Setor Brasileiro de Distribuição de AçoA. Cenário Atual e Perspectivas

Transcrição

1 Setor Brasileiro de Distribuição de AçoA Cenário Atual e Perspectivas Christiano da Cunha Freire christiano@inda.org.br 21/08/2007

2 SUMÁRIO 1 - Visão Diferenciada 2 - Infra-estrutura Logística 3 - Centros de Serviços e Cesta de produtos 4 - Conhecimento da Indústria 5 - Grandes Financiadores 6 - Números da Distribuição 7 Perspectivas de Mercado 8 Profissionalizar a Distribuição 9 - Preços

3 VISÃO DIFERENCIADA O distribuidor tem uma visão pormenorizada do mercado. Busca constantemente identificar e responder as novas necessidades de seus clientes.

4 INFRA-ESTRUTURA LOGÍSTICA ESTOQUE E TRANSPORTE Os distribuidores investem na melhoria da infra-estrutura logística. Enormes investimentos em centros de serviços, entrepostos e centros de comercialização; Na construção de terminais ferroviários; Modernização da frota de caminhões.

5 CENTROS DE SERVIÇO O E SEUS PRODUTOS Na Construção Civil Telhas e tapamentos laterais, painéis arquitetônicos, forros, portas e portões, esquadrias, eletrocalhas, estruturas metálicas leves, entre outros.

6 CENTROS DE SERVIÇO O E SEUS PRODUTOS No Automotivo Filtros automotivos, carcaças de embreagens, trilhos de bancos, sistemas de freios levantadores de vidros, estrutura do veículos e peças estampadas em geral.

7 CONHECIMENTO DA INDÚSTRIA A distribuição conhece bem Indústria Automobilística Indústria de Bens de Capital Indústria Metalúrgica de Transformação Indústria de Material de Transporte Mercado da Construção Civil

8 GRANDES FINANCIADORES Estoques: a rede permite que seus fornecedores e clientes trabalhem com o menor estoque possível; Financiam a indústria metalúrgica de médio e pequeno portes, aquelas que mais empregam; Abastecimento do mercado em períodos de dificuldades na produção ou exportações elevadas.

9 NÚMEROS DA DISTRIBUIÇÃO

10 DESEMPENHO DA DISTRIBUÇÃO 1º SEM/ ,0 250,0 COMPRAS 350,0 300,0 VENDAS 200,0 150,0 100, ,0 200,0 150,0 100, ,0 50,0 0,0 J F M A M J J A S O N D 0,0 J F M A M J J A S O N D Crescimento de 18,5% 800,0 700,0 600,0 ESTOQUES Crescimento de 29,9% 500,0 400, , ,0 100,0 0,0 J F M A M J J A S O N D

11 DISTRIBUIÇÃO SETORIAL DAS VENDAS 1º SEMESTRE/2007 TUBOS PEQ.DIÂMETRO 4% OUTROS 18% AUTOMOBILÍSTICO 7% AUTO-PEÇAS 13% DISTRIBUIDORES 17% MÁQ.EQUIP. INDUSTRIAIS 16% AGRÍCOLA RODOVIÁRIO 9% UTIL.DOMÉST.E COMERCIAIS 6% CONSTRUÇÃO CIVIL 10%

12 DESEMPENHO SETORIAL JAN a JUN/2007 AUTOMOTIVO MAQ.E EQUIP. INDUSTRIAIS UTILIDADES DOMÉSTICAS ,3% 27,9% 7,6% CONSTRUÇÃO CIVIL AGRÍCOLA E RODOVIÁRIO ,5% TUBOS PEQ. DIÂMETRO ,5% 54,3%

13 DESEMPENHO REGIONAL JAN a JUN/2007 RJ MG / ES RS ,7% 46,2% 40,7% SP SANTA CATARINA 5% RIO GRANDE DO SUL 7% NORTE 4% NORDESTE 5% CENTRO-OESTE 4% 27,2% PARANÁ 8% MG/ES 10% RIO DE JANEIRO 3% SÃO PAULO 54%

