Associações de Marca filiadas à Fenabrave

Associações de Marca filiadas à Fenabrave AUTOS E COMERCIAIS LEVES ABBM Assoc. Bras. dos Concessionários BMW ABCN Assoc. Bras. dos Concessionários Nissan ABRAC Assoc. Bras. dos Concessionários Chevrolet ABRACAF Assoc. Bras. dos Concessionários de Automóveis Fiat ABRACAM - Assoc. Bras. de Distribuidores de Automóveis Mercedes-Benz ABRACIT Assoc. Bras. dos Concessionários Citröen ABRACOP - Assoc. Bras. dos Concessionários Peugeot ABRADIF Assoc. Bras. dos Distribuidores Ford Autos e Caminhões ABRADIT Assoc. Bras. dos Distribuidores Toyota ABRAHINDRA - Assoc. Bras. dos Concessionários Mahindra ABRAHY Assoc. Bras. dos Concessionários Hyundai ABRALAND Assoc. Bras. dos Conc. Land Rover ABRARE Assoc. Bras. dos Concessionários Renault ABRAV Assoc. Bras. dos Revendedores de Automóveis Volvo ABRAZUKI Assoc. Bras. dos Conc. Suzuki Automóveis ASSOAUDI Assoc. Bras. dos Distribuidores Audi ASSOBRAV Assoc. Bras. Dos Distribuidores Volkswagen ASSOKIA Assoc. Bras. dos Distribuidores Kia Motors ASSOMIT Assoc. Bras. dos Concessionários Mitsubishi AUTOHONDA Assoc. Bras. de Conc. Honda de Veícs. Aut. Nac. e Importados CAMINHÕES ABRADA - Assoc. Bras. dos Distribuidores Agrale ABRADIF - Assoc. Bras. dos Distribuidores Ford Autos e Caminhões ABRAVO Assoc. Bras. dos Distribuidores Volvo ACAV Assoc. Bras. dos Distribuidores Volkswagen Caminhões ANCIVE Assoc. Bras. dos Concessionários Iveco ASSOBENS - Assoc. Nac. dos Concessionários Mercedes-Benz ASSOBRASC Assoc. Bras. dos Concessionários Scania IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS ABRADIGUE Assoc. Bras. dos Concessionários Guerra ABRADIR Assoc. Bras. de Distribuidores Randon ABRANOMA Assoc. Bras. dos Representantes Noma MÁQUINAS AGRÍCOLAS ABRACASE Assoc. Bras. dos Distribuidores Case Ih do Brasil ABRADA Assoc. Bras. dos Distribuidores Agrale ABRAFORTE Assoc. Bras. dos Distribuidores New Holland ASSODEERE Assoc. Bras. dos Distribuidores John Deere ASSOMAR Assoc. Bras. dos Concessionários Agritech ASSOREVAL Assoc. Bras. dos Distribuidores Autorizados Valtra UNIMASSEY Assoc. Nac. dos Distribuidores Massey Ferguson MOTOCICLETAS ABRACY Assoc. Bras. de Concessionários Yamaha ABRAKAS - Assoc. Bras. dos concessionários Kasinski ABRASUN Assoc. Bras. dos Concessionários Sundown Motos ANRT Assoc. Nac. dos Revendedores Traxx ASSODAFRA Assoc. Bras. dos Conc. Dafra ASSOHONDA Assoc. Bras. de Distribuidores Honda ASSOKAWA - Assoc. Bras. dos Concessionários Kawasaki ASSUZUKI Assoc. Bras. dos Concessionários de Motocicletas Suzuki FENABRAVE 2

