TUTORIAL DE CONFIGURAÇÃO NFE

TUTORIAL DE CONFIGURAÇÃO NFE Realização: DEPARTAMENTO DE IMPLANTAÇÃO EQUIPE DE DOCUMENTAÇÃO

TUTORIAL INTEGRAÇÃO NF-e O objetivo deste tutorial é apresentar os procedimentos necessários para a instalação, configuração, monitoramento e procedimento diversos das Notas Fiscais Eletrônicas emitidas pelo SysPDV. Com a abordagem do uso da rotina Integração NF-e e suas aplicações. INSTALAÇÃO DO COMPONENTE TECNO SPEED A instalação desse aplicativo é importante para que o SysPDV possa emitir NF-e. Em Disco local C:>Syspdv>NFE. Clique em Setup_nfe_dependencies.exe, abrirá uma janela conforme a figura abaixo, clique em Avançar para iniciar a instalação. *Clique em avançar para prosseguir com a instalação *Esses componentes devem permanecer marcados *Clique em avançar para prosseguir *Clique em instalar para concluir a instalação *Clique em concluir para finalizar Atenção: Somente a instalação do Componente Tecno Speed não garante a emissão da NF-e, é necessário verificar e solicitar ao Suporte Técnico a liberação do CNPJ do cliente para permissão de uso do aplicativo.

CERTIFICADO DIGITAL É um documento eletrônico assinado digitalmente e cumpre a função de associar uma pessoa ou entidade a uma chave pública. As informações públicas contidas num certificado digital são o que possibilita colocá-lo em repositórios públicos. Um Certificado Digital normalmente apresenta as seguintes informações: Nome da pessoa ou entidade a ser associada à chave pública Período de validade do certificado Chave pública Nome e assinatura da entidade que assinou o certificado Número de série. OS TIPOS DE CERTIFICADO DIGITAL: O certificado digital do tipo A1 é instalado diretamente no seu computador e ficará armazenado no seu navegador de internet com validade máxima de um ano. O certificado digital do tipo A3 oferece maior segurança por ser instalado em uma mídia criptográfica: HSM, cartão inteligente ou token, estes últimos proporcionando maior mobilidade, com validade máxima de três anos. Atenção: Para que o certificado possa ser reconhecido é necessário durante a instalação direcioná-lo para pessoal. Essa informação pode ser visualizada em: Propriedade da internet>conteúdo>certificados>pessoal. INTEGRAÇÃO NF-e Em Utilitários>Integração NF-e é o caminho por onde são verificados os status das notas fiscais eletrônicas. E tem como objetivo realizar procedimentos diversos em relação ás notas fiscais eletrônicas emitidas pelo SysPDV. Observação: È necessário ter efetuado a instalação do certificado digital para realizar as configurações. 1 Passo: Clique no botão Opções e em seguida clique na opção Configurar envio de notas/emails, essa configuração deve ser feita antes de enviar a primeira nota, pois as informações contidas nessa configuração são primordiais para o envio da NF-e para SEFAZ.

Na ABA PRINCIPAL será configurado o certificado digital. 2 Passo: Informe o tipo de certificado (A1 ou A3), modelo do certificado, ambiente (Produção ou Homologação), finalidade de emissão, forma da emissão, nome do certificado (Verifique se o certificado foi instalado), PIN Code (Caso o tipo de certificado seja A3), logotipo emitente e orientação (Retrato ou Paisagem). Observação: No botão Obter validade, será informado à validade do certificado digital. Campos da figura configuração principal: Tipo de Certificado: Escolha qual o tipo de certificado (A1 ou A3) Modelo do Certificado: Ambiente: Finalidade de Emissão: Forma de Emissão: Nome do Certificado: PIN CODE: Logotipo Emitente Orientação Escolha qual o modelo do certificado (arquivo, cartão, diretório, máquina, memória) Escolha em qual ambiente será gerada a NF-e (homologação ou produção) Escolha qual a finalidade de emissão (normal, complementar, ajuste) Escolha qual a forma de emissão (normal contingência SCAN) Campo para ser inserido o certificado digital Campo para ser preenchido com a senha do certificado digital Localizar o logotipo da empresa para ser impresso no DANFE Escolha o formato da impressão do DANFE (retrato, paisagem)

