O Mercado Brasileiro de Lubrificantes. Pedro Nelson A. Belmiro Editor da revista Lubes em Foco

Transcrição

1 O Mercado Brasileiro de Lubrificantes Pedro Nelson A. Belmiro Editor da revista Lubes em Foco

2 O Mercado Brasileiro de Lubrificantes Analisaremos Os números do mercado Fatores críticos em 2015 Como começamos 2016 O que esperar do mercado?

3 Mercado Brasileiro Lubrificantes Acabados Como fechou 2015: Mercado Total: m 3 ( t) Automotivos: m 3 (71,6%) Industriais: m 3 (28,4%) Importações = m 3 Exportações = m 3 Fonte: Editora Onze / Revista Lubes em Foco

4 Participação de Mercado (Mkt share ) Fonte: Revista Lubes em Foco

5 Vendas por Região Sales by region 2015 NORTE NE CO SE SUL Fonte: Editora Onze / Revista Lubes em Foco

6 2015 Mercado Total de Óleos Básicos : m 3 Produção local: m 3 Refinarias: m 3 Rerrefino: m 3 Importação: m 3 Exportação: m 3 OBS. Importações não incluem óleos isolantes (~ m 3 ) e óleos brancos (~ m 3 ) Fonte: Editora Onze / Revista Lubes em Foco

7 Variação do Mercado de Óleos Básicos Com o Tempo Participação na produção óleos básicos

8 Mercado Brasileiro Lubrificantes Acabados Fatores críticos que influenciaram os números de 2015 Crise Econômica / Política Produção Automobilística Produção Industrial Introdução do SIMP Níveis de qualidade

9 Crise Econômica / Política

10 Cenário Produtivo -22,8%

11 Mercado Brasileiro de Lubrificantes EVOLUÇÃO -7,2% Fonte: Revista Lubes em Foco

12 Mercado Brasileiro de Lubrificantes Variação mensal em ,7% Obs.: O mês de dezembro de 2015 foi o pior mês dos últimos 4 anos!

13 O Sistema de Informações de Movimentação de Produtos SIMP

14 O Mercado Brasileiro PSA RENAULT VOLVO JASO Refinarias Básico grupo I Importador Básicos e Acabados Rerrefino Básico grupos I e II Básico API VW SAE Aditivos 35 Produtor ACEA Óleo usado ou contaminado >2900 óleos automotivos >3570 óleos industriais >2250 graxas lubrificantes Revendedor Distribuidor ~600 Consumidor Coletor 27 14

15 O Mercado Brasileiro Refinarias Básico grupo I Importador Básicos e Acabados Rerrefino Básico grupos I e II PSA API VW RENAULT SAE VOLVO Aditivos 35 Produtor JASO ACEA Óleo usado ou contaminado >2900 óleos automotivos >3570 óleos industriais >2250 graxas lubrificantes Agentes regulados pela ANP Revendedor Distribuidor ~600 Consumidor Coletor 27 15

16 O Mercado Brasileiro Refinarias Básico 2012grupo I 26% 26% 32% 42% 36% 36,9% 3 >2900 óleos automotivos % 28% 33% 42% 36% 37,4% >3570 óleos industriais Importador % 30% 34% 42% 37% 38,1% 53 >2250 graxas lubrificantes 2015 Básicos e 32% Produtor 31% 35% 42% 37% Consumidor 38,5% Acabados ANO Norte Nordeste Rerrefino Metas estabelecidas pela Portaria Interministerial n 59/2012 Básico grupos I e II ,0% 32,0% 36,0% 42,0% 38,0% 38,9% Óleo usado ou contaminado Agentes regulados pela ANP ANO Nordeste Norte Centro-Oeste Sudeste Sul Brasil Metas estabelecidas pela Portaria Interministerial MME/MMA Nº 100, DE Centro- Oeste Sudeste Sul Brasil Coletor ,0% 33,0% 36,0% 42,0% 38,0% 39,2% ,0% 35,0% 37,0% 42,0% 39,0% 39,7% ,0% 36,0% 38,0% 42,0% 40,0% 40,1%

17 O Mercado Brasileiro Refinarias Básico 2012grupo I 26% 26% 32% 42% 36% 36,9% 3 >2900 óleos automotivos % 28% 33% 42% 36% 37,4% >3570 óleos industriais Importador % 30% 34% 42% 37% 38,1% 53 >2250 graxas lubrificantes 2015 Básicos e 32% Produtor 31% 35% 42% 37% Consumidor 38,5% Acabados ANO Norte Nordeste Rerrefino Metas estabelecidas pela Portaria Interministerial n 59/2012 Básico grupos I e II ,0% 32,0% 36,0% 42,0% 38,0% 38,9% Óleo usado ou contaminado Agentes regulados pela ANP ANO Nordeste Norte Centro-Oeste Sudeste Sul Brasil Metas estabelecidas pela Portaria Interministerial MME/MMA Nº 100, DE Centro- Oeste Sudeste Sul Brasil Coletor ,0% 33,0% 36,0% 42,0% 38,0% 39,2% ,0% 35,0% 37,0% 42,0% 39,0% 39,7% ,0% 36,0% 38,0% 42,0% 40,0% 40,1%

18 O Mercado Brasileiro Agentes regulados pela ANP Refinarias Básico grupo I Importador Básicos e Acabados Produtor ANP SIMP Rerrefino Básico grupos I e II Coletor O Sistema de Informações de Movimentação de Produtos SIMP 18

19 O Mercado Brasileiro O Impacto da Qualidade Níveis mínimos de desempenho estabelecidos pela Resolução ANP nº22/2014 CICLO OTTO CICLO DIESEL 1ª ETAPA API SJ ou ACEA(2012) API CG-4 ou ACEA(2012) 2ª ETAPA API SL ou ACEA(2014) API CH-4 ou ACEA(2014) 1ª ETAPA 2ª ETAPA Produção e Importação 31/12/ /01/2017 Distribuição 31/03/ /03/2017 Comercialização ao consumidor final 30/06/ /06/2017

20 Mercado Brasileiro de Lubrificantes E como começamos 2016? jan fev mar abr Variação do mercado acumulado no primeiro quadrimestre = -10,7% sobre 2015

21 Mercado Brasileiro de Lubrificantes Jan-Abr de 2016

22 Produção de veículos (ANFAVEA) 1º Quadrimestre de ,8% (Relação a 2015) jan fev mar abr

23 O que esperar de 2016? Desempenho da Economia Mercado trabalha com previsão negativa (-3,6%), mas melhorando (já foi -3,8%) Produção industrial Mercado prevê -5,87% para 2016, porém projeta um crescimento de 0,8% em 2017

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25 Frota Brasileira Veículos leves e pesados Em 2015 entraram no mercado veículos Previsão de produção de em Motos Abraciclo espera um 2016 estável para a produção de motos

26 Mercado Brasileiro de Lubrificantes O que esperar de 2016? Acompanhando melhorias no PIB e na produção industrial/automobilística; Espera-se alguma recuperação das perdas desse início de ano, no segundo semestre; O ano fecha ainda em queda, mas indicando um viés de alta ; Melhor projeção poderá ser feita no segundo semestre. (Aliás, como tudo no Brasil!);

27 Mercado Brasileiro de Lubrificantes O que esperar de 2016? O SIMP entra como auxílio eficiente e melhor compreensão do mercado; Empresas se preparando para mais um salto de qualidade em Mercado espera a volta do Programa Monitoramento da Qualidade dos Lubrificantes (o PMQL da ANP).

28 Muito obrigado! Pedro Nelson A. Belmiro

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