Disclaimer.

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2 Disclaimer Esta apresentação contém informações futuras. Tais informações não são fatos históricos, mas refletem as metas e expectativas da direção da Companhia. As palavras antecipa, deseja, espera, prevê, pretende, planeja, prediz, projeta, almeja e similares, escritas e/ou proferidas, pretendem identificar afirmações que, necessariamente, envolvem riscos conhecidos e desconhecidos. Riscos conhecidos incluem incertezas, que não são limitadas ao impacto da competitividade dos preços e produtos, aceitação dos produtos no mercado, comportamento dos competidores, aprovação regulamentar, tipo e flutuação de moedas, regularidade no fornecimento de matérias-primas e operação, dentre outros. A Companhia não se obriga a atualizar a apresentação mediante novas informações e/ou acontecimentos futuros. A Companhia não se responsabiliza por operações ou decisões de investimento tomadas com base nas informações apresentadas. NÓS INOVAMOS PARA VOCÊ PARAR COM SEGURANÇA 2

3 Agenda PERFIL FRAS-LE CENÁRIO COMERCIAL DIFERENCIAIS DA COMPANHIA DESEMPENHO OPERACIONAL SUSTENTABILIDADE NÓS INOVAMOS PARA VOCÊ PARAR COM SEGURANÇA 3

5 Perfil Fras-le A Fras-Le é um dos maiores fabricantes mundiais de materiais de fricção e possui posicionamento de mercado único Sobre a Fras-Le 1 Companhia com 60 anos de história e importante sponsorship de um dos maiores conglomerados industriais no Brasil, as Empresas Randon, e investidores reconhecidos como Previ e Petros 2 Liderança no setor: Líder de mercado na América Latina com as marcas Fras-le, Lonaflex e Controil, sendo uma das cinco maiores empresas de materiais de fricção do mundo 3 Maior fabricante mundial de blocos (lonas para veículos comerciais) 4 Presença global: a Fras-Le está presente em 5 continentes através de suas 4 unidades industriais, 6 escritórios comerciais e 4 centros de distribuição 5 Empresa inovadora: a Fras-Le possui o maior e mais moderno centro de pesquisa e desenvolvimento da América Latina 6 Produção eficiente e com escala: produção baseada nos métodos de produção enxuta e teoria das restrições NÓS INOVAMOS PARA VOCÊ PARAR COM SEGURANÇA 6

6 Perfil Fras-Le Uma empresa Randon A Fras-le S.A., indústria de Autopeças focada em materiais de fricção, pertence ao conglomerado de Empresas Randon, desde * * A Randon é uma marca de referência global, possui parceiros estratégicos de classe mundial, situase entre as maiores empresas privadas brasileiras, possui liderança em todos os mercados em que atua, exporta para mais de 100 países. As Empresas Randon, em conjunto, produzem um dos mais amplos "portfólios" de produtos correlacionados com o transporte de cargas, seja rodoviário, ferroviário, ou fora-de-estrada dentre as empresas congêneres no mundo e está posicionada entre as dez maiores no ranking mundial em praticamente todos os seus segmentos de atuação. NÓS INOVAMOS PARA VOCÊ PARAR COM SEGURANÇA 7

7 Perfil Fras-Le Histórico de crescimento e aquisições bem sucedidas Desde sua fundação em 1954 a Fras-Le apresenta crescimento constante baseado em contínua inovação de produto e aquisições pontuais com grande sinergia com suas operações Fundação e início das operações Fundação da Companhia Faturamento Primeiras exportações Abertura de Capital Inauguração Centro de P&D Crescimento Consolidação Perspectivas positivas Inauguração Fras-Le North America Aquisição Lonaflex Acordos tecnológicos Inauguração Fras-Le Argentina Inauguração Fras-Le Andina Certificações ISO-9001 ISO Inauguração Fras-Le Europa, México e África do Sul Constituição Fras-Le Ásia Aquisição unidade industrial do Alabama (EUA) Certificações ISO/TS e OHSAS Nova linha de lonas para veículos comerciais Aquisição Inauguração Fras-Le Freios Controil Middle East 1954 Anos 60 Anos 70 Anos 80 Anos Meta definida em 2008: Ser uma empresa global, com faturamento de R$ 1 bilhão até 2013, com sustentabilidade NÓS INOVAMOS PARA VOCÊ PARAR COM SEGURANÇA 8

