Perspectivas da Indústria de Óleo e Gás no Brasil
Ambiente global em mudança Sistemas de Energia Mercados modernos (Ocidente) Novos mercados (Ásia) COP 21 Novas tecnologias/ Revolução do Não-convencional Combustíveis renováveis Pico de demanda combustíveis fósseis Perspectivas de baixos preços de petróleo
Além de 2035: pico da demanda? O ponto onde a demanda de óleo vai atingir o pico... Ilustração dos caminhos para a demanda de óleo sob diferentes pressuposições
Reservas de óleo não são o limitante... Reservas Globais provadas de óleo Estimativas de reservas tecnicamente recuperáveis e demanda acumulativa de óleo
Potencial petrolífero brasileiro é grande... Entre 2005-2010 mais de 50% das descobertas do mundo foram em águas profundas. O Brasil correspondeu por 63% destas descobertas no período. O Brasil tem condições de dobrar a produção nacional de petróleo e concorrer com a OPEP no mercado internacional Imagem Image Presalt oil The world's largest oil discoveries in recent years are in Brazil's offshore, presalt basins. (US EIA, DOE)
Competitividade do setor no Brasil Impactos da Crise nos Investimentos em E&P Imagem Image 2014 2015 Mundo: $ 734bi $ 545bi Brasil: $ 43bi $ 25bi Imagem Image Participação: 5,85% 4,59% Pelo seu potencial geológico o Brasil pode capturar entre 7% a 10% dos investimentos globais em E&P => de $35 a $55 bi por ano.
Source: Rystad Energy (UCube Sept 2016) Potencial precisa ser materializado Future Brazilian Production of Oil and NGL (Million barrels day) Development Discovered areas Production
Ainda grande perspectiva no Pré-Sal em Partilha de Produção Rodadas 2 e 3 em 2017 Rodada 4 em 2018 Rodada 5 em 2019
Concessões no Pós-Sal Play Pós-Sal Onshore Offshore Volume Total Descoberto % Reserva em Óleo Índice de Sucesso histórico Descobertas nos últimos 10 anos (mmboe) 3.413 22.866 (%) 72% 91% (%) 17% 16% (mmboe) 498 3.950 Potencial a Descobir (mmboe) >700 >7.000 Rodada 14 em 2017 Rodada 15 em 2018 Rodada 16 em 2019
PRODUÇÃO INCREMENTAL Revitalização de Campos Maduros Campos que já atingiram o pico de produção mas ainda trazem valor para a companhia Um campo pode ser maduro mas não marginal para uma companhia Normalmente, com baixos fatores de recuperação Instalações de produção subutilizadas, com custos fixos altos tendendo a corte econômico Companhias de pequeno e médio porte Investimento para recuperação de poços e adensamento de malha Extensão de vida útil dos campos Novos empregos e renda Mais participações governamentais Desenvolvimento da economia local Cenário perfeito para novas tecnologias Caso REAL de Revitalização na América Latina Produção em declínio Investimento Limitado Próximo a limite econômico Baixo Fator de ecuperação Produção 3x acima da produção estimada Bacia de Campos (madura) Declínio de produção SEM investimento Royalty @ 5% gerando $$$$ para o Estado Royalty @ 10% gerando $$ para o Estado Investimento Original Investimento Adicional
Campos Marginais Bacia de Campos (marginal) Desinvestimento Nova indústria Um campo é considerado marginal quando não adiciona valor significativo para uma empresa Um campo pode ser marginal para uma empresa e não ser para outra Um campos pode marginal mesmo não sendo maduro Produção Marginal Produção Terrestre
Áreas de Fronteira Exploratória
AMBIENTE DE NEGOCIAÇÃO AMBIENTE REGULADO Novo Mercado Novo mercado para o Gás Natural Produtores Comercializadores Carregadores Transportadores Distribuidores Consumidores Incumbente Incumbente Gás para Crescer Vários Vários Vários GÁS NATURAL DA UNIÃO APERFEIÇOAMENTO TRIBUTÁRIO MATÉRIA PRIMA ESCOAMENTO, PROCESSAMENTO E GNL Mercado Competitivo Negociação da Commodity TRANSPORTE COMERCIALIZAÇÃO HARMONIZAÇÃO GN E EE DISTRIBUIÇÃO
Abastecimento e Refino Combustível Brasil Petrobras já anunciou que não fará investimento adicional Mercado competitivo para novos entrantes Sistema de preços de mercado Novas políticas públicas para nova capacidade de refino e infraestrutura de logística
Necessário melhorar atração de investimento Above ground x Below ground
Algumas conquistas importantes Calendário de Rodadas Multiplicidade de operadores Conteúdo Local Repetro Preço de referência
Alguns entraves ainda em curso Contratos melhores Tributação progressiva Unificação e Arbitragem Legislação Ambiental Áreas Unitizáveis Leis Estaduais