+ Boletim de Conjuntura Imobiliária 71ª Edição Comercial Secovi-DF, Setor de Diversões Sul, Bloco A, nº44, Centro Comercial Boulevard,Salas422/424, (61)3321-4444, www.secovidf.com.br Econsult Consultoria Econômica, Departamento de Economia da UnB, Campus Darcy Ribeiro,(61)8230-6795, www.econsult.org.br Clipping Caixa descarta aumento de juros para financiar casa própria Neste Boletim: Clipping...1 A Caixa Econômica Federal (CEF) descartou a possibilidade de aumento dos juros do crédito imobiliário para aquisição da casa própria. A instituição que é a principal financiadora de imóveis no país está avaliando outras formas de financiamento e um estudo já foi encomendado para avaliar uma nova maneira de concessão do crédito imobiliário. O presidente da Caixa Econômica Federal, Gilberto Occhi, informou que o governo pretende retomar as obras de cerca de 15 mil unidades habitacionais do Programa Minha Casa Minha Vida que estavam paralisadas. Segundo ele, são unidades que estão praticamente prontas, negociadas com preço e que deverão alavancar e absorver mão de obra. "Temos cerca de 78 mil unidades paralisadas em todos os contratos da Caixa. Seja do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço [FGTS], seja do Minha Casa, Minha Vida ou do Rural", disse. Fonte: SECOVI. Adaptação: Econsult. Comercialização...2 Venda Residencial...3 Venda Comercial...5 Locação...6 Locação Residencial...7 Locação Comercial...9 Rentabilidade...10 Séries Históricas...11 Índice Secovi-DF...15 1
Comercialização No mês de maio, foram contabilizados 36.016 imóveis destinados à comercialização. Sendo 33.502 caracterizados como residenciais e 2.514 como comerciais. Novamente a maior participação por parte dos imóveis residenciais foi da categoria Casa. Contudo, houve uma queda na representatividade da categoria, que assinalou 27% do total. A segunda e a terceira categoria com maior representatividade são os apartamentos de 2 e 3 dormitórios, nessa ordem. Os imóveis dessas categorias contabilizaram 23% e 21%, respectivamente, do total de amostras. Aproximadamente 9% do total de amostras é composto pelos apartamentos de 4 dormitórios. Os apartamentos de 1 dormitório representam 12% das amostras. Por fim, as Quitinetes compõem 5% das amostras. Gráfico I - Participação dos Imóveis por Categoria 7% Residencial 93% Comercial Gráfico II - Participação dos Imóveis Residenciais 5% 3% 12% 27% 9% 21% 23% Apart. 1 dorm. Apart. 2 dorm. Apart. 3 dorm. Apart. 4 dorm. Casa Quitinete Outros 2
Comercialização Imóveis Residenciais Destinados à Venda Residencial O gráfico III apresenta os valores medianos registrados pelos apartamentos de 2 e 3 dormitórios por região administrativa. Novamente os maiores valores em ambas categorias foram registrados pela região de Brasília. Em contraponto, os mais baixos valores assinalados pelos Apartamentos de 2 dormitórios foram encontrados na região do Gama, ao passo que nos Apartamentos de 3 cômodos, o Gama apresentou mais uma vez o menor valor, cerca de R$ 276.000,00. Gráfico III - Valores Medianos de Apartamentos de 2 e 3 Dormitórios 1.060 Valor Mediano Apart. 2 dorm. Valor Mediano Apart. 