TELECONFERÊNCIA DE RESULTADOS 2007

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Manuella Canela Caldas
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1 TELECONFERÊNCIA DE RESULTADOS

2 Nós fazemos declarações sobre eventos futuros que estão sujeitas a riscos e incertezas. Tais declarações têm como base crenças e suposições de nossa Administração e informações a que a Companhia atualmente tem acesso. Declarações sobre eventos futuros incluem informações sobre nossas intenções, crenças ou expectativas atuais, assim como aquelas dos membros do Conselho de Administração e Diretores da Companhia. As ressalvas com relação a declarações e informações acerca do futuro também incluem informações sobre resultados operacionais possíveis ou presumidos, bem como declarações que são precedidas, seguidas ou que incluem as palavras "acredita", "poderá", "irá", "continua", "espera", "prevê", "pretende", "planeja", "estima" ou expressões semelhantes. As declarações e informações sobre o futuro não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e suposições porque se referem a eventos futuros, dependendo, portanto, de circunstâncias que poderão ocorrer ou não. Os resultados futuros e a criação de valor para os acionistas poderão diferir de maneira significativa daqueles expressos ou sugeridos pelas declarações com relação ao futuro. Muitos dos fatores que irão determinar estes resultados e valores estão além da nossa capacidade de controle ou previsão. 2

3 Índice Destaques do Período Visão Geral do Mercado Resultados Operacionais Resultados Financeiros Valor Adicionado Mercado de Capitais Perspectivas 3

4 Destaques do Período Rec. Bruta de R$3,6 bilhões em Crescimento de 24,4% sobre 2006 (R$2,9 bilhões) Rec. Líquida de R$2,5 bilhões em 2007 (+25,2%) Exportações de US$235,0 MM (2007), +13,6% sobre 2006 Crescimento da Mg. Bruta de 26,1% (2006) para 26,5% (2007) e EBITDA R$388,6 MM (+31,8) sobre 2006 (R$294,9 MM) Lucro Líquido de R$173,4 MM (+30,0% ) Investimentos seguiram curso normal do Plano Plurianual e alcançaram R$196,6 MM em 2007 Prêmios em destaque: Prêmio Nacional da Qualidade (PNQ) conquistado pela controlada Fras-le Valorização de 79,9% da RAPT4 (jan-dez 07) com volume médio diário negociado de R$5,2 MM (R$3,3 MM em 2006) 4

5 Destaques do Período - Controladas Randon Implementos: Formação de carteira de pedidos recorde. Volume mensal de pedidos cresceu 43% Randon Argentina: Crescimento de 35%. Randon Veículos: Venda de 434 veículos especiais. Demanda intensa por minérios e retomada de obras públicas e do setor de construção civil Fras-le: 55,2 MM em toneladas faturadas (+ 9,5%) Master: Crescimento de 19% nas vendas físicas de freios (704 mil un.) resultado do bom momento no mercado doméstico Jost: Avanço nos negócios com montadoras de caminhões, ampliação da oferta de produtos e beneficiada pela produção recorde de caminhões e implementos rodoviários Suspensys: Crescimento de 53% nas vendas físicas de suspensões e 40% em cubos/tambores, resultado de um cenário de expansão do PIB e produção histórica de caminhões e implementos rodoviários. Randon Consórcios: Cotas comercializadas ultrapassam 24 mil em 2007 com destaque para retomada nas vendas do segmento agrícola e de implementos rodoviários 5

Visão Geral do Mercado Revisão de perspectiva de safra recorde para 2007/08: 136,35 MM toneladas (1), +3,5% sobre 2006/07 Frota circulante de aproximadamente 334 mil reboques/semi-reboques (2) 133,3

6 Visão Geral do Mercado Revisão de perspectiva de safra recorde para 2007/08: 136,35 MM toneladas (1), +3,5% sobre 2006/07 Frota circulante de aproximadamente 334 mil reboques/semi-reboques (2) 133,3 mil (3) caminhões produzidos (2007), +29,0% sobre 2006 Expansão do crédito, safra recorde e PAC (4) : Cenário altamente favorável a elevação das vendas de materiais, equipamentos e caminhões Economia mundial mantém-se em crescimento, principalmente os países emergentes embora o momento exija cautela Fontes: (1) CONAB 5 Levantamento, (2) ANTT; (3) ANFAVEA Carta Jan/08, (4) Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) 6

