Cumprimentar os presentes Agradecer IotA Por que o tema é relevante Hámais de 30 anos... Essa nova realidade que eu gostaria de compartilhar com v.

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1 O Pré sal: Brasil como Player Global no Setor de Petróleo Brazil Energy Roundtable: Energy & the New Administration Luiz Costamilan Cumprimentar os presentes Agradecer IotA Por que o tema é relevante Hámais de 30 anos... Essa nova realidade que eu gostaria de compartilhar com v. 1

2 Agenda Motivação e metodologia Recursos recuperáveis Produção de óleo e gás natural 2020 Óleo Principais impactos Gás natural Principais impactos Conclusões 2 O que estaremos cobrindo hoje A motivaçao foi ter uma visão consolidada dos volumes em 2020 Usei apenas os números publicados para os diferentes players, tanto para reservas e produçao (números oficiais das Co.) Muito simples, Cobre a situaçao atual da Petrobras (pós sal, pré sal PB, pre sal sócios, cessao onerosa e os dados da OGX Eu fiquei muito surpreso com os resultados, apesar de conviver com a industria há muitos anos, em momento algum me ocorreu que o Brasil pudesse atingir a escal que vou compartilhar 2

3 Brasil Recursos recuperáveis (milhões boe) Estimativas OGX Estimativas Petrobras + sócios 14, Reservas Provadas 2010 Potencial recuperável (Lula, Cernambi, Iara, Guará e Parque das Baleias + descobertas OGX) Cessão Onerosa Total de recursos Apenas 1/3 da área do pré-sal contratada 3 A base foram as recentes descobertas Tupi em 2006, sua confirmação em 2007, os mais de 30 poços perfurados no cluster da Bacia de Santos e as descobertas anunciadas mais recentemente os e testes da OGX com poços horizontais de alta produtividade Grande expectativa com relação as próximas rodadas da ANP Estabilidade política Respeito aos contratos benchmark internacional Condução da transição do upstream com equilíbrio e maturidade 3

4 Pré sal: capacidade de processo prevista (FPSOs) Cessão Onerosa 5 FPSOs 10³ boed Lula / Cernambi / Iara / Carioca 8 FPSOs nº FPSOs Lula 1 Cernambi 1 Guará 2 Guará 1 Lula 2 3,0 milhões boed de capacidade em Nos niveis de preços dos ultimos anos a economicidade do pre sal está fora de questão 13 FPSOs já contratados ou em fase final de licitaçao Petrobras certamente dará detalhes no anuncio do plano de negócios do próximo quinquenio ( ) Crie hipóteses razoáveis para o desenvolvimento das reservas da cessao onerosa Política industrial conteúdo local Os desafios reservatórios não convencionais, Rh, gestão financeira, conteúdo local, tecnologia 4

5 Brasil Produção de petróleo ,6 milhões b/d em 2020 Total Galp pré sal 150 OGX Repsol pré sal 110 Cessão onerosa 610 BG pré sal 490 PB pré sal PB pós sal ,7 milhões bpd em Estes são os resultados baseados nos FPSOs mencionados (18) e nos volumes publicados da OGX Volumes de petróleo associados aos segmentos que mencionei a v. Números que impressionam Capacidade de refino e excedentes para exportaçao. A visão dos analistas e a realidade do mercado de combustiveis 5

6 Brasil Produção de GN Repsol pré sal Galp pré sal Total OGX Cessão onerosa BG pré sal PB pré sal PB pós sal milhões de m 3 /dia em

7 Brasil Disponibilidade de GN doméstico Total Repsol pré sal Galp pré sal OGX Cessão onerosa BG pré sal PB pré sal PB pós sal milhões de m 3 /dia em Aproximadamente 4X a disponibiliade atual Não há como através do crescimento organico absorver tais volumes Novos mercados geraçao, petroquímica, fertilizantes, GNL (doméstico e exportaçao) 7

