Variação anual Vendas 60.0% 56.7% 40.0% 43.4% 38.6% 20.0% 0.0% 17.3% 14.4% 6.0% 0.6% -20.0% -11.5% -14.4% -5.8% -16.8% -21.5% -14.6% -16.8% -40.0% -60.0% -54.1% Fonte: ABRACICLO, Bradesco

75 COEFICIENTE DE EXPORTAÇÕES DE MOTOCICLETAS 16% 14% 13.2% 12% 10% 8% 6% 4% 4.3% 8.0% 5.8% 6.6% 2% 0% Fonte: ABRACICLO, Bradesco

76 Motocicletas VENDAS DE MOTOCICLETAS USADAS Acumulado 12 meses, em mil unidades Fonte: Fenabrave, Bradesco

77 Motocicletas VENDAS DE MOTOCICLETAS USADAS Variação do acumulado 12 meses 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% 0,5% -5,0% Fonte: Fenabrave, Bradesco

78 Motocicletas PROPORÇÃO ENTRE VENDAS DE MOTOCICLETAS Usados e novos 4,0 3,5 3,4 3,5 3,2 3,0 2,7 2,5 2,2 2,0 1,5 1,0 1,5 1,0 1,2 1,7 0,5 0, Fonte: Fenabrave, Bradesco

79 Título do Gráfico VENDAS DE MOTOCICLETAS Por região, variação do acumulado em 12 meses 60,0% 50,0% 40,0% NORTE SUL CENTRO-OESTE NORDESTE SUDESTE 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 19,7% 18,4% 15,9% 11,9% 7,2% -10,0% -20,0% -30,0% -40,0% Fonte: Fenabrave, Bradesco

80 Máquinas Agrícolas

81 PRODUÇÃO DE TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS Em mil unidades Fonte: ANFAVEA, Bradesco

82 EXPORTAÇÕES DE TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS Em mil unidades Fonte: ANFAVEA, Bradesco

83 COEFICIENTE DE EXPORTAÇÕES DE TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS 15% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% Fonte: ANFAVEA, Bradesco

84 * 2020* 2021* 2022* 2023* 2024* 17,005 16,844 22,739 30,500 24,853 23,222 45,310 54,055 40,425 35,889 53,922 46,487 42,568 44,513 54,472 50,185 67,653 62,790 65,323 58,762 65,279 80,215 84,398 VENDAS INTERNAS DE TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS em unidades Vendas Internas de Tratores e Máquinas Agrícolas Fonte: Anfavea Elaboração e Projeção: Bradesco Fonte: ANFAVEA, Bradesco (*) Projeção

85 VENDAS INTERNAS DE TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS Variação -0.5% % % % % % % % % % % % % % 2019* 5.4% 2020* 5.4% 2021* 5.4% 2022* 5.4% 2023* 5.4% 2024* 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% -10.0% -20.0% -30.0% -40.0% -50.0% -38.5% -34.3% Fonte: ANFAVEA, Bradesco (*) Projeção

86 INDICADORES DE TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS ACUMULADO DE 12 MESES INDICADORES DE TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS Acumulado de 12 meses, em unidades Vendas Produção Exportações Fonte: ANFAVEA, Bradesco

87 INDICADORES DE TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS Variação do acumulado em 12 meses 60,0% Vendas Produção Exportações 40,0% 20,0% 0,0% -20,0% 22,6% 13,8% -11,5% -40,0% -60,0% Fonte: ANFAVEA, Bradesco

88 Frota

89 FROTA NACIONAL DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS Em unidades * Fonte: Sindipeças, Bradesco

90 IDADE MÉDIA DA FROTA NACIONAL Título do Gráfico 2017 mais de 20 anos 6% entre 16 e 20 anos 12% até 5 anos 27% entre 11 e 15 anos 20% entre 6 e 10 anos 35% Fonte: Sindipeças, Bradesco

91 Autos IDADE MÉDIA DA FROTA NACIONAL DE AUTOMÓVEIS Meses anos e 9 meses 8 anos e 7 meses 8 anos e 7 meses 8 anos e 6 meses 8 anos e 7 meses 8 anos e 9 meses 8 anos e 11 meses 9 anos e 3 meses 9 anos e 6 meses 9 anos e 7 meses Fonte: Sindipeças, Bradesco

