Países Árabes Móveis e Artigos para Decoração
Salim Taufic Schahin Presidente Wladimir Freua Vice Presidente de Comércio Exterior Michel Alaby Secretario Geral Equipe Técnica Responsável Rodrigo Solano Gerente de Desenvolvimento de Mercado Fábio Ottaiano Marcus Vinícius Pillon Patricia Migueres Venâncio Goulart Analistas Desenvolvimento de Mercado Email: infobiz@ccab.org.br Tel.: + 11 3147-4074
Sumário Cenário Geral... 1 Mercado... 2 Canal de Distribuição... 2 Comércio Exterior... 2 Oportunidades para Exportação... 7 Oportunidades de Importação... 7
Cenário Geral Os países árabes não são tradicionais produtores de móveis e artigos para decoração e a maioria possui uma produção local limitada. Devido a esse fato, a maior parte da demanda por tais produtos é suprida com a importação. O setor nestes mercados caracteriza-se por diferentes aspectos de consumo, desde móveis de baixa qualidade até produtos altamente sofisticados. Os principais mercados árabes do setor são alguns países do CCG - Conselho de Cooperação do Golfo (Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos) além do Egito e Argélia. Na região do Golfo Arábico o mercado de móveis tem grande correlação com o setor de construção, portanto, varia de acordo com a criação de novas edificações e também com as reformas. Por esta razão, os países do CCG são mercados promissores para o segmento de móveis e tem ótimas perspectivas de crescimento em médio e longo prazo. Emirados Árabes Unidos: O país é uma referência em hotelaria além de ser um grande centro de negócios da região, com feiras e eventos dos mais variados setores ocorrendo durante todo o ano. É o país árabe que concentra o maior número de estrangeiros principalmente europeus, indianos e árabes de diversas nacionalidades. O setor moveleiro no país é dividido em duas categorias: os produtos de alto e médio padrão, com design bastante sofisticado, e os móveis de qualidade inferior. O estilo contemporâneo ganha espaço frente ao tradicional design clássico e barroco. Essa tendência é muito mais forte nos EAU em comparação a outros mercados do Golfo, pois este país possui grande quantidade de europeus e tende a ter preferências ocidentais. Há a possibilidade de entrada no mercado atendendo às diversas classes de consumidores. O Brasil, porém, é mais bem sucedido com móveis de médio a alto padrão, já que a principal concorrência seria de países europeus, cujos preços são normalmente superiores aos do Brasil. Um grande volume de móveis importados pelos EAU é re-exportado devido principalmente ao acordo de livre comércio entre os países do CCG e da infra-estrutura do país que possui diversas zonas francas. Os produtos para escritório com design contemporâneo em madeira são altamente demandados para esse segmento e possuem grande variedade de escolha. É importante notar que o binômio: preço e qualidade têm grande peso na competitividade do produto neste mercado. O segmento de móveis para escritório é altamente competitivo e é possível encontrar produtos das mais variadas qualidades e origens. A fabricação local de móveis, utilizando matériaprima importada se desenvolve rapidamente e ganha espaço também no fornecimento a países vizinhos. Alguns fabricantes locais produzem móveis de alta qualidade equiparados aos de fabricação européia. Uma boa parte dos móveis de cozinha são fabricados localmente e direcionados para classe média, em geral produzidos em metal. São poucos os fabricantes de móveis para banheiro, e o consumidor prefere produtos feitos de plástico ou cerâmica. 