7 Resultados Operacionais Vendas Físicas (unidades) SEGMENTOS Var. % 2006/2007 Implementos (reboques/semi-reboques) ,4 Veículos Especiais ,4 Freios (Z-Came / S-Came / Quadraulic) ,6 Materiais Fricção Fras-le (Ton.) ,5 Quinta-Roda ,1 Aparelho Levantamento ,5 Cubo/Tambor ,2 Suspensões ,6 Vagões (100,0) 7

8 Resultados Operacionais Vendas por Segmento ,8% 3T07 1,4% ,5% 48,2% 51,0% 50,0% 50,3% 47,6% 48,2% Implementos Rodoviários, Ferroviários e Veículos Especiais Auto Peças e Sistemas Serviços e Outros 8

9 Resultados Operacionais Exportações (US$) 235,0 206,9 170,6 118,5 75,

Resultados Operacionais Exportações por Blocos Econômicos 2006 2007 18% 7% 28% 18% 7% 2006 28% 15% 6%

10 Resultados Operacionais Exportações por Blocos Econômicos % 7% 28% 18% 7% % 15% 6% 33% 33% 6% 33% 8% 6% 8% 26% 10% 10% Mercosul + Chile América do Sul e Central Africa Europa Nafta Outros 10

11 Resultados Financeiros Receita Bruta Total (R$ MM) (Sem eliminação das vendas entre empresas) 3.595, , , , ,

12 Resultados Financeiros Receita Líquida Consolidada (R$ MM) 2.530, , , , ,

13 Resultados Financeiros Lucro Bruto (R$ MM) e Mg. Bruta (%) CAGR 03-07: 19,8% 671,1 534,6 495,0 527,1 325,9 32,7% 28,8% 25,6% 26,1% 26,5%

14 Resultados Financeiros EBITDA (R$ MM) Margem EBITDA (%) CAGR 03-07: 23,3% 388,6 309,3 257,9 294,9 168,2 18,9% 14,8% 13,3% 14,6% 15,4%

15 Resultados Financeiros Lucro Líquido (R$ MM) Margem Líquida (%) 7,6% 6,3% 6,1% 6,6% 6,9% 173,4 124,9 118,5 133,4 70,

16 Resultados Financeiros Investimentos (R$ MM) 196,6 154,3 85,6 100,4 56,

17 0,48x Resultados Financeiros 45x 0,44x ,20x 0,28x Endividamento Líquido (R$ MM) e Dív. Líq. / EBITDA M06 9M07 Dívida Líquida Div. Dív. Liq / EBITDA 138,4 138,4 0,82x 113,6 128,1 0,45x 0,44x 60,4 0,33x 0,20x

18 Valor Adicionado ,2% 5,2% 6,6% ,6% 14,2% 5,2% 10,9% 10,9% 11,5% 5,6% 7,4% 11,9% 29,6% 29,6% 33,5% 33,5% 29,5% 34,1% Participação dos Minoritários Empregados Financiadores Lucros Retidos Tributos Juros s/ Capital Próprio e Dividendos 18

19 114 Mercado de Capitais 0,45x 0,44x Cotação 0,28xRAPT4 X Liquidez Diária (R$ mil) 0,20x 0,48x 17, M06 9M ,2 Dívida Líquida Liquidez diária (média) Div. R$ / Liq Ação / EBITDA 7,47 7,65 9, ,6 2,88 766, ,1 162,

20 Perspectivas Manutenção do crescimento da economia Brasileira Continuidade no bom desempenho do setor primário, principalmente do agronegócio e do setor de bioenergia Crescimento das receitas consolidadas Contínua expansão da participação no mercado brasileiro e global baseado em inovação, modernização e integração da cadeia de suprimentos Crescimento dos investimentos das montadoras de caminhões no Brasil Atenção especial à seletividade de crédito e ao possível enfraquecimento na modernização das frotas de reboques e semi-reboques Crescimento da participação do segmento de prestação de serviços (infra estrutura e construção civil) 20

21 Contatos RI David Abramo Randon Vice-Presidente do Conselho de Administração Astor Milton Schmitt Diretor Corporativo e de Relações com Investidores schmitt@randon.com.br Geraldo Santa Catharina Diretor Financeiro Divisão Holding geraldo@randon.com.br

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