92 IDADE MÉDIA DA FROTA NACIONAL DE COMERCIAIS LEVES Meses anos 8 anos e 5 meses 8 anos e 10 meses 7 anos e 10 meses 7 anos e 7 meses 7 anos e 7 meses 7 anos e 3 meses 7 anos e 9 meses 7 anos e 11 meses 8 anos e 1 mês Fonte: Sindipeças, Bradesco

93 IDADE MÉDIA DA FROTA NACIONAL DE CAMINHÕES Meses anos e 6 meses 10 anos e 10 meses 9 anos e 7 meses 9 anos e 6 meses 9 anos e 5 meses 9 anos e 5 meses 10 anos 10 anos e 6 meses 11 anos 11 anos e 4 meses Fonte: Sindipeças, Bradesco

94 IDADE MÉDIA DA FROTA NACIONAL DE ÔNIBUS Meses anos e 1 mês 10 anos e 4 meses anos e 5 meses 9 anos e 7 meses 9 anos e 4 meses 9 anos e 3 meses 9 anos e 2 meses 9 anos e 2 meses 9 anos e 3 meses 9 anos e 8 meses Fonte: Sindipeças, Bradesco

95 IDADE MÉDIA DA FROTA NACIONAL DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS Meses anos e 10 meses 8 anos e 8 meses 8 anos e 7 meses 8 anos e 6 meses 8 anos e 6 meses 8 anos e 8 meses 8 anos e 9 meses 9 anos e 1 mês 9 anos e 4 meses 9 anos e 6 meses Fonte: Sindipeças, Bradesco

96 IDADE MÉDIA DA FROTA NACIONAL DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 40% 35% 37% % 29% 29% 29% 25% 20% 20% 21% 22% 15% 13% 10% 5% 0% 1 a 5 anos 6 a 10 anos 11 a 15 anos mais de 16 anos Fonte: Sindipeças, Bradesco

97 FROTA NACIONAL DE AUTOMÓVEIS Em mil veículos Fonte: Sindipeças, Bradesco

98 FROTA NACIONAL DE COMERCIAIS Comerciais LEVESLeves Em mil veículos Fonte: Sindipeças, Bradesco

99 FROTA NACIONAL DE VEÍCULOS LEVES Em mil veículos Fonte: Sindipeças, Bradesco

100 Caminhões FROTA NACIONAL DE CAMINHÕES Em mil veículos Fonte: Sindipeças, Bradesco

101 FROTA NACIONAL DE ÔNIBUS Em mil veículos Ônibus Fonte: Sindipeças, Bradesco

102 FROTA NACIONAL DE MOTOCICLETAS Em mil veículos Motos Fonte: Sindipeças, Bradesco

103 POPULAÇÃO E VEÍCULOS Número de habitantes por carros ,3 8,1 8,0 7,7 7,3 6,9 6,5 6,0 5,6 5,3 5,0 4,8 4,7 4,7 4,7 4, Fonte: Sindipeças, Bradesco

104 POPULAÇÃO E MOTOCICLETAS Número de habitantes por motos 32 29, ,9 22,4 20,5 18,7 16,9 16,1 15,5 15,1 15,0 15,2 15,6 15, Fonte: Sindipeças, Bradesco

105 PERFIL DA FROTA NACIONAL DE VEÍCULOS LEVES Perfil da Frota Nacional de Veículos Fonte e projeção: EPE Elaboração: Bradesco em milhões de veículos Em milhões de veículos 60,0 50,0 Flex Fuel Gasolina Outros Total 54,0 40,0 30,0 17,7 20,5 23,3 25,0 26,9 28,8 30,7 32,7 34,6 36,5 38,5 40,5 42,7 20,0 10,0 3,1 3,3 3,4 3,5 3,2 2,3 3,5 4,0 3,5 4,0 4,3 4,6 4,6 12,5 11,9 11,4 10,5 9,9 9,9 8,8 8,3 7,9 7,5 7,2 6,9 6,7 0, * 2017* 2018* 2019* 2020* 2021* 2022* 2023* 2024* Fonte: EPE, Bradesco