Na ABA E-MAIL serão informados os campos para enviar o email com o DANFE e o XML. 3 Passo: O Campo servidor do SMTP do e-mail, porta do servidor, usuário e senha do e-mail remetente, deve ser informado no cadastro do próprio. Insira o e-mail do remetente (Caso seja enviadas cópias insira CC e CCO), assunto do e-mail, mensagem para ser enviado no corpo do e-mail. Atenção: Para o envio de email é importante que a conta de email com terminação (.com ) seja marcado a opção Autenticar e-mail.para ser realizado a autenticação de servidor do email. Campos da figura configuração email: Servidor: Informe o servidor do SMTP do e-mail que será utilizado Porta: Email Remetente: CC: Cco: Assunto: Mensagem: Usuário: Senha: Informe a porta do servidor Informe o e-mail do remetente da NF-e. E-mail para ser enviada a cópia da NF-e. E-mail para ser enviada a cópia oculta da NF-e. Informe o assunto do e-mail Informe a mensagem para ser enviado no corpo do e-mail Informe o usuário de autenticação do e-mail Informe a senha de autenticação do e-mail

TELA PARA VISUALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA NFE EMITIDA PELO SYSPDV As notas fiscais emitidas pelo SysPDV podem ser visualizadas por meio desta tela, onde é possível observar as notas de saída e também as notas de emissão própria. Podem ser utilizados também os filtros de data e status para facilitar a listagem das notas emitidas. Campos da figura integração NFE/NFSE - cabeçalho: Data inicial e final Filtra a NF-e dentro de determinado período Status Nota de Saídas Notas de Entradas-Emissão Próprias Campo que serve como filtro para listar a NF-e. Podem ser do tipo: autorizado, cancelado, denegado, enviado, erro, pendente e rejeitado Campo de visualização da NF-e que foram emitidas através da rotina de saída Campo de visualização da NF-e que foram emitidas através de rotina de entrada CARTA DE CORREÇÃO A carta de correção eletrônica é um evento legal e tem por objetivo corrigir algumas informações da NF-e. A CC-e poderá ser transmitida em até 30 dias a partir da autorização de uso da NF-e, e somente poderá ser transmitida para uma NF-e autorizada, visto que não é possível corrigir uma NF-e cancelada. Utilizando a Carta de Correção Em Utilitários>Integração NFE/NFSE informe a data inicial e final e o status autorizado, depois clique em Filtrar. Selecione a NF-e que deseja realizar a carta de correção, depois clique no botão Opções ou clique com o botão direito do mouse, selecione a opção Carta de Correção. Para realizar a carta de correção, proceda da seguinte forma: 1. Clique no botão Incluir-F5, para começar a inclusão; 2. Informe a justificativa da carta de correção no campo descrição; 3. Clique no botão Gravar-F9, para confirmar a justificativa carta de correção; 4. Clique no botão Enviar-F9, para concluir a carta de correção;

Ao clica no botão Imprimir-F10 a CC-e será mostrada conforme mostra a figura abaixo.

CANCELAMENTO DE NFE NO SYSPDV. Casa Magalhães Comércio e Representações Ltda O cancelamento de uma NF-e só poderá ser feito se ela constar na SEFAZ como autorizado, sendo seu prazo máximo para efetuar o cancelamento de 24horas. O procedimento de cancelamento de NF-e no SysPDV pode ser feito em 02 lugares: pela Integração NFE/NFSE ou pela Situação da Nota de Saída em ambos os casos tanto o estoque quanto o financeiro é estornado. 1. Utilizando a Integração NFE/NFSE Em Utilitários>Integração NFE/NFSE informe a data inicial e final e o status autorizado, depois clique em Filtrar. Selecione a NF-e que deseja cancelar, depois clique no botão Opções ou clique com o botão direito do mouse, selecione a opção Cancelar Nota, abrirá uma janela para informar a justificativa do cancelamento que deve ser maior que 15 caracteres e não pode conter acentos. Para finalizar clique em Enviar-F9 para concluir o cancelamento. 2. Utilizando a Situação da Nota Fiscal O cancelamento da NF-e em Estoque>Nota Fiscal>Saída>Situação da Nota Fiscal, deve ser realizado da seguinte forma, com a NF-e autorizada, informe a série, o número da NF-e e selecione a opção cancelada, em seguida clique no Botão Ok-F6. Confirme a mensagem e depois informe o motivo do cancelamento.

