Visão da Petrobras sobre o Mercado Nacional de Óleos Lubrificantes Básicos

Transcrição

1 Visão da Petrobras sobre o Mercado Nacional de Óleos Lubrificantes Básicos BERNARDO NORONHA LEMOS GERÊNCIA DE COMÉRCIO INTERNO DE LUBRIFICANTES E PARAFINAS 4 o Congresso Simepetro Setembro/2011

2 Algumas considerações iniciais Os Óleos Lubrificantes Básicos incluem: Produtos Petrobras (Básicos e Extensores) de origem parafínica e naftênica (incluindo o Óleo Mineral Agrícola e o Spindle 70 e não inclui óleo isolante) Produtos do Rerrefino de lubrificantes usados Comércio Externo nacional (importação e exportação) de produtos sem e com aditivos ( itens tarifários e ) Demanda Nacional Aparente de lubrificantes básicos: Vendas Petrobras (próprios + importados) + Vendas de Rerrefinados + Comércio Externo de Básicos (Importação Exportação) + Comércio Externo de Lubs Acabados (Importação Exportação)

3 Ativos de produção REDUC Partidas: 1972 / 1979 (1º e 2º Conjuntos de óleos básicos) 1975 (Parafinas) Produção máxima: m³/ano de Básicos Parafínicos Rota de Processo: Solvente t/ano de Parafinas RLAM Partida / Modernização: 1960 / 1975 Produção máxima: m³/ano de Básicos Parafínicos Rota de Processo: Solvente t/ano de Parafinas LUBNOR m 3 /ano RLAM m 3 /ano REDUC m 3 /ano LUBNOR Partida: 1998 Produção máxima: m³/ano de Básicos Naftênicos Rota de Processo: Hidrotratamento Total máximo Brasil: m³/ano

4 Orientadores da demanda de lubrificantes Cerca de 60% dos lubrificantes têm como destino o mercado automotivo que vem exigindo produtos com maior desempenho, influenciados pela legislação ambiental. Legislação Montadoras Emissões (Proconve P-6 e P-7) Economia de combustível Descarte de resíduos Consumidores Economia de combustível Aumento do intervalo de troca Adoção de novos conceitos Controle de poluição Economia Mundial Variação do PIB Tamanho da frota Comportamento do consumidor Durabilidade dos veículos Limpeza dos motores Maiores temperaturas Óleos básicos de maior desempenho Formuladores e Fabric. de aditivos Diferenciação de produtos Competitividade por participação Rentabilidade Imagem

5 Mercado Global e da América do Sul de Lubrificantes Mercado de Lubrificantes - Top 20 (X m3) Fonte: Relatório da Fuchs Petrolub Brasil Brasil é o quinto quinto maior maior mercado no no mundo de de Lubrificantes e o maior maior em em crescimento. América do Sul totaliza mil m 3 /ano (9% do mercado mundial) com déficit crescente na produção de óleos básicos

6 Evolução de Mercado Interno e Projeção para 2011 Evolução do Mercado Aparente de Óleos Básicos Lubrificantes Importação de Básicos e Acabados Produção + Rerrefino Volume (m3) (até julho) A estimativa para 2011 está próxima à demanda registrada em 2010.

7 Avaliação geral do mercado Vendas de Lubrificantes Vendas totais mil m 3 Segmento industrial: -5% Segmento automotivo: + 6% 4% 7% 1% 2% 6% 3% % 549 jan fev mar abr mai jun jan-jun 2010 jan-jun Fonte: SINDICOM

8 Projeção de demanda do Mercado de Básico no Brasil Mil m Crescimento de 3,5% a.a A demanda demanda por por lubrificantes lubrificantes está estáfortemente ligada ligada ao ao crescimento crescimento do do PIB PIB do do país. país Capacidade de Produção : m3/ano Parafínicos Rerrefinados Naftênicos Lubs Importados Fonte: AB-MC/MA/PMCE

9 ÓLEOS BÁSICOS LUBRIFICANTES Ampliação da produção de óleos básicos lubrificantes do Grupo II no Comperj 60 s 70 s 80 s 90 s 00 s 10 s COMPERJ (2016) LUBNOR REDUC Trem 2 REDUC Trem 1 RLAM Importação crescente de óleos básicos e lubrificantes no Brasil mil m Partida da unidade de óleos básicos no Comperj ampliará em quase 50% a capacidade nacional Grupo II favorece a formulação de lubrificantes automotivos que contribuem para a economia de combustível e para a redução de emissões Parafínico Grupo II Parafinico Grupo I Naftênico

10 Principais projetos em andamento Óleos Básicos HIDW no Comperj

11 Preços: Evolução na Europa 1700 EVOLUÇÃO DOS PREÇOS SPOT ICIS-PRICING DOS ÓLEOS BÁSICOS PARAFÍNICOS (Grupo I) NA EUROPA ,50 N.LEVE N.PESADO B.STOCK , , , ,00 6/4/ /6/ /8/2010 2/11/ /1/ /3/2011 7/6/2011 US$/T 26/1/2010 7/1/ /3/ /5/2003 5/8/ /10/ /12/2003 9/3/ /5/ /7/2004 5/10/ /12/2004 1/3/ /5/ /7/ /9/2005 6/12/ /2/2006 2/5/ /7/ /9/ /11/ /2/ /4/2007 3/7/ /9/ /11/ /2/ /4/2008 1/7/2008 9/9/ /11/2008 3/2/ /4/ /6/2009 1/9/ /11/2009

12 Perspectivas segundo semestre de 2011 Demanda nacional aparente em 2011 deverá ser equivalente à de Aumento do volume de Gr II em 2012 consolidação de demanda Oferta e preços no mercado internacional: A oferta no mercado spot internacional começa a melhorar, em função de: melhoria da rentabilidade na produção de básicos retorno de produção de unidades importantes Provável queda nos preços em todas as regiões se Brent ficar em torno de US$110/bbl Preços de Grupo II: competitivos com Grupo I

13 4o Congresso Simepetro Sessão de perguntas e respostas

14 O desafio é a nossa energia! PETROBRAS Abastecimento Marketing e Comercialização Setembro/2011