106 HABITANTES/VEÍCULOS 2018 MA AP PA AL CE BA PI AC PB RN PE SE TO RO RR RJ Brasil GO ES MT MS MG RS PR SP AM DF SC Fonte: Sindipeças, IBGE, Bradesco 6,06,8 4,6 4,95,6 4,5 4,4 4,3 4,2 1,8 2,4 2,8 3,2 3,3 3,7 3,9 13,5 9,0 9,6 12,3 7,1 7,5 7,5 8,2 8,3 8,8 9,0 37,4

107 Título do Gráfico FROTA CIRCULANTE DE VEÍCULOS POR UF MG SP PR RS RJ GO BA SC DF PE CE MT ES PA MS MA RN AM PB RO AL PI TO SE AP AC RR Fonte: Sindipeças, Bradesco

108 Título do Gráfico FROTA CIRCULANTE DE VEÍCULOS POR UF 2018 MG SP PR RS RJ GO BA SC DF PE CE MT ES PA MS MA RN AM PB RO AL PI TO SE AP AC RR Fonte: Sindipeças, Bradesco 7,72% 3,87% 5,51% 6,83% 7,60% 3,39% 2,82% 2,78% 2,23% 1,99% 1,68% 1,49% 1,40% 1,14% 1,09% 1,07% 0,98% 0,80% 0,78% 0,71% 0,67% 0,50% 0,23% 0,22% 0,17% 11,93% 30,39%

109 HABITANTES/VEÍCULOS Comparação internacional, países selecionados, 2015 (BR em 2017) Brasil México Argentina Coreia do Sul República Tcheca Suécia Bélgica Alemanha Áustria Reino Unido França Espanha Japão Canadá Itália Austrália EUA Fonte: OICA, Anfavea, IBGE, Bradesco 1,2 1,5 1,4 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,6 1,6 1,9 1,9 1,8 2,5 3,1 3,5 4,7

110 Perfil Setorial

111 PERFIL COMPLEXO AUTOMOTIVO 83% Automóveis 21% exportação 79% mercado interno 9% importação COMPLEXO AUTOMOTIVO MIL UNIDADES PRODUZIDAS 12% Comerciais Leves (1) 4% Caminhões 36% exportação 74% mercado interno 23% exportação 77% mercado interno 24% importação 3% importação 1% Ônibus 32% exportação 68% mercado interno 0,01% importação Fonte: ANFAVEA 2018, Bradesco (1) Vans, Jeeps e Pick-ups

112 PERFIL AUTOMÓVEIS 75% Argentina 463 mil automóveis 27% exportação 8% México AUTOMÓVEIS mil unidades produzidas 4% Chile 46% Argentina 73% mercado interno 9% importação 23% México 9% Alemanha Fonte: ANFAVEA, FUNCEX 2017, Bradesco

113 PERFIL COMERCIAIS LEVES 76% Argentina 32% exportação 13% México COMERCIAIS LEVES 326 mil unidades produzidas 4% Uruguai 46% Argentina 68% mercado interno 24% importação 23% México 9% Alemanha Fonte: ANFAVEA, FUNCEX 2017, Bradesco

114 PERFIL CAMINHÕES 30% Arábia Saudita 34% exportação 22% Argentina CAMINHÕES 83 mil unidades produzidas 17% Catar 66% mercado interno 3% importação 82% Argentina Fonte: ANFAVEA, FUNCEX 2017, Bradesco

115 PERFIL ÔNIBUS 30% Arábia Saudita 44% exportação 22% Argentina ÔNIBUS 20 mil unidades produzidas 17% Catar 56% mercado interno Fonte: ANFAVEA, FUNCEX 2017, Bradesco

116 TIPOS DE CAMINHÕES PRODUZIDOS NO BRASIL o o o o o Semileves, com peso bruto total maior que 3,5 toneladas e inferior a 6 t. Representam 2,4% da produção nacional; Leves, com peso bruto total maior ou igual a 6 t e inferior a 10 t. Representam 27,2% da produção; Médios, com peso bruto total maior ou igual a 10 t e inferior a 15 t. Representam 5,9% da produção; Semipesados: representam 36,3% da produção Caminhão-chassi, com peso bruto total maior ou igual a 15 t e capacidade máxima de tração menor ou igual a 45 t; Cavalo-mecânico, com peso bruto total maior ou igual a 15 t e peso bruto total combinado inferior a 40 t; Pesados: representam 28,3 da produção Caminhão-chassi, com peso bruto total maior ou igual a 15 t. e capacidade máxima de tração superior a 45 t; Cavalo-mecânico, com peso bruto total maior ou igual a 15 t. e peso bruto total combinado maior ou igual a 40 t