Considerações Gerais Setor da Distribuição Os dados do primeiro semestre de 2010 apontam para um crescimento de vendas de veículos no país. Este evolução não é homogêneo a exemplo do que ocorreu em 2009. A recuperação da atividade econômica, associada as facilidades no crédito, inclusive com taxas subsidiadas, refletiu de forma importante na venda de caminhões e implementos. O mercado de ônibus também voltou a crescer. Automóveis e comerciais leves conseguiram resistir a eliminação dos incentivos fiscais e acumularam crescimento de 7,32%, lembrando que em 2009 foi o segmento que mais cresceu com 12,64% no acumulado do ano. Já o mercado de motocicletas é o que está retomando de maneira mais lenta, principalmente pelas limitações no financiamento. Crescimento da quantidade comercializada em % Automóveis O segmento de automóveis apresentou crescimento de 3,3% no primeiro semestre do ano. Esta variação relativamente pequena reflete a acomodação do mercado e a eliminação dos incentivos bem como o fato de que em 2009 foi o setor que mais se recuperou. O crescimento do emprego e da renda contribuiu para que o crédito seguisse expandindo e até aumentando nos prazos. A diminuição dos spreads bancários em função da competição do setor também ajudou. Comerciais Leves O segmento de comerciais leves evoluiu mais que o de automóveis, a exemplo do que já ocorreu em 2009. A variação no período foi de 26,3%%. Nesse segmento os importados têm ampliado participação. Caminhões As vendas de caminhões foram as que mais cresceram no período. Depois de um primeiro semestre negativo em 2009, o mercado começou a se recuperar. Em 2010, a consolidação do crescimento econômico, associada a isenção do IPI e das condições de financiamentos que reduziram a quase zero os juros reais, contribui para uma evolução positiva de vendas de 54,6%, totalizando quase 71 mil unidades comercializadas. Os recursos do BNDES foram fundamentais o desempenho Ônibus O segmento de ônibus apresenta um crescimento expressivo. Nos primeiros seis meses do ano acumulou evolução superior a 30%. À sazonalidade normal de um ano de eleições, soma-se o fato de que no ano passado, em função da crise, muitas prefeituras deixaram de renovar parte da sua frota. Vale lembrar que, em muitas cidades do Brasil, a idade média da frota de ônibus não pode ser superior a 5 anos. Motocicletas O setor de motocicletas bastante afetado pela crise em função da restrição ao crédito, começa a retomar crescimento, tendo encerrado os primeiros seis meses do ano com alta de 8,6%. A possibilidade de aquisição de motocicletas sem a exigência de um valor de entrada no início da operação deve contribuir para manter esta evolução positiva. Implementos Rodoviários A exemplo do segmento de caminhões, o segmento de implementos rodoviários também está crescendo de forma acelerada, tendo acumulado no período evolução positiva de quase 34%. Além do incentivo do IPI, o setor conta com o PSI Programa de Sustentação de Investimento, que foi prorrogado até o final do ano. Alterações nestas condições, principalmente em relação ao investimento, pode significar redução de vendas. Também aqui, o BNDES tem papel estratégico. FENABRAVE 3

Ranking Países Apesar de recuperar parte do volume dos emplacamentos, os EUA passaram da 1º posição para a 2º posição com 5.614.363 unidades. A CHINA conseguiu ultrapassar os EUA, passando para 1º no ranking. JAPÃO eleva seus volumes e mantém a 3º posição, seguida pela ALEMANHA que também permaneceu com sua posição anterior. O BRASIL manteve a 5º colocação no ranking. Seguem em ordem no ranking FRANÇA, ITÁLIA, ÍNDIA(9º em 2009), INGLATERRA(8º em 2009), RUSSIA, CANADÁ, KOREA, ESPANHA, AUTRÁLIA, MÉXICO, BÉLGICA, HOLANDA E MALÁSIA. FENABRAVE 4

Automóveis Evolução dos Emplacamentos Mensais 1 0 Semestre 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010 Os emplacamentos no setor de automóveis apresentaram crescimento no primeiro semestre de 2010, alcançando 1,2 milhão de unidades no período. A evolução de 2010 frente a 2009 foi de 3,32%, mantendo o crescimento verificado nos anos anteriores, embora num ritmo mais moderado. Participação Mensal dos Emplacamentos no 1 0 Semestre 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010 No 1º semestre de 2010, a participação de mercado mensal se manteve estável, entre 14% e 18%, com exceção de março que registrou a maior participação no semestre, de 23,17%, seguido pelo mês de junho, com participação de 16,19%. A antecipação de compras por conta do término da redução de IPI explica o comportamento. FENABRAVE 5

Automóveis Comparação Emplacamentos, Estoque e Atacado 2010 No primeiro semestre de 2010, os níveis de estoque oscilaram entre 170.000 e 215.000 unidades, com destaque para o mês de junho com 214.632 unidades. (*)Dias de Vendas 2005 x 2006 x 2007 x 2008 x 2009 x 2010 O volume de dias necessários para comercializar o estoque foram superiores ao mesmo mês de anos anteriores em todos os meses, com exceção de março e abril. (*) Dias de vendas do estoque é uma variável que mostra quantos dias de vendas seriam necessários para vender o estoque. Por exemplo, no mês de junho, foram emplacados 192.482 automóveis, resultando em 9.166 emplacamentos por dia útil. Neste exemplo, se o estoque de junho era de 200.758 unidades, dividimos esse valor pelos emplacamentos por dia útil, e obtemos 22 dias para zerar o estoque. FENABRAVE 6

