A retomada do setor de petróleo e gás

Transcrição

1 A retomada do setor de petróleo e gás Décio Oddone Diretor Geral Rio de Janeiro, 14 de setembro de 2017

2 Disclaimer Este documento foi preparado pela ANP e apresenta as melhores estimativas, com base nos dados disponíveis. Entretanto, não há garantia de realização para os valores previstos ou estimados. Os dados, informações, opiniões, estimativas e projeções apresentados neste documento são sujeitos a alteração sem prévio aviso.

3 Agenda 1 Cenário Atual 2 Potencial Brasileiro 3 Agenda Regulatória 4 Conclusão

4 A Indústria do Petróleo no Brasil E&P 10º maior produtor mundial de petróleo, maior da América Latina 311 blocos e campos 95 grupos econômicos 7ºmaior consumidor mundial de derivados 11% do PIB Industrial (CNI, 2014) 50% da Oferta Interna de Energia R$295 Os números ainda não refletem todo o potencial do país Downstream 3º maior consumidor de combustíveis de transporte bilhões em participações governamentais ( ) Bilhões em investimentos anuais Capacidade de refino (2016): 2,3 MMbbl/d agentes Bilhões em desenvolvimento tecnológico Milhões de empregos

5 Situação da exploração no Brasil Cinco anos sem rodadas ( ), redução dos investimentos da Petrobras e queda no preço do petróleo: diminuição das atividades Poços Exploratórios Concluídos Notificações de Descoberta *Até 23/08/2017 *Até 23/08/2017 *Até 23/08/2017

6 Situação da perfuração no Brasil Poucas sondas perfurando no Brasil 100 Número de Sondas Perfurando no Brasil (até julho de 2017) 700 Poços de Desenvolvimento Concluídos sonda= empregos Jun-12 Oct-12 Feb-13 Jun-13 Oct-13 Feb-14 Jun-14 Oct-14 Feb-15 Jun-15 Oct-15 Feb-16 Jun-16 Oct-16 Feb-17 Jun-17 Fonte: Baker Hughes *Até 23/08/2017

7 Situação da produção terrestre no Brasil ¹ Até 06/2017 ² BAR (31/12/2016) ³ Até 08/09/ Variação(%) Produção de Óleo¹ (Mil bbl) % Reservas² (Milhões boe) % Poços Exploratórios Concluídos³ % Poços de Desenvolvimento Concluídos³ % Óleo (bbl/d) Produção de Óleo Terrestre Óleo Gás Gás(Mm³/d) Poços Terrestres Concluídos 600 Exploratório Desenvolvimento *Até 13/07/2017

8 Situação da produção marítima no Brasil Mil boe/d Se não fossem os blocos pré-sal ofertados na década passada do pré Mar Total Mar Pós-sal Mar Pré-Sal boe/d Bacia de Campos produção pós-sal boe/d Baciasde Santos e ES -pós-sal ES Santos boe/d Bacias do Nordeste produção marítima RNCE SEAL

9 Agenda 1 Cenário Atual 2 Potencial Brasileiro 3 Agenda Regulatória 4 Conclusão

10 Potencial Petrolífero do Brasil Grande variedade de plays em exploração e produção 2 principais plays em produção no Brasil: Arenitos Turbidíticos Carbonatos do Pré-Sal explorado Muito mais a ser explorado(plays convencionais e não convencionais)

11 O pré-sal Potencial Extraordinário bbl/d Média da produção dos maiores poços Dezenas Bbbl de Recursos Potenciais (contratados e a serem contratados) Reservatórios de Alta Qualidade Grandes Estruturas Óleo Leve 1,56 1,56 milhões boe/d Média da Produção do Pré-Sal em 2017 A maior oportunidade exploratória

12 Potencial petrolífero além do pré-sal Margem Leste Margem Equatorial Bacias Terrestres Área: ~ 1,5 milhões km² Área Contratada: milhões km² Poços Perfurados: ~5,100 Campos: 111 Todos as bacias têm potencial para descobertas de óleo nos reservatórios turbidíticos do Cretáceo Superior ao Paleogeno Área: ~ 1 milhão km² Área Contratada: milhões km² Poços Perfurados: ~ 800 Campos: 28 Bacias de Nova Fronteira Evolução geológica similar à Margem Oeste Africana e à Guiana Francesa Expectativa de descobertas de óleo leve em reservatórios turbidíticos do Cretáceo Superior Área: ~ 5 milhões km² Área Contratada: 0.17 milhões km² Poços Perfurados: ~ Campos: 304 BaciasMaduras (Potencial Remanescente) Bacias de Nova Fronteira Bacias de Solimões: Potencial para óleo leve Demais Bacias: Potencial para gás

13 Cenário de exploração e produção A Idade da Pedra não terminou por falta de pedras e a Idade do Petróleo não terminará por falta de petróleo Xeque Yamani P,D&I Para explorar todo o potencial petrolífero do Brasil 5% Menos de 5% das áreas sedimentares contratadas 2 bacias sedimentares sem um único poço Shale: fim da era do petróleo caro (low for longer). Novas Tecnologias e Inovações aumentam as reservas e a produtividade dos campos Seletividade na aprovação de novos investimentos Necessidade de aprimoramentos para: atrair atrair novos investimentos expandir o conhecimento Apenas poços perfurados Competição global por investimentos (2017: Rodadas em andamento /previstas em cerca de 40 países) Fontes renováveis de energia ganhando espaço (transição para uma economia de baixo carbono) retomar o crescimento da Indústria (antes que o petróleo perca relevância)

14 É preciso definir medidas para retomar a atividade Blocos em oferta nas próximas rodadas contêm 41 áreas excluídas da 9ª Rodada de Licitação A exclusão dos blocos provocou a postergação/perda de bilhões de reais em participações governamentais e tributos

15 Agenda 1 Cenário Atual 2 Potencial Brasileiro 3 Agenda Regulatória 4 Conclusão

16 Aprimoramentos na Política Energética Fim da obrigatoriedade de operação da Petrobras Calendário de Rodadas Novas Políticas de E&P e CL Programas de Governo (REATE etc) Extensão do REPETRO (Maio) 2018 (Maio) 2018 (tbd) º T º T 2019 (tbd) 14 a 2 a LP (pré-sal) 3 a LP (pré-sal) 15 a 4 a LP (pré-sal) 5 a Campos Marginais 16 a 5 a LP (pré-sal) 6 a Campos Marginais

17 Aprimoramentos Regulatórios Medidas para destravar investimentos no curtoprazo Mais relacionadas aos contratos vigentes (aprimoramentos regulatórios) Medidas para destravar investimentos no médio e longo prazo Mais relacionadas aos novos contratos (rodadas)

18 Principais medidas para destravar investimentos no curto prazo Outras Onerous medidas Transfer of(agenda Rights Regulatória Negotiation 2017/2018) Negociação da Cessão Onerosa Agilizar a emissão de Licenças Ambientais Extensão da Fase Exploratória (11ª e 12 a Rodadas) Redução de Royalties sobre a produção incremental Regulamentação do Waiver (Conteúdo Local)

19 Conteúdo Local Nova regulação para o CL (isenção, ajustes e transferência) Minuta da regulamentação em fase de consulta pública Permite os operadores escolherem os mesmos índices de conteúdo local da 14 a rodada Regulamentaçãodo waiver pode acelerar produçãode de 20 bi de barrisde petróleo equivalente Unidades de Produção a serem contratadas entre Destravar investimentos + Motivação Acelerar Acelerardesenvolvimento de projetos/reservas -2,6 R$ 2,6B em participações governamentais/tributos a cada ano de atraso Um impacto significante no ramp up dos campos do pré-sal Unidades de Produção oriundas das novas rodadas

20 Incentivo à Produção em Campos Maduros Redução de royalties, para até 5% sobre a produção incremental Fator de Recuperação (O&G) 70% 1% adicional no fator de recuperação: US$18B Novos Investimentos RBL (Reserve base lending) 21% Prorrogação da Fase de Produção Brasil Noruega* US$11B Royalties 2,2Bboe Reservas CNPE 17/2017: fomento às novas tecnologias de recuperação *55% só óleo CNPE 17/2017: estímulo às cessões de direitos

21 Principais medidas para destravar investimentos no médio e longo prazo Agilizar a emissão de Licenças Ambientais Melhorias regulatórias Oferta Permanente Rodadas de Licitação

22 Resultados potenciais dos 9 leilões no Brasil US$+80 B Novos Investimentos +300 Novos Poços Marítimos +10 Bbbl Recuperáveis US$ +100 B Royalties +17 Novas Unidades de Produção Km Linhas de Coleta US$ +120 B Imposto de Renda +600 Km Gasodutos +2 Mbpd Óleo em 2027 US$ +60 B Excedente em Óleo +20 Sondas Offshore trabalhando simultaneamente

23 Investimentos Potenciais em Desenvolvimento ( ) Contratos Vigentes Novos Contratos (rodadas) 15 Novas Unidades de Produção a serem contratadas R$ 585 B em investimentos (todos os campos) 17 Novas Unidades de Produção a serem contratadas 7 Novas Unidades de Produção a serem contratadas R$ 260 B em investimentos R$ +845B Em investimentos (todos os campos) entre 2017/ Novas Unidades de Produção (a serem contratadas entre 2017/2027)

24 Investimentos Potenciais em Desenvolvimento no Brasil ( ) Plataformas de Produção UEPs Demanda Estimada* (2017/2027) ~ 300 MÓDULOS Serão contratados junto a empresas no BRASIL para construção de PLATAFORMAS R$ 32 bilhões R$ 53 bilhões R$ 13 bilhões com previsão de dispêndios no país em torno de... em MÁQUINAS e EQUIPAMENTOS em CONSTRUÇÃO, MONTAGEM e INTEGRAÇÃO em ENGENHARIA Poços e Subsea Demanda Estimada* (2017/2027) 39 Projetos Serão realizados no Brasil com estimativas de gastos de... R$ 121 bilhões em POÇOS e R$ 125 bilhões em INSTALAÇÕES SUBSEA 344 bilhões R$ 344 de investimentos potenciais no Brasil entre *Números estimados considerando a previsão da Petrobras para contratação de19 UEPs(oriundas de contratos vigentes) e o estudo da ABESPETRO Estimativa de bens & Serviços, PROJETO TIPO Pré-sal (Maio/2017)

25 Agenda 1 Cenário Atual 2 Potencial Brasileiro 3 Agenda Regulatória 4 Conclusão

26 Setor de O&G no Brasil desde a década de 50 Exploração e Produção Monopólio Petrobras Contratos de Risco: impacto mínimo Downstream,, logística e gás natural Fim do Monopólio (Lei do Petróleo) Rodadas de Licitação (contratos de concessão) Nova Lei do Pré-Sal (Operação Única da Petrobras Contratos de Partilha) Nova Política de E&P Reposicionamento da Petrobras (foco em grandes campos marítimos) Monopólio Petrobras Fim do Monopólio (Lei do Petróleo) Petrobras mantém a posição dominante Reposicionamento da Petrobras (a favor de um mercado aberto e competitivo)

27 Setor de O&G no Brasil em 2017 Oportunidade Única no E&P: - imediata certificação de reservas - rápido desenvolvimento da produção - aumento das reservas e da produção Cronograma de Rodadas e Oferta Permanente Necessidade de fornecedores e prestadores de serviços adicionais Pela primeira vez uma abertura efetiva do mercado de gás natural Refino e abastecimento: criação de um mercado competitivo, aberto e diversificado Plano de Desinvestimento da Petrobras Mercado Diversificado e Competitivo Aprimoramentos nas Políticas Energéticas e na Regulação Desenvolvimento de uma cadeia de fornecedores e serviços diversificada e competitiva Trata-se, potencialmente, da maior transformação no setor de E&P do Brasil

28 Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP Av. Rio Branco, 65, 21º andar Rio de Janeiro Brasil Telefone: +55 (21)