COMPLEXO AUTOMOTIVO Novembro de 2017 DEPEC Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos
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- Thomaz Faro Coimbra
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1 COMPLEXO AUTOMOTIVO Novembro de 2017 DEPEC Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos
2 DESEMPENHO DO COMPLEXO AUTOMOTIVO As vendas internas de veículos leves, pesados e de máquinas agrícolas estão mostrando recuperação este ano. Estão contribuindo para a retomada, embora ainda lenta e gradual, a melhora da confiança do consumidor e do empresário, a melhora da renda real, o recuo das taxas de juros e a safra agrícola recorde. As montadoras seguem com elevado nível de ociosidade, resultado da queda acentuada de vendas nos dois últimos anos. As exportações estão sendo um importante canal de escoamento da produção, que vem permitindo minimizar a ociosidade. Os esforços para realização de acordos comerciais com países da América Latina e o crescimento econômico na Região vem contribuindo positivamente para a expansão dos embarques. Para este ano estimamos avanço de 6% das vendas de veículos leves, de 1,0% de pesados e de 2% de máquinas agrícolas.
3 INDICADORES SETOR AUTOMOTIVO Jan - out/16 Jan - out/17 Var. % Vendas de Nacionais Veículos leves ,5% Veículos pesados ,5% Vendas de Importados Veículos leves ,5% Veículos pesados ,2% Produção Veículos leves ,6% Veículos pesados ,5% Exportações Veículos leves ,7% Veículos pesados ,2% Fonte: ANFAVEA, Bradesco
4 EMPREGO NO COMPLEXO AUTOMOTIVO Em mil empregados Fonte: ANFAVEA, Bradesco
5 PRODUÇÃO NACIONAL DO COMPLEXO AUTOMOTIVO Em mil unidades Fonte: ANFAVEA, Bradesco
6 em m ilhões US$ em m il t * em % EXPORTAÇÕES DO COMPLEXO AUTOMOTIVO Em mil unidades Exportações do complexo automotivo - em mil unidades Fonte e projeção: Anfavea Fonte e projeção: ANFAVEA, Bradesco
7 em m il t COEFICIENTE DE EXPORTAÇÕES DO COMPLEXO AUTOMOTIVO em % em % * 35% 30% 25% 25% 23% 27% 31% 26% 22% 24% 28% 20% 15% 10% 16% 18% 15% 16% 19% 12% 15% 16% 13% 15% 11% 17% 5% 0% Fonte e projeção: ANFAVEA, Bradesco
8 VENDAS INTERNAS DO COMPLEXO AUTOMOTIVO Em mil unidades * * * * * * * * * * Fonte: ANFAVEA, Bradesco
9 Variação % das Vendas de Automóveis VENDAS INTERNAS DO COMPLEXO AUTOMOTIVO Variação % * 2018* 2019* 2020* 2021* 2022* 2023* 2024* 2025* 2026* 40,0% 30,0% 27,8% 20,0% 10,0% 10,5% 8,6% 12,4% 14,5% 11,4% 11,9% 3,4% 4,6% 5,8% 4,2% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 0,0% -10,0% -0,9% -7,1% -20,0% -20,2% -30,0% -26,6% Fonte: ANFAVEA, Bradesco
10 VARIAÇÃO DAS VENDAS DE VEÍCULOS 2017 Leves 6,0% Complexo Automotivo 5,8% Pesados 1,0% 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 7,0% Fonte: ANFAVEA, Bradesco
11 Automóveis e comerciais leves
12 PRODUÇÃO NACIONAL DE AUTOMÓVEIS Em mil unidades Fonte: ANFAVEA, Bradesco
13 em m il t em m ilhões US$ em % EXPORTAÇÕES DE AUTOMÓVEIS Em mil unidades Fonte: ANFAVEA, Bradesco
14 em m il t COEFICIENTE DE EXPORTAÇÕES DE AUTOMÓVEIS 12% % 18% 18% 22% 21% 17% % 29% % 18% 18% % % 22% % 15% 18% % % 16% 14% 16% % 26% 30% 25% 22% 18% % 15% 17% 13% 16% 11% 16% em % % % 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Fonte: ANFAVEA, Bradesco
15 IMPORTAÇÕES DE AUTOMÓVEIS Em mil unidades em mil unidades Fonte: ANFAVEA, Bradesco
16 COEFICIENTE DAS IMPORTAÇÕES DE AUTOMÓVEIS em mil unidades 30% 25% 20% 15% 10% 05% 03% 04% 06% 11% 14% 16% 20% 26% 22% 19% 18% 16% 11% 00% Fonte: ANFAVEA, Bradesco
17 PRODUÇÃO NACIONAL DE COMERCIAIS LEVES Em mil unidades Fonte: ANFAVEA, Bradesco
18 em m il t EXPORTAÇÕES DE COMERCIAIS LEVES Em mil unidades em % Fonte: ANFAVEA, Bradesco
19 COEFICIENTE DE EXPORTAÇÕES DE COMERCIAIS LEVES % 31% % 30% 27% 27% % 30% % 34% % 29% % 28% % 24% 25% % % 31% 30% % 21% % 29% % % 25% % 12% 14% 15% 13% 13% 10% 2010 em % % 26% % 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Fonte: ANFAVEA, Bradesco
20 IMPORTAÇÕES DE COMERCIAIS LEVES Em mil unidades em mil unidades Fonte: ANFAVEA, Bradesco
21 COEFICIENTE DAS IMPORTAÇÕES DE COMERCIAIS LEVES em mil unidades 25,0% 15,8% 17,1% 16,4% 16,6% 16,9% 18,3% 19,7% 20,6% 21,7% 20,3% 20,0% 15,0% 12,0% 21,5% 22,7% 10,0% 5,0% 0,0% Fonte: ANFAVEA, Bradesco
22 VENDAS INTERNAS DE VEÍCULOS LEVES Comerciais leves e automóveis, em mil unidades * 2018* 2019* 2020* 2021* 2022* 2023* 2024* 2025* 2026* 2027* 2028* 2029* 2030* Fonte: ANFAVEA, Bradesco