Automóveis Série Histórica dos Emplacamentos Mês a Mês 1997 ao 1 0 Semestre 2010 4 Mesmo respeitando a sazonalidade de vendas, mais fracas no primeiro semestre, o desempenho do segmento foi o melhor da história, registrando a marca de 1.188.883 unidades, frente a 2008 com 1.150.686. FENABRAVE 7

Automóveis Evolução dos Automóveis Bicombustível - Por Montadora - 1 0 Semestre 2010 No primeiro semestre de 2010, a Fiat assumiu a liderança no segmento de bicombustível com 272.600 unidades, seguida pela VW com 267.129 e GM com 253.334. FENABRAVE 8

Automóveis Participação e Volume dos Emplacamentos por Marca no 1 0 Semestre 2010 DENATR AN DENATR AN DENATR AN DENATR AN FENABRAVE 9

Automóveis Participação dos Emplacamentos por Marca no 1 0 Semestre 2010 A liderança, no 1 0 semestre de 2010, foi conquistada pela FIAT, com 276.214 unidades, representando 23,23% do mercado. A marca liderou nos meses de Janeiro, Fevereiro e Junho. A VW ficou 0,49 pontos percentuais abaixo da FIAT, com 22,74% do total. Na terceira posição está a GM, com 21,34% (atrás da VW 1,40 pontos porcentuais). A FORD manteve o 4 0 lugar com participação de 10,09%. A RENAULT registrou 5,24% de participação, enquanto a HONDA 4,30% e a PEUGEOT 3,13%. Já CITROEN alcançou 2,98%, a TOYOTA 2,24% e a HYUNDAI 1,72%. FENABRAVE 10

Automóveis Participação dos Emplacamentos por subsegmento em 2010 FENABRAVE 11

Automóveis Evolução Porcentual por subsegmento 2005 a 2010 FENABRAVE 12

Automóveis Evolução Porcentual por subsegmento 2005 a 2010 FENABRAVE 13

Automóveis Evolução Porcentual por subsegmento 2005 a 2010 FENABRAVE 14

Automóveis Evolução Porcentual por subsegmento 2005 a 2010 FENABRAVE 15

Automóveis Frota Circulante A frota está concentrada, principalmente, nas regiões Sudeste (57% do total) e Sul (21%). A idade média do segmento está em 13,3 anos, mantendo a mesma média do primeiro semestre de 2009. FENABRAVE 16

Usados Automóveis Proporção entre Vendas de Automóveis Usados e Emplacamentos de Automóveis Novos / por Região Geográfica - 1 0 Semestre 2010 A proporção de veículos usados para veículos novos negociados é, na média, 2,7, superior ao mesmo período de 2009, com 2,4. A região Sul é a que apresenta maior proporção de usados negociados sobre novos: 3,7. Este número era 3,3 no primeiro semestre de 2009. Percentual do Volume de Usados Negociados por Idade - 1 0 Semestre 2010 O gráfico reflete a negociação de automóveis usados considerando a sua idade. Observa-se que o volume de negociações dos automóveis de até 10 anos corresponde a 55,82% do mercado. FENABRAVE 17

Comerciais Leves Evolução dos Emplacamentos Mensais 1 0 Semestre 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010 O maior aumento relativo de emplacamentos de comerciais leves no primeiro semestre, nos últimos anos, foi em 2008: 48,86% ou 228.873 unidades frente a 2007.No primeiro semestre de 2009 o crescimento relativo foi de 6,16%, somando 242.9756 unidades. Em 2010, o setor voltou a registrar elevado crescimento nos emplacamentos do primeiro semestre na ordem de 23,27%. Participação Mensal dos Emplacamentos no 1 0 Semestre 2005,2006, 2007, 2008, 2009 e 2010 Na distribuição das vendas, mês a mês, neste segmento, vale destacar março, que apresentou uma participação maior que os mesmos meses em anos anteriores por conta do IPI. Já os demais meses mantiveram o padrão de participação no semestre. FENABRAVE 18

