Incentivos para a Expansão da Oferta e Desenvolvimento da Demanda por Gás Natural

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1 Incentivos para a Expansão da Oferta e Desenvolvimento da Demanda por Gás Natural Workshop Perspectivas para o Setor de Gás Natural no Brasil São Paulo, 31 de outubro de 2016 José Mauro Coelho Diretoria de Estudos do Petróleo, Gás e Biocombustíveis Título da Palestra Título do Evento

2 A EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA (EPE) Empresa de de Pesquisa Energética Ministério de de Minas e e Energia

3 A EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA Finalidade (Artigo 2º da Lei /2004) A (EPE) tem por finalidade prestar serviços na área de estudos e pesquisas destinadas a subsidiar o planejamento do setor energético, tais como energia elétrica, petróleo e gás natural e seus derivados, carvão mineral, fontes energéticas renováveis e eficiência energética, dentre outras. Missão Realização de estudos e pesquisas de alto nível de qualidade visando à busca contínua da excelência do planejamento energético. Atribuições pela Lei do Gás (Artigo 6º do Decreto nº 7.382/2010, que regulamenta a Lei nº /2009) O MME deverá elaborar o Plano Decenal de Expansão da Malha de Transporte Dutoviário do País, preferencialmente revisto anualmente, com base em estudos desenvolvidos pela EPE.

4 PRINCIPAIS PRODUTOS: GÁS NATURAL Capítulo VII: Oferta de Gás Natural Infraestrutura Existente e em Construção Preços de Gás Natural Perspectiva de Oferta Potencial Balanço de Oferta e Demanda Simulação Termofluido-hidráulica da Malha Estimativa de Investimentos Disponível em

5 PRINCIPAIS PRODUTOS: GÁS NATURAL Setor de Gás Natural Unidades de Processamento Terminais de GNL Pontos de Entrega Gasodutos Existentes e Autorizados Estudo de Alternativas de Gasodutos Análise Socioambiental Disponível em

6 PRINCIPAIS PRODUTOS: GÁS NATURAL Capítulo de Gás Natural Panorama de recursos, reservas, produção e consumo Estrutura da cadeia para atendimento às termelétricas Estado da arte da tecnologia de geração elétrica à gás natural Caracterização técnica e econômica Aspectos socioambientais

7 PANORAMA ATUAL Empresa de de Pesquisa Energética Ministério de de Minas e e Energia

8 MATRIZ ENERGÉTICA BRASILEIRA Outros Hidráulica 11% Derivados da Cana 0,7% Urânio 1,3% 17% Lenha e Carvão Vegetal 8% Outros Renováveis Carvão Mineral 6% 5% Mtep Gás Natural 14% Petróleo e Derivados 37% Fonte: Balanço Energético Nacional 2016 Ano Base 2015

9 CONSUMO DE GÁS NATURAL NO BRASIL EM % 40% 46,5% 44,2% 99 30% milhões m 3 /d 20% 10% 0% Geração Elétrica 4,9% 2,5% 1,0% 0,8% Industrial Automotivo Cogeração Residencial Comercial Fonte: Boletim Mensal de Acompanhamento da Indústria de Gás Natural MME, agosto de 2016

10 CONSUMO DE GÁS NATURAL NO BRASIL SETOR INDUSTRIAL EM % 20% 22% 44 15% 13% 12% milhões m 3 /d 10% 5% 8% 8% 7% 0% Química Cerâmica Ferro Gusa e Aço Alimentos e Bebidas Papel e Celulose Mineração e Pelotização 30% Outros (Metalurgia, Têxtil, Cimento, Ferro Ligas, etc) Fonte: Balanço Energético Nacional 2016 Ano Base 2015

11 MMm³/d CONSUMO DE GÁS NATURAL POR ESTADO EM 2015 (milhões m 3 /d) Norte 3,73 (5%) AM: 3,73 Centro-Oeste 2,82 (4%) RR AC RO DF: 0,01 MS: 2,81 MT AP PA TO GO PI MA: 4,18 CE: 1,83 RN: 0,28 PB: 0,31 PE: 4,21 AL: 0,61 SE: 0,28 BA: 3,88 77 milhões m 3 /d Nordeste 15,58 (20%) 25,00 Sul 6,86 (9%) PR: 2,73 SC: 1,73 RS: 2,40 ES: 3,38 MG: 3,88 RJ: 24,72 SP: 16,18 Sudeste 48,16 (62%) 0,01 Obs.: Não inclui refinarias e FAFENs Fonte: Boletim Mensal de Acompanhamento da Indústria de Gás Natural MME, agosto de 2016

12 Oferta (milhões de m³/d) CRESCIMENTO DA OFERTA DE GÁS NATURAL % 50% 40% 30% 20% 10% Importação/Oferta Total % Oferta Nacional Importação via GNL Crescimento de 100% nos últimos 10 anos Importação via Gasodutos Importação/Oferta Total Importações = 50% da oferta total