23 VENDAS INTERNAS DE VEÍCULOS LEVES Comerciais leves e automóveis, variação anual 9,9% ,5% ,1% ,8% ,1% ,6% ,6% ,9% ,1% ,5% ,9% ,0% 2017* 4,2% 2018* 2019* 4,5% 2020* 2021* 4,5% 2022* 2023* 4,5% 2024* 2025* 4,5% 2026* 2027* 4,5% 2028* 2029* 4,5% 2030* 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% -10,0% -20,0% -30,0% -19,8% -25,6% Fonte: ANFAVEA, Bradesco
24 INDICADORES AUTOMÓVEIS Acumulado em 12 meses, em mil unidades Indicadores Mensais - Automóveis - Acumulado de 12 meses Vendas Internas Produção Exportações Fonte: ANFAVEA, Bradesco
25 INDICADORES AUTOMÓVEIS Variação do acumulado em 12 meses 80,0% 60,0% 40,0% 20,0% 0,0% -20,0% -40,0% Vendas Internas Produção Exportações 40,0% 61,3% 31,0% 30,0% 20,0% 10,0% 6,1% 0,0% -10,0% -20,0% -60,0% ,0% Fonte: ANFAVEA, Bradesco
26 VENDAS DE AUTOMÓVEIS NOVOS E USADOS Acumulado 12 meses, em milhões unidades Automóveis Usados Automóveis Novos Fonte: Fenabrave, Bradesco
27 VENDAS DE AUTOMÓVEIS NOVOS E USADOS Variação do acumulado 12 meses 30,0% Automóveis Usados 20,0% 10,0% 0,0% -10,0% -20,0% -30,0% Automóveis Novos 9,6% 6,1% -40,0% Fonte: Fenabrave, Bradesco
28 PROPORÇÃO ENTRE VENDAS DE AUTOMÓVEIS Usados e novos Automóveis 6,5 6,0 5,5 5,6 5,9 5,4 5,0 4,5 4,0 4,0 4,5 4,9 4,7 3,5 3,0 2,5 3,2 2,9 3,5 2,6 3,2 3,2 2,9 3,1 3,1 3,0 3,1 3,3 2, Fonte: Fenabrave, Bradesco
29 VENDAS DE VEÍCULOS LEVES USADOS Vendas por idade Var. % Semi-Novos (0 a 3 anos) ,6% Usados Jovens (4 a 8 anos) ,6% Usados Maduros (9 a 12 anos) ,7% Velhinhos (13 anos e mais) ,2% Total ,0% Vendas por região Var. % Sul ,5% Sudeste ,7% Centro-Oeste ,3% Nordeste ,1% Norte ,0% Total ,0% Fonte: Fenauto, Bradesco
30 VENDAS DE VEÍCULOS LEVES USADOS Vendas por idade Var. % Semi-Novos (0 a 3 anos) ,0% Usados Jovens (4 a 8 anos) ,0% Usados Maduros (9 a 12 anos) ,6% Velhinhos (13 anos e mais) ,1% Total ,1% Vendas por região Var. % Sul ,3% Sudeste ,8% Centro-Oeste ,0% Nordeste ,6% Norte ,4% Total ,1% Fonte: Fenauto, Bradesco
31 VENDAS DE VEÍCULOS LEVES USADOS Vendas por idade jan-jul/16 jan-jul/17 Var. % Semi-Novos (0 a 3 anos) ,5% Usados Jovens (4 a 8 anos) ,3% Usados Maduros (9 a 12 anos) ,7% Velhinhos (13 anos e mais) ,7% Total ,9% Fonte: Fenauto, Bradesco Vendas por região jan-jul/16 jan-jul/17 Var. % Sul ,0% Sudeste ,2% Centro-Oeste ,1% Nordeste ,6% Norte ,7% Total ,9%
32 VENDAS INTERNAS DE VEÍCULOS LEVES USADOS Comerciais leves e automóveis, em mil unidades * * * * * * * * * * Fonte: FENABRAVE, Bradesco
33 VENDAS INTERNAS DE VEÍCULOS LEVES USADOS Comerciais leves e automóveis, variação anual 5,5% ,0% ,8% 19,5% ,1% ,7% ,7% ,5% ,6% ,2% ,5% 2017 * 3,7% 2018 * 3,2% 2019 * 3,3% 2020 * 3,4% 2021 * 3,5% 2022 * 3,7% 2023 * 3,8% 2024 * 3,8% 2025 * 3,9% 2026 * 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% -5,0% Fonte: ANFAVEA, Bradesco
34 VENDAS DE AUTOMÓVEIS Por região, variação do acumulado em 12 meses 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% -10,0% -20,0% -30,0% NORTE NORDESTE SUL SUDESTE 9,5% 2,8% 3,7% 1,7% -2,3% -40,0% Fonte: Fenabrave, Bradesco
35 COMERCIAIS LEVES Média em 12 meses, em mil unidades Indicadores Mensais - Automóveis - Acumulado de 12 meses Vendas Internas Produção Exportações Fonte: ANFAVEA, Bradesco
36 INDICADORES COMERCIAIS LEVES Variação do acumulado em 12 meses 80,0% 60,0% 40,0% 20,0% 0,0% -20,0% -40,0% -60,0% Vendas Internas Exportações Produção 50,0% 40,0% 33,2% 30,0% 20,0% 10,0% 16,9% 0,0% 5,0% -10,0% -20,0% -30,0% -40,0% -50,0% Fonte: ANFAVEA, Bradesco
37 INDICADORES COMERCIAIS LEVES Acumulado em 12 meses, em mil unidades Comerciais Leves Usados Comerciais Leves Novos Fonte: Fenabrave, Bradesco
38 VENDAS DE COMERCIAIS LEVES NOVOS E USADOS Variação do acumulado 12 meses Título do Gráfico 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% -10,0% -20,0% -30,0% Comerciais Leves Usados Comerciais Leves Novos 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 7,9% 20,0% 10,0% 0,0% 4,7% -10,0% -20,0% -30,0% -40,0% -50,0% Fonte: Fenabrave, Bradesco
39 PROPORÇÃO ENTRE VENDAS DE COMERCIAIS LEVES Usados e novos Leves 5,5 5,0 4,5 4,0 3,9 4,0 4,5 5,0 4,3 4,6 4,9 4,8 4,9 4,7 4,1 3,5 3,0 3,3 3,4 3,1 2,5 2,0 1,5 1,9 1,7 2,0 1,9 1,7 1,9 1,9 2,1 1,9 2,1 2, Fonte: Fenabrave, Bradesco
40 VENDAS DE COMERCIAIS LEVES Por região, variação do acumulado em 12 meses NORTE NORDESTE SUL SUDESTE CENTRO-OESTE 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% -10,0% -20,0% -30,0% -40,0% -50,0% 8,7% 3,1% -1,1% Fonte: Fenabrave, Bradesco
41 Caminhões e ônibus
42 PRODUÇÃO NACIONAL DE CAMINHÕES Em mil unidades Fonte: ANFAVEA, Bradesco
43 em m il t EXPORTAÇÕES DE CAMINHÕES Em mil unidades 0 Ano em % Fonte: ANFAVEA, Bradesco