Comerciais Leves Comparação Emplacamentos, Estoque e Atacado 2010 O segmento de Comerciais Leves registrou queda nos níveis de estoque no decorrer do primeiro semestre de 2010 por conta do bom desempenho das vendas da categoria. (*)Dias de Vendas 2005 x 2006 x 2007 x 2008 x 2009 x 2010 Com os níveis de estoque em queda, observa-se no gráfico acima que os dias de estoque foram menores que os registrados mensalmente em 2009. (*) Referência à página 06. FENABRAVE 19

Comerciais Leves Série Histórica dos Emplacamentos Mês a Mês 1997 ao 1 0 Semestre 2010 Tendo como base o período acima analisado, o primeiro semestre de 2010 manteve o crescimento do segmento, revertendo o baixo porcentual de crescimento registrado no mesmo período de 2009. Evolução dos Comerciais Leves Bicombustível por Montadora 1 0 Semestre 2010 Observando o gráfico acima, verifica-se que, a partir do mês de março, não houve grande variação dos volumes de veículos bicombustíveis emplacados pelas montadoras. O ranking foi liderado pela FIAT, seguida pela VW. Na seqüência, estão GM e FORD. FENABRAVE 20

Comerciais Leves Participação e Volume dos Emplacamentos por Marca no 1 0 Semestre 2010 FENABRAVE 21

Comerciais Leves Participação e Volume dos Emplacamentos por Marca no 1 0 Semestre 2010 A FIAT liderou o segmento de Comerciais Leves durante todos os meses de 2010, com participação de 21,26% no semestre, o que representou 65.229 unidades emplacadas. Em seguida, a GM obteve uma participação de 15,81%, com 48.514 unidades. A diferença entre as duas montadoras foi de 5,45. A VW, com 43.089 unidades emplacadas e com participação de 14,04%, ocupou a terceira posição, seguida pela FORD, com 34.097 unidades, resultando em participação de 11,11%. A HYUNDAI apresentou participação de 9,98% no período. A marca MITSUBISHI, com 20.278 unidades emplacadas, ficou com 6,61% do mercado. Na seqüência, aparecem a TOYOTA, com 6,39%, KIA, com 3,27%, HONDA, com 2,29% e NISSAN, com 1,18% de participação. FENABRAVE 22

Comerciais Leves Participação dos Emplacamentos por subsegmento em 2010 Evolução Porcentual por subsegmento 2005 a 2010 FENABRAVE 23

Comerciais Leves Evolução Porcentual por subsegmento 2005 a 2010 FENABRAVE 24

Comerciais Leves Frota Circulante A maior concentração da frota está na região Sudeste, seguida pela região Sul. A idade média deste segmento é de 12,0 anos (ligeiramente inferior aos 12,2 anos do mesmo período de 2009). FENABRAVE 25

Usados Comerciais Leves Proporção entre Vendas de Comerciais Leves Usados e Emplacamentos de Comerciais Leves Novos / por Região Geográfica - 1 0 Semestre 2010 No caso dos Comerciais Leves, a proporção entre usados e novos é de 1,8 no Brasil, a mesma registrada em 2009. A exemplo dos automóveis, a Região Sul é a que apresenta maior proporção relativa de usados, com 2,3 para cada novo. Percentual do Volume de Usados Negociados por Idade - 1 0 Semestre 2010 Em Comerciais Leves, os maiores volumes de vendas de veículos (com até 10 anos de uso) estão em até 4 anos de uso, que têm participação de 10,43% do mercado. FENABRAVE 26

Caminhões Evolução dos Emplacamentos Mensais 1 0 Semestre 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010 Os caminhões registraram espetacular crescimento primeiro semestre em 2010, 54,57% frente ao mesmo período de 2009. Foram emplacados 45.857 unidades, ante 70.880 em 2010. Participação Mensal dos Emplacamentos no 1 0 Semestre 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010 Como nos demais segmentos, a distribuição dos emplacamentos de Caminhões, ao longo do primeiro semestre de 2010, apresentou melhor participação melhor a partir do mês de fevereiro. FENABRAVE 27

Caminhões Comparação Emplacamentos, Estoque e Atacado 2010 No segmento de caminhões, o estoque cresceu mesmo com o aumento representativo nos volumes de emplacamentos realizados em 2010. (*)Dias de Vendas 2005 x 2006 x 2007 x 2008 x 2009 x 2010 Os dias necessários para escoar os estoques no segmento de caminhões foram superiores, mês a mês, aos anos anteriores, com exceção de janeiro. (*) Referência à página 06. FENABRAVE 28