8 Perfil Fras-Le Presença Global 1 100% 94% 99% 99,66% 100% 100% 100% 100% 100% 2 Estados Unidos 3 Argentina 4 Andina 5 México 6 Ásia 7 Europa 8 África do Sul 9 Oriente Médio 10 Freios Controil Unidades industriais Escritórios comerciais Centro de distribuição *Freios Controil atua no setor de autopeças, produzindo componentes de freios hidráulicos e peças em elastômeros (Borrachas para revestimentos). É reconhecida como uma líder de mercado no setor Reposição de Freios Hidráulicos. NÓS INOVAMOS PARA VOCÊ PARAR COM SEGURANÇA 9

10 Cenário Comercial Segmentos de atuação da Fras-Le 1 Lonas e pastilhas para veículos pesados Pastilhas e sapatas para motocicletas 5 Caminhões, ônibus, reboques e semirreboques Utilização em motocicletas de todos os portes 2 Pastilhas, lonas e sapatas para veículos leves Pastilhas para aeronaves 6 Veículos de passeio e utilitários Aeronaves de pequeno e médio porte 3 Materiais para freio hidráulico e soluções em polímeros (Controil) Veículos leves e comerciais Lonas moldadas, trançadas e placas universais Pontes rolantes e guinchos, sondas de perfuração, equipamentos para transporte de cargas e freios industriais 7 4 Pastilhas e sapatas para trens e metrôs Revestimento de embreagem 8 Para uso em composições de carga ou passageiros Automóveis, vans e utilitários, ônibus, caminhões e tratores Fras-Le é o maior fabricante do mundo de blocos para veículos comerciais e líder de mercado na América Latina em lonas de freio NÓS INOVAMOS PARA VOCÊ PARAR COM SEGURANÇA 11

11 Cenário Comercial Receita líquida consolidada por produtos Distribuição da receita líquida consolidada por produtos no 9M14. Lonas de freio para veículos comerciais Pastilhas e sapatas de freio Outros materiais de fricção Produtos Controil 54% da RL 29% da RL 8% da RL 9% da RL NÓS INOVAMOS PARA VOCÊ PARAR COM SEGURANÇA 12

12 Cenário Comercial Mercado Potencial Lonas de freio para veículos comerciais (Classes 5 à 8). REPOSIÇÃO MONTADORA PAÍS QUANTIDADE DE JOGOS (mil) FRAS-LE PAÍS QUANTIDADE DE JOGOS (mil) FRAS-LE BRASIL % BRASIL % USA % * * NAFTA % * EUROPA % EUROPA 289 4% CHINA ,1% CHINA ,0% OUTROS % OUTROS ,4% Total Mundial 6% Total Mundial 7% *Em lonas de freio para caminhões Classe 8 a Fras-le tem 25% de market share nos Estados Unidos. Fonte: Inteligência de Mercado Fras-le NÓS INOVAMOS PARA VOCÊ PARAR COM SEGURANÇA 13

13 Cenário Comercial Cadeia de distribuição MONTADORAS REPOSIÇÃO Fabricantes de Freios (Sistemistas) Fabricante de Veículos Frotistas Distribuidores (315 distribuidores em aproximadamente 750 pontos de venda) Autopeças Concessionárias Oficinas Mecânicas Auto Center Usuários Equipe com 26 consultores técnicos e comerciais Fras-le e 2 promotores de vendas Controil; Sinergia entre consultores técnicos e comerciais das empresas Randon/ field force. NÓS INOVAMOS PARA VOCÊ PARAR COM SEGURANÇA 15

14 Cenário Comercial Market Share Reposição (Brasil/Ano base 2013) Ampla liderança no mercado de reposição. Lonas de freio p/veículos pesados Pastilhas de freio Lonas de freio p/veículos leves Competidores Regionais Competidores Globais Fonte: Fras-le Marketing Mercado e Sistema de Vendas Montadoras NÓS INOVAMOS PARA VOCÊ PARAR COM SEGURANÇA 16

15 Cenário Comercial Market Share Montadoras (Brasil/Ano base 2013) Forte presença no mercado de montadoras. Lonas de freio p/veículos pesados Pastilhas de freio Lonas de freio p/veículos leves Fonte: Fras-le Marketing Mercado e Sistema de Vendas Montadoras NÓS INOVAMOS PARA VOCÊ PARAR COM SEGURANÇA 17

17 Diferenciais da Companhia Destaques tecnológicos Centro de Pesquisa e Desenvolvimento Possui um dos mais bem equipados Centro de P&D do mundo, no gênero. Os equipamentos são de última geração. Profissionais altamente qualificados para o desenvolvimento tecnológico. (17 engenheiros, dos quais 10 são mestres e 3 são doutores) Campo de Provas Garantia de diferenciais tecnológicos. 18 pistas de testes que totalizam 15 km de extensão. Prédio p/preparação dos veículos p/testes. NÓS INOVAMOS PARA VOCÊ PARAR COM SEGURANÇA 19