117 TIPOS DE ÔNIBUS PRODUZIDOS NO BRASIL o Chassis Rodoviários: utilizados pelas empresas de viação intermunicipal, interestadual e internacional. Têm demanda mais ligada ao turismo. Representam 16% da produção nacional; o Chassis Urbanos: utilizados pelas empresas de viação urbana que exploram, como concessionárias, os serviços públicos de transporte coletivo nas cidades e regiões metropolitanas. Têm demanda ligada ao nível de atividade econômica de nível de emprego. Representam 84% da produção.

118 AS MOTOCICLETAS SÃO CLASSIFICADOS DE ACORDO COM A FINALIDADE DE USO: o o Uso urbano (street); Turístico ou competições esportivas - cross, racing, trail, enduro.

119 VENDAS DE MOTOCICLETAS Por cilindrada, 2016 Título do Gráfico De 301 a 449 cc 0,1% Acima de 450 cc 4,2% Até 50 cc 0,3% De 161 a 300 cc 11,5% De 51 a 160 cc 83,9% Fonte: ABRACICLO, Bradesco

120 PRODUÇÃO DE TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS Por tipo, 2017 Produção por tipo de tratores Tratores de Esteiras 4,0% Retroescavadeiras 6,2% Cultivadores Motorizados 1,3% Colheitadeiras 10,4% Tratores de Rodas 79,9% Fonte: ANFAVEA, Bradesco

121 TRATORES São fabricados os seguintes tipos de tratores: o o o o o Tratores de rodas - utilizados nas atividades agrícolas, que compreendem preparo do solo para plantio, cultivo, tração e transporte de implementos Colheitadeiras - apropriadas para colheita mecanizada sobretudo de grãos Retroescavadeiras - utilizadas na abertura de valas (operações de escavar, levantar, girar, transportar e descarregar). Representam 9% da produção. Utilizadas na construção civil e na mineração Tratores de Esteira - a principal característica está no rodado, constituído por duas esteiras, utilizado principalmente na construção civil e na mineração. Cultivadores Motorizados - projetados para diversos usos agrícolas, como roçagem e aração, permitem acoplamento de diversos implementos. 128

122 Sazonalidade

123 SAZONALIDADE Vendas e produção de automóveis e comerciais leves, 2007 a ,1% jan 7,4% 7,3% fev 6,8% 9,0% mar 8,4% 8,4% abr 8,0% 8,8% mai 8,1% 8,4% jun 8,5% 8,9% jul 9,0% 9,2% ago 8,9% 8,4% set 8,5% 8,9% out 8,6% 8,4% nov 8,4% 7,1% dez 9,5% Produção Vendas 10,0% 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% Fonte: ANFAVEA, Bradesco

124 SAZONALIDADE Vendas de caminhões, 2003 a 2017 jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez 9,5% 9,0% 8,5% 8,4% 8,3% 8,4% 8,3% 9,0% 8,6% 8,3% 8,8% 8,5% 9,2% 8,0% 7,5% 7,0% 7,4% 6,8% 6,5% 6,0% 5,5% 5,0% Fonte: ANFAVEA, Bradesco

125 SAZONALIDADE Vendas de ônibus, 2003 a 2017 jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez 9,5% 9,0% 8,5% 8,0% 7,5% 7,5% 9,0% 8,1% 8,4% 8,2% 9,0% 9,1% 8,3% 8,2% 8,3% 9,2% 7,0% 6,7% 6,5% 6,0% 5,5% 5,0% Fonte: ANFAVEA, Bradesco

126 SAZONALIDADE Vendas de motocicletas, 2001 a % 8% 8% 8% 9% 9% 9% 8% 7% 9% 9% 9% 8% 6% 6% 4% 2% jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Fonte: ABRACICLO, Bradesco

127 SAZONALIDADE DAS VENDAS INTERNAS DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS 1993 a 2017 jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 5,8% 7,2% 8,5% 8,3% 8,7% 9,0% 9,3% 9,7% 9,7% 9,6% 7,6% 6,8% 4,0% 2,0% 0,0% Fonte: ANFAVEA, Bradesco

128 Custos de Produção

129 CUSTOS DE PRODUÇÃO o 67% são gastos com matérias-primas aço, tinta, plástico, borracha, autopeças; o 6% mão-de-obra. o Segundo estudo do IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas USP), a participação do aço no preço de venda de um veículo varia de 6% a 10%.