Caminhões Série Histórica dos Emplacamentos Mês a Mês 1997 a 1 0 Semestre 2010 Tendo como base o período acima analisado, 2010 registrou a maior queda. FENABRAVE 29

Caminhões Participação e Volume dos Emplacamentos por Marca no 1 0 Semestre 2010 De acordo com os gráficos acima, a VW foi líder do segmento, tendo ficado à frente nos meses de janeiro, fevereiro, março e junho, registrando participação de 28,42% no acumulado do semestre. A Mercedes-Benz ocupa o segundo lugar, com participação de 26,87%. Em 3 0 lugar vem a FORD, com 17,82% do mercado (12.628 unidades emplacadas), seguida pela SCANIA, com 10,16%, VOLVO, com 9,81% e IVECO, com 6,42%. FENABRAVE 30

Caminhões Participação dos Emplacamentos por subsegmento em 2010 Evolução Porcentual por subsegmento 2005 a 2010 FENABRAVE 31

Caminhões Evolução Porcentual por subsegmento 2005 a 2010 FENABRAVE 32

Caminhões Frota Circulante A idade média do segmento é de 17,7 anos e os caminhões estão distribuídos, principalmente, nas regiões Sudeste e Sul do País. FENABRAVE 33

Usados Caminhões Proporção entre Vendas de Caminhões Usados e Emplacamentos de Caminhões Novos / por Região Geográfica - 1 0 Semestre 2010 A proporção de caminhões negociados é de 2,1 usados para cada novo no Brasil. Como destaque, está região Sul, com 2,4 usados para cada novo. No ano passado, o BRASIL registrou 2,9, e a região Sul, 3,4. Usados Caminhões Percentual do Volume de Usados Negociados por Idade - 1 0 Semestre 2010 Os modelos com mais de 10 anos de uso correspondem a 67,61% do volume total negociado. FENABRAVE 34

Ônibus Evolução dos Emplacamentos Mensais 1 0 Semestre 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010 Por conta do ano eleitoral, no segmento de Ônibus, os emplacamentos no primeiro semestre de 2010 registraram aumento de 30,35%, frente ao mesmo período de 2009. Observa-se acima que os meses de 2010 foram superiores aos de anos anteriores com exceção de maio e junho. Participação Mensal dos Emplacamentos no 1 0 Semestre 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010 O volume de vendas mês a mês apresentou pouca variação, com destaque para março, com desempenho superior. FENABRAVE 35

Ônibus Comparação Emplacamentos, Estoque e Atacado 2010 Nos estoques, o segmento de Ônibus manteve pequena de tendência de crescimento em 2010. (*) Dias de Vendas 2005 x 2006 x 2007 x 2008 x 2009 x 2010 Os estoques chegaram em fevereiro ao equivalente a 104 dias de vendas, chegando a 78 dias em março e retornando a 100 dias em maio e junho. (*) Referência à página 06 FENABRAVE 36

Ônibus Série Histórica dos Emplacamentos Mês a Mês 1997 ao 1 0 Semestre 2010 Quando se observa o histórico dos emplacamentos, verifica-se que o primeiro semestre de 2010 foi o melhor desde 1997. FENABRAVE 37

Ônibus Participação e Volume dos Emplacamentos por Marca no 1 0 Semestre 2010 DENATR AN DENATR AN DENATR AN DENATR AN DENATR AN DENATR AN No segmento de ônibus, a MERCEDES BENZ liderou a comercialização no primeiro semestre, mantendo a primeira posição em todos os meses. A montadora atingiu participação de 48,10%, emplacando 6.323 unidades no período. A VW, segunda colocada, com 3.454 unidades, ficou com 26,27% de participação. A MARCOPOLO emplacou 1.928 ônibus, equivalente a 14,67% e a SCANIA fechou o semestre representando 4,45% do mercado. A AGRALE ficou com 3,07% dos emplacamentos do semestre, e a VOLVO, 1,69%. FENABRAVE 38

Ônibus Frota Circulante Em 2010, a idade média da frota de ônibus foi de 14,6 anos (2009 = 14,5). A exemplo dos outros segmentos, a maior concentração de ônibus encontra-se na região Sudeste. Usados Ônibus Proporção entre Vendas de Ônibus Usados e Emplacamentos de Ônibus Novos / por Região Geográfica - 1 0 Semestre 2010 A proporção de ônibus negociados, na média, é de 1,7 usados para cada novo. Em 2009, essa proporção era de 2,3 usados. FENABRAVE 39