18 Diferenciais da Companhia Qualidade e capacidade produtiva Certificada nas Normas ISO 9001, ISO 14001, TS e OHSAS Modelo de Gestão baseado na estrutura sistêmica americana de Malcolm Baldrige National Quality Award. Reconhecida pela excelência em sua gestão, com o PNQ Prêmio Nacional da Qualidade. O Sistema de Produção da Fras-le é baseado nos métodos de produção enxuta e teoria das restrições. A capacidade de produção atual da Fras-le está em 140 milhões de peças/ano. (72 milhões de lonas de freio para veículos comerciais, 38 milhões de pastilhas de freio) NÓS INOVAMOS PARA VOCÊ PARAR COM SEGURANÇA 20

20 Desempenho Operacional Volumes de material de fricção consolidados Produção Vendas NÓS INOVAMOS PARA VOCÊ PARAR COM SEGURANÇA 22

21 Desempenho Operacional Receitas de vendas Receita bruta total (R$ MM/sem eliminações) Receita líquida consolidada (R$ MM ) NÓS INOVAMOS PARA VOCÊ PARAR COM SEGURANÇA 23

22 Desempenho Operacional Vendas mercado externo Exportações FOB Brasil (US$ MM) Faturamento Mercado Externo (FOB+Controladas/US$ MM) NÓS INOVAMOS PARA VOCÊ PARAR COM SEGURANÇA 24

23 Desempenho Operacional Lucratividade e margens Lucro Bruto e Margem Bruta (R$ MM e %) Ebitda e Margem Ebitda (R$ MM e %) Lucro Líquido e Margem Líq. (R$ MM e %) NÓS INOVAMOS PARA VOCÊ PARAR COM SEGURANÇA 25

24 Desempenho Operacional Distribuição do CPV controladora Principais Matérias Primas Derivados do Petróleo Minerais Resina Fenólica Fibra de Vidro coque de Petróleo Barita Grafite Componentes Metálicos Receita líquida: BRL 53,1% USD 46,9% NÓS INOVAMOS PARA VOCÊ PARAR COM SEGURANÇA 26

25 Desempenho Operacional Investimentos e estimativas de desempenho Investimentos (R$ MM) Guidance Previsão 2014 Indicadores Receita bruta total Receita líquida consolidada Investimentos Exportações Importações Receitas geradas no exterior Estimativas R$ 1,0 bilhões R$ 750,0 milhões R$ 40 milhões US$ 100 milhões US$ 10 milhões US$ 60,0 milhões NÓS INOVAMOS PARA VOCÊ PARAR COM SEGURANÇA 27

27 Sustentabilidade Governança Corporativa Práticas diferenciadas de Governança Corporativa Nível 1 de Governança Corporativa da Bovespa; Fortalecimento da identidade da Companhia como capital aberto; Participação em Roadshows, estreitando o relacionamento com potenciais Investidores; Visitas institucionais a corretoras, bancos e gestoras de investimentos; Eventos com o Mercado de Capitais (Apimec); Demonstrações contábeis de acordo com as normas internacionais de contabilidade (IFRS). Remuneração dos Acionistas (% sobre lucro líquido ajustado) NÓS INOVAMOS PARA VOCÊ PARAR COM SEGURANÇA 29

28 Sustentabilidade Recursos humanos Distribuição dos funcionários por país. Funcionários Expatriados NÓS INOVAMOS PARA VOCÊ PARAR COM SEGURANÇA 30

29 Sustentabilidade Reconhecimento pelos benefícios à funcionários Presença assídua no ranking das melhores empresas para se trabalhar no Brasil. NÓS INOVAMOS PARA VOCÊ PARAR COM SEGURANÇA 31

30 Sustentabilidade Programas Sociais Diversos programas sociais desenvolvidos, beneficiando funcionários, seus familiares e também a sociedade. NÓS INOVAMOS PARA VOCÊ PARAR COM SEGURANÇA 32

31 Área de Relações com Investidores Página na internet: Fone: +55 (54) /1951 Daniel Raul Randon Diretor Presidente Vanderlei Novello Diretor de Administração e Finanças e RI Anderson Pepato Gerente Equipe Relações com Investidores NÓS INOVAMOS PARA VOCÊ PARAR COM SEGURANÇA 33