44 em m il t COEFICIENTE DE EXPORTAÇÕES DE CAMINHÕES 19% % 12% 10% 14% 14% 14% % 22% 25% % 13% % % 23% % 18% 20% 23% 15% 12% % 8% % 22% % 34% % 21% % 11% 12% % 2012 em % 13% 13% % 36% % 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Fonte: ANFAVEA, Bradesco
45 IMPORTAÇÕES DE CAMINHÕES Em mil unidades em mil unidades Fonte: ANFAVEA, Bradesco
46 COEFICIENTE DE IMPORTAÇÕES DE CAMINHÕES em mil unidades 5,0% 4,5% 4,3% 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 2,6% 3,7% 3,4% 3,3% 3,1% 1,7% 2,3% 3,2% 2,2% 1,5% 2,0% 3,6% 1,0% 0,5% 0,0% Fonte: ANFAVEA, Bradesco
47 PRODUÇÃO NACIONAL DE ÔNIBUS Em mil unidades Fonte: ANFAVEA, Bradesco
48 em m il t EXPORTAÇÕES DE ÔNIBUS Em mil unidades em % Fonte: ANFAVEA, Bradesco
49 em m il t COEFICIENTE DE EXPORTAÇÕES DE ÔNIBUS 17% % 11% % 28% % 14% % 30% 31% 33% 27% 38% 42% 48% 28% 30% 33% 29% 27% 22% 24% 25% 27% 37% 44% 37% 31% 25% 18% 23% 16% 23% 23% 20% 34% 52% em % % 50% 40% 30% 20% 10% 0% Fonte: ANFAVEA, Bradesco
50 * 2018* 2019* 2020* 2021* 2022* 2023* 2024* 2025* 2026* 2027* 2028* 2029* 2030* VENDAS INTERNAS DE VEÍCULOS PESADOS Caminhões e ônibus, em mil unidades Fonte: ANFAVEA, Bradesco
51 VENDAS INTERNAS DE VEÍCULOS PESADOS Caminhões e ônibus, variação anual 21,1% ,4% ,7% ,3% ,8% ,3% ,5% ,5% ,1% ,7% ,2% ,2% -30,2% ,0% 2017* 5,0% 2018* 2019* 5,4% 2020* 2021* 5,4% 2022* 2023* 5,4% 2024* 2025* 5,4% 2026* 2027* 5,4% 2028* 2029* 5,4% 2030* 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% -10,0% -20,0% -30,0% -40,0% -50,0% -60,0% Fonte: ANFAVEA, Bradesco
52 INDICADORES CAMINHÕES Acumulado em 12 meses, em unidades Fonte: ANFAVEA, Bradesco Vendas Internas Exportações Produção
53 INDICADORES CAMINHÕES Variação do acumulado em 12 meses 200,0% Produção Exportações Vendas Internas 60,0% 150,0% 40,0% 100,0% 50,0% 0,0% 20,0% 39,3% 0,0% 30,2% -7,6% -20,0% -50,0% -40,0% -100,0% ,0% Fonte: ANFAVEA, Bradesco
54 VENDAS DE CAMINHÕES NOVOS E USADOS acumulado 12 meses, em mil unidades Caminhões Usados Caminhões Novos Fonte: FENABRAVE, Bradesco
55 VENDAS DE CAMINHÕES NOVOS E USADOS variação do acumulado 12 meses 60,0% 40,0% 20,0% 0,0% -20,0% Caminhões Novos Caminhões Usados 5,7% -7,2% -40,0% -60,0% Fonte: FENABRAVE, Bradesco
56 PROPORÇÃO ENTRE VENDAS DE CAMINHÕES Usados e novos Caminhões 9,0 8,6 8,0 7,0 7,2 7,7 7,1 6,0 5,0 4,2 5,4 5,0 6,0 6,3 5,9 4,0 3,0 2,0 2,6 2,2 2,0 2,2 2,8 3,0 2,4 2,4 2,7 2,8 1, Fonte: FENABRAVE, Bradesco
57 VENDAS INTERNAS DE IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS Implementos novos, acumulado em 12 meses, em unidades Fonte: FENABRAVE, Bradesco
58 VENDAS INTERNAS DE IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS Implementos novos, variação do acumulado em 12 meses 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% -10,0% -20,0% -30,0% -40,0% -50,0% -60,0% ,0% Fonte: FENABRAVE, Bradesco
59 VENDAS INTERNAS DE IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS Implementos usados, acumulado em 12 meses, em unidades Fonte: FENABRAVE, Bradesco
60 VENDAS INTERNAS DE IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS Implementos usados, variação do acumulado em 12 meses 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 6,8% 0,0% -10,0% -20,0% Fonte: FENABRAVE, Bradesco
61 VENDAS INTERNAS DE IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS Novos e usados, acumulado em 12 meses, em mil unidades Implementos Rodoviários NOVOS USADOS Fonte: FENABRAVE, Bradesco
62 VENDAS INTERNAS DE IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS Novos e usados, variação do acumulado em 12 meses Implementos Rodoviários 60,0% 40,0% USADOS NOVOS 20,0% 0,0% 6,8% -5,0% -20,0% -40,0% -60,0% Fonte: FENABRAVE, Bradesco
63 PROPORÇÃO ENTRE VENDAS DE IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS USADOS E NOVOS Caminhões 9,0 8,6 8,0 7,0 7,2 7,7 7,1 6,0 5,0 4,2 5,4 5,0 6,0 6,3 5,9 4,0 3,0 2,0 2,6 2,2 2,0 2,2 2,8 3,0 2,4 2,4 2,7 2,8 1, Fonte: FENABRAVE, Bradesco
64 INDICADORES ÔNIBUS Acumulado em 12 meses, em mil unidades Vendas Internas Produção Exportações Fonte: ANFAVEA, Bradesco
65 INDICADORES CAMINHÕES Variação do acumulado em 12 meses 80,0% 60,0% 40,0% 20,0% 0,0% -20,0% -40,0% -60,0% Vendas Internas Exportações Produção 50,0% 40,0% 30,0% 14,3% 20,0% 10,0% -0,2% 0,0% -10,0% -20,0% -11,2% -30,0% -40,0% -50,0% Fonte: ANFAVEA, Bradesco
66 Motocicletas
67 VENDAS INTERNAS DE MOTOCICLETAS (em unidades) jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Fonte: ABRACICLO, Bradesco
68 PRODUÇÃO E VENDAS INTERNAS DE MOTOCICLETAS (acumulado 12 meses, em mil unidades) Fonte Abraciclo Elaboração: Bradesco Produção e Vendas Internas de Motocicletas Produção Vendas mar/04 set/05 mar/07 set/08 mar/10 set/11 mar/13 set/14 mar/16 set/17 Fonte: ABRACICLO, Bradesco
69 PRODUÇÃO E VENDAS INTERNAS DE MOTOCICLETAS (variação do acumulado 12 meses) 34,0% 24,0% 30,9% Produção Vendas 14,0% 4,0% 8,9% -6,0% -16,0% -12,3% -14,9% -26,0% -28,1% -36,0% -32,3% mar/04 set/05 mar/07 set/08 mar/10 set/11 mar/13 set/14 mar/16 set/17 Fonte: ABRACICLO, Bradesco
70 VENDAS INTERNAS DE MOTOCICLETAS (em mil unidades) Abraciclo - em unidades Produção * 2018* 2019* 2020* 2021* 2022* 2023* 2024* 2025* 2026* 2027* 2028* 2029* 2030* Fonte: ABRACICLO, Bradesco
71 * 2018* 2019* 2020* 2021* 2022* 2023* 2024* 2025* 2026* 2027* 2028* 2029* 2030* VENDAS DE MOTOCICLETAS (variação anual) Vendas 35% 25% 26,2% 15% 12,4% 17,5% 15,1% 12,4% 05% 7,5% 4,5% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% -05% -2,0% -15% -16,0% -10,2% -12,0% -25% -20,5% -21,7% -35% -28,5% Fonte: ABRACICLO, Bradesco
72 PRODUÇÃO DE MOTOCICLETAS Produção Nacional de Motocicletas (em mil unidades) Abraciclo - em unidades Produção Fonte: ABRACICLO, Bradesco
73 PRODUÇÃO DE MOTOCICLETAS (variação anual) Produção 30,0% 22,7% 23,4% 20,0% 10,0% 10,8% 14,9% 16,3% 18,9% 16,7% 0,0% -10,0% -1,0% -9,3% -20,0% -20,9% -20,1% -30,0% -28,1% -29,5% -40,0% Fonte: ABRACICLO, Bradesco
74 EXPORTAÇÕES DE MOTOCICLETAS (em mil unidades) Exportações * projeção Fonte: ABRACICLO, Bradesco
75 EXPORTAÇÃO DE MOTOCICLETAS (variação anual) 60,0% 56,7% 40,0% 43,4% 20,0% 0,0% 17,3% 14,4% 6,0% 0,6% -20,0% -11,5% -14,4% -5,8% -16,8% -16,7% -40,0% -28,2% -60,0% -54,1% Fonte: ABRACICLO, Bradesco
76 COEFICIENTE DE EXPORTAÇÕES DE MOTOCICLETAS 16% 15,2% 14% 12% 10% 9,5% 10,5% 11,6% 8% 6% 4% 6,9% 5,9% 5,2% 3,8% 4,3% 7,9% 8,1% 6,2% 3,9% 3,4% 6,3% 6,2% 5,2% 2% 0% Fonte: ABRACICLO, Bradesco
77 VENDAS DE MOTOCICLETAS USADAS (acumulado 12 meses, em mil unidades) Motocicletas out/06 out/07 out/08 out/09 out/10 out/11 out/12 out/13 out/14 out/15 out/16 out/17 Fonte: FENABRAVE, Bradesco
78 VENDAS DE MOTOCICLETAS USADAS (variação do acumulado 12 meses) Motocicletas 22,0% 19,6% 17,0% 12,0% 10,8% 10,6% 7,0% 2,0% -3,0% 0,7% -2,8% 5,0% -8,0% out/06 out/07 out/08 out/09 out/10 out/11 out/12 out/13 out/14 out/15 out/16 out/17 Fonte: FENABRAVE, Bradesco
79 PROPORÇÃO ENTRE VENDAS DE MOTOCICLETAS Motocicletas (usados e novos) 4,0 3,5 3,0 3,4 3,6 2,5 2,2 2,0 1,5 1,0 1,5 1,0 1,2 1,7 0,5 0,0 out/04 out/05 out/06 out/07 out/08 out/09 out/10 out/11 out/12 out/13 out/14 out/15 out/16 out/17 Fonte: FENABRAVE, Bradesco
80 VENDAS DE MOTOCICLETAS Por região, variação do acumulado em 12 meses 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% NORTE NORDESTE SUL SUDESTE CENTRO-OESTE -2,0% -12,5% -17,7% -30,8% Fonte: FENABRAVE, Bradesco
81 Máquinas Agrícolas
82 PRODUÇÃO DE TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS Em mil unidades Fonte: ANFAVEA, Bradesco
83 EXPORTAÇÕES DE TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS Em mil unidades Fonte: ANFAVEA, Bradesco
84 COEFICIENTE DE EXPORTAÇÕES DE TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS 14,7% ,0% ,4% ,9% ,8% ,6% ,7% ,8% ,5% ,9% ,8% ,6% ,1% ,5% ,7% ,0% ,7% ,9% ,6% ,3% ,6% ,5% ,2% ,6% ,7% ,2% ,8% ,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Fonte: ANFAVEA, Bradesco
85 * 2018* 2019* 2020* 2021* 2022* 2023* 2024* 2025* 2026* 2027* 2028* 2029* 2030* VENDAS INTERNAS DE TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS em unidades Vendas Internas de Tratores e Máquinas Agrícolas Fonte: Anfavea Elaboração e Projeção: Bradesco Fonte: ANFAVEA, Bradesco (*) Projeção
86 VENDAS INTERNAS DE TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS Variação% -0,5% ,5% 10,6% ,3% ,1% ,5% ,9% ,7% ,4% ,3% ,3% ,4% ,8% ,0% 2017* 5,0% 2018* 5,4% 2019* 5,4% 2020* 5,4% 2021* 5,4% 2022* 5,4% 2023* 5,4% 2024* -5,4% 2025* -5,4% 2026* -5,4% 2027* -5,4% 2028* -5,4% 2029* -5,4% 2030* 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% -10,0% -20,0% -30,0% -40,0% -50,0% Fonte: ANFAVEA, Bradesco (*) Projeção
87 INDICADORES DE TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS Var% do acumulado em 12 meses 60,0% Vendas Produção Exportações 40,0% 20,0% 0,0% 36,7% 25,7% 12,2% -20,0% -40,0% -60,0% Fonte: ANFAVEA, Bradesco
88 Frota
89 FROTA NACIONAL DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS Em mil veículos Fonte: Sindipeças, Bradesco
90 IDADE MÉDIA DA FROTA NACIONAL Título do 2016 Gráfico mais de 20 anos 4% entre 16 e 20 anos 13% ATÉ 3 ANOS DE USO 18% DA FROTA 7 MILHÕES DE VEÍCULOS até 5 anos 34% entre 11 e 15 anos 16% entre 6 e 10 anos 33% Fonte: Sindipeças, Bradesco
