Resultados do T4 09 de Maio de 204
Destaques do T4 x T3 FINANCEIROS Receita Bruta: R$ 287,6 milhões 7,6% Lucro Líquido Ajustado (cash earnings): R$ 33,3 milhões 4,7% Unidade de Títulos e Valores Mobiliários: R$ 85,8 milhões 8,9% Margem Líquida Ajustada: 55,7% -0.4 p.p. Unidade de Financiamentos: R$ 0,7 milhões 5,3% Lucro Básico por Ação justado : R$ 0,58 (R$ 0,506 diluído) Receita Líquida: R$ 239,2 milhões EBITDA Ajustado: R$ 68,5 milhões Margem EBITDA Ajustado: 70,5% 5,6% 2,8% -.7 p.p. Geração Operacional de Caixa 2 : R$ 73,7 milhões 2,5% Lucro básico por ação, com base na quantidade média ponderada de ações no período. 2 Geração operacional de caixa antes do pagamento do imposto de renda e da contribuição social e antes da destinação de excedente de caixa para aplicações financeiras. 2
Destaques do T4 x T3 REMUNERAÇÃO AOS ACIONISTAS Juros sobre o Capital Próprio ( JCP ): Valor Total Bruto: R$ 20,8 milhões Valor Bruto por Ação: R$ 0,0800 Dividendos Intermediários: Valor Total: R$ 54, milhões Valor por Ação: R$ 0,2074 Remuneração Total aos Acionistas: R$ 74,9 milhões Payout de 75% 3
Performance da Receita Bruta por Unidade de Negócio Unidade de Títulos e Valores Mobiliários (UTVM) Unidade de Financiamentos (UFIN) 56,2 +8,9% +,0% 83,9 85,8 88,2 +5,3% -2,9% 04,8 0,7 Composição da Receita Bruta da Cetip Market data e Desenv. de soluções 5,% Sircof 4,2% Outras 7,3% T4 Registro 0,2% Custódia 22,7% Market data e Desenv. de soluções 3,8% Sircof 3,9% T3 Outras 7,4% Registro 9,0% Custódia 2,8% SNG 5,8% Transações 9,5% Utilização mensal 5,2% SNG 8,% Transações 0,3% Utilização mensal 5,7% 4
Destaques Financeiros Receita Líquida +5,6% -,3% 242,3 239,2 Despesas Operacionais Ajustadas % da Receita Líquida 27,8% 3,4% +22,6% 29,5% 207,0 57,6 76, -7,2% 70,7 EBITDA Ajustado & Margem (%) 72,2% 70,5% 68,6% Lucro Líquido Ajustado (cash earnings) & Margem (%) 56,% 54,0% 55,7% 49,4 +2,8% +,4% 66,2 68,5 +4,7% +2,0% 6,2 30,7 33,3 Excluem despesas com incentivo baseado em ações e depreciação e amortização. 5
Receitas Dependentes de Fluxo Registro - UTVM SNG - UFIN +2,6% +33,% 22, -0,9% 32,9 29,4 44,3 50, -9,3% 45,5 SIRCOF - UFIN +20,0% 34,0 +6,9% 38,2 40,8 6
Receitas Dependentes de Estoque - UTVM Custódia Utilização Mensal +22,2% +3,7% 53,3 +5,6% 6,8 65,2 +6,9% 38,4 40,9 43,7 Transações +7,8% +4,7% 25,2 26,0 27,2 7
Outras Receitas Processamento de TEDs - UTVM Market Data e Desenvolvimento de Soluções - UFIN +2,6% +56,4% 7,6-9,% 0,2 9,2 9,3-4,7% 5,3 4,6 Demais Serviços¹ +8,9% 0,2-0,2% 3,5 2, Inclui outras receitas da UTVM e da UFIN, excluindo a receita com processamento de TEDs (CIP). 8
Composição das Despesas Operacionais Ajustadas T3 R$ 57,6 milhões T4 R$ 70,7 milhões Outras receitas /despesas Gerais e,7% administrativas 2,5% Outras receitas /despesas Gerais e,2% administrativas 2,4% Pessoal 2 55,6% Pessoal 2 55,8% Serviços prestados por terceiros 30,2% Serviços prestados por terceiros 30,6% Excluem despesas com incentivo baseado em ações e depreciação e amortização. 2 Inclui despesas com honorários do conselho e comitês de assessoramento. 9
60,0 40,0 20,0 0,0 Forte Geração de Caixa Geração de Caixa Operacional ¹ CAPEX 54,5 +2,5% -3,8% 80,7 73,7 5,0%,% -7,0% 26,9-64,0% 4,% 0,4 9,7 CAPEX % da Receita Líquida 502,7 Dívida Líquida & Dívida Líquida / EBITDA Ajustado (2 meses) 0,9 229,9 0,4 25,7 0,2 Dívida Líquida Dívida Líquida / Ebitda Ajustado Geração operacional de caixa antes do pagamento do imposto de renda e da contribuição social e antes da destinação de excedente de caixa para aplicações financeiras. 0
Relações com Investidores dri@cetip.com.br Contatos Willy Jordan Diretor Executivo Financeiro, Corporativo e de Relações com Investidores Bernardo Garcia Gerente de Relações com Investidores Erika Lima Analista de Relações com Investidores Jean Karlus Teixeira Analista de Relações com Investidores O presente apresentação foi preparada pela CETIP S.A. Mercados Organizados ( Cetip, Companhia ). A Cetip é autorizada a funcionar pela Comissão de Valores Mobiliários ( CVM ) e regulada tanto por esta quanto pelo Banco Central do Brasil. Esta apresentação pode incluir declarações que representem expectativas sobre eventos ou resultados futuros da Cetip. Essas declarações estão baseadas em projeções e análises que refletem as visões atuais e/ou expectativas da administração da Companhia com respeito à sua performance e ao futuro dos seus negócios. Riscos e incertezas relacionados aos negócios da Cetip, ao ambiente concorrencial e mercadológico, às condições macroeconômicas e outros fatores descritos em Fatores de Risco no Formulário de Referência, arquivado na CVM, podem fazer com que os resultados efetivos diferenciem-se de modo relevante de tais planos, objetivos, expectativas, projeções e intenções.