14 EVOLUÇÃO DO CONSUMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL - Vendas Inda Mil toneladas Crescimento Vigoroso nos últimos anos

15 PROJEÇÕES DE VENDAS Primeiro Semestre ,62 milhões toneladas ( Crescimento de 29,9% em relação ao primeiro semestre de 2006) Projeção para o ano de 2007 Crescimento entre 15 e 20% em relação a 2006 Total do ano : entre 3,02 e 3,15 milhões de toneladas

16 CONSUMO PER CAPITA DE AÇOA O baixo consumo de aço a o no Brasil mostra que háh potencial de crescimento... CHINA 268,6 Unid.: Kg/hab. CHILE 174,6 VENEZUELA 113,2 ARGENTINA 109,2 BRASIL 101,4 Fonte: IISI Dados de 2005

17 PERSPECTIVAS DE MERCADO Construção civil é hoje o mais importante setor consumidor de aço no mundo. O maior potencial de crescimento do consumo do aço no Brasil está na construção civil: déficit habitacional ampliação de áreas comerciais e industriais devido ao crescimento econômico necessidade de investimento em infra-estrutura

18 PERSPECTIVAS DE MERCADO A construção metálica é ainda incipiente no Brasil, o aço está em apenas: 5% das edificações brasileiras contra 50% das edificações norte-americanas e 70% das britânicas Fonte: CBCA

19 PERSPECTIVAS DE MERCADO Tanto na Europa quanto na América do Norte, aproximadamente 30% do segmento de distribuição está consolidado. A Klöckner, maior distribuidora independente do mundo, tem como maior cliente o setor da Construção Civil(41%).

20 PROFISSIONALIZAR A DISTRIBUIÇÃO Os distribuidores de aço têm importância estratégica para alavancar a construção metálica no país: podem transformar o aço em produtos personalizados para os arquitetos e construtoras A estrutura em aço possibilita a adoção de sistema industrializados de construção, minimizando os desperdícios e o tempo de execução

21 VARIAÇÃO DE PREÇOS DO AÇO A O NO MUNDO

22 CENÁRIO INTERNACIONAL AÇOS PLANOS EUA Baixa US$20/s.t (junho) Demanda fraca: construção e automotivo são setores mais fracos. Distribuidores reduzindo estoques: 3 meses de vendas. Tendência de segurar preços e manter produção. Dependerá da recuperação da demanda no 3ºTRI. Norte Europeu Alta E10-15/t (abril) Apesar da resistência dos distribuidores, mercado aceitou repasse de preços Demanda constante para todas as bobinas. Estocagem em volume normal. Tendência de estabilidade de preços no 3º TRI. Usinas devem cortar a produção para manter preços. Sul Europeu Baixa E30/t (junho) Demanda dos usuários finais recuou. Distribuidores muito estocados. Pressão dos preços competitivos de produtos importados. Recuperação de preços apenas no 4º TRI. China Baixa nos preços domésticos spot (junho) Maior disponibilidade de produtos em nível local, em razão das maiores taxas de exportação. Tendência de alta no consumo de aço e restrição da produção levarão a aumento de preços no curto prazo.

23 CENÁRIO INTERNACIONAL AÇOS LONGOS CEI Baixa US$20/s.t (junho) exportação Tendência de queda com equilíbrio. Demanda no Oriente Médio recuou. Maior disponibilidade para exportações. EUA Alta E5-15/t (junho) Redução dos preços da sucata. Demanda se mantém forte. Europa Baixa E30/t (junho) Redução para fio-máquina e vergalhão. Cenário Incerto. China Baixa nos preços domésticos Redução para fio-máquina e vergalhão. Mudanças nas tarifas de exportação sobre açosacabados.

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25 Muito Obrigado! Christiano da Cunha Freire