3 dorm. 690 330 480 287 220 360 380 276 202 315 505 365 360 279 327 225 211 235 220 Águas Claras Brasília Ceilândia Cruzeiro Gama Guará Núcleo Samambaia Sobradinho Taguatinga Bandeirante Em milhares de reais Quanto aos valores medianos por m² apresentados pelos Apartamentos de 2 e 3 dormitórios, a cidade de Brasília continua registrando os maiores valores nas duas categorias. A região do Gama assinalou o menor valor em ambas categorias. Gráfico IV - Valor Mediano do m² de Apartamento de 2 e 3 Dormitórios Valor Mediano Apart. 2 dorm Valor Mediano Apart. 3 dorm 9.016 9.084 5.140 5.078 6.492 3.760 4.133 5.873 3.751 3.544 6.044 5.333 4.500 3.906 4.091 4.018 3.958 3.847 3.890 3.730 Águas Claras Brasília Ceilândia Cruzeiro Gama Guará Núcleo Samambaia Sobradinho Taguatinga Bandeirante 3
Residencial O valor mediano das casas de 4 dormitórios é apresentado pelo gráfico V. Corroborando com o que fora detectado no último mês, Brasília registrou o maior dos valores, R$ 2.050.000,00, tendo assim O Gráfico VI apresenta o valor mediano por m² para Casas de 4 dormitórios. Cruzeiro obteve o maior valor: R$ 6.667,00. No entanto, o menor valor foi registrado pelo Gama, com R$ 1.958,00. sofrido um acréscimo em relação ao mês anterior. Enquanto que a região de Samambaia apresentou o menor valor no mês de maio, R$ 360.000,00. O Gráfico VII evidencia o valor mediano por m² para alguns dos principais bairros Brasília. Podese observar dentre as Quitinetes, o maior valor foi apresentado pela Asa Sul, cerca de R$ 11.450,00. A Asa Sul também registrou o maior dos valores para as Casas de 4 dormitórios. Gráfico V - Valor Mediano de Casa de 4 Dormitórios Gráfico VI - Valor Mediano do m² de Casa de 4 Dormitórios Taguatinga Sobradinho Samambaia Riacho Fundo Núcleo Bandeirante Guará Gama Cruzeiro Ceilândia Brasília - Brasília 2.713 2.155 2.109 2.500 1.958 2.119 3.750 3.330 3.262 4.500 6.667 Taguatinga 800.000 Sobradinho 647.500 Samambaia 360.000 Riacho Fundo 500.000 Núcleo Bandeirante 625.000 Guará 780.000 Gama 420.000 Cruzeiro 990.000 Ceilândia 365.000 Brasília - Condomínio 1.295.000 Brasília 2.050.000 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 Gráfico VII Valor Mediano do m² por Bairro Quitinete Apt. 3 dormitórios Casa 4 dormitórios Asa Norte 8.390 8.806 5.455 Asa Sul 11.450 8.548 5.625 Sudoeste 8.509 9.969 0 Lago Norte 7.813 8.779 4.274 Lago Sul 0 0 5.418 4
Comercialização Comercial Imóveis Comerciais Destinados à Venda No mês de maio, foram postos sobre análise 2.514 imóveis comerciais destinados à comercialização, representando novamente 7,0% da amostra total. Na categoria Loja, corroborando o que fora visto no mês anterior, o maior dos valores medianos e valores 0 medianos por m² foram detectados no Setor Industrial. Os valores registrados na localidade foram de R$ 970.500,00 e R$ 9.319,00, respectivamente. Ao passo que os menores valores foram registrados por Riacho Fundo. Dentre as salas comerciais, o Setor Industrial registrou o mais elevado valor mediano e Brasília o maior valor mediano por m². Tabela I Preço mediano e preço mediano por m² de lojas ofertadas no DF, em R$. Loja Valor Mediano Valor/m² Águas Claras 500.000 8.501 Brasília 600.000 8.875 Guará 880.000 4.000 Núcleo Bandeirante 435.000 3.292 Riacho Fundo 135.720 4.423 Samambaia 304.840 5.100 Setor Industrial 970.500 9.319 Sobradinho 215.000 3.195 Taguatinga 600.000 5.625 Vicente Pires 235.000 2.875 Tabela II Preço mediano e preço mediano por metro quadrado de salas comerciais ofertadas no DF, em R$. Sala Comercial Valor Mediano Valor/m² Águas Claras 260.000 6.717 Brasília 350.000 9.259 Guará 225.000 5.417 Fonte: Setor Industrial Secovi-DF. Elaboração: 440.000 ESTAT. Análise: Econsult 9.211 Taguatinga 227.000 4.400 O gráfico abaixo mostra o valor mediano do m² dos imóveis comerciais dos bairros de Brasília. Gráfico VIII Valor Mediano do m² de Imóveis Comerciais por Bairro 12.000 9.000 6.000 3.000 0 1 2 Asa Norte 6.115 9.443 Asa Sul 10.068 9.429 Sudoeste 8.160 8.500 Lago Sul 0 9.394 Lago Norte 0 8.889 5