130 Ranking

131 VENDAS DE VEÍCULOS DE PASSAGEIROS E COMERCIAIS LEVES Título do Gráfico Ranking 2016, em mil unidades China EUA Japão Alemanha Índia Reino Unido França Itália Brasil Coreia Do Sul Irã Rússia Espanha México Austrália Indonésia Turquia Canadá Arábia Saudita Bélgica Argentina Malásia Polônia Países Baixos Suécia África Do Sul Áustria Tailândia Fonte: OICA, Bradesco

132 PRODUÇÃO MUNDIAL DE AUTOMÓVEIS Participação de cada país em 2016 Brasil 2,5% Espanha 3,3% Reino Unido México 2,4% 2,8% Coréia do Sul 5,4% Índia 5,1% EUA 5,5% China 33,9% Alemanha 8,0% Japão 10,9% Fonte: OICA, Bradesco

133 PRODUÇÃO MUNDIAL DE COMERCIAIS LEVES Participação de cada país em 2016 Brasil 1,6% Índia 2,4% Espanha 2,7% Turquia 2,7% Japão 4,3% Tailândia 5,9% Canadá 8,2% Outros 16,5% México 7,7% China 9,2% EUA 42,1% Fonte: OICA, Bradesco

134 PRODUÇÃO MUNDIAL DE CAMINHÕES Participação de cada país em 2016 Rússia 1,4% Coréia do Sul 2,3% Indonésia 1,8% Brasil 1,7% México 4% EUA 7,6% Outros 17% Japão 14,4% China 49,9% Fonte: OICA, Bradesco

135 PRODUÇÃO MUNDIAL DE ÔNIBUS Participação de cada país em 2016 Rússia 3,6% Japão 3,6% Outros 7,4% Turquia 3,4% Coréia do Sul 5% Brasil 5,5% China 56,1% Índia 15,4% Fonte: OICA, Bradesco

136 VENDAS DE AUTOMÓVEIS Ranking 2017 GM Fiat VW Ford Hyundai Toyota Renalt Honda Nissan 4,0% Peugeot Citroën 2,6% Mitsubishi 0,9% Mercedes-Benz 0,7% BMW 0,6% Audi 0,5% 10,2% 9,7% 8,4% 8,0% 7,1% 11,7% 14,1% 18,8% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0% 16,0% 18,0% 20,0% Fonte: ANFAVEA, Bradesco

137 VENDAS DE COMERCIAIS LEVES Ranking 2017 Fiat VW GM Toyota 10,8% Renault 5,9% Ford 5,6% Mitsubishi Motors 3,1% Mercedes-Benz 1,7% Nissan 1,3% Hyundai 1,3% Outros 0,8% Iveco 0,7% Peugeot Citroën 0,5% 14,2% 17,0% 37,2% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% Fonte: ANFAVEA, Bradesco

138 MARKET SHARE NAS VENDAS DE AUTOMÓVEIS E COMERCIAIS LEVES 90,0% 80,0% Tradicionais (4 maiores) Newcomers 70,0% 60,0% 58,8% 50,0% 40,0% 41,2% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Fonte: ANFAVEA, Bradesco

139 MARKET SHARE NAS VENDAS DE AUTOMÓVEIS E COMERCIAIS LEVES 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% Japonesas Toyota Nissan Honda 19% 9% 6% 4% 0% Fonte: ANFAVEA, Bradesco

140 MARKET SHARE NAS VENDAS DE AUTOMÓVEIS E COMERCIAIS LEVES 12% 10% Francesas Renault Peugeot Citroën 10% 8% 8% 6% 4% 2% 2% 0% Fonte: ANFAVEA, Bradesco

141 MARKET SHARE NAS VENDAS DE AUTOMÓVEIS Hyundai E COMERCIAIS LEVES Hyundai 12% 10% 10,1% 8% 8,3% 8,6% 6% 4% 2% 3,0% 0% Fonte: ANFAVEA, Bradesco