91 Comerciais Leves IDADE MÉDIA DA FROTA NACIONAL DE AUTOMÓVEIS 9,20 9,00 8,80 9,00 9,04 8,60 8,40 8,20 8,09 8,07 8,07 8,06 8,07 8,09 8,00 7,80 7,60 7, Fonte: Sindipeças, Bradesco
92 IDADE MÉDIA DA FROTA NACIONAL DE COMERCIAIS LEVES 8,20 8,00 8,00 8,05 8,10 7,80 7,60 7,40 7,20 7,10 7,07 7,07 7,10 7,09 7,00 6,80 6,60 6, Fonte: Sindipeças, Bradesco
93 IDADE MÉDIA DA FROTA NACIONAL DE CAMINHÕES 10,20 10,00 10,06 10,10 10,03 9,80 9,60 9,40 9,20 9,00 8,80 8,60 9,07 9,06 9,05 9,05 9,09 8, Fonte: Sindipeças, Bradesco
94 IDADE MÉDIA DA FROTA NACIONAL DE ÔNIBUS 9,12 9,11 9,10 9,08 9,06 9,04 9,02 9,05 9,07 9,04 9,03 9,02 9,02 9,06 9,00 8,98 8, Fonte: Sindipeças, Bradesco
95 IDADE MÉDIA DA FROTA NACIONAL DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 13,00 12,00 3 anos 12,04 11,00 10,00 4 meses 9,00 8,00 3 meses 8,10 8,08 8,07 8,06 8,06 8,08 8,11 9,03 7, * Fonte: Sindipeças, Bradesco
96 IDADE MÉDIA DA FROTA NACIONAL DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 40% 35% 35% 34% % 30% 25% 22% 26% 20% 18% 17% 15% 14% 10% 5% 0% 1 a 5 anos 6 a 10 anos 11 a 15 anos mais de 16 anos Fonte: Sindipeças, Bradesco
97 Automóveis FROTA NACIONAL DE AUTOMÓVEIS (em mil veículos) Fonte: Sindipeças, Bradesco
98 Comerciais Leves FROTA NACIONAL DE COMERCIAIS LEVES (em mil veículos) FONTE: SINDIPEÇAS ELABORAÇÃO: BRADESCO
99 Frota Nacional de Veículos Leves Fonte: Sindipeças Elaboração: Bradesco FROTA NACIONAL DE VEÍCULOS LEVES (em mil veículos) FONTE: SINDIPEÇAS ELABORAÇÃO: BRADESCO
100 FROTA NACIONAL DE CAMINHÕES (em mil veículos) Caminhões FONTE: SINDIPEÇAS ELABORAÇÃO: BRADESCO
101 FROTA NACIONAL DE ÔNIBUS Ônibus Em mil veículos FONTE: SINDIPEÇAS ELABORAÇÃO: BRADESCO
102 FROTA NACIONAL DE MOTOCICLETAS Em mil veículos Motos FONTE: SINDIPEÇAS ELABORAÇÃO: BRADESCO
103 CARROS POR HABITANTE frota leves Em número de carros por habitante 10,0 8,0 6,0 8,9 8,7 8,5 8,2 7,8 7,3 6,8 6,4 6,0 5,6 5,3 5,2 5,1 5,1 4,0 2, FONTE: SINDIPEÇAS ELABORAÇÃO: BRADESCO
104 MOTOS POR HABITANTE Frota motos Em número de motos por habitante 2,0 29,8 6,0 0,0 25,9 22,4 20,5 18,7 16,9 16,1 15,4 15,1 15,0 15,3 4,0 8,0 2, FONTE: SINDIPEÇAS ELABORAÇÃO: BRADESCO
105 PERFIL DA FROTA NACIONAL DE VEÍCULOS LEVES Perfil da Frota Nacional de Veículos Fonte e projeção: EPE Elaboração: Bradesco em milhões de veículos Em milhões de veículos 60,0 50,0 Flex Fuel Gasolina Outros Total 54,0 40,0 30,0 17,7 20,5 23,3 25,0 26,9 28,8 30,7 32,7 34,6 36,5 38,5 40,5 42,7 20,0 10,0 3,1 3,3 3,4 3,5 3,2 2,3 3,5 4,0 3,5 4,0 4,3 4,6 4,6 12,5 11,9 11,4 10,5 9,9 9,9 8,8 8,3 7,9 7,5 7,2 6,9 6,7 0, * 2017* 2018* 2019* 2020* 2021* 2022* 2023* 2024* FONTE E PROJEÇÃO: EPE ELABORAÇÃO: BRADESCO
106 Perfil Setorial
107 Sazonalidade
108 SAZONALIDADE Vendas e produção de automóveis e comerciais leves ( ) 7,2% jan 7,4% 7,3% fev 6,8% 9,0% mar 8,3% 8,5% abr 8,0% 8,8% mai 8,1% 8,4% jun 8,5% 8,9% jul 9,0% 9,2% ago 8,9% 8,4% set 8,5% 9,0% out 8,6% 8,4% nov 8,3% 7,0% dez 9,5% 12,0% Produção Vendas 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% Fonte: ANFAVEA, Bradesco
109 SAZONALIDADE Vendas de caminhões (2003 a 2016) jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez 10,0% 9,5% 9,0% 8,5% 8,4% 8,2% 8,4% 8,3% 9,0% 8,6% 8,4% 8,8% 8,4% 9,3% 8,0% 7,5% 7,0% 7,4% 6,8% 6,5% 6,0% 5,5% 5,0% Fonte: FENABRAVE, Bradesco
110 SAZONALIDADE Vendas de ônibus (2003 a 2016) jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez 10,0% 9,5% 9,0% 8,5% 8,0% 7,5% 7,4% 9,1% 8,1% 8,4% 8,1% 9,0% 9,2% 8,1% 8,2% 8,3% 9,4% 7,0% 6,8% 6,5% 6,0% 5,5% 5,0% Fonte: ANFAVEA, Bradesco
111 SAZONALIDADE (vendas de motocicletas de 2001 a 2016) 10% 8% 8% 8% 9% 9% 9% 8% 7% 9% 9% 9% 8% 6% 6% 4% 2% jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Fonte: ABRACICLO, Bradesco
112 Em torno de 70% das vendas de tratores concentram entre os meses de março e outubro, período de maior capitalização dos produtores de grãos, de cana-de açúcar, de laranja e de café. 113
113 SAZONALIDADE DAS VENDAS INTERNAS DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 5,7% 7,2% 8,6% 8,3% 8,7% 9,0% 9,3% 9,8% 9,7% 9,6% 7,5% 6,6% 4,0% 2,0% 0,0% Fonte: ANFAVEA, Bradesco
114 Custos de Produção
115 CUSTOS DE PRODUÇÃO o 67% são gastos com matérias-primas aço, tinta, plástico, borracha, autopeças; o 6% mão-de-obra. o Segundo estudo do IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas USP), a participação do aço no preço de venda de um veículo varia de 6% a 10%.
116 Ranking
117 PRODUÇÃO MUNDIAL DE AUTOMÓVEIS Participação de cada país em 2016 Brasil 2,5% Espanha 3,3% Reino Unido México 2,4% 2,8% Coréia do Sul 5,4% Índia 5,1% EUA 5,5% China 33,9% Alemanha 8,0% Japão 10,9% Fonte: OICA, Bradesco
118 PRODUÇÃO MUNDIAL DE COMERCIAIS LEVES Participação de cada país em 2016 Brasil 1,6% Índia 2,4% Espanha 2,7% Turquia 2,7% Japão 4,3% Tailândia 5,9% Canadá 8,2% Outros 16,5% México 7,7% China 9,2% EUA 42,1% Fonte: OICA, Bradesco
119 PRODUÇÃO MUNDIAL DE CAMINHÕES Participação de cada país em 2016 Rússia 1,4% Coréia do Sul 2,3% Indonésia 1,8% Brasil 1,7% México 4% EUA 7,6% Outros 17% Japão 14,4% China 49,9% Fonte: OICA, Bradesco
120 PRODUÇÃO MUNDIAL DE ÔNIBUS Participação de cada país em 2016 Rússia 3,6% Japão 3,6% Outros 7,4% Turquia 3,4% Coréia do Sul 5% Brasil 5,5% China 56,1% Índia 15,4% Fonte: OICA, Bradesco
121 VENDAS DE AUTOMÓVEIS Ranking 2016 GM Fiat Hyundai VW Ford Toyota Renalt Honda Nissan 3,4% Peugeot Citroën 2,9% Mitsubishi 1,1% BMW 0,8% Audi 0,7% Mercedes-Benz 0,7% 8,1% 7,6% 7,3% 9,8% 11,5% 11,1% 14,9% 18,2% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0% 16,0% 18,0% 20,0% Fonte: ANFAVEA, Bradesco
122 VENDAS DE COMERCIAIS LEVES Ranking 2016 Fiat Toyota VW GM Renault 7,2% Ford 5,1% Mitsubishi Motors 3,2% Hyundai 1,4% Mercedes-Benz 1,3% Nissan 1,2% Outros 0,9% Iveco 0,7% Peugeot Citroën 0,6% 14,6% 13,8% 13,2% 36,8% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% Fonte: ANFAVEA, Bradesco
123 MARKET SHARE NAS VENDAS DE AUTOMÓVEIS E COMERCIAIS LEVES 90,0% 80,0% Tradicionais (4 maiores) Newcomers 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 57,1% 42,9% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Fonte: Anfavea, Bradesco
124 MARKET SHARE NAS VENDAS DE AUTOMÓVEIS E COMERCIAIS LEVES 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% Japonesas Toyota Nissan Honda 19% 9% 6% 3% 0% Fonte: Anfavea, Bradesco
125 MARKET SHARE NAS VENDAS DE AUTOMÓVEIS E COMERCIAIS LEVES 12% 10% Francesas Renault Peugeot Citroën 10% 8% 8% 6% 4% 2% 3% 0% Fonte: Anfavea, Bradesco
126 MARKET SHARE NAS VENDAS DE AUTOMÓVEIS Hyundai E COMERCIAIS LEVES Hyundai 12% 10% 10,1% 8% 6% 5,9% 4% 3,4% 2% 3,0% 0% Fonte: Anfavea, Bradesco
127 MARKET SHARE NAS Marcas VENDAS de Luxo DE (Mitsubishi, AUTOMÓVEIS E COMERCIAIS LEVES Marcas de Luxo (Mitsubishi, Mercedes, BMW, Mercedes, Audi) BMW, Audi) 5% 4,6% 4% 3,9% 3% 2% 1,9% 1,6% 1% 0% Fonte: Anfavea, Bradesco
128 VENDAS DE CAMINHÕES Ranking 2016 Mercedes-Benz MAN (VW) Ford Volvo Scania Iveco DAF FCA Agrale International Caoa Hyundai 1,3% 0,9% 0,4% 0,1% 0,1% 5,1% 8,4% 11,1% 15,3% 27,1% 29,6% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% Fonte: ANFAVEA, Bradesco
129 VENDAS DE ÔNIBUS Ranking 2016 Mercedes-Benz 54,4% MAN (VW) 16,1% Agrale 14,1% Iveco 6,5% Volvo 5,8% Scania 2,6% International 0,1% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% Fonte: ANFAVEA, Bradesco
130 VENDAS DE TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS Ranking 2016 Vendas John Deere 29,3% AGCO 21,0% New Holland CNH 20,2% Valtra 18,5% Case CNH 8,1% Agrale 2,7% 00% 07% 14% 21% 28% 35% Fonte: ANUÁRIO ANFAVEA, Bradesco
131 Regionalização
132 FÁBRICAS DO COMPLEXO AUTOMOTIVO POR UF UF MONTADORAS Cidades Origem do Capital RS PR PE SC Agrale Caxias do Sul Brasil GM Gravataí EUA Mahindra Dois Irmãos (tratores de roda) Índia International Canoas EUA John Deere Horizontina, Montenegro EUA AGCO Canoas, Santa Rosa, Ibirubá, Jundiaí, Mogi das Cruzes EUA Nissan São José dos Pinhais Japão Renault São José dos Pinhais França Audi São José dos Pinhais Alemanha Volkswagen São José dos Pinhais Alemanha Fiat Automóveis Campo Largo Itália Volvo Curitiba Suécia DAF Ponta Grossa Holanda CNH (Case, New Holland) Curitiba EUA Caterpillar Campo Largo EUA Fiat Automóveis Goiana Itália GM Porto de Suape EUA BMW Araquari Alemanha GM Joinville EUA Mercedez-Bens Juiz de Fora Alemanha MG Fiat Automóveis Betim Itália Iveco (Grupo Fiat) Sete Lagoas Itália CNH (Case CE, New Holland)Contagem EUA Peugeot Citroën Porto Real França RJ Nissan Resende Japão Jaguar Land Rover Itatiaia Índia Volkswagen/MAN Resende Alemanha Mitsubishi Catalão Japão GO Hyundai Anápolis Coréia do Sul John Deere Catalão EUA BA Ford Camaçari EUA CE Ford (Troller) Horizonte EUA AM Mahindra Manaus (Comerciais Leves) Índia Fonte: ANUÁRIO ANFAVEA, Bradesco
133 FÁBRICAS DO COMPLEXO AUTOMOTIVO POR UF UF MONTADORAS Cidades Origem do Capital AGCO Jundiaí, Mogi das Cruzes, Ribeirão Preto, Ernestina EUA SP Mercedez-Bens São Bernardo do Campo, Campinas e Iracemápolis Alemanha Ford São Bernardo do Campo, Taubaté e Tatuí EUA GM São Caetano do Sul, São José dos Campos, Mogi das Cruzes, IndaiatuEUA Honda Sumaré Japão Hyundai Piracicaba Coréia do Sul Iveco Sorocaba Itália Scania São Bernardo do Campo Suécia Toyota São Bernardo do Campo, Indaiatuba, Sorocaba e Porto Feliz Japão Volkswagen São Bernardo do Campo, Taubaté, São Carlos Alemanha Volvo Pederneiras Suécia Caterpillar Piracicaba EUA CNH (Case IH) Piracicaba EUA CNH (Case) Sorocaba EUA Karmann-Guia São Bernardo do Campo Coréia do Sul AGCO/ Valtra Mogi das Cruzes, Ribeirão Preto e Ernestina EUA John Deere Indaiatuba, Barueri, Campinas EUA Fonte: ANUÁRIO ANFAVEA, Bradesco
134 PRODUÇÃO DO COMPLEXO AUTOMOTIVO Por UF, 1990 e MG 24,5% PR 0,5% 2016 PE GO SC 2,7% 1,8% 0,4% SP 74,9% RJ 6,7% RS 6,9% BA 8,0% SP 45,4% PR 12,7% MG 15,4% Fonte: ANUÁRIO ANFAVEA, Bradesco