1 Arábia Saudita: Com a maior população do Golfo Arábico, Arábia Saudita espera aumentar a demanda para novas moradias nos próximos anos. Como conseqüência do aumento da população e da sua renda houve crescimento pela demanda de moradias. Na verdade, o aumento da riqueza na Arábia Saudita tem refletido de maneira positiva na área de construção em geral. Atualmente estão sendo construídos, expandidos ou reformados não apenas residências, mas também edifícios comerciais, bancos, aeroportos, centros de lazer, shopping centers, hospitais, restaurantes e hotéis. O crescimento da construção na Arábia Saudita gerou uma grande demanda por uma variedade de móveis, artigos de decoração, tapetes, cortinas, carpetes, janelas, móveis para cozinha, quarto e banheiro, pinturas, armários e artefatos. A alta no setor privado criou uma demanda por móveis e artigos para decoração principalmente na capital da Arábia Saudita, Riade. Egito: A produção local de móveis tanto em qualidade como em quantidade apresenta uma importante concorrência aos produtos importados. No entanto, a clientela de alto poder aquisitivo, influenciada pelos gostos ocidentais e sensíveis aos produtos de alta qualidade, está disposta a pagar mais pelos móveis importados. Para atender a uma demanda mais tradicional, são fabricados móveis de estilo imperial e cópias de móveis franceses ou ingleses antigos por artesões locais. Mas os gostos estão evoluindo entre a classe alta/rica, a qual orienta-se atualmente pelo estilo contemporâneo. A demanda pelos móveis norte-americanos aumenta a presença de modelos mais rebuscados, com cores fortes e sofás confortáveis e floridos. Há numerosos distribuidores desse tipo de produto no Cairo. Os preços não são prioridade para a classe rica, mas a classe média e popular atenta para este detalhe. No geral, as fábricas possuem uma boa tecnologia e mão de obra qualificada. No entanto, a indústria de móveis egípcios sofre com a falta de matéria prima, maquinário e qualidade nos produtos finais de acabamento. Os móveis de sala e quarto representam a maior parte da produção total no Egito.
Argélia: O mercado de móveis, iluminação e artigos de decoração para cozinha e banheiro está entre um dos mais lucrativos. Devido à maioria destes itens serem importados pelo país, uma grande oportunidade se abre para exportadores brasileiros no setor. Mercado Ocupando um vasto território o mundo árabe é um grande mercado com diversificada clientela, podendo adquirir produtos brasileiros dos mais variados tipos. Uma característica comum a praticamente todo o mundo árabe, é a existência de muitos projetos de novas moradias, edifícios comerciais, hotéis, shopping centers, centros de lazer entre outros, conforme a região. O investimento dos governos nestes países é alto, gerando muitos recursos para o setor de construção desenvolver-se rápido. Estes projetos dependendo do tipo e da região onde se encontram podem demandar grandes quantidades de móveis seja eles populares ou de alto padrão. Países onde há grande quantidade de projetos para construção de hotéis, centros comerciais e de entretenimento, como é o caso dos Emirados e da maior parte dos países do Golfo Arábico, há uma grande demanda por produtos de alto padrão para a decoração dos interiores, muitas vezes projetados por designers renomados. Já em países onde há construção de moradias populares, a demanda é por móveis de médio e baixo padrão. É o caso da Argélia, Líbia e outros países do norte da África. Além disto, países africanos como o Sudão podem ser uma porta de entrada para a o mercado sub-saariano. Com a exceção do Egito, onde a indústria moveleira é bastante desenvolvida, na maior parte dos países árabes a produção local de móveis não é tradicional, em alguns casos a indústria não