13 INFRAESTRUTURA DE GÁS NATURAL EXISTENTE E PREVISTA GNL Previsto Suape/PE GNL Previsto Sergipe 15 Polos de Processamento (96 MMm³/d) 3 Terminais de GNL Existentes (41 MMm³/d) 3 Terminais de GNL Previstos (42 MMm³/d) km de Gasodutos de Transporte 187 Pontos de Entrega GNL Previsto Rio Grande/RS WebMapEPE/

14 CARACTERÍSTICAS DO SETOR DE GÁS NATURAL Empresa de de Pesquisa Energética Ministério de de Minas e e Energia

15 CARACTERÍSTICAS DO SETOR DE GÁS NATURAL 1 Elevada concentração tanto da oferta quanto da demanda PRODUÇÃO NACIONAL +80% PETROBRAS OFERTA TOTAL (Nacional + Importação) 95% PETROBRAS 2015 CONSUMO NACIONAL 40% PETROBRAS Refinarias UTE FAFEN o valor é maior se considerada participação nas distribuidoras Fonte: ANP, 2016

16 CARACTERÍSTICAS DO SETOR DE GÁS NATURAL 1 Elevada concentração tanto da oferta quanto da demanda A PETROBRAS possui, através da Gaspetro, participação acionária em: 19 empresas de distribuição de gás natural Fonte: Gaspetro

17 CARACTERÍSTICAS DO SETOR DE GÁS NATURAL 2 Mercado de baixa maturidade e pouco dinâmico Redes de transporte maduras facilitam a liquidez Estados Unidos MALHA DE GASODUTOS DE TRANSPORTE REDE DE TRANSMISSÃO ELÉTRICA Fonte: EIA

18 CARACTERÍSTICAS DO SETOR DE GÁS NATURAL 2 Mercado de baixa maturidade e pouco dinâmico Redes de transporte maduras facilitam a liquidez Europa MALHA DE GASODUTOS DE TRANSPORTE REDE DE TRANSMISSÃO ELÉTRICA Fonte: European Comission

19 CARACTERÍSTICAS DO SETOR DE GÁS NATURAL 2 Mercado de baixa maturidade e pouco dinâmico Extensão de gasodutos de transporte no mundo (mil km) ,3 10,5 9,4 3,2 EUA Rússia Canadá China França Ucrânia Itália Argentina Alemanha Austrália Índia Espanha Brasil Chile

20 CARACTERÍSTICAS DO SETOR DE GÁS NATURAL 3 Petrobras vem realizando importantes desinvestimentos Cadeia de gás natural e setor energético

21 CARACTERÍSTICAS DO SETOR DE GÁS NATURAL 4 A indústria de gás mundial passa por grandes mudanças Novos tipos de recursos e mudança no cenário de preços Fonte: EIA

22 CARACTERÍSTICAS DO SETOR DE GÁS NATURAL 5 Desenvolvimento do gás do pré-sal na próxima década e possibilidade de entrada de recursos não convencionais Fonte: Petrobras Fonte: EPE

23 CARACTERÍSTICAS DO SETOR DE GÁS NATURAL 6 Penetração de renováveis no setor elétrico Eólica e Solar Recursos com custo variável nulo e com forte variabilidade Hidráulica Novas UHEs sem reservatório leva a perda de flexibilidade e de armazenamento Maior necessidade de termelétricas (preferencialmente a GN) UTEs de base podem voltar a liberar UHEs para flexibilidade Necessidade de harmonização entre o setor elétrico e o setor de gás natural

24 CARACTERÍSTICAS DO SETOR DE GÁS NATURAL 6 Penetração de renováveis no setor elétrico Necessidade de flexibilidade de curto prazo Fonte: ONS

25 NECESSIDADES PARA A EXPANSÃO DO MERCADO DE GÁS NATURAL Empresa de de Pesquisa Energética Ministério de de Minas e e Energia

26 NECESSIDADES PARA A EXPANSÃO DO MERCADO DE GÁS NATURAL Atração de maiores investimentos Incentivo à entrada de pequenos e médios produtores na exploração e produção de gás natural onshore Maior diversidade de agentes e formação de um mercado concorrencial Aperfeiçoamento da estrutura tributária Adequação da regulação tarifária no transporte

27 NECESSIDADES PARA A EXPANSÃO DO MERCADO DE GÁS NATURAL Transparência na formação de preços Coordenação das atividades de transporte, tendo em vista o desinvestimento da Petrobras Harmonização entre o planejamento do setor de gás natural e o do setor elétrico Expansão da malha de transporte Fortalecimento da coordenação entre o planejamento e a regulação, em todas as etapas da cadeia, para melhoria da competitividade

28 GÁS PARA CRESCER Lançada em 24 de junho de 2016 pelo Ministro de Estado de Minas e Energia Fernando Coelho Filho

29 INICIATIVA GÁS PARA CRESCER Lançar as bases para um mercado de gás natural com: Diversidade de Agentes Liquidez Competitividade Acesso à Informação Boas Práticas CONTRIBUINDO PARA O CRESCIMENTO DO PAÍS

30 José Mauro Coelho Telefone: + 55 (21) Avenida Rio Branco, 1-11 o andar Centro - Rio de Janeiro Facebook: EPE.Brasil Empresa de de Pesquisa Energética Ministério de de Minas e e Energia