142 MARKET SHARE NAS Marcas VENDAS de Luxo (Mitsubishi, DE AUTOMÓVEIS Mercedes, E COMERCIAIS LEVES BMW, Audi) Marcas de Luxo (Mitsubishi, Mercedes, BMW, Audi) 5% 4,6% 4% 3,5% 3% 2% 1% 1,7% 1,7% 0% Fonte: ANFAVEA, Bradesco

143 VENDAS DE CAMINHÕES Ranking 2017 Mercedes-Benz MAN (VW) 28,2% 27,4% Ford 15,0% Volvo Scania 11,5% 11,1% Iveco 3,7% DAF FCA Agrale Outras 2,0% 0,6% 0,2% 0,1% Fonte: ANFAVEA, Bradesco 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0%

144 VENDAS DE ÔNIBUS Ranking 2017 Mercedes-Benz 51,1% MAN (VW) 18,5% Agrale 12,4% Iveco 9,1% Scania 4,4% Volvo 2,9% Outras 1,6% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% Fonte: ANFAVEA, Bradesco

145 VENDAS INTERNAS DE MOTOCICLETAS Ranking 2016 HONDA 84,0% YAMAHA 11,2% SUZUKI TRAXX DAFRA BMW HARLEY-DAVIDSON KAWASAKI TRIUMPH 1,4% 0,2% 0,9% 0,6% 0,6% 0,7% 0,4% Fonte: ABRACICLO, Bradesco 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0%

146 VENDAS DE TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS Ranking 2016 Vendas John Deere 30,1% AGCO 21,6% New Holland CNH 20,8% Valtra 19,1% Case CNH 8,4% Agrale 2,8% Fonte: ANUÁRIO ANFAVEA, Bradesco 0,0% 7,0% 14,0% 21,0% 28,0% 35,0%

147 Regionalização

148 FÁBRICAS DO COMPLEXO AUTOMOTIVO POR UF UF MONTADORAS Cidades Origem do Capital Agrale Caxias do Sul Brasil GM Gravataí EUA RS Mahindra Dois Irmãos (tratores de roda) Índia International Canoas EUA John Deere Horizontina, Montenegro EUA AGCO Canoas, Santa Rosa, Ibirubá, Jundiaí, Mogi das Cruzes EUA Nissan São José dos Pinhais Japão Renault São José dos Pinhais França Audi São José dos Pinhais Alemanha Volkswagen São José dos Pinhais Alemanha PR Fiat Automóveis Campo Largo Itália Volvo Curitiba Suécia DAF Ponta Grossa Holanda CNH (Case, New Holland) Curitiba EUA Caterpillar Campo Largo EUA PE SC Fiat Automóveis BMW Goiana Araquari Itália Alemanha GM GM Porto de Suape Joinville EUA EUA Mercedez-Bens Juiz de Fora Alemanha MG Fiat Automóveis Betim Itália Iveco (Grupo Fiat) Sete Lagoas Itália CNH (Case CE, New Holland)Contagem EUA Peugeot Citroën Porto Real França RJ Nissan Resende Japão Jaguar Land Rover Itatiaia Índia Volkswagen/MAN Resende Alemanha Mitsubishi Catalão Japão GO Hyundai Anápolis Coréia do Sul John Deere Catalão EUA BA Ford Camaçari EUA CE Ford (Troller) Horizonte EUA AM Mahindra Manaus (Comerciais Leves) Índia Fonte: ANUÁRIO ANFAVEA, Bradesco

149 FÁBRICAS DO COMPLEXO AUTOMOTIVO POR UF UF MONTADORAS Cidades Origem do Capital AGCO Jundiaí, Mogi das Cruzes, Ribeirão Preto, Ernestina EUA SP Mercedez-Bens São Bernardo do Campo, Campinas e Iracemápolis Alemanha Ford São Bernardo do Campo, Taubaté e Tatuí EUA GM São Caetano do Sul, São José dos Campos, Mogi das Cruzes, IndaiatuEUA Honda Sumaré Japão Hyundai Piracicaba Coréia do Sul Iveco Sorocaba Itália Scania São Bernardo do Campo Suécia Toyota São Bernardo do Campo, Indaiatuba, Sorocaba e Porto Feliz Japão Volkswagen São Bernardo do Campo, Taubaté, São Carlos Alemanha Volvo Pederneiras Suécia Caterpillar Piracicaba EUA CNH (Case IH) Piracicaba EUA CNH (Case) Sorocaba EUA Karmann-Guia São Bernardo do Campo Coréia do Sul AGCO/ Valtra Mogi das Cruzes, Ribeirão Preto e Ernestina EUA John Deere Indaiatuba, Barueri, Campinas EUA Fonte: ANUÁRIO ANFAVEA, Bradesco