CONFIGURAR MODELO DO DANFE NO SYSPDV Em Utilitários>Integração NFE/NFSE, informe a data inicial e final, com o status autorizado, depois clique em Filtrar. Selecione a NF-e que deseja configurar, depois clique no botão Opções e selecione a opção Configurar Modelo DANFE. Observação: Essa configuração é feita nos casos em que haja necessidade de alterar alguma informação impressa no DANFE tipo: tamanho da fonte, os dados que estão cortados ou saindo um dado em cima do outro. Conforme a figura a baixo: Altere a informação que deseja alterar e antes de sair, salve as informações em arquivo>salvar, a partir daí as informações estão alteradas e salvas.

CONSULTAR NFE NO SYSPDV O procedimento de consulta NF-e deve ser feito sempre que o usuário tiver dúvidas sobre o envio da NF-e, se por algum motivo o status da nota for de erro ou a emitir, e as demais estiverem com status diferentes. Em Utilitários>Integração NFE/NFSE informe a data inicial e final, com o status a emitir ou erro, clique em Filtrar, selecione a NF-e que deseja consultar, depois clique no botão Opções e selecione a opção Consultar NF-e. Abrirá uma janela de consulta chave NF-e, clique em Enviar-F9 para consultar na base da SEFAZ o real status da NF-e. EXIBIR DANFE NO SYSPDV A opção exibir DANFE do SysPDV serve para reimprimir um DANFE que não foi impresso durante a emissão da nota fiscal. Para executar este procedimento siga as instruções abaixo. Em Utilitários>Integração NFE/NFSE informe a data inicial e final e com o status autorizado, clique em Filtrar. Selecione a NF-e que deseja reimprimir e em seguida clique no botão Opções e selecione a opção Exibir DANFE.

Ao escolher a opção Exibir DANFE o mesmo será mostrado conforme figura abaixo. ESTORNAR NFE NO SYSPDV O estorno da NF-e é realizado quando o prazo de 24h para o cancelamento for ultrapassado. O estorno da NF-e pode ser realizado em 02 lugares: Pela Integração NFE/NFSE ou pela Situação da Nota de Saída. Em qualquer uma destas opções, será emitida uma nota fiscal de estorno para ser dado entrada no SysPDV. 1. Utilizando a Integração NFE/NFSE O estorno da NF-e em Utilitários>Integração NFE/NFSE deve ser realizado da seguinte forma: Informe a data inicial e final e status autorizado, clique em Filtrar. Selecione a NF-e que deseja estornar, depois clique no botão Opções e selecione a opção Estornar Nota. Abrirá uma janela para informar a justificativa do estorno e o CFOP de estorno, depois clique em Enviar-F9.

2. Utilizando a Situação da Nota Fiscal O estorno da NF-e em Estoque>Nota Fiscal>Saída>Situação da Nota Fiscal, deve ser realizado da seguinte forma: Com a NF-e autorizada, informe a série, o número da NF-e e na situação fiscal da nota clique na opção cancelada, confirme a mensagem e depois informe o motivo do estorno. INUTILIZAÇÃO DE SEQUENCIAL NÃO UTILIZADA NO SYSPDV A inutilização de uma sequencial não utilizada pelo SysPDV pode ocorrer de forma eventual, por esta razão, a sequencial da série é quebrada e portanto deve ser informado a SEFAZ sobre a sua inutilização. Exemplo: o SysPDV emitiu as NFE 100 e 102, por algum motivo a 101 não foi emitida, pois o sistema pulou a sequência ou o cliente alterou manualmente na série esta sequência, assim, a 101 não poderá ser utilizada, portanto, deve ser inutilizada. Em Utilitários>Integração NFE/NFSE clique no botão Opções e selecione a opção Inutilização de sequencial não utilizado no sistema. Abrirá uma janela para informar o ano, modelo (sempre 55), série da NF-e, número inicial e final que será inutilizada (informe apenas à sequência que foi quebrada, nunca informe todas as sequências da série, pois nesse caso a inutilização seria de toda a série) e a justificativa da inutilização da sequência, depois clique em Enviar-F9.