Locação Em maio, foram analisados 16.162 imóveis disponíveis para locação. Desses, 11.704 são imóveis residenciais e representam 72%, ao passo que 4.458 são imóveis caracterizados como comerciais, 28% do total. Ao analisar os imóveis residenciais, percebe-se que a maior parcela foi assinalada pelos apartamentos de 2 dormitórios e quitinetes, que obtiveram 24% de representatividade em relação ao total de amostras. Os apartamentos de 4 dormitórios foram os imóveis que apresentaram menor representatividade, 3,0% das amostras. Gráfico IX - Participação dos Imóveis por Categoria 28% Residencial 72% Comercial Gráfico X - Participação dos Imóveis Residenciais 24% 5% 20% Apto. 1 dorm. Apto. 2 dorm. Apto. 3 dorm. 24% 13% Apto 4 dorm. 3% 11% Fonte: Secovi-DF. Elaboração: ESTAT. Análise: Casa Econsult Quitinete Outros 6
Imóveis Residenciais Destinados à Locação Locação Residencial O gráfico XI demonstra os valores medianos de aluguel cobrados em duas categorias de imóveis para distintas regiões do Distrito Federal. Em maio desse ano, os mais elevados valores foram detectados na cidade de Brasília, mais uma vez, tanto pelos apartamentos de 2 dormitórios quanto pelos apartamentos de 3 dormitórios. Novamente, os mais baixos valores foram obtidos por Taguatinga, em ambas as categorias. Gráfico XI - Valor Mediano do Aluguel de Apartamentos de 2 e 3 Dormitórios por Cidade Apartamentos de 2 Dormitórios Apartamentos de 3 Dormitórios 3.000,00 1.350,00 2.090,00 1.800,00 1.600,00 1.375,00 1.500,00 1.217,00 1.100,00 900,00 Águas Claras Brasília Cruzeiro Guará Taguatinga Tal qual feito na comparação dos valores medianos do aluguel, os mais elevados valores medianos do aluguel/ m2 foram registrados por Brasília, para os dois gêneros de imóveis. Ao passo que os mais baixos valores foram registrados por Taguatinga. Gráfico XII - Valor Mediano do Aluguel/m² de Apartamentos de 2 e 3 Dormitórios por Cidade Apartamentos de 2 Dormitórios Apartamentos de 3 Dormitórios 21 19 31 28 24 24 18 20 16 16 15 15 Águas Claras Brasília Cruzeiro Guará Samambaia Taguatinga 7
Gráfico XIII - Valor Mediano do Aluguel/m² em Brasília 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Asa Norte 31 32 27 Asa Sul 37 27 27 Sudoeste 34 30 31 Lago Norte 33 33 0 Lago Sul 27 0 0 O Gráfico XIII evidencia os valores medianos por m² de imóveis com localização em bairros específicos de Brasília. A região da Asa Sul apresentou o mais elevado valor para as quitinetes. Enquanto isso, foi o Lago Norte que apresentou o maior valor para os apartamentos de 2 cômodos. Por fim, o Sudoeste obteve a maior das cotações dentre os apartamentos de 3 dormitórios. 8