8 Brasil player global óleo Temas Relevantes Exploração Desenvolvimento Refino Comercialização/trading Transporte Geopolítico Principais Impactos Estabilidade de regras e atratividade geológica Novas rodadas >$25 bilhões/ano 20 FPSOs, 400 poços, 50 sondas de perfuração, etc. Escala para indústria de equipamento e serv. global Capacidade nova de 1,3 milhão bpd Atendimento mercado doméstico (2,8 milhões bpd) >10/bbl diferencial qualidade (28 30 API s/ enxofre) > 3,5 milhões bpd para exportação $120 bilhões/ano 7 VLCCs/dia Próximo de mercados da Bacia Atlântica Grande exportador de insumos energéticos Polo de P&D em óleo e gás Maior protagonismo global Novo palco da indústria offshore mundial 8 8

9 Maiores países produtores e exportadores de petróleo Produção 2009 País 10 3 bpd Rússia Arábia Saudita Estados Unidos Irã China Canadá México Emirados Árabes Brasil Brasil 2020: Brasil 2020: Exportação 2009 Região/País 10 3 bpd Oriente Médio Ex União Soviética África Ocidental América Central & Sul África do Norte Canadá México Brasil

10 Brasil player global GN Temas Relevantes Principais Impactos Disponibilidade Infraestrutura Novos mercados Preço Injeção no pré sal? Volumes 2020, 3 4X 2011 Investimentos (nova Lei do GN) Geração termelétrica (regras alinhadas c/ realidade) Fertilizantes (importação de 80%) Indústria química/petroquímica GNL (offshore ou convencional?) Competitividade Gás associado >número de produtores Foco no mercado doméstico Política de Gás Natural 10 Exemplo éa oferta de etano 10

11 SE Brasil Produção de etano Total OGX 430 Cessão onerosa 410 BG 320 PB + sócio pré sal 920 PB pós sal milhões de ton/ano em

12 Conclusões Grande expectativa com relação as próximas rodadas da ANP Estabilidade política Respeito aos contratos benchmark internacional Condução da transição do upstream com equilíbrio e maturidade CNPE Política de gás natural Política industrial conteúdo local Os desafios reservatórios não convencionais, Rh, gestão financeira, conteúdo local, tecnologia Aumento da capacidade de refino da Petrobras analistas de investimento X mercado de combustíveis Petrobras #1 supermajor em 2020? A nova realidade Brasil player global na indústria do petróleo 12 12

13 Energia do Rio S/A Quem somos Eduardo Eugenio Gouvêa Vieira é o sócio fundador e Presidente da EdR e ocupou diversas cargos na Petróleo Ipiranga, incluindo membro do Conselho, Diretor Executivo e CEO da Química & Petroquímica. Atualmente também é Presidente da FIRJAN. (eegv@energiadorio.com) Armando Guedes Coelho ésócio e Diretor Vice Presidente da EdR, foi Presidente e membro da Diretoria Executiva da Petrobras e Diretor Executivo e membro do Conselho do Grupo Suzano. (aguedescoelho@energiadorio.com) Luiz Costamilan ésócio e Diretor Vice Presidente da EdR, ocupou diversos cargos seniores na Petrobras e a Presidência da BG Brasil, a filial brasileira do Grupo BG. (luiz.costamilan@energiadorio.com) O que fazemos Setor de energia com foco em óleo, gás e petroquímica Soluções de negócios (tailor made) Estratégia e advisory Capitalização e reestruturação de empresas (private equity) 13 Aproveitando a presença a de uma audiência tão especial Gostaria de apresentar a minha empresa Tenho 2 sócios Já temos um portfolio de clientes solido, majors, independentes, empresas do setor petroquímico Nos colocamos a disposição 13

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15 Demanda nacional e capacidade de refino Petrobras,

16 Pré sal: campos e participação nos blocos do cluster Bloco/Área Campos Sócios BM S 9 Carioca e Guará PB (45%), BG (30%) e Repsol (25%) BM S 11 Lula, Cernambi e Iara PB (65%), BG (25%) e Galp (10%) Cessão Onerosa Tupi (S/NE), Florim, Peroba, Guara (East), Franco e Iara Entorno PB (100%) 16