Setor Brasileiro de Distribuição de AçoA Cenário Atual e Perspectivas Christiano da Cunha Freire E-mail: christiano@inda.org.br 21/08/2007
SUMÁRIO 1 - Visão Diferenciada 2 - Infra-estrutura Logística 3 - Centros de Serviços e Cesta de produtos 4 - Conhecimento da Indústria 5 - Grandes Financiadores 6 - Números da Distribuição 7 Perspectivas de Mercado 8 Profissionalizar a Distribuição 9 - Preços
VISÃO DIFERENCIADA O distribuidor tem uma visão pormenorizada do mercado. Busca constantemente identificar e responder as novas necessidades de seus clientes.
INFRA-ESTRUTURA LOGÍSTICA ESTOQUE E TRANSPORTE Os distribuidores investem na melhoria da infra-estrutura logística. Enormes investimentos em centros de serviços, entrepostos e centros de comercialização; Na construção de terminais ferroviários; Modernização da frota de caminhões.
CENTROS DE SERVIÇO O E SEUS PRODUTOS Na Construção Civil Telhas e tapamentos laterais, painéis arquitetônicos, forros, portas e portões, esquadrias, eletrocalhas, estruturas metálicas leves, entre outros.
CENTROS DE SERVIÇO O E SEUS PRODUTOS No Automotivo Filtros automotivos, carcaças de embreagens, trilhos de bancos, sistemas de freios levantadores de vidros, estrutura do veículos e peças estampadas em geral.
CONHECIMENTO DA INDÚSTRIA A distribuição conhece bem Indústria Automobilística Indústria de Bens de Capital Indústria Metalúrgica de Transformação Indústria de Material de Transporte Mercado da Construção Civil
GRANDES FINANCIADORES Estoques: a rede permite que seus fornecedores e clientes trabalhem com o menor estoque possível; Financiam a indústria metalúrgica de médio e pequeno portes, aquelas que mais empregam; Abastecimento do mercado em períodos de dificuldades na produção ou exportações elevadas.
NÚMEROS DA DISTRIBUIÇÃO
DESEMPENHO DA DISTRIBUÇÃO 1º SEM/2007 300,0 250,0 COMPRAS 350,0 300,0 VENDAS 200,0 150,0 100,0 2007 2006 250,0 200,0 150,0 100,0 2007 2006 50,0 50,0 0,0 J F M A M J J A S O N D 0,0 J F M A M J J A S O N D Crescimento de 18,5% 800,0 700,0 600,0 ESTOQUES Crescimento de 29,9% 500,0 400,0 2007 300,0 2006 200,0 100,0 0,0 J F M A M J J A S O N D
DISTRIBUIÇÃO SETORIAL DAS VENDAS 1º SEMESTRE/2007 TUBOS PEQ.DIÂMETRO 4% OUTROS 18% AUTOMOBILÍSTICO 7% AUTO-PEÇAS 13% DISTRIBUIDORES 17% MÁQ.EQUIP. INDUSTRIAIS 16% AGRÍCOLA RODOVIÁRIO 9% UTIL.DOMÉST.E COMERCIAIS 6% CONSTRUÇÃO CIVIL 10%
DESEMPENHO SETORIAL JAN a JUN/2007 AUTOMOTIVO 335.207 263.423 2006 2007 MAQ.E EQUIP. INDUSTRIAIS 198.461 253.958 2006 2007 UTILIDADES DOMÉSTICAS 99.904 2006 2007 92.873 27,3% 27,9% 7,6% CONSTRUÇÃO CIVIL 158.049 2006 124.932 2007 AGRÍCOLA E RODOVIÁRIO 142.433 2006 2007 101.408 26,5% TUBOS PEQ. DIÂMETRO 68.388 2006 2007 44.305 40,5% 54,3%
DESEMPENHO REGIONAL JAN a JUN/2007 RJ 44.587 2006 2007 MG / ES 165.389 2006 2007 RS 2006 118.596 2007 28.104 113.139 84.296 58,7% 46,2% 40,7% SP 2006 861.986 2007 677.702 SANTA CATARINA 5% RIO GRANDE DO SUL 7% NORTE 4% NORDESTE 5% CENTRO-OESTE 4% 27,2% PARANÁ 8% MG/ES 10% RIO DE JANEIRO 3% SÃO PAULO 54%
EVOLUÇÃO DO CONSUMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL - Vendas Inda Mil toneladas Crescimento Vigoroso nos últimos anos... 180.000 160.000 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 2003 2004 2005 2006 2007