Locação Imóveis Comerciais Destinados à Locação Comercial Quanto aos imóveis caracterizados como comerciais, é possível observar através da Tabela III que novamente o destaque foi do Setor Industrial obtendo o maior valor mediano no perfil Loja, com o valor de R$5.436,00. Em relação ao maior valor/m2 ainda nessa categoria, Águas Claras alcançou o mais expressivo dos valores. Dentre as salas comerciais, o maior valor mediano e o maior valor/m2 foram obtidos pela região do Setor Industrial e da cidade de Brasília, nessa ordem. Tabela III - Mediana do Aluguel e mediana do preço médio por metro quadrado do aluguel de lojas, por tipo e cidade, em R$. Loja Valor Mediano Valor/m² Águas Claras 3.000 50 Brasília 3.500 43 Ceilândia 2.100 24 Gama * * Guará 1.710 21 Núcleo Bandeirante 3.500 24 Paranoá 1.800 18 Recanto das Emas 1.350 18 Riacho Fundo 1.600 19 Samambaia 2.300 30 Setor Industrial 5.436 30 Sobradinho 2.250 23 Tabela IV - Mediana do Aluguel e mediana do preço médio por metro quadrado do aluguel de salas comerciais, por tipo e cidade, em R$. Sala Comercial Valor Mediano Valor/m² Águas Claras 1.300 34 Brasília 1.600 40 Ceilândia 825 19 Guará 860 25 Setor Industrial 1.625 36 Sobradinho 1.025 25 Taguatinga 900 27 Vicente Pires 1.337 30 Taguatinga 3.000 31 Vicente Pires 3.350 22 O gráfico XIV demonstra os valores medianos do aluguel por m² de imóveis comerciais localizados nos bairros de Brasília. Na categoria Loja, o Lago Sul assinalou o mais elevado dos valores, com R$ 52,00 por m². O menor dos valores na categoria foi apresentado pelo Lago Norte. Dentre as salas comerciais, os maiores e menores valores foram encontrados no Lago Sul (R$ 47,00) e no Sudoeste (R$ 33,00), respectivamente. Gráfico XIV Valor Mediano do Aluguel/m² de Imóveis Comerciais por Bairro 60 50 40 30 20 10 0 Loja Sala Comercial Asa Norte 37 42 Asa Sul 48 38 Sudoeste 38 33 Lago Norte 35 36 Lago Sul 52 47 9
Rentabilidade O Índice de Rentabilidade Imobiliária calcula o rendimento a partir da variação sofrida, entre um mês e outro, pelo valor do aluguel de certa categoria de imóvel, levando em conta o seu preço de mercado. Em relação ao mês de maio, Águas Claras apresentou os mais elevados índices a respeito dos imóveis residenciais em todas as categorias analisadas. A categoria que obteve a maior magnitude de variação, foram as quitinetes de Águas Claras, correspondente a 0,47%. Semelhantemente ao observado para os imóveis residenciais, Águas Claras também registrou os maiores índices de rentabilidade nos imóveis caracterizados como comerciais, e foi a localidade que apresentou o melhor desempenho em ambas as categorias. Registrou-se na região, os acréscimos de 0,60% (Loja) e 0,50% (Sala Comercial) nos valores dos imóveis. Índice de Rentabilidade Imobiliária (Residencial) 0,50% Índice de Rentabilidade Imobiliária (Comercial) 0,70% 0,40% 0,30% 0,60% 0,50% 0,40% 0,20% 0,30% 0,20% 0,10% 0,10% 0,00% Quitinete Apart. 1 dormi. Apart. 2 dorm. Apart. 3 dorm. Águas Claras 0,47% 0,45% 0,41% 0,38% Brasília 0,41% 0,43% 0,30% 0,28% Guará 0,44% 0,38% 0,35% 0,30% 0,00% Loja Sala Águas Claras 0,60% 0,50% Brasília 0,58% 0,46% Setor de Indústria 0,56% 0,37% Taguatinga 0,50% 0,40% 10