Usados Ônibus Percentual do Volume de Usados Negociados por Idade - 1 0 Semestre 2010 As vendas de Ônibus usados estão concentradas em modelos com mais de 10 anos, correspondendo a 65,17%. FENABRAVE 40

Motocicletas Evolução dos Emplacamentos Mensais 1 0 Semestre 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010 No primeiro semestre de 2010, o desempenho de vendas de motocicletas reverteu a queda registrada em 2009 frente a 2008, quando apresentou retração de 19,49%. O segmento retomou o crescimento, obtendo 8,56% frente a 2009. Participação Mensal dos Emplacamentos no 1 0 Semestre 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010 A distribuição das vendas de Motocicletas, ao longo do primeiro semestre, não apresentou grandes oscilações. Vale a pena destacar a performance do setor no mês de março. FENABRAVE 41

Motocicletas Série Histórica dos Emplacamentos Mês a Mês 1997 a 1 0 Semestre 2010 Pelo gráfico acima, nota-se queda nos níveis de emplacamentos no segmento de motocicletas. FENABRAVE 42

Motocicletas Participação e Volume dos Emplacamentos por Marca no 1 0 Semestre 2010 DENATR AN DENATR AN DENATR AN DENATR AN FENABRAVE 43

Motocicletas Participação e Volume dos Emplacamentos por Marca no 1 0 Semestre 2010 DENATR AN A liderança da HONDA se manteve durante o primeiro semestre, registrando, participação de 77,40%. A YAMAHA vem em seguida, com participação 11,49% e 96.976 unidades emplacadas. A SUZUKI ocupa a terceira posição, com 3,67%, à frente da DAFRA, com 2,93%. A SUNDOWN apresentou no primeiro semestre participação de 1,20%. A TRAXX emplacou 4.948 unidades e ficou com 0,60% do mercado. Em seguida, aparece a KASINSKI, com 4.786 unidades emplacadas e uma participação de 0,58%. A KAWASAKI registrou participação de 0,51% do mercado, com 4.237 unidades, seguida por SHINERAY e H.DAVIDSON com 0,41% e 0,21%, respectivamente. FENABRAVE 44

Motocicleta Participação dos Emplacamentos por subsegmento em 2010 FENABRAVE 45

Motocicleta Evolução Porcentual por subsegmento 2005 a 2010 FENABRAVE 46

Motocicleta Evolução Porcentual por subsegmento 2005 a 2010 FENABRAVE 47

Motocicleta Evolução Porcentual por subsegmento 2005 a 2010 FENABRAVE 48

Motocicletas Frota Circulante A idade média da motocicleta no Brasil é de 7,2 anos. A Região Sudeste possui a maior frota em circulação ( 6,4 milhões de unidades) com idade média de 7,9 anos. FENABRAVE 49

Usados Motocicletas Proporção entre Vendas de Motocicletas Usadas e Emplacamentos de Motocicletas Novas / por Região Geográfica - 1 0 Semestre 2010 A proporção de motocicletas negociadas, em média no Brasil, é de 1,2 usada para cada nova. Usados Percentual do Volume de Usadas Negociadas por Idade - 1 0 Semestre 2010 As vendas de Motocicletas usadas se concentram em modelos de 6 anos de fabricação. FENABRAVE 50

Máquinas Agrícolas Evolução dos Emplacamentos Mensais 1 0 Semestre 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010 No primeiro semestre 2010, o setor de Máquinas Agrícolas cresceu 51,75%, vindo de um crescimento de 1,26% no mesmo período em 2009. Participação Mensal das Vendas nos 1 0 Semestres - 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010 Em 2010, houve a partir de março maior concentração nos emplacamentos. FENABRAVE 51

Máquinas Agrícolas Série Histórica das Vendas Mês a Mês 1997 ao 1 0 Semestre 2010 As vendas de Máquinas Agrícolas apresentaram, ao longo do primeiro semestre de 2010, expressiva recuperação, estimulada pela renda do segmento agrícola. FENABRAVE 52