150 PRODUÇÃO DO COMPLEXO AUTOMOTIVO Por UF, 1990 e MG 24,5% PR 0,5% 2016 PE GO SC 2,7% 1,8% 0,4% SP 74,9% RJ 6,7% RS 6,9% BA 8,0% SP 45,4% PR 12,7% MG 15,4% Fonte: ANUÁRIO ANFAVEA, Bradesco

151 VENDAS DE AUTOMÓVEIS Por UF, 2016 MG SP PR RJ RS BA SC DF GO PE CE MT ES PA MS MA PB RN AM PI AL RO SE TO AC AP RR 3,3% 3,9%5,2% 2,9% 1,7% 2,3% 2,7% 1,6% 1,6% 1,3% 1,2% 1,2% 1,1% 1,0% 0,9% 0,9% 0,7% 0,7% 0,4% 0,2% 0,2% 0,1% 5,9%6,9%7,7% 16,7% 27,9% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% Fonte: ANUÁRIO ANFAVEA, Bradesco

152 VENDAS DE COMERCIAIS LEVES Por UF, 2016 MG SP PR RS GO BA SC MT RJ PA PE DF MS CE MA ES AM RO RN PBPI TO AL RR SE AC AP 4,3% 5,0% 5,1% 2,6% 3,3%4,1% 2,6% 2,5% 2,3% 2,3% 2,0% 1,7% 1,5% 1,5% 1,4% 1,2% 1,0% 0,9% 0,9% 0,8% 0,5% 0,4% 0,4% 6,7% 8,7% 14,7% 21,4% 0,0% 8,0% 16,0% 24,0% Fonte: ANUÁRIO ANFAVEA, Bradesco

153 VENDAS DE CAMINHÕES Por UF, 2016 MG SP PR RS SC GO BARJ PE PA ES MA CE MT MS TO DF RO SE AM RN PB AC AL PI AP RR 12,0% 10,0% 7,8% 3,8% 4,5% 7,3% 2,8% 3,4% 3,7% 2,6% 1,3% 1,9% 2,0% 2,4% 2,5% 1,2% 1,0% 1,0% 1,0% 0,9% 0,8% 0,7% 0,5% 0,3% 0,2% 0,2% 24,7% 0,0% 4,0% 8,0% 12,0% 16,0% 20,0% 24,0% 28,0% Fonte: ANUÁRIO ANFAVEA, Bradesco

154 VENDAS DE ÔNIBUS Por UF, 2016 MG SP PR RJ RS BA SC GO DF PA CE PE MT MA ES MS AM RN PB RO AL PI TO SE AC AP RR 2,9% 3,6% 3,9% 5,0% 5,3% 6,6% 12,3% 1,5% 2,2% 2,6% 2,7% 1,4% 1,1% 0,9% 0,7% 0,7% 0,7% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,5% 0,4% 0,1% 0,1% 18,0% 24,4% 0,0% 4,0% 8,0% 12,0% 16,0% 20,0% 24,0% 28,0% Fonte: ANUÁRIO ANFAVEA, Bradesco

155 Todas as fábricas de motos são localizadas em Manaus AM, visto que a produção de motos nessa região é isenta de IPI. Há também isenção do Imposto de Importação de componentes e a redução do ICMS proporcionalmente ao adicional de peças nacionais.