é suficientemente desenvolvida, por isso a importação é o principal meio de aquisição de produtos no segmento. Entre os principais fornecedores da região estão países como Itália, Estados Unidos e Alemanha. Países asiáticos, principalmente a China, são detentores de grande fatia do mercado de móveis populares. Os produtos destinados aos consumidores árabes tendem a ser maiores e mais robustos quando clássicos. A linha moderna normalmente exige madeira escura e traços retos. A grande variedade no design e tipos de móveis ofertados é também bastante importante. Designs modernos e inovadores tendem a conquistar mais o público. Canal de Distribuição As franquias tornam-se cada vez mais atuantes no setor e impulsionam a disseminação da renovação e venda de móveis e objetos de decoração principalmente na região do Golfo. Paralelamente, a franquia faz o seu aparecimento no setor, contribuindo para ofuscar os grandes showrooms tradicionais. O setor de móveis e decoração é estruturado com grande quantidade de pontos de venda, estoques volumosos e número de negócios elevados. Existem dois principais canais de distribuição: 2 Varejo no Golfo, através de lojas, que propõem, essencialmente, móveis de média ou baixa qualidade e artigos de decoração em geral e se dirigem a uma clientela estrangeira de todos os níveis. Geralmente, os proprietários de lojas dispõem de um ponto de venda em cada grande cidade. Nos outros países é possível se exportar para distribuidores locais (varejo) ou importadores (trading companies). Profissionais de decoração (decoradores e arquitetos) - o papel do profissional na escolha do produto é determinante. Suas clientelas são compostas de membros de famílias da alta sociedade, para hotéis, sociedades civis e escritórios, que recorrem a esses para projetos de decoração e de renovação. No Golfo, mais especificamente nos Emirados, os profissionais dessas áreas têm nacionalidades diversas: britânicos, americanos e árabes. Comércio Exterior Os países árabes importaram do mundo em 2008 um total de US$ 9,99 bilhões. Os principais importadores árabes deste setor naquele ano foram Emirados Árabes, Arábia Saudita, Omã, Catar e Marrocos. O Brasil exportou para os países árabes um montante de US$ 12,92 milhões em 2009, valor 36% menor que no ano anterior, US$ 20,17 milhões. Os principais destinos árabes das exportações brasileiras deste setor foram Líbano, Argélia, Emirados Árabes, Arábia Saudita e Egito.
Importação Países Árabes do Mundo de Móveis e Artigos para Decoração - 2008 NCM Produto US$ milhão Total Móveis e artigos para decoração 9996,47 9403 Outros móveis e suas partes 3567,60 3926 Outras obras de plástico, etc. 1519,68 9405 Aparelhos de iluminação e suas partes, etc. 1353,81 9401 Assentos, mesmo transformáveis em camas e suas partes 915,75 7013 Objetos de vidro para serviços de mesa, toucador, escritório, etc. 601,45 5702 Tapetes e outros revestimentos para pavimentos, etc. 404,59 9404 Suportes elásticos para camas (somiês); colchões, etc. 314,94 6911 Louça, outros artigos de uso doméstico e artigos de higiene, etc. 276,41 4823 Outros papéis, cartões, pasta de celulose, etc. 218,37 5703 Tapetes e outros revestimentos para pavimentos, etc. 194,03 5705 Outros tapetes e revestimentos para pavimentos, et. 103,67 9701 Quadros, pinturas, desenhos, etc. 87,66 5701 Tapetes de matérias têxteis, de pontos nodados, etc. 81,88 6912 Louça, outros artigos de uso doméstico e artigos de higiene, etc. 54,01 9706 Antiguidades com mais de 100 anos 49,45 8306 Sinos, campainhas, gongos e artefatos semelhantes não elétricos 47,38 6913 Estatuetas e outros objetos de ornamentação, de cerâmica 41,84 4420 