PANORAMA DA EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL NO BRASIL

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1 PANORAMA DA EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL NO BRASIL Secretaria de Petróleo, Gás Natural e Combustíveis Renováveis spg@mme.gov.br Agosto de 2014

2 SUMÁRIO Atividades de E&P no Brasil Contratos de E&P Conteúdo Local na Exploração e Produção Comentários Finais 2

3 Atividades de E&P no Brasil 3

4 Atividades de E&P no Brasil ,5 milhões km² de bacias sedimentares 2,8 milhões km² com potencial para óleo e gás 307,7 mil km² de área concedida (campos e blocos) 326 blocos concedidos em fase de exploração 6 blocos da cessão onerosa 422 campos de produção 107 empresas de E&P 72 blocos arrematados da 12ªR Fonte: ANP,

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6 Descobertas de O&G no Pré Sal 6 Polígono Pré sal: 149 mil km² Produção: 13,48 mil km² (9 %) Exploração: 13,95 mil km² (9 %) Total E&P: 27,43 mil km² (18 %) VOLUMES ESTIMADOS (05/2014) 31 a 41,4 bi boe Parque das Baleias 1,5 a 2 bi boe Reservas Provadas (2013): 18,5 bi boe Florim 0,1 a 0,4 bi boe Búzios 5 a 9 bi boe Libra 8 a 12 bi boe Pão de Açúcar 1,2 bi boe *Carcará Sapinhoá 2,1 bi boe Lapa 0,6 bi boe Entorno de Iara 0,6 a 0,8 bi boe Iara 3 a 4 bi boe Sul de Lula e NE de Tupi 0,5 a 0,7 bi boe Sul de Guará 0,1 a 0,3 bi boe * Aguardando Plano de Avaliação. Lula 8,3 bi boe Fonte: Petrobras, ANP e MME maio/2014 6

7 Previsão de Investimentos Investimentos no Setor de P&G* Investimentos em E&P US$ 63 bi 22% US$ 45 bi 23% US$ 221 bi 78% US$ 154 bi 77% Petrobras Outras Petrobras Outras US$ 283,6 bi US$ 198,7 bi *Observações: Investimentos em biocombustíveis não incluídos Investimentos de outras empresas parceiras da Petrobras Fonte: PNG Petrobras (2014) 7

8 Petróleo: produção X consumo Mihões barris/dia 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 Produção de petróleo x consumo aparente de derivados Realizado entre e previsão para Produção petróleo Consumo aparente 0, Fonte: ANP e EPE.

9 Gás Natural: produção X consumo 250 Importação GN Milhões m³/dia Oferta produção nacional Produção Gás Natural Demanda potencial total GN Demanda GN sem térmicas bicombustíveis Fonte: ANP e EPE.

10 Contratos de E&P no Brasil 10

11 Contratos de E&P no Brasil Regime de Concessão (Lei nº 9.478/1997) em áreas fora do polígono do Pré Sal Contratos de concessão mantidos para áreas já licitadas Oferta p/ Bônus de Assinatura, Programa Exploratório e Conteúdo Local Cessão Onerosa (Lei nº /2010) Contrato de 7 áreas na Bacia de Santos assinado em 03/set/2010 Revisão de valor, volumes, prazo e conteúdo local após as atividades de exploração e avaliação pela Petrobras em aproximadamente 4 anos Regime de Partilha de Produção (Lei nº /2010) em áreas dentro do polígono do Pré Sal e em áreas estratégicas Petrobras é operadora única PPSA representante a União na gestão dos contratos Bônus e CL fixos, com oferta de Excedente em Óleo para a União 11

12 Conteúdo Local na Exploração e Produção 12

13 Conteúdo Local na Concessão No momento da licitação, o interessado entrega preenchida uma tabela de CL, de acordo com a localização do bloco, juntamente com sua oferta (bônus + PEM + percentual de CL), contendo: Valores de Conteúdo Local específicos por item e subitem nunca inferiores aos mínimos estabelecidos O percentual de custo relativo do item ou subitem no custo total do projeto Caso a oferta seja vencedora, esta tabela com os valores de CL integrarão o Contrato de Concessão 13

14 Apuração de CL na Concessão Cartilha PROMINP: Documento de apuração único, a partir 7ª R (elaboração MME, ANP, BNDES, Concessionários, e Indústrias) Aprimora a apuração do cumprimento do CL pelo concessionário Baseada em custos, documentação e informações de caráter exclusivo e sigiloso de fabricantes, fornecedores, subfornecedores e prestadores de serviços Pode abranger toda a cadeia produtiva do setor, desde a matéria prima até o produto final Permite quantificar a evolução da capacidade de atendimento da indústria nacional de bens e serviços: Seleção de itens a serem considerados para o cumprimento do CL em cada edital. Uniformidade, transparência, estabilidade e credibilidade aos agentes atuantes no setor de petróleo e gás natural no Brasil.

15 Resumo dos Critérios Concessão Rodada Exploração Desenvolvimento Peso Multa* Medição Editais 1 a 4 0<CL<=50% 0<CL<=70% Limite máximo 15% R1 e R2 200% R3 e R4 50% a 200% Declaração de Origem Editais 5 e Editais 7 a Limite mínimo por tipo de bloco Águas profundas 30% Águas rasas 50% Terra 70% Águas profundas 30% Águas rasas 60% Terra 70% Limites mínimos e máximos por tipo de bloco Aprovação conjunta com Associações de Classe mín máx Terra 70% 80% Águas Rasas <100m 51% 60% Águas Rasas m 37% 55% Águas Profundas 37% 55% mín máx Terra 77% 85% Águas Rasas <100m 63% 70% Águas Rasas m 55% 65% Águas Profundas 55% 65% 15% exploração 25% desenvolvimento 5% exploração 15% desenvolvimento *sobre a diferença entre o CL ofertado e atingido 20% a 50% Declaração de Origem 60% a 100% Cartilha de Conteúdo Local 15

16 Histórico do Conteúdo Local Condições Iniciais das Rodadas de Licitações P51 e 52 Resolução CNPE 08/2003 PROMINP 5 Novas Regras: 6 Cartilha Descoberta apuração do Pré-Sal 7 Contrato de Cessão Onerosa 8 Ações e estudos em andamento Ago/ Rodada Zero Rodada 1 Rodada 2 Rodada 3 Rodada 4 Rodada 5 Rodada 6 Rodada 7 Rodada 8 Rodada 9 Rodada 10 Cessão Onerosa 9 Partilha Rodada 1 Rodadas 11/12 Curva de aprendizagem 16

17 Aprimoramentos na Política de CL Previsão contratual de evolução do CL com o tempo Apuração dos resultados por módulo e não somente após a conclusão de toda a fase de desenvolvimento da Produção Abordagem do Teste de Longa Duração TLD de forma destacada Realização de diagnóstico sobre a competitividade e capacidade de atendimento da indústria local Definição antecipada das exigências de CL futuras => prazo para desenvolvimento de fornecedores Aumento da abrangência das tabelas Simplificação da apuração de CL para campos marginais 17

18 Conteúdo Local Principais Desafios de E&P Implantação dos projetos de produção na região do Pré sal, buscando evolução tecnológica e maximização do conteúdo local Elaboração de políticas para incentivo aos pequenos produtores de petróleo e gás natural Desenvolver a indústria de bens e serviços para o setor petrolífero em bases competitivas e sustentáveis, de tal forma que possa não só suprir a demanda nacional como tornar o país exportador de bens e serviços Desafios da Indústria: Melhoria de infraestrutura Suprimento de material crítico (Importações vs. Conteúdo Local) Processo e oferta de produção de aço especial Força de Trabalho qualificada para construção e operação Redução de custos 18

19 Perspectivas no E&P Realização de rodadas de blocos exploratórios anuais, na modalidade concessão, contemplando áreas para o segmento de pequenas e médias empresas de E&P Contratação de áreas na região do Pré sal, considerando a capacidade da indústria nacional e a política energética para o setor Fortalecimento da indústria nacional política de Conteúdo Local 19

20 CL Legislação/regulamentação principal Lei nº /2010 (Lei da Partilha) Art. 2º inciso VIII (definição) conteúdo local: proporção entre o valor dos bens produzidos e dos serviços prestados no País para execução do contrato e o valor total dos bens utilizados e dos serviços prestados para essa finalidade Art. 9º inciso I (competência CNPE): o ritmo de contratação dos blocos sob o regime de partilha de produção, observando se a política energética e o desenvolvimento e a capacidade da indústria nacional para o fornecimento de bens e serviços Lei nº 9.478/1997 (Lei do Petróleo) Art. 2º (competência CNPE) inciso IX: definir a estratégia e a política de desenvolvimento econômico e tecnológico da indústria de petróleo, de gás natural, de outros hidrocarbonetos fluidos e de biocombustíveis, bem como da sua cadeia de suprimento Art. 2º inciso X: induzir o incremento dos índices mínimos de conteúdo local de bens e serviços, a serem observados em licitações e contratos de concessão e de partilha de produção, observado o disposto no inciso IX

21 CL Legislação/regulamentação principal Resolução CNPE nº 8/2003 Diretrizes Gerais (entre outras): Reduzir dependência energética externa busca pela autossuficiência; Estimular a aquisição de bens e serviços no Brasil Resoluções ANP n os 36 a 39/2007 regulamentação CL Nº 36: critérios e procedimentos para execução das atividades de Certificação de Conteúdo Local (inclui Cartilha de Conteúdo Local) Nº 37: critérios e procedimentos para cadastramento e credenciamento de entidades para Certificação de Conteúdo Local Nº 38: critérios e procedimentos de Auditoria nas empresas de Certificação de Conteúdo Local de bens e serviços Nº 39: define a periodicidade, a formatação e o conteúdo dos relatórios de investimentos locais realizados com as atividades de exploração e desenvolvimento da produção

22 Comentários Finais 22

23 Considerações Finais As regras de CL possibilitaram o aumento da participação da indústria nacional de bens e serviços nas atividades do setor de petróleo e gás natural no Brasil, permitindo o incentivo a setores específicos Monitoramento da evolução da capacidade de atendimento desta indústria, considerando preço, prazo e qualidade Valorização da livre iniciativa do concessionário em realizar percentuais de CL maiores que os estabelecidos no Contrato de Concessão O Brasil permanece com excelentes oportunidades de investimentos no segmento de exploração e produção de petróleo e gás natural dentro e fora do polígono do Pré Sal A política de Conteúdo Local permanecerá com o objetivo de ampliar a participação da indústria nacional no fornecimento de bens e serviços, em bases competitivas e sustentáveis

24 Muito Obrigado! Secretaria de Petróleo, Gás Natural e Combustíveis Renováveis spg@mme.gov.br