156 VENDAS INTERNAS DE MOTOCICLETAS Por UF, 2016 São Paulo Minas Gerais Ceará Pará Pernambuco Maranhão Bahia Rio de Janeiro Paraíba Rio Grande do Norte Mato Grosso Goiás Sergipe Paraná Piauí Santa Catarina Rio Grande do Sul Rondônia Espírito Santo Alagoas Amazonas Mato Grosso do Sul Tocantins Distrito Federal Acre Roraima Amapá Fonte: FENABRAVE, Bradesco 1,6% 1,6% 2,0%2,4% 1,5% 1,4% 1,3% 1,1% 0,4% 0,7% 0,3% 3,3% 4,0% 4,1% 5,1%5,6% 2,5% 2,9% 3,0% 3,3% 3,3% 5,6% 6,4%7,0% 5,6% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0% 16,0% 9,1% 14,9%

157 FÁBRICAS DE TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS Por UF, 2016 RIO GRANDE DO SUL AGCO (Canoas, Ibirubá e Santa Rosa); Agrale (Caxias do Sul); PARANÁ CNH Case e CNH New Holland (Curitiba) Caterpillar (Campo Largo) John Deere (Horizontina e Montenegro). SÃO PAULO Caterpillar (Piracicaba); Komatsu (Suzano e Arujá); John Deere (Campinas). MINAS GERAIS CNH Case e CNH New Holland (Contagem). GOIÁS John Deere (Catalão) AGCO (Mogi das Cruzes e Jundiaí); CNH (Piracicaba e Sorocaba). 164

158 PRODUÇÃO DE TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS Por UF, 2016 Produção - Máquinas agrícolas - por unidade da Federação (% do total) Minas Gerais 2,3% Goiás 1,0% Paraná 21,7% Rio Grande do Sul 47,8% São Paulo 27,2% Fonte: ANUÁRIO ANFAVEA, Bradesco

159 VENDAS DE TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS Por UF, 2016 São Paulo Rio Grande do Sul Paraná Minas Gerais Mato Grosso Santa Catarina Goiás Bahia Mato Grosso do Sul Espírito Santo Pará Tocantins Maranhão Rondônia Sergipe Pernambuco Ceará Rio de Janeiro Alagoas Distrito Federal Paraíba Acre Piauí Roraima Rio Grande do Norte Amazonas Amapá 2,4% 3,8%4,7% 1,2% 1,8% 2,2% 1,2% 1,0% 0,9% 0,7% 0,5% 0,5% 0,3% 0,3% 0,3% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 6,3% 7,3% 10,8% 14,0% 16,4% 22,7% 0,0% 7,0% 14,0% 21,0% Fonte: ANUÁRIO ANFAVEA, Bradesco

160 VENDAS DE TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS Por região, Norte 4,6% Nordeste 6,6% Sul 36,7% Centro-Oeste 16% Sudeste 36,1% Fonte: ANUÁRIO ANFAVEA, Bradesco

161 Fornecedores

162 IMPORTAÇÕES DE VEÍCULOS LEVES PAÍSES DE DESTINO 2017 Reino Unido 3.4% Coréia do Sul 3.5% Estados Unidos 1.9% Hungria 1.7% Título do Gráfico Suécia 1.3% Outros 5.2% Japão 5.9% Alemanha 8.5% Argentina 46.1% México 22.5% Fonte: FUNCEX, Bradesco

163 IMPORTAÇÕES DE VEÍCULOS PESADOS PAÍSES DE DESTINO 2017 Estados Unidos 1,3% China 9,1% Título do Gráfico Alemanha 5,2% França 0,9% Finlândia 0,8% Itália 0,2% Chile 0,2% Argentina 82,3% Fonte: FUNCEX, Bradesco

164 IMPORTAÇÕES DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS PAÍSES DE DESTINO 2017 Estados Unidos 1,8% Uruguai 1,3% Suécia 0,5% Título do Gráfico México 5,5% Finlândia 0,7% Canadá 0,2% França 0,2% China 0,2% Outros 0,4% Argentina 89,2% Fonte: FUNCEX, Bradesco

165 OS PRINCIPAIS SETORES FORNECEDORES PARA AS MONTADORAS SÃO: o Siderurgia, Metalurgia, Plásticos, Tintas, Componentes Eletrônicos, Autopeças, Pneus; o Os departamentos de compras das montadoras são considerados estratégicos, pois, das negociações com as indústrias fornecedoras de autopeças dependem os melhores preços com as maiores tecnologias; o os motores de automóveis e comerciais leves são fabricados pelas próprias montadoras por serem considerados estratégicos; o As montadoras de caminhões e ônibus fabricam os próprios motores diesel mas também compram de empresas fabricantes de motores;

166 Consumidores