Madeira marchetada e madeira incrustada, cofres, escrínios e estojos para joalharia, 40,20 etc. 6914 Outras obras de cerâmica 32,40 3406 Velas, pavios, círios e artigos semelhantes 29,65 5704 Tapetes e outros revestimentos para pavimentos de feltro 26,09 4414 Molduras de madeira para quadros, fotografias, espelhos, etc. 18,26 9703 Produções originais de arte estatuária ou de escultura 11,09 9705 Coleções e espécimes para coleções de zoologia, botânica, etc. 3,91 9704 Selos postais, fiscais, marcas postais, envelopes de primeiro dia, etc. 1,28 9702 Gravuras, estampas, litografias originais, etc. 1,07 Fonte: INTRACEN 3
Importadores Árabes de Móveis e Decoração do Mundo - 2008 País US$ milhão Total Países Árabes 9996,44 Emirados Árabes 2908,82 Arábia Saudita 1866,57 Omã 597,23 Catar 594,53 Marrocos 504,62 Kuwait 503,50 Líbia 437,58 Egito 429,88 Iraque 417,31 Argélia 390,85 Tunísia 276,86 Líbano 240,24 Jordânia 223,31 Bahrein 199,19 Síria 139,04 Iêmen 92,51 Sudão 87,17 Djibuti 33,43 Mauritânia 23,95 Ilhas Comores 10,85 Palestina 10,81 Somália 8,20 Fonte: INTRACEN 4
Exportações Brasileiras Grupos de Produtos: Móveis e Decoração Fonte: SECEX (Fevereiro/2010) Janeiro - Dezembro Valores em Milhões de US$ FOB Participação % Variação % Rank Países Grupos 2008 2009 2008 2009 2008/2009 Mundo Total 197.942,443 152.994,743 100,00 100,00-22,71 Mundo Consulta 1.160,349 861,169 0,59 0,56-25,78 Países Árabes 20,174 12,915 1,74 1,50-35,99 1 Líbano 5,744 3,582 28,47 27,74-37,63 2 Argélia 5,423 3,146 26,88 24,36-41,99 3 Emirados Árabes Unidos 5,018 1,999 24,88 15,48-60,17 4 Arábia Saudita 0,981 1,106 4,86 8,57 12,75 5 Egito 1,156 1,002 5,73 7,76-13,33 6 Jordânia 0,042 0,571 0,21 4,42 1260,28 7 Kuwait 0,311 0,433 1,54 3,35 39,18 8 Síria 0,017 0,343 0,08 2,66 1936,63 9 Catar 0,342 0,179 1,70 1,38-47,74 10 Sudão 0,163 0,151 0,81 1,17-7,02 11 Tunísia 0,172 0,114 0,85 0,88-34,00 12 Marrocos 0,257 0,084 1,28 0,65-67,43 13 Omã 0,153 0,068 0,76 0,52-55,80 14 Líbia 0,124 0,045 0,61 0,35-63,41 15 Bahrein 0,024 0,037 0,12 0,29 54,00 16 Mauritânia 0,054 0,029 0,27 0,23-45,87 17 Djibuti 0,089 0,018 0,44 0,14-79,94 18 Iêmen 0,004 0,006 0,02 0,05 43,38 19 Iraque 0,066 0,000 0,33 0,00-99,26 20 Ilhas Comores 0,032 0,000 0,16 0,00 0,00 5
Exportações Brasileiras Grupos de Países: Países Árabes Fonte: SECEX (Fevereiro/2010) Janeiro - Dezembro Valores em Milhões de US$ FOB Participaç ão % Variaçã o % Rank NCM Produtos da Consulta 2008 2009 200 8 200 9 2008/2 009 Mundo Total 197.942,44 152.994,74 100, 100, -22,71 3 3 00 00 Mundo Consulta 1.160,349 861,169 0,59 0,56-25,78 Países Árabes 9.818,376 9.390,250 4,96 6,14-4,36 Móveis e Decoração 20,174 12,915 0,21 0,14-35,99 1 7013 Objetos de vidro para serviço de mesa, 7,438 6,003 36,8 46,4-19,30 cozinha, toucador, etc. 7 8 2 9403 Outros móveis e suas partes 9,916 4,954 49,1 38,3-50,04 5 6 3 6912 Louça, outros artigos de uso doméstico etc. 0,458 0,680 2,27 5,27 48,64 4 9401 Assentos (exceto os da posição 94.02) 1,183 0,456 5,86 3,53-61,43 5 9405 Aparelhos de iluminação (incluídos os 0,365 0,239 1,81 1,85-34,47 projetores) e suas partes, etc. 6 9701 Quadros, pinturas e desenhos, feitos 0,103 0,204 0,51 1,58 98,58 inteiramente à mão, etc. 7 6911 Louça, outros artigos de uso doméstico e 0,062 0,182 0,31 1,41 192,20 artigos de higiene, etc. 8 9703 Produções originais de arte de arte estatuária 0,051 0,156 0,25 1,21 207,39 00 ou de escultura, etc. 9 9404 Suportes elásticos para camas (somiês); 0,126 0,016 0,63 0,12-87,49 colchões, etc. 10 57 Tapetes e outros revestimentos para 0,411 0,014 2,04 0,11-96,49 pavimentos, etc. 11 8306 Sinos, campainhas, gongos e artefatos 0,047 0,003 0,23 0,03-92,98 semelhantes, etc. 12 4414 Molduras de madeira para quadros, 0,000 0,003 0,00 0,02 0,00 00 fotografias, etc. 13 6914 Outras obras de cerâmica. 0,013 0,002 0,06 0,02-81,67 14 6913 Estatuetas e outros objetos de ornamentação, de cerâmica. 0,003 0,001 0,01 0,01-72,25 6