Séries Históricas Séries Históricas As séries históricas objetivam contextualizar os dados ao longo do tempo, para que seja possível visualizar sua trajetória, destacando tendências. Preços medianos por metro quadrado de imóveis residenciais à venda Gráfico XVI Série histórica relativa ao preço do metro quadrado de imóveis residenciais em Águas Claras, em R$. Gráfico XVII Série histórica relativa ao preço do metro quadrado de imóveis residenciais no Guará, em R$. 6.000,00 5.800,00 5.600,00 5.400,00 5.200,00 5.000,00 4.800,00 Águas Claras Apart. 2 Dorm. Apart. 3 Dorm. Quitinetes 6.450,00 5.950,00 5.450,00 4.950,00 4.450,00 3.950,00 3.450,00 2.950,00 Guará Apart. 2 Dorm. Apart. 3 Dorm. Casa 3 Dorm. Casa 4 Dorm. Quitinetes Brasília 9.800,00 8.800,00 7.800,00 6.800,00 5.800,00 4.800,00 3.800,00 Apart. 2 Dorm. Apart. 3 Dorm. Casa 3 Dorm. Casa 4 Dorm. Quitinetes Gráfico XVIII Série histórica relativa ao preço do metro quadrado de imóveis residenciais em Brasília, em R$. No mês de maio, Águas Claras obteve variação positiva nas três categorias analisadas. Em relação a Brasília, a maior variação foi na categoria Casa de 3 Dormitórios, de 3,60%. Entre as demais categorias, somente Apartamentos de 2 Dormitórios apresentou desempenho negativo. Já no Guará, apenas a categoria Casa 4 dormitórios apresentou variação positiva, de 2,93%. A maior retração foi observada na categoria de Casa 3 dormitórios, com -3,7% de variação. 11
Preços medianos por metro quadrado do aluguel de imóveis residenciais Séries Históricas Gráfico XIX Série histórica relativa ao preço do aluguel do metro quadrado de imóveis residenciais em Águas Claras, em R$. Águas Claras 27,00 25,00 Apart. 2 Dorm. 23,00 21,00 Apart. 3 Dorm. 19,00 17,00 Quitinetes 15,00 Gráfico XX Série histórica relativa ao preço do aluguel do metro quadrado de imóveis residenciais no Guará, em R$. Guará 24,00 22,00 Apart. 2 Dorm. 20,00 Apart. 3 Dorm. 18,00 Casa 3 Dorm. 16,00 14,00 Casa 4 Dorm. 12,00 Quitinetes 10,00 35,00 33,00 31,00 29,00 27,00 25,00 23,00 21,00 19,00 17,00 15,00 Brasília Apart. 2 Dorm. Apart. 3 Dorm. Casa 3 Dorm. Casa 4 Dorm. Quitinetes Gráfico XXI Série histórica relativa ao preço do aluguel do metro quadrado de imóveis residenciais em Brasília, em R$. No que tange aos imóveis residenciais destinados à locação, é notório que Águas Claras possui apenas uma variação positiva nas três categorias analisadas: 1,82% de crescimento em Apartamentos com 2 dormitórios. Como no mês passado, houve retração na categoria de Apartamento 3 dormitórios e a categoria Quitinetes obteve variação nula. Brasília apresentou queda expressiva na categoria Casa 3 dormitórios, de -7,4%. Por fim, no Guará, a retração mais intensa foi na categoria Apartamentos de 3 dormitórios, com -3,74%, enquanto as quitinetes apresentaram variação nula. As demais categorias apresentaram crescimento em relação a abril. 12
Séries Históricas Preços medianos por metro quadrado de imóveis comerciais destinados à venda Gráfico XXII Série histórica relativa ao preço do metro quadrado de imóveis de lojas, em R$. Gráfico XXIII Série histórica relativa ao preço do metro quadrado de imóveis de salas comerciais, em R$. 10.000,00 9.000,00 8.000,00 7.000,00 6.000,00 5.000,00 4.000,00 3.000,00 2.000,00 1.000,00 0,00 Loja Brasília Guará Águas Claras 11.000,00 10.000,00 9.000,00 8.000,00 7.000,00 6.000,00 5.000,00 4.000,00 Sala Comercial Brasília Guará Águas Claras No âmbito dos imóveis comerciais destinados à venda, Águas Claras apresentou comportamento diferente do mês passado. As duas categorias apresentaram valores negativos de -2,23% e -0,23%, de Loja e Sala Comercial, respectivamente. Brasília também apresentou cenário de queda, com variações de -2,25% e -1,9%, em Loja e Sala Comercial, nessa ordem. Por fim, o Guará também apresentou dados negativos em ambas as categorias, como observado no gráfico acima. 13
