Cenário Atual do Setor de Petróleo & Gás e suas Perspectivas

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1 Cenário Atual do Setor de Petróleo & Gás e suas Perspectivas Setembro /10/2014 1

2 A Dinamus Somos uma empresa de consultoria e inteligência de mercado especializada no desenvolvimento de negócios no setor de petróleo, gás e energia. Nossas principais áreas de atuação são: Inteligência Comercial Alavancagem Empresarial Internacional Mercado Inovação Gestão de Projetos 07/10/2014 2

3 Agenda 1 Cenário Atual e Perspectivas 2 Pré-Sal 07/10/2014 3

4 Perspectiva da Matriz Energética Mundial (%) Petróleo 32,4% 31,1% 29,9% 27,9% 27,1% Carvão 27,3% 28,2% 27,4% 25,5% 24,5% I Gás 21,5% 21,4% 21,9% 23,3% 23,9% Bioenergia 10% 10,1% 10,3% 10,7% 10,9% Nuclear 5,6% 5,4% 6,0% 6,5% 6,6% Hidroelétrica 2,3% 2,4% 2,5% 2,8% 2,8% Outras renováveis 0,9% 1,4% 2% 3,3% 4,2% 3

5 Demanda Mundial de Petróleo (milhões barris/dia) 100 I 89,78 94,

6 Consumo de Energia/Habitante País/Região Tep/Habitante Tep: Consumo de Energia per capita Estados Unidos 7,15 Rússia 4,95 OECD 4,39 África do Sul 2,92 Argentina 1,85 Chile 1,81 China 1,81 México 1,64 Brasil 1,36 Ásia 0,68 África 0,67 Índia 0,59 Mundo 1,86 Fonte: EPE 6

7 Perspectiva da Matriz Energética Nacional (%) Fonte: EPE Energia Não Renovável 56,9 55,6 55,0 55,1 Petróleo e Derivados 38,5 33,9 31,9 29,2 Gás Natural 11,0 13,7 15,5 15,8 Carvão Mineral e Derivados 6,0 6,1 6,1 7,0 Urânio e Derivados 1,4 1,9 1,5 3,1 Renovável 43,1 44,4 45,0 44,9 Derivados da Cana 16,4 19,2 21,2 18,2 Hidráulica e Eletricidade 14,2 13,0 12,6 13,8 Lenha e Carvão Vegetal 8,2 7,2 6,0 5,9 Outros 4,3 5,0 5,2 7,0 7

8 Reservas de Petróleo Nacionais Provadas Bilhões barris Fonte: ANP 8

9 Produção de Petróleo Milhares barris/dia

10 Brasil Cenário Mundial - Reservas Posição País Reservas (bilhões de barris) Participação Mundial 1 Venezuela 298,3 17,7% 2 Arábia Saudita 265,9 15,8% 3 Canadá 174,3 10,3% 4 Irã 157,0 9,3% 5 Iraque 150,0 8,9% 6 Kuwait 101,5 6% 7 Emirados Árabes 97,8 5,8% 8 Rússia 93,0 5,5% 9 Líbia 48,5 2,9% 10 Estados Unidos 44,2 2,6% 11 Nigéria 37,1 2,2% 12 Cazaquistão 30,0 1,8% 13 Catar 25,1 1,5% 14 China 18,1 1,1% 15 Brasil 15,6 0,9% 16 Angola 12,7 0,8% 17 Argélia 12,2 0,7% 18 Mexico 11,1 0,6% 19 Equador 8,2 0,5% 20 Azerbaijão 7,0 0,4%

11 Brasil Cenário Mundial - Produção Posição País Produção (milhares de barris/dia) Participação Mundial 1 Arábia Saudita 11,5 13,1% 2 Rússia 10,7 12,9% 3 Estados Unidos 10,0 10,8% 4 China 4,2 5,0% 5 Canadá 3,9 4,7% 6 Emirados Árabes 3,6 4,0% 7 Irã 3,5 4,0% 8 Iraque 3,1 3,7% 9 Kuwait 3,1 3,7% 10 México 2,8 3,4% 11 Venezuela 2,6 3,3% 12 Nigéria 2,3 2,7% 13 Brasil 2,1 2,7% 14 Noruega 1,8 2,0% 15 Angola 1,8 2,0% 16 Cazaquistão 1,7 2,0% 17 Argélia 1,5 1,7% 18 Colômbia 1,0 1,3% 19 Líbia 0,98 1,1% 20 Azerbaijão 0,93 1,1%

12 Investimento: Aeronáutica CIS Eletroeletrônica Total Indústria: R$ bilhões Setor Petróleo: 42% Siderurgia Química Papel e Celulose Extrativa Mineral Automotivo Demais da Inds. Petróleo e Gás Fonte: BNDES 10

13 O Investimento do Setor é uma oportunidade para o país GASTOS E INVESTIMENTOS NO SETOR DE E&P OFFSHORE (US$ bi 2009) Investimento consolidado do setor 25,1 22,3 14, , ,3 0,6 30,1 0,5 0,5 0,5 9,8 10,9 1,0 8,7 7,6 6,0 1,0 2,7 10,1 10,2 5,3 9,5 9,4 6,8 3,8 4,2 4,7 5,3 5,7 6,0 7,5 6,0 5,0 4,7 4,7 5, Construção de Petroleiros e Barcos de Apoio Desenvolvimento da Produção Construção de Unidades Produtoras Exploração e Avaliação 312 Construção de Sondas Sísmica , DISPÊNDIO TOTAL (INVESTIMENTO E GASTOS OPERACIONAIS) INVESTIMENTO ACUMULADO Nota: Inclui sondas e unidades produtivas já arrendadas Fonte: Agenda da Competitividade. ONIP (2010). 11

14 Investimentos Setor P&G Outras Empresas 21% US$ 280 bilhões Petrobras US$ 221 bilhões Outras US$ 59 bilhões 79% Petrobras Fonte: Petrobras, IBP e Consolidação ONIP. 12

15 Investimentos E&P no Brasil Outras Empresas 23% US$ 200 bilhões Petrobras US$ 155 bi Outras US$ 45 bi 77% Petrobras Fonte: Petrobras, IBP e Consolidação ONIP. 13

16 Bilhões US$ Evolução do Investimento Petrobras 45,13 43,16 42,95 48, , ,42 30, , ,41 5,46 5,41 8,1 1 7,4 1 8,93 12,

17 Déficit do Setor de P&G Milhões US$ * Exportação Petróleo Exportação Derivados de Petróleo Total Exportação Importação de Petróleo Importação de Derivados de Petróleo Importação de Gás Natural Total Importação Déficit Fonte: ANP *até maio/

18 Petrobras Defasagem do preço da Gasolina: 17% Defasagem do preço do Diesel: 16% Dívida bruta 1º Tri 2014: R$ 308 bilhões - maior dívida bruta dentre todas as empresas de petróleo. Forte investimento nos últimos anos Longo período de priorização da CAPEX em relação ao OPEX. Aperto do Caixa Aperto aos fornecedores. 16

19 Investimento em Refinarias 16

20 Refinaria COMPERJ Localização: Itaboraí Rio de Janeiro Capacidade de refino: 165 mil barris de petróleo/dia Status: Em implantação. Previsão operação: agosto de 2016 Principais produtos: óleo diesel, nafta petroquímica, querosene de aviação, coque, GLP (gás de cozinha) e óleo combustível. 16

21 Refinaria Abreu e Lima Localização: Ipojuca - Pernambuco Capacidade de refino: 230 mil barris de petróleo/dia Status: Em implantação. Previsão operação: novembro de 2014 Principais produtos: óleo diesel, nafta petroquímica, coque, GLP (gás de cozinha) e gasóleo. 16

22 Refinaria Premium I Localização: Bacabeira - Maranhão Capacidade de refino: 600 mil barris de petróleo/dia Status: Em licitação e em fase de avaliação. Principais produtos: óleo diesel, querosene, nafta petroquímica, coque, GLP (gás de cozinha) e bunker. 16

23 Refinaria Premium II Localização: Caiucaia - Ceará Capacidade de refino: 300 mil barris de petróleo/dia Status: Em licitação - em fase de reavaliação técnica e econômica para adequação aos parâmetros internacionais da indústria de petróleo e gás. Principais produtos: óleo diesel, querosene de aviação, nafta petroquímica, coque, GLP (gás de cozinha) e bunker. 16

24 Agenda 1 Cenário Atual e Perspectivas 2 Pré-Sal 24

25 A Nova Província: Pré-sal 18

26 Reservas Recuperáveis Estimadas o Marlim - 1,7 bilhões de barris o Libra - 8 a 12 bilhões de barris o Roncador - 2,5 bilhões de barris o Cessão Onerosa - 5 bilhões de barris o Lula - 5 a 8 bilhões de barris Cenário Offshore Brasil - 6 das 10 maiores descobertas mundiais desde 2008 Estimativa de 1/3 da demanda mundial offshore nos próximos 10 anos Maior incremento no mundo de óleo novo em mar Área total do Pré-sal: 149 mil km² 15% da produção atual 20

27 Pré-sal Custo de Produção A produção atual do Pré-sal é de 520 mil barris / dia. De 2010 a 2014, a média de produção diária dos reservatórios do pré-sal cresceu 10 vezes. Pré-sal já responde por 22% da produção da Petrobras no Brasil. Fatores de Redução do Custo de Produção Curva de aprendizado diminui custos Alta produtividade dos poços Diminuição do custo logístico por barril devido a escala Avanço da tecnologia Subsea 23

28 Poços de Alta Produtividade Número Bacia Campo Produção Petróleo (bbl/d) 1 Campos Jubarte Santos Sapinhoá Santos Lula Santos Lula Santos Sapinhoá Santos Lula Santos Lula Santos Sapinhoá Campos Marlim Sul Campos Marlim Sul FONTE ANP/SDP/SIGEP 24

29 Campos de Maior Produção Fonte: ANP 26

30 Libra Previsões e Estimativas Previsões Início da Produção: 2017 / 2019 Maior descoberta do mundo desde 2008 Pico de Produção: 2027 / 2030 Estimativas Pico de produção: 1,4 milhões de barris Investimento previsto: US$ 100 bilhões Previsão de 12 a 15 FPSOs Custo de Produção: 8 bilhões de barris x US$ 30/b: US$ 240 bilhões Cerca de 140 poços produtores 27

31 Bilhões de barris Impacto Pré-sal Reservas Brasileiras Perspectiva de se tornar a 8ª maior Pré-sal 60 bilhões 29

32 Novas Unidades Produtoras - Petrobras Fonte: Petrobras 30

33 Perspectiva das Atividades Offshore Total de novas unidades Bacias ES, Campos e Santos Unidades de Exploração: 28 Estimativa de unidades de E&P em operação Unidades de Produção: 60 Unidades de Exploração: 54 Unidades de Produção:

34 Mil bpd Estimativa da Produção Os gastos com a operação irão aumentar com o aumento da produção. Estimativa: U$ 11 bilhões com fornecedores em Crescimento em 2014: 7,5% +- 1p.p Fonte: Petrobras - Plano de Negócios

35 Frota de Barcos de Apoio Estimativa Brasileiras Estrangeiras Total Fonte - ABEAM 33

36 Contato Obrigado! Glauco Nader Sócio Diretor Dinamus Consultoria Telefone: