INTEGRAÇÃO CONTRATUAL Uma Estratégia de Acesso ao Mercado Internacional Pedro Viana Borges Esp. Pol. Públicas P e Gestão Governamental
Internacionalização de Cooperativas Integração Regional no Mercosul Escritório executivo, vinculado à RECM Formação de alianças estratégicas Complementação produtiva Negócios em escala Missões Internacionais Comerciais Técnicas Tecnológicas
Escritório Negócios MERCOSUL Instancia Deliberativa: Sessões Nacionais da RECM Informações de mercado Assessor Administrativo Escritório de Negócios (DENACOOP) Integração Contratual Assessor Técnico Coordenador Executivo Oportunidades de Negócio Assessor Nacional Argentina Assessor Nacional Paraguai Assessor Nacional Uruguai
Missões Internacionais de Cooperativas 2009 China Espanha Chile Identificar oportunidades de Departamento negócio (Pequim de e Hong Objetivo: Kong) estruturação mercado promoção de cortes de exportações de do governo Chileno suínos 9 Cooperativas no Brasil (algodão, aves, suínos, café, citros, 8 empresas grãos, de lácteos) MG, PR e SP: Apoio cooperativas, à internacionalização de associações Setor de fruticultura e frigoríficos. 2 Associações de produtores pequenas empresas Proposta: Experiências Marca de cortes suínos de qualidade 2 Organizações de Cooperativas Mantêm escritórios identificação gestão junto ao consumidor. comerciais em mais de 40 Proposta: escritório permanente países Geração de negócios das cooperativas em Hong Kong
Junho Julho China / Hong Kong 2010 Argélia, Egito e Marrocos Outubro Novembro EUA / Canadá Arábia Saudita
Sistema Agroalimentar Mundial Aumento da demanda por alimentos Mudança nos padrões de consumo Concentração de mercado Interdependência global
População Mundial 5,0 4,5 Bilhões de pessoas 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 Rural Urbana 1,0 0,5 0,0 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 Fonte: ONU, 2006. Elaboração: ICONE.
Mudança nos Padrões de Consumo
Consumo China x Aumento Demanda Mundial Mundial Produto Produto Consumo Atual (kg/hab) Consumo Atual (kg/hab) Aumento de 1 Kg no consumo per capita na China gera crescimento Aumento de 1 Kg no consumo per capita na China gera crescimento das exportações exportações China Brasil Mundo Brasil Açúcar 8,5 57,0 3% 8% Açúcar Carne de Aves 7,8 36,8 20% 53% Carne de Aves China 8,5 Carne Bovina 5,6 37,2 18% 63% Carne Bovina 7,8 5,6 Brasil 57,0 36,8 37,2 Nota: exportações em equivalente carcaça. Fontes: exportações USDA e população da FAO. Elaboração: ICONE. Mundo 3% 20% 18% Brasil 8% 53% 63% Nota: exportações em equivalente carcaça. Fontes: exportações USDA e população da FAO. Elaboração: ICONE.
Cooperativismo no Brasil 1.615 cooperativas agropecuárias 1 milhão de agricultores Exportações diretas 2009: US$ 3,6 bilhões Participação no PIB Agropecuário: 40% Participação no PIB Brasileiro: 3%
Exportações Brasileiras: Total x Agropecuárias 197,9 (US$ bilhões) 96,6 39,0 118,5 43,6 137,8 49,4 160,6 58,4 71,8 153 64,7 2004 2005 2006 2007 2008 2009 41,8% 40,4% 36,8% 35,9% 36,4% 36,3% Participação do Agronegócio Fonte: MAPA
Exportações Brasileiras: Total x Cooperativas 197,9 (US$ bilhões) 96,6 118,5 137,8 160,6 153 2,0 2,8 2,2 3,3 4,0 3,6 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2,0% 2,1% 2,4% 1,6% 2,1% 2,0% Participação das Cooperativas Fonte: MAPA
Fusões e Aquisições no Brasil 500 624 572 573 721 643 630 395 337 416 389 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Fonte: PricewaterhouseCoopers
Fusões e Aquisições no Brasil Setores com mais aquisições em 2008 79 49 45 37 35 34 Alimentos Educação Tecnol. Inf. Quím. Petr. Bancos Conces.Púb. Fonte: PriceWaterhouseCoopers
Fusões e Aquisições no Brasil Setores com mais aquisições em 2009 68 63 58 39 39 35 Bancos Aliment os Tecnol. Inf. Mineração Quí m. Pet r. Ser v. Aux. Fonte: PriceWaterhouseCoopers
Concentração Empresarial Varejo 36% Pão de Açúcar Carrefour WalMart Sonae Refino de óleo de soja 68% Bunge Cargill ADM Industrialização de carnes Defensivos Agrícolas 70% Sadia Perdigão Doux (Frangosul) Cargill (Seara) 90% Bayer Syngenta Uniroyal BASF
O que fazer?
Intercooperação para acesso a mercados InterAgro Agroindustrialização Estruturação mais competitiva Plano de Negócio Conjunto Formalização Contratual 1 (específico para a cadeia produtiva) 2 (elaboração de consórcios)
1º Passo: Instrumentos Associativos Associação Cooperativa Número de Membros 02 ou mais pessoas (físicas ou jurídicas) 20 ou mais pessoas físicas Características * Pode realizar atividade econômica, porém sem distribuição de lucros * Ato cooperado; * Voto por cabeça; * Venda externa ato mercantil Início da Existência Legal Registro Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas Registro Junta Comercial Base Legal Código Civil (Lei nº 10.406, de 10/11/2002) Lei nº 5.764, de 16/12/1971
2º Passo: Concentração Empresarial Formas Características Sociedade Empresária Necessidade de capital Incorporação Perda de identidade Necessidade de capital Fusão Perda de identidade Problema social: desemprego Joint Venture Consórcio Não detêm personalidade jurídica
Cooperativa A 2º PASSO Consórcio A + B + C 1º PASSO Cooperativa B Agroindústria C
CONSÓRCIO Marco Legal A) CONSÓRCIO AGROPECUÁRIO Lei 4.504/64 Medida Provisória 2.183-56/01 Decreto 3.993/01 B) CONSÓRCIO DE EMPRESAS Lei 6.404/76 Lei 10.406/02
CONSÓRCIO Passos 1) Plano de Negócio 2) Modelo Societário 3) Governança 4) Instrumentalização 5) Constituição do Consórcio
Consórcio Nacional Cooperativo Agropecuário Criação: setembro de 2008 Consorciados: 21 cooperativas (soja, milho, trigo, cevada e lácteos) No. de associados: 60.000 Estado: PR Objetivos: Compra conjunta, importação direta e fabricação de fertilizantes Escala de Comercialização Logística e Distribuição Conjunta Participação dos fertilizantes no custo de produção: Milho: 32% Soja: 20% Trigo: 22% Concentração do fornecimento: 8 fábricas no país, controladas por 3 empresas
Criação: abril de 2006 Consorciados: 14 cooperativas (hoje 21). Soja e algodão produzidos no Cerrado. Além de milho, arroz de sequerio e pecuária. No. de associados 15.000 (início); 79.000 (hoje) Estados: MS, MT, GO, BA (início) SP, SC, MG Objetivos: Capacidade produtiva: Escala de Comercialização 20% da área cultivada soja no Brasil; Logística Aquisição de agroquímicos 10% da área cultivada milho no Brasil; 60% da área cultivada algodão de qualidade; 14% da área cultivada café.
CCAB Consórcio CCAB Holding S/A CCAB Agro Ltda. CCAB Projetos Ltda. CCAB Logística Ltda. CCAB Compras Ltda.
Consórcio Mel Export 10 cooperativas na Central 1.500 produtores Estados abrangidos: PI, CE e BA 10 instituições de apoio envolvidas R$ 6.000.000,00 de investimento Capacidade processamento 2.000 t / ano Exportador: Canal Export Ltda
Intercooperação para acesso a mercados 9 Consórcios: 2010 Flores e Plantas Ornamentais CE Maçã SC e RS Café do Cerrado MG Cacau BA Frutas de Petrolina PE Frutas do Norte de MG Açaí AP Sucos AL Avicultura - BA.
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e Cooperativismo Departamento de Cooperativismo e Associativismo Fone: (61) 3218-3272 pedro.viana@agricultura.gov.br