INUTILIZAÇÃO DA NFE Inutilizar NFE é o ato de torná-la sem efeito, esse procedimento acontecerá quando alguma informação cadastral de cliente estiver errado, como não é possível corrigir o cadastro e reenviar a NF-e, pois a nota continuará com status de erro no SysPDV, o procedimento mais adequado é inutilizar a NF-e. Em Estoque>Nota Fiscal>Saída>Situação da Nota Fiscal encontra-se a inutilização da NF-e que deve ser realizado da seguinte forma: Informe a série, o número da NF-e, clique na opção inutilizada, em seguida clique Ok-F6. REENVIAR NOTA Reenviar nota é o ato de transmitir a NF-e que estava com status de erro (erro do tipo NCM) ou a emitir para ser validada pela SEFAZ. Esse procedimento deve ser feito em Utilitários>Integração NFE/NFSE informe a data inicial e final, selecione o status (erro ou a emitir), clique em Filtrar. Selecione a NF-e que deseja reenviar para SEFAZ, depois clique no botão Opções e selecione a opção Reenviar nota. Abrirá uma janela para o reenvio da NF-e novamente em seguida clique em Enviar-F9. Observação: Não deixe de consultar NFE para ter certeza que a mesma não se encontra na base da SEFAZ como autorizada.

REENVIAR XML NO SYSPDV O reenvio do XML para o cliente pode ser feito diretamente do SysPDV, desde que a configuração de email esteja feito corretamente. Em Utilitários>Integração NFE/NFSE informe a data inicial e final, com o status autorizado, clique em Filtrar. Selecione a NF-e que deseja reenviar o XML, depois clique no botão Opções e selecione a opção Reenviar XML. Observação: O Reenvio do XML è usado normalmente quando o destinatário não recebeu o XML da NFE. DENEGAR NFE O ato de Denegar uma NFE caberá a SEFAZ de cada Estado reger de que forma isto acontecerá bem como proceder com a mensagem de retorno. Fato é que se a NF-e foi denegada, tal denegação se deu por problemas relacionados com a Inscrição Estadual seja do emissor seja do destinatário por: suspensão, cancelada, baixada ou em processo de baixa. Para isso é necessário checar junto a SEFAZ o motivo mais aprofundado. A mensagem de retorno da SEFAZ foi: NF-e está denegada na base de dados da SEFAZ. Nesse caso utilize a rotina de Situação da nota fiscal que está em Estoque>Nota Fiscal>Saída>Situação da Nota Fiscal para proceder com a denegação da NF-e. Informe a série e o número da NF-e, depois clique na opção da situação como Denegada e clique em Ok-F6 para finalizar.

ERROS MAIS COMUNS NO ENVIO DA NFE PARA SEFAZ O alerta abaixo faz referência ao produto que foi cadastrado e não foi informado o NCM. Nesses casos para que seja feita a revisão do NCM verifique em Consultas>Produtos>Impostos federais, filtre por NCM e clique em Exibir-F7. Verifique quais os produtos que estão sem ou com NCM errados. Ajuste-os em Cadastro>Produto>Produto, para emissão da NFE. O alerta abaixo faz referência à falta do código do município do IBGE, essa falta pode esta relacionada Cadastro do próprio ou Cadastro do cliente, é necessário verificar esses cadastro e realizar as alterações necessárias. O alerta abaixo se refere ao telefone que está no formato errado no cadastro do cliente. É importante a correção do telefone em Cadastro>Cliente >Cliente, em seguida clique em Alterar-F7. O formato do número do telefone deve ser preenchido corretamente sendo todos juntos, com 11 dígitos. Exemplo: 0+DD+XXXXXXXX O alerta abaixo faz referência que a NFE foi rejeitada por duplicidade, este erro ocorre quando o contribuinte transmitiu uma nota, ela foi autorizada (com a mesma chave ou outra diferente) e ele está tentando transmitir novamente na base da SEFAZ, porém no SYSPDV a mesma consta como erro ou a emitir. A Orientação nesses casos é a inutilização da NFE. O alerta abaixo faz referência ao email que não esta no cadastro do cliente, para o mesmo receber o DANFE e o XML. É necessário verificar o cadastro do cliente em Cadastro>Cliente>Cliente em seguida clique em Alterar-F7, em seguida realizar as alterações necessárias e depois clique em Gravar-F9. O alerta abaixo faz referência ao cadastro do cliente que esta com a inscrição estadual como ISENTA. É necessário verificar o cadastro do cliente em Cadastro>Cliente>Cliente, clique em Alterar-F7 e altere a inscrição estadual para ISENTO, feita a alteração clique em Gravar-F9. O alerta abaixo faz referência ao CPF ou CNPJ que esta incorreta no cadastro do cliente. É necessário verificar o cadastro do cliente em Cadastro>Cliente>Cliente, clique em Alterar-F7 e realizar a alteração do CPF ou CNPJ do cliente. Realizada a alteração clique em Gravar-F9.