Implementos Rodoviários Evolução dos Emplacamentos Mensais 1 0 Semestre 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010 Após queda de 24,85% no volume de Implementos Rodoviários no primeiro semestre de 2009, o segmento apresentou recuperação de 39,56% frente a 2009, emplacando 29.749 unidades. Participação Mensal dos Emplacamentos no 1 0 Semestre - 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010 Também nesse segmento, nota-se que a distribuição das vendas, mês a mês e ao longo do semestre, não apresentou grandes oscilações, mas vale citar os meses de março, abril e maio. FENABRAVE 53

Implementos Rodoviários Série Histórica das Vendas Mês a Mês 1997 ao 1 0 Semestre 2010 Observa-se nitidamente a recuperação desse segmento em 2010. FENABRAVE 54

Implementos Rodoviários Participação e Volume dos Emplacamentos por Marca no 1 0 Semestre 2010 DENATR AN DENATR AN DENATR AN No segmento de Implementos Rodoviários, a RANDON ficou em primeiro lugar com 8.490 unidades emplacadas e 28,54% de participação. Em seguida, vem a GUERRA com 4.144 unidades, refletindo participação de 13,93%. A FACCHINI teve participação de 10,09%, com 3.001 unidades emplacadas, enquanto a NOMA ficou com participação de 5,89% e com 1.753 unidades. Na seqüência, vem a FEDERAL com 5.49% e LIBRELATO com 5,23%. FENABRAVE 55

Crescimento do PIB - Oferta e Demanda 2009 2010 (% - Preços de Mercado) 2009 2010 P PIB a preços de mercado -0.2 7.0 Oferta Agropecuária -5.2 7.9 Indústria -5.5 11.4 Extrativa Mineral -0.2 9.9 Transformação -7.0 12.7 Construção Civil -6.3 13.4 Serviços 2.6 4.4 Demanda Consumo do Governo 3.7 3.6 Consumo das Famílias 4.1 8.2 Investimentos (FBCF) -9.9 23.2 Exportações -10.3 9.3 Importações -11.4 34.8 IBGE. Elaboração e projeção: MB Associados. (01/09/2010) A economia brasileira se recuperou plenamente no primeiro semestre de 2010. O PIB do evoluiu 2,7% no primeiro trimestre e deve ter uma média de crescimento de 0,7% na margem nos três trimestres recentes de 2010. Todos os segmentos apresentaram expansão significativa, com destaque para a indústria de transformação e a construção civil, do lado da oferta, e o consumo das famílias e os investimentos, do lado da demanda. Apenas a soma de consumo e investimento deverá significar um crescimento de 10% no ano, acima do que tivemos em 2008, antes da crise. Em 2010, espera-se expansão de 7% do PIB. FENABRAVE 56

Inflação (IPCA) em 2010 Cresc. acm 12 meses - % 16.0 IGP-M IPCA 10.0 4.0 Dec-10 8.7 Dec-10 5.0 Dec-11 5.0 4.6-2.0 Dec-07 Dec-08 Dec-09 Dec-10 Dec-11 FGV, IBGE. Elaboração: MB Associados. A inflação tem consistentemente ficado próximo da meta nos últimos anos. Em 2010, por conta da aceleração da demanda e de crescimento de preços de commodities agrícolas e metálicas, tanto o IPCA quanto os IGPs tiveram aceleração de preços no primeiro semestre. Por conta da aceleração de demanda que ainda persiste até o final do ano, o IPCA deverá fechar em 5% em 2010. O IGP-M sofrerão mais os impactos dos preços agrícolas e deverão fechar em 8,7%. FENABRAVE 57

Massa real de renda e ocupação Crescimento acumulado em 12 meses em % 8 ocupados Rendimento médio real Massa real 4 0-4 -8 2010 2011 ocupados 3.6 2.6 rendimento 2.6 2.6 massa 6.4 5.3-12 Jul-04 Jun-05 May-06 Apr-07 Mar-08 Feb-09 Jan-10 Dec-10 Nov-11 Fonte IBGE. Elaboração e projeção: MB Associados. A massa real de renda deve continuar mantendo o padrão de expansão registrado que tem tido desde 2006. Este ano, o crescimento real deverá bater em 6,4%, com expansão tanto do emprego quanto da renda. Mesmo durante o segundo trimestre, quando o ritmo de atividade geral desacelerou, o mesmo não aconteceu com a massa de renda, sinalizando que a economia continua aquecida e de forma generalizada. FENABRAVE 58