PROJEÇÕES DE VENDAS Primeiro Semestre 2007 1,62 milhões toneladas ( Crescimento de 29,9% em relação ao primeiro semestre de 2006) Projeção para o ano de 2007 Crescimento entre 15 e 20% em relação a 2006 Total do ano : entre 3,02 e 3,15 milhões de toneladas
CONSUMO PER CAPITA DE AÇOA O baixo consumo de aço a o no Brasil mostra que háh potencial de crescimento... CHINA 268,6 Unid.: Kg/hab. CHILE 174,6 VENEZUELA 113,2 ARGENTINA 109,2 BRASIL 101,4 Fonte: IISI Dados de 2005
PERSPECTIVAS DE MERCADO Construção civil é hoje o mais importante setor consumidor de aço no mundo. O maior potencial de crescimento do consumo do aço no Brasil está na construção civil: déficit habitacional ampliação de áreas comerciais e industriais devido ao crescimento econômico necessidade de investimento em infra-estrutura
PERSPECTIVAS DE MERCADO A construção metálica é ainda incipiente no Brasil, o aço está em apenas: 5% das edificações brasileiras contra 50% das edificações norte-americanas e 70% das britânicas Fonte: CBCA
PERSPECTIVAS DE MERCADO Tanto na Europa quanto na América do Norte, aproximadamente 30% do segmento de distribuição está consolidado. A Klöckner, maior distribuidora independente do mundo, tem como maior cliente o setor da Construção Civil(41%).
PROFISSIONALIZAR A DISTRIBUIÇÃO Os distribuidores de aço têm importância estratégica para alavancar a construção metálica no país: podem transformar o aço em produtos personalizados para os arquitetos e construtoras A estrutura em aço possibilita a adoção de sistema industrializados de construção, minimizando os desperdícios e o tempo de execução
VARIAÇÃO DE PREÇOS DO AÇO A O NO MUNDO
CENÁRIO INTERNACIONAL AÇOS PLANOS EUA Baixa US$20/s.t (junho) Demanda fraca: construção e automotivo são setores mais fracos. Distribuidores reduzindo estoques: 3 meses de vendas. Tendência de segurar preços e manter produção. Dependerá da recuperação da demanda no 3ºTRI. Norte Europeu Alta E10-15/t (abril) Apesar da resistência dos distribuidores, mercado aceitou repasse de preços Demanda constante para todas as bobinas. Estocagem em volume normal. Tendência de estabilidade de preços no 3º TRI. Usinas devem cortar a produção para manter preços. Sul Europeu Baixa E30/t (junho) Demanda dos usuários finais recuou. Distribuidores muito estocados. Pressão dos preços competitivos de produtos importados. Recuperação de preços apenas no 4º TRI. China Baixa nos preços domésticos spot (junho) Maior disponibilidade de produtos em nível local, em razão das maiores taxas de exportação. Tendência de alta no consumo de aço e restrição da produção levarão a aumento de preços no curto prazo.
CENÁRIO INTERNACIONAL AÇOS LONGOS CEI Baixa US$20/s.t (junho) exportação Tendência de queda com equilíbrio. Demanda no Oriente Médio recuou. Maior disponibilidade para exportações. EUA Alta E5-15/t (junho) Redução dos preços da sucata. Demanda se mantém forte. Europa Baixa E30/t (junho) Redução para fio-máquina e vergalhão. Cenário Incerto. China Baixa nos preços domésticos Redução para fio-máquina e vergalhão. Mudanças nas tarifas de exportação sobre açosacabados.
Visite nosso site: www.inda.org.br
Muito Obrigado! Christiano da Cunha Freire E-mail: christiano@inda.org.br