Cenários e Tendências do Mercado de Lubrificantes Impacto sobre os Óleos Básicos. Marcelo Capanema

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1 Cenários e Tendências do Mercado de Lubrificantes Impacto sobre os Óleos Básicos Marcelo Capanema Rio de Janeiro, 03 de Julho 2012

2 Tópicos 2 Frota Brasileira Evolução da Indústria Produção Brasileira de Óleos Básicos Evolução dos Óleos Básicos Formulações com Básicos Grupo I, II, III & IV Motor (Diesel e Gasolina) Transmissão e ATF Industrial Conclusões

3 Produção Mundial de Veículos 3

4 Frota Nacional de Veículos 4 População Tipo Estimada (Milhões) Idade da Frota Automóveis 25,9 8 anos e 10 meses Comerciais Leves 4,8 8 anos SN 2010 Caminhões 1,5 10 anos e 6 meses Ônibus 0,34 9 anos e 5 meses TOTAL 32,5 8 anos e 8 meses Idade média da frota Brasileira estimativa: SINDIPEÇAS Company Confidential

5 Evolução da Indústria Automotiva 5 CO 2 SHPD NOx EGR LSD Particulados SCR Desafios para a indústria de lubrificantes

6 Segmentação do Mercado Diesel no Brasil 6 Econômico Linha Principal Topo Monograu CG 4 26% CI 4 29% CF 45% PERFORMANCE Fonte: ABRAFA

7 Evolução dos Níveis de Desempenho 7 Níveis de Qualidade API API CE CF-4 S Normal no Diesel OEM Esp. p/ Teor Elevado de Fuligem API CH-4 Baixo & Normal S API CG-4 no Diesel Baixo- S no Diesel CJ-4 Diesel c/ultra Baixo Teor de S CI-4 (EGR, SCR) Rec. dos Gases Escape(EGR) Fonte: ABRAFA Year of API License

8 Produção Brasileira de Óleos Básicos 8 VOLUME ANO Básicos Petrobras 223 Básicos RR 638 Básicos Importados 11 Básicos Exportados (K M3) Fonte: Revista LUBES EM FOCO, 2011

9 Evolução dos Óleos Básicos 9 Fonte: American Petroleum Institute Classificação do API: Publication 1509

10 Evolução dos Óleos Básicos 10 Modernos Óleos Básicos: Crescente aumento de requisitos de desempenho do lubrificante e com propriedades de economia de combustível, demandam as seguintes propriedades dos óleos básicos: Baixa Viscosidade e Alto IV: Melhoria na economia de combustível e no comportamento a baixa temperatura; Baixa Volatilidade: Redução no consumo de óleo / melhor compatibilidade com o catalisador; Alto Teor de Saturados : Melhoria no controle da fuligem / redução de depositos; Maior Estabilidade a Oxidação: para maior durabilidade do lubrificante, com limitação do teor de enxofre a partir do API SM.

11 Evolução dos Óleos Básicos 11 Fonte: ABRAFA

12 Evolução dos Óleos Básicos 12 Fonte: LUBES & GREASES

13 Evolução dos Óleos Básicos 13 Limitação do uso de básicos Grupo I Substituição gradual por básicos do Grupo II and III nos segmentos automotivo e industrial nos lubrificantes de elevado desempenho API SN, CJ-4 e graus 5W-30, 10W-30; Menor disponibilidade de brightstock e cilindro com o aumento do custo de formulações com grau de viscosidade elevados com emprego de PIB;

14 Evolução dos Óleos Básicos 14 Redução da disponibilidade Necessidade de utilização de básicos de fontes variadas com as seguintes limitações: Conhecimento prévio dos teores de saturados e de enxofre, para verificar a sua adequação com a tecnologia empregada na linha de lubrificantes do formulador; Restrição por parte dos OEM s quanto as constantes qualificações de fórmulas alternativas. Mercedes Benz do Brasil somente aprovará formulações alternativas no período de setembro a dezembro a partir de abril de

15 Evolução dos Óleos Básicos 15 Volatilidade: Impossibilidade de formular produto SAE 10W-30 com 100% de básico Grupo I; Diferencial de custo favorece o emprego de 100% básico Grupo II para o SAE 10W-30 (EUA e Canada) Fonte: ABRAFA