Crescimento Acum 12 Meses - % Evolução do crédito pessoal e para veículos (crescimento acumulado em 12 meses em %) 50 crédito à pessoa física - recursos livres crédito veículos 40 30 20 10 0-10 -20 Bacen. Elaboração e projeção: MB Associados. FENABRAVE 59

Inadimplência acima de 90 dias em relação ao total da modalidade (%) % 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Aquisição de outros bens Aquisição de Veículos Total 10.7 6.5 3.4 Jul/02 Jul/04 Jul/06 Jul/08 Jul/10 Bacen. Elaboração: MB Associados. FENABRAVE 60

Setor da Distribuição As vendas devem voltar a se recuperar no segundo semestre deste ano. Após o fim da redução do IPI e os ajustes naturais do setor à nova situação, as vendas voltaram a crescer no final do primeiro semestre, com base na evolução muito positiva de renda e crédito neste ano. No total, as vendas de veículos devem bater nos 7,5% de expansão em 2010, com destaque para caminhões e implementos. Total Auto e comerciais leves Caminhões Ônibus Motos Implementos 2005 11.3 10.5-4.3-13.4 16.4-11.4 2006 15.7 12.2-3.9 27.6 23.5 0.9 2007 24.2 22.8 22.0 1.2 26.8 17.5 2008 14.2 14.1 24.9 18.9 12.7 34.3 2009-0.1 12.6-11.4-14.3-16.4-10.2 2010 7.5 5.9 39.4 17.3 7.1 28.1 Fenabrave. Elaboração: MB Associados I. Automóveis e Comerciais Leves Após a manutenção de forte crescimento em 2009, ano de crise, o setor desacelerou um pouco em 2010. Esse efeito é decorrente, principalmente, do fim da redução do IPI, mas ainda assim deve-se garantir um crescimento de quase 6% neste ano. Renda e crédito serão essenciais para explicar a evolução do setor. Crédito é, especialmente, importante para o segmento e as recentes elevações nas taxas de juros não devem complicar o setor até o final de 2010. II. Ônibus Esse foi um dos setores que mais sofrem em 2009, mas voltou a evoluir em 2010. O crescimento esperado, de 17,3%, ocorrerá em cima de uma base de comparação muito ruim, mas sinaliza recuperação importante do setor em, ano eleitoral. III. Caminhões O segmento de caminhões conseguiu se recuperar ao longo do final de 2009 e manteve no primeiro semestre as maiores taxas de expansão do setor. Para 2010, a projeção aponta elevação de quase 40%, o que é fruto não apenas das condições de financiamento facilitadas do BNDES, mas também devido ao crescimento da economia, que tem demandado aumento do transporte rodoviário. IV. Implementos Rodoviários Este é outro setor que depende do crescimento da economia e deve obter, em 2010, o segundo resultado mais expressivo do ano, com expansão de 28,1%. V. Motocicletas O setor deve apresentar recuperação em relação às fortes perdas de 2009, mas ainda levará um tempo para voltar ao patamar pré-crise. O crescimento esperado de 7,1% também virá como resultado do crescimento econômico brasileiro em 2010. FENABRAVE 61

Conselho Diretor Presidente dos Conselhos Deliberativo e Diretor Sergio Antonio Reze Presidente Executivo Alarico Assumpção Junior Vice-Presidente Alarico Assumpção Júnior Vice-Presidente Aldair Câmara Vice-Presidente Alencar Burti Vice-Presidente Apolo Jorge Rizk Vice-Presidente Edson Luchini Vice-Presidente Elias dos Santos Monteiro Vice-Presidente Ênio Sardagna Vice-Presidente Flávio Meneghetti Vice-Presidente Glaucio José Geara Vice-Presidente Joel Jorge Guedes Paschoalin Vice-Presidente José Carneiro de Carvalho Neto Vice-Presidente Mario Orlandi Júnior Vice-Presidente Mário Sérgio Moreira Franco Vice-Presidente Mauro De Stefani Vice-Presidente Octávio Leite Vallejo Vice-Presidente Ricardo Teixeira de Stefani Vice-Presidente Roberto Rodrigues Fiuza Vice-Presidente Waldemar Verdi Júnior Anuário do Setor de Distribuição de Veículos Automotores no Brasil/2010. Elaborado pela Assessoria Econômica Interna da FENABRAVE Revisado e Complementado por MB Associados Revisão Ortográfica: MCE-Mazzuchini Comunicação e Eventos Setembro / 2010 FENABRAVE 62