Oportunidades para Exportação É necessário que o exportador brasileiro se atenha a algumas necessidades que podem ser cruciais. A qualidade dos produtos brasileiros de alto padrão, muitas vezes se equipara à européia já tradicionalmente constatada nos países árabes, especialmente no golfo. Além disto, o preço brasileiro deve tentar manter-se em patamares competitivos para este segmento. Segundo alguns distribuidores árabes, as vantagens competitivas do Brasil estão atreladas a conceitos pré-estabelecidos amplamente divulgados. Exemplo disto é o consumidor creditar a qualidade do móvel brasileiros à abundância de madeira na floresta amazônica. Normalmente de 60% a 80% das vendas dos principais distribuidores no golfo se destinam a designers e projetos. Estes compradores normalmente compram conceitos e necessitam de itens que formam um ambiente, com pavimentação, iluminação, acessórios adequados. Entre as linhas que mais chamam a atenção dos compradores, são modernas e inovadoras. Além disto, por ser um mercado cosmopolita, acostumado a diferentes culturas e idéias das mais variadas, a criatividade e a inovação são sempre bem-vindas ao mercado de móveis e decoração. É importante dar ênfase na promoção dos produtos e da marca ao lidar com tais grupos. A questão da variedade também é importante. Diversificar no número de portas de armários e guardaroupas, de assentos em sofás são exemplos de adaptação necessária nos produtos. Toda a sofisticação criatividade e inovação devem ser expressas no momento da promoção. A idéia Brasil pode ser uma saída para empresas que não possuem uma marca internacionalmente reconhecida. Numa feira, por exemplo, os móveis e itens de decoração, podem ser apresentados como um projeto de design em uma ambientação adequada. Uma grande demanda existe também por móveis de médio e baixo padrão. As importadoras do golfo na maioria das vezes importam da China e outros países com vantagem nos preços. Também importam do Brasil, mas os itens são normalmente reexportados a outros mercados como o africano. A introdução direta de produtos de médio e baixo padrão pode ser feita através de países como Argélia, Líbia e Sudão, que além de possuírem um mercado consumidor bastante atraente, podem ainda servir de porta de entrada para outros países africanos. Oportunidades de Importação O consumo nacional é suprido quase integralmente pela produção doméstica, e as importações têm participação pequena, porém há espaço para alguns artigos da indústria árabe de móveis e decoração. Tapetes, aparelhos de iluminação, móveis, assentos e partes e ornamentos foram os principais produtos do segmento importados dos países árabes pelo Brasil. Apesar de serem produtos relativamente comuns, a produção árabe segue tendências únicas de confecção e qualidade, configurando um importante diferencial para seus produtos moveleiros e decorativos no mercado internacional. Os tapetes egípcios são um grande exemplo dessa realidade nos países árabes. As importações brasileiras de móveis e decoração centram-se em produtos altamente diferenciados da produção interna. Os países árabes constituem um potencial fornecedor já que possuem linhas diferenciadas e compatíveis com as exigências de consumidores específicos. Entre alguns dos produtos que o importador brasileiro pode achar atraente estão: tapetes, aparelhos de iluminação, ornamentos e outros artigos de decoração. 7