16 Evolução dos Óleos Básicos 16 Formulando Lubrificante para Motor Gasolina nível ACEA A/B s e C s Básicos Grupo II não são largamente utilizados na Europa; Produtos com graus SAE 0W-XX e SAE 5W-XX são formulados com 100 % Grupo III. Fonte: ABRAFA 16

17 Recomendações das Principais Montadoras 17 Citroën: ACEA + normas internas; SAE 10W-40 / 15W-50; Fiat: ACEA + normas internas (Capitolatos); SAE 5W-30 / 15W-40 (Diesel); Ford: API + normas internas (WSS M2C ); SAE 5W-20 / 5W-30, 15W-40 (Diesel); GM: API + ACEA, possivelmente Dexos 1; SAE 5W-30 e 15W-40 (Diesel); Honda: SAE 10W-30; Hyundai e KIA: SAE 5W-30, 10W-40 e 15W-40 (Diesel); Fonte: ABRAFA 17

18 Recomendações das Principais Montadoras 18 Mercedes Benz: ACEA + normas internas (MB 229.XX, Otto e 228.XX, Diesel); SAE 5W-30, 5W-40, 10W-40 e 15W-40 (Diesel); Nissan: SAE 5W-30 e 15W-40 (Diesel); Peugeot: ACEA + normas internas (B71 XXXX); SAE 5W-30, 5W-40, 10W-40; Renault: ACEA + normas internas (RN07XX); SAE 5W-30, 10W-40; Toyota: SAE 10W-30 e 15W-40 (Diesel); Volkswagen: ACEA + normas internas (VW 50X.XX) 5W-30 e 5W-40. Fonte: ABRAFA

19 Evolução dos Graus de Viscosidade Viscosity Grade 5W-20 5W-30 5W-40 10W-30 10W-40 15W-40

20 Evolução dos Óleos Básicos 20 Formulando Lubrificante para Motor Diesel API CI-4/CI-4+ API CJ-4 (PROCONVE P7) Cinzas = % S = Sem limite P ~ 0.14 % Volatilidade = 15 % OB: Gr-I & Gr-II Cinzas = 1.0 % S = 0.4 % P = 0.12 % Volatilidade = 13 % OB: Gr-II Básicos Grupo II já são largamente utilizados nos EUA e Canadá; ACEA E9-08 Fonte: ABRAFA

21 Evolução dos Óleos Básicos 21 Óleos para Transmissão Manual e Eixos Fatores Chave: Predominante emprego de formulações com básico do Grupo I, graus SAE 80W-90 e 90, API GL-4 / GL-5; Mudança dos OEM s para utilização de óleos originais SAE 75W-90, 70W-85, 75W-140 que demandam formulações com uso de básico GIII em combinação com PAO s.

22 Evolução dos Óleos Básicos 22 ATF s Básicos Grupo II, III e IV (PAO) Mercon V, DEXRON IIIH, DEXRON VI, CVT; Melhor propriedade à baixa temperatura; Melhor volatilidade; Maior resistência a oxidação; Maior durabilidade dos componentes; Provável uso de agente condicionador de selos. Básicos Grupo I Uso geral para os níveis DEXRON II, IIIG, Allison C-4 e Mercon; Boa compatibilidade com selos; Muitos pacotes utilizam básico do Grupo II para melhoria das propriedades à baixa temperatura. 22

23 Evolução dos Óleos Básicos 23 Formulação: Óleos Industriais Fator chave: Demanda por produto com elevada estabilidade à oxidação: Tipo de óleo básico / escolha dos inibidores (oxidação, ferrugem e corrosão) e condições de uso são críticos: Predomínio de formulações com básicos Grupo I; O uso de básicos Grupo II pode ser superior em desempenho combinando aditivação empregada; Começam aplicadas formulações com básicos sintéticos para nichos de mercado (Poli Alfa Olefina, Poliol Ester, Poli Alquileno Glicol, Ésteres).

24 Conclusões 24 Novos níveis de desempenho impactam a seleção dos óleos básicos (lubrificantes automotivos): Baixa Viscosidades Grupo II e Grupo III ou superior. Baixa Volatilidade Grupo II e Grupo III ou superior. Baixo Teor de Enxofre Grupo II e Grupo III ou superior. Elevada Estabilidade Oxidação & habilidade de conter a fuligem Grupo II e Grupo III. Equipamentos Antigos Grupo I. Industrial / Fora de Estrada Grupo I principal opção.

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