PARNAÍBA GÁS NATURAL. Gas onshore Desafios e Oportunidades de Exploração em Bacias de Nova Fronteira

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1 PARNAÍBA GÁS NATURAL Gas onshore Desafios e Oportunidades de Exploração em Bacias de Nova Fronteira

2 QUEM SOMOS A PGN é uma empresa independente de exploração e produção que opera na Bacia do Parnaíba, no Maranhão. Meta de Produção em Julho de Milhões de m 3 por dia + 71% 4,9 8,4 Atualmente, opera 8 campos, 8 Planos de Avaliação de Descoberta e 6 blocos exploratórios, somando 25 mil Km². Jan/2015 Jul/2016 Produção de Gás Natural no Brasil Por Operador dez/15 94,7 Milhões de m 3 por dia 42,4 Produção de Gás Natural no Brasil Por Estado - dez/15 Milhões de m 3 por dia 15,7 14,1 10,7 8,5 4,7 0,5 0,2 0,1 4,7 2,0 Petrobras PGN Shell Chevron Statoil RJ SP AM ES BA MA SE A PGN É A MAIOR PRODUTORA PRIVADA ONSHORE DE GÁS NO BRASIL 2

3 MONETIZAÇÃO DO GÁS Atuais clientes: Térmicas Parnaíba I, III e IV O complexo do Parnaíba corresponde a 7% da capacidade térmica do país Producing Wells Gas-fired TPP Modelo GAS-TO-WIRE Gas Treatment Unit Reservoir A PGN FAZ PARTE DE UM MODELO INTEGRADO ÚNICO PARA MONETIZAÇÃO DO GÁS, FUNDAMENTAL PARA VIABILIZAR A EXPLORAÇÃO DE GÁS NATURAL NA BACIA DO PARNAÍBA 3

4 IMPORTÂNCIA DO GAS-TO-WIRE Hidrelétricas operando com baixo nível dos reservatórios Aumento da demanda por energia Participação de fontes hídricas na matriz elétrica nacional ( ), em % 72% 71% 71% 70% 69% 68% 67% 67% 66% 65% 64% Fonte: ONS Fonte: EPE O MODELO GAS-TO-WIRE SE TORNA AINDA MAIS RELEVANTE FRENTE AO DESAFIO DO SETOR ELÉTRICO DE GARANTIR A OFERTA DE ENERGIA

5 Mm³/dia CRISE ENERGÉTICA A IMPORTÂNCIA DO GÁS PARA A GERAÇÃO TÉRMICA Geração elétrica no Brasil participação de fontes térmicas e hídricas no Importações de gás natural no Brasil % 90% 80% 70% 83,73% 83,17% 84,02% total (%) ,87% 79,84% 80,55% 78,19% 75,18% 68,49% 63,24% % 60% 50% 13 40% 11 30% 20% 10% 0% 22,43% 18,73% 8,99% 9,35% 11,41% 11,42% 13,11% 7,69% 7,05% 8,47% Fonte: Importações e Exportações ANP (2015) Térmica Hídrica Fonte: Balanço Energético Nacional (2015) Em 2014, o Brasil gastou US$ 7,1 bilhões de dólares com a importação de gás natural, valor 35% maior que em 2012 Em 2015, o país já teve um dispêndio calculado de US$ 3,4 bilhões até junho, valor semelhante ao do ano passado. 5

6 USD/MMBTU CRISE ENERGÉTICA O GÁS NATURAL LIQUEFEITO Importações de GNL para o Brasil, por origem (%) fev./2015 Evolução do preço do GNL importado (USD/MMBTU) ,7% ,69 12,56 14,73 15,09 11,1% 10,6% 24,7% 9,9% Trinidad e Tobago Bélgica Nigéria Argélia Catar Espanha ,44 6,94 32,0% Fonte: Boletim Mensal de Acompanhamento da Indústria de Gás Natural - mar./2015 (MME) Fonte: Boletim Mensal de Acompanhamento da Indústria de Gás Natural - mar./2015 (MME) Em fevereiro deste ano, o Brasil importou quase 22% do GNL de países reexportadores; De 2009 a 2014, o preço médio do GNL importado cresceu 180%, com tendência altista a cada ano. 6

7 DEMANDA REPRIMIDA DE GÁS NATURAL Consumo de gás natural na indústria e na geração elétrica ( ) O consumo pela indústria ficou praticamente estagnado desde 2011 Pela primeira vez, em 2013, o consumo do setor elétrico superou o industrial Juntos, a indústria e o setor elétrico consomem 90% do gás natural do país O AUMENTO DAS IMPORTAÇÕES INDICA UMA CLARA LIMITAÇÃO INTERNA DE ABASTECIMENTO DO GÁS NATURAL

8 CRISE ENERGÉTICA COMPARAÇÃO DO CUSTO DE GÁS TERRESTRE Estimativa de custos de produção de gás natural em projetos típicos no Brasil (USD/MMBTU) Tipo de gás Custo USD/MMBtu Gás não associado - campos em terra 1,13 Gás não associado - campos no mar (pós-sal) 4,73 Gás associado - campos em terra 0,56 Gás associado - campos no mar (pós-sal) 4,95 Gás associado - campos no mar (pré-sal) - 1 módulo de produção 7,70 Gás associado - campos no mar (pré-sal) - 2 módulo de produção 5,59 Gás associado - campos Fonte: Boletim no mar Mensal de (pré-sal) Acompanhamento - 3 módulo de produção da Indústria de Gás Natural - mar./2015 Gás não-convencional (MME)- campos em terra 5,04 6,00 Fonte: MME e EPE (2014) pg. 74 O custo do gás não associado em campos terrestres é de apenas USD 1,13/MMBtu, 7,5% do valor do GNL importado em 2014; O gás não associado ainda equivale a somente 15% do custo de produção do gás associado na camada do pré-sal (módulo 1) 8

9 BACIAS BRASILEIRAS BACIAS TERRESTRES BACIAS PRODUTORAS Poços perfurados Onshore vs Offshore: Licenças ambientais Logística Campos em produção O Brasil tem 10 bacias produtoras de hidrocarbonetos: Sísmica Drilling Campos Santos Áreas sub-exploradas Campos em produção setorizados e distantes entre si Ceará Espírito Santo Sergipe-Alagoas Potiguar Solimões Tucano Recôncavo Parnaíba O BRASIL TEM 34 BACIAS SEDIMENTARES, QUE SOMAM KM² DE ÁREA, 18 ONSHORE E 16 OFFSHORE

10 OPORTUNIDADES PARA O GÁS EM TERRA A crise energética brasileira abre espaço para o aumento da participação do gás natural na matriz A queda do preço do barril no contexto mundial gera mudanças no portfólio e contribui para a busca por novos ativos Há muitas bacias subexploradas no Brasil As mudanças climáticas exigem uma matriz mais firme, e menos dependente de fenômenos naturais e da hidrologia

11 GÁS Geração Elétrica Consumo Residencial Combustível Matéria-prima Consumo Industrial Uso Veicular O GÁS PODE SER USADO EM DIVERSOS SEGMENTOS 11

12 CONSIDERAÇÕES FINAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DO SETOR É NECESSÁRIO: Seguir investindo para achar mais gás Continuar aprimorando o ambiente regulatório Investir no desenvolvimento tecnológico para reduzir o custo de perfuração

13 Tatiana Mey Gerente de Novos Negócios e Parcerias tatiana.mey@pgnsa.com.br Parnaíba Gás Natural