135 VENDAS DE AUTOMÓVEIS Por UF, 2016 MG SP PR RJ RS BA SC DF GO PE CE MT ES PA MS MA PB RN AM PI AL RO SE TO AC AP RR 3,3% 3,9%5,2% 2,9% 1,7% 2,3% 2,7% 1,6% 1,6% 1,3% 1,2% 1,2% 1,1% 1,0% 0,9% 0,9% 0,7% 0,7% 0,4% 0,2% 0,2% 0,1% 5,9%6,9%7,7% 16,7% 27,9% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% Fonte: ANUÁRIO ANFAVEA, Bradesco
136 VENDAS DE COMERCIAIS LEVES Por UF, 2016 MG SP PR RS GO BA SC MT RJ PA PE DF MS CE MA ES AM RO RN PBPI TO AL RR SE AC AP 4,3% 5,0% 5,1% 2,6% 3,3%4,1% 2,6% 2,5% 2,3% 2,3% 2,0% 1,7% 1,5% 1,5% 1,4% 1,2% 1,0% 0,9% 0,9% 0,8% 0,5% 0,4% 0,4% 6,7% 8,7% 14,7% 21,4% 0,0% 8,0% 16,0% 24,0% Fonte: ANUÁRIO ANFAVEA, Bradesco
137 VENDAS DE CAMINHÕES Por UF, 2016 MG SP PR RS SC GO BARJ PE PA ES MA CE MT MS TO DF RO SE AM RN PB AC AL PI AP RR 12,0% 10,0% 7,8% 3,8% 4,5% 7,3% 2,8% 3,4% 3,7% 2,6% 1,3% 1,9% 2,0% 2,4% 2,5% 1,2% 1,0% 1,0% 1,0% 0,9% 0,8% 0,7% 0,5% 0,3% 0,2% 0,2% 24,7% 0,0% 4,0% 8,0% 12,0% 16,0% 20,0% 24,0% 28,0% Fonte: ANUÁRIO ANFAVEA, Bradesco
138 VENDAS DE ÔNIBUS Por UF, 2016 MG SP PR RJ RS BA SC GO DF PA CE PE MT MA ES MS AM RN PB RO AL PI TO SE AC AP RR 2,9% 3,6% 3,9% 5,0% 5,3% 6,6% 12,3% 1,5% 2,2% 2,6% 2,7% 1,4% 1,1% 0,9% 0,7% 0,7% 0,7% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,5% 0,4% 0,1% 0,1% 18,0% 24,4% 0,0% 4,0% 8,0% 12,0% 16,0% 20,0% 24,0% 28,0% Fonte: ANUÁRIO ANFAVEA, Bradesco
139 Todas as fábricas de motos são localizadas em Manaus AM, visto que a produção de motos nessa região é isenta de IPI. Há também isenção do Imposto de Importação de componentes e a redução do ICMS proporcionalmente ao adicional de peças nacionais.
140 VENDAS INTERNAS DE MOTOCICLETAS (por UF, 2015) São Paulo Minas Gerais Ceará Pará Bahia Maranhão Pernambuco Rio de Janeiro Goiás Mato Grosso Paraíba Piauí Paraná Santa Catarina Rio Grande do Sul Rio Grande do Norte Rondônia Espírito Santo Alagoas Amazonas Mato Grosso do Sul Tocantins Sergipe Distrito Federal Acre Roraima Amapá 1,6% 1,6% 1,9% 1,9% 2,1%2,5% 1,4% 1,4% 1,3% 1,5% 0,4% 0,7% 0,3% 6,3% 6,6% 7,5% 8,9% 2,8% 3,1% 3,1% 3,3% 3,4% 3,6% 5,6% 6,3% 6,3% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0% 16,0% 14,8% Fonte: FENABRAVE, Bradesco
141 FROTA DE MOTOCICLETAS (por UF, 2015) São Paulo Minas Gerais Ceará Paraná Bahia Rio Grande do Sul Goiás Santa Catarina Pernambuco Rio de Janeiro Pará Maranhão Mato Grosso Piauí Espírito Santo Paraíba Rondônia Rio Grande do Norte Mato Grosso do Sul Tocantins Alagoas Amazonas Sergipe Distrito Federal Acre Roraima Amapá 2,1% 2,4%3,1%3,6% 2,0% 1,9% 1,2% 1,8% 1,8% 1,1% 0,8% 1,1% 1,1% 0,5% 0,4% 0,3% 5,6% 5,6% 4,5% 4,9%5,5% 4,4% 3,7% 4,3% 4,4% 10,7% 0,0% 6,0% 12,0% 18,0% 24,0% Fonte: ABRACICLO, Bradesco 21,1%
142 FÁBRICAS DE TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS Por UF 2016 RIO GRANDE DO SUL AGCO (Canoas, Ibirubá e Santa Rosa); Agrale (Caxias do Sul); PARANÁ CNH Case e CNH New Holland (Curitiba) Caterpillar (Campo Largo) John Deere (Horizontina e Montenegro). SÃO PAULO Caterpillar (Piracicaba); Komatsu (Suzano e Arujá); John Deere (Campinas). MINAS GERAIS CNH Case e CNH New Holland (Contagem). GOIÁS John Deere (Catalão) AGCO (Mogi das Cruzes e Jundiaí); CNH (Piracicaba e Sorocaba). 145
143 PRODUÇÃO DE TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS Por UF, 2016 Produção - Máquinas agrícolas - por unidade da Federação (% do total) Minas Gerais 2,3% Goiás 1,0% Paraná 21,7% Rio Grande do Sul 47,8% São Paulo 27,2% Fonte: ANUÁRIO ANFAVEA, Bradesco
144 VENDAS DE TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS Por UF, 2016 São Paulo Rio Grande do Sul Paraná Minas Gerais Mato Grosso Santa Catarina Goiás Bahia Mato Grosso do Sul Espírito Santo Pará Tocantins Maranhão Rondônia Sergipe Pernambuco Ceará Rio de Janeiro Alagoas Distrito Federal Paraíba Acre Piauí Roraima Rio Grande do Norte Amazonas Amapá 7,3% 6,3% 4,7% 2,4% 1,0% 1,8% 2,2% 3,8% 1,2% 1,2% 0,9% 0,7% 0,5% 0,5% 0,3% 0,3% 0,3% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 10,8% 14,0% 16,4% 22,7% 00% 07% 14% 21% Fonte: ANUÁRIO ANFAVEA, Bradesco
145 VENDAS DE TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS Por região, Norte 4,6% Nordeste 6,6% Sul 36,7% Centro-Oeste 16% Sudeste 36,1% Fonte: ANUÁRIO ANFAVEA, Bradesco
146 Fornecedores
147 IMPORTAÇÕES DE AUTOMÓVEIS Por países de origem 2016 Estados Unidos 2,3% Reino Unido 3,1% Japão 4,2% Outros; 8,0% Alemanha 5,6% Coreia do Sul; 6,1% Argentina; 45,8% México 24,8% Fonte: Secex, Bradesco
148 OS PRINCIPAIS SETORES FORNECEDORES PARA AS MONTADORAS SÃO: o Siderurgia, Metalurgia, Plásticos, Tintas, Componentes Eletrônicos, Autopeças, Pneus; o Os departamentos de compras das montadoras são considerados estratégicos, pois, das negociações com as indústrias fornecedoras de autopeças dependem os melhores preços com as maiores tecnologias; o os motores de automóveis e comerciais leves são fabricados pelas próprias montadoras por serem considerados estratégicos; o As montadoras de caminhões e ônibus fabricam os próprios motores diesel mas também compram de empresas fabricantes de motores;
149 Consumidores
150 83% Automóveis 23% exportação 77% mercado interno 11% importação COMPLEXO AUTOMOTIVO MIL UNIDADES PRODUZIDAS 13% Comerciais Leves (1) 3% Caminhões 25% exportação 75% mercado interno 36% exportação 64% mercado interno 25% importação 4% importação 1% Ônibus 52% exportação 48% mercado interno 0,5% importação Fonte: ANFAVEA 2016, Bradesco (1) Vans, Jeeps e Pick-ups
151 76% Argentina AUTOMÓVEIS mil unidades produzidas 23% exportação 13% México 4% Uruguai 2% Colômbia 41% Argentina 77% mercado interno 11% importação 20% México 6% Japão 6% Coréia Fonte: ANFAVEA 2016, Bradesco