Séries Históricas Preços medianos por metro quadrado do aluguel de imóveis comerciais 55,00 50,00 45,00 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 Loja Brasília Guará Águas Claras Gráfico XXV Série histórica relativa ao preço do aluguel do metro quadrado de salas comerciais, em R$. 45,00 40,00 Sala Comercial Brasília Gráfico XXIV Série histórica relativa ao preço do aluguel do metro quadrado de lojas, em R$. 35,00 30,00 25,00 20,00 Guará Águas Claras Em Águas Claras, apenas uma categoria obteve variação negativa, Salas Comercias, com -0,88%. Brasília também somente variou em uma das categorias, que no caso, foi a categoria Loja, que obteve variação de -1,76% e apresentou o mesmo resultado do mês anterior, em Salas Comercial. O Guará, por sua vez, registrou a maior e a menor variações do mês em ambas categorias: 8,48%, nas Lojas, e -6,15% nas Salas Comerciais. 14
Índice Imobiliário SECOVI-DF O Índice Imobiliário SECOVI-DF foi criado com o intuito de refletir, mês a mês, o comportamento geral dos preços dos imóveis ofertados no Distrito Federal. Comercialização 127,000 126,000 125,000 124,000 123,000 122,000 121,000 125,870 Índice Imobiliário - Comercialização 123,055 Índice Imobiliário - Comercialização Variação Mês Índice Percentual No Mês mai/16 123,055-0,146% abr/16 123,234-0,398% mar/16 123,726-0,096% fev/16 123,845-0,375% jan/16 124,312-0,254% dez/15 124,628-0,380% Locação 114,000 112,000 110,000 108,000 106,000 112,331 Índice Imobiliário - Locação 109,618 Índice Imobiliário - Locação Variação Mês Índice Percentual No Mês mai/16 109,618-0,312% abr/16 109,961-0,351% mar/16 110,348-0,228% fev/16 110,600 0,558% jan/16 109,986 0,512% dez/15 109,426 0,392% 15
16
Considerações Sobre o Boletim Este estudo pretende fornecer uma base para pesquisa e análise da conjuntura do mercado imobiliário no Distrito Federal. Espera-se que os dados divulgados possam ser usados tanto para fins acadêmicos quanto por investidores e pessoas interessadas na comercialização ou locação de imóveis. Vale ressaltar que os dados de apartamentos considerados na amostra são referentes apenas a imóveis seminovos ou antigos, de modo que lançamentos não participaram da pesquisa. Além disso, para cálculo mais verossímil dos índices, os valores extremos (outliers) foram removidos da análise. Além de que certas variações de determinados valores, apesar de serem expressivas são ocasionais e não se tornam relevantes quando se considera o longo prazo. Para elaboração dos gráficos, foram priorizados os dados de maior volume relativo na amostra. A amostragem foi feita através de levantamento de dados nas imobiliárias atuantes no DF. O total foi de 52.178 imóveis entre comercialização e locação. Os dados aqui presentes são referentes ao mês de maio do ano de 2016. 17
Contatos SECOVI DF Sindicato da Habitação Setor de Diversões Sul, Bloco A, Nº44 Centro Comercial Boulevard, Salas 422/424 (61) 3321-4444 Colaboração Técnica ESTAT www.estatconsultoria.org www.secovidf.com.br www.twitter.com/secovidf www.facebook.com/secovidf Econsult Consultoria Econômica Departamento de Economia da UnB Campus Darcy Ribeiro (61) 8230-6795 www.econsult.org.br www.facebook.com/econsult.unb 18