152 76% Argentina 25% exportação 13% México COMERCIAIS LEVES 298 mil unidades produzidas 4% Uruguai 41% Argentina 75% mercado interno 25% importação 20% México 6% Japão Fonte: ANFAVEA 2016, Bradesco
153 39% Argentina 36% exportação 28% México CAMINHÕES 60 mil unidades produzidas 17% África do Sul 64% mercado interno 4% importação 98% Argentina Fonte: ANFAVEA 2016, Bradesco
154 TIPOS DE CAMINHÕES PRODUZIDOS NO BRASIL o o o o o Semileves, com peso bruto total maior que 3,5 toneladas e inferior a 6 t. Representam 2,4% da produção nacional; Leves, com peso bruto total maior ou igual a 6 t e inferior a 10 t. Representam 27,2% da produção; Médios, com peso bruto total maior ou igual a 10 t e inferior a 15 t. Representam 5,9% da produção; Semipesados: representam 36,3% da produção Caminhão-chassi, com peso bruto total maior ou igual a 15 t e capacidade máxima de tração menor ou igual a 45 t; Cavalo-mecânico, com peso bruto total maior ou igual a 15 t e peso bruto total combinado inferior a 40 t; Pesados: representam 28,3 da produção Caminhão-chassi, com peso bruto total maior ou igual a 15 t. e capacidade máxima de tração superior a 45 t; Cavalo-mecânico, com peso bruto total maior ou igual a 15 t. e peso bruto total combinado maior ou igual a 40 t
155 23% Argentina 52% exportação 10% Chile ÔNIBUS 19 mil unidades produzidas 10% África do Sul 48% mercado interno Fonte: ANFAVEA 2016, Bradesco
156 TIPOS DE ÔNIBUS PRODUZIDOS NO BRASIL o Chassis Rodoviários: utilizados pelas empresas de viação intermunicipal, interestadual e internacional. Têm demanda mais ligada ao turismo. Representam 16% da produção nacional; o Chassis Urbanos: utilizados pelas empresas de viação urbana que exploram, como concessionárias, os serviços públicos de transporte coletivo nas cidades e regiões metropolitanas. Têm demanda ligada ao nível de atividade econômica de nível de emprego. Representam 84% da produção.
157 AS MOTOCICLETAS SÃO CLASSIFICADOS DE ACORDO COM A FINALIDADE DE USO: o o Uso urbano (street); Turístico ou competições esportivas - cross, racing, trail, enduro.
158 o O mercado interno absorve 95% da produção e 5% é destinado às exportações; o As exportações são destinadas para os seguintes países (2014): 68% Argentina, 6,5% EUA, 5% Colômbia, 3% África do Sul. As exportações são realizadas para distribuidores.
159 PRODUÇÃO DE TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS Por tipo, 2016 Produção por tipo de tratores Retroescavadeiras 5,4% Tratores de Esteiras 2,2% Colheitadeiras 9,2% Cultivadores Motorizados 1,4% Tratores de Rodas 81,8% Fonte: ANFAVEA, Bradesco
160 São fabricados os seguintes tipos de tratores: o o o o o Tratores de rodas - utilizados nas atividades agrícolas, que compreendem preparo do solo para plantio, cultivo, tração e transporte de implementos Colheitadeiras - apropriadas para colheita mecanizada sobretudo de grãos Retroescavadeiras - utilizadas na abertura de valas (operações de escavar, levantar, girar, transportar e descarregar). Representam 9% da produção. Utilizadas na construção civil e na mineração Tratores de Esteira - a principal característica está no rodado, constituído por duas esteiras, utilizado principalmente na construção civil e na mineração. Cultivadores Motorizados - projetados para diversos usos agrícolas, como roçagem e aração, permitem acoplamento de diversos implementos. 164
161 MEIOS DE FINANCIAMENTOS DE AUTOMÓVEIS 120% 100% 80% 60% 40% CDC À Vista Consórcio Leasing 3% 3% 5% 5% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 10% 8% 8% 7% 5% 5% 5% 14% 12% 15% 11% 18% 7% 13% 23% 9% 30% 6% 7% 5% 38% 5% 32% 32% 38% 34% 37% 38% 39% 37% 38% 40% 4% 44% 46% 33% 32% 4% 39% 34% 36% 20% 51% 53% 44% 47% 45% 45% 32% 22% 33% 46% 50% 51% 53% 53% 53% 49% 47% 0% º sem/17 Fonte: ANEF, Bradesco
162 MEIOS DE FINANCIAMENTOS DE CAMINHÕES E ONIBUS 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% FINAME Leasing CDC À Vista Consórcio 12% 13% 11% 9% 12% 9% 9% 10% 8% 5% 5% 10% 8% 3% 10% 2% 11% 2% 10% 2% 12% 2% 11% 2% 11% 2% 12% 2% 2% 5% 6% 16% 9% 14% 12% 8% 8% 12% 13% 7% 3% 2% 1% 1% 14% 10% 14% 14% 20% 17% 13% 10% 9% 11% 15% 17% 18% 8% 29% 30% 1% 13% 27% 30% 15% 2% 4% 26% 66% 69% 70% 75% 77% 74% 66% 58% 62% 54% 60% 52% 51% 50% 35% 38% 42% º sem/17 Fonte: ANEF, Bradesco
163 Fatores de risco
164 VEÍCULOS LEVES, MOTOCICLETAS E PESADOS o o o o o Setor exportador, dependente do comportamento do câmbio Lançamento de novo modelo é estratégico, pois se não for bem aceito no mercado, a montadora arca com os custos do desenvolvimento e do lançamento Matérias-primas são commodities com formação externa de preços como o aço e ligadas à cadeia petroquímica como borracha e plástico Setor dependente de financiamento de longo prazo, emprego, renda e confiança do consumidor Demanda por caminhões e ônibus são dependentes do nível de atividade econômica
165 MÁQUINAS AGRÍCOLAS o o o o Setor dependente financiamento de longo prazo Setor exportador, dependente do comportamento do câmbio Dependente do nível de atividade na construção civil, embora em menor nível do que da agricultura Fatores determinantes de demanda por parte da agricultura são as expectativas geradas pelo governo para a política agrícola, incentivos para a exportação e a cotação das commodities no mercado externo, que influem no nível de capitalização do produtor e, assim, na relação